深天马Ａ：中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见2021-03-13
中信证券股份有限公司、中航证券有限公司
关于天马微电子股份有限公司
2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）、中航证券有限公司（以
下简称“中航证券”，中信证券与中航证券合称“联合保荐机构”、“联席主承
销商”）作为天马微电子股份有限公司（以下简称“深天马”、“公司”）2019
年度非公开发行 A 股股票（以下简称“本次非公开发行”）持续督导的联合保荐
机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律法规和规范性文件的要求，对深天马 2020 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查，核查情况及核查意见如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2020]1016 号）核准，公司以非公开发行股票的方式发
行 409,624,610 股公司 A 股股票，面值为每股人民币 1 元，发行价格为每股人民
币 13.66 元，募 集资金 总额为 人民币 5,595,472,172.60 元， 扣除 承销费用
31,289,569.91 元后，公司共筹得募集资金 5,564,182,602.69 元。此外，公司支付
律师费、审计验资费、股份登记费等其他发行费用 1,199,834.53 元，实际募集资
金净额为人民币 5,562,982,768.16 元。此次非公开发行募集资金已于 2020 年 8
月 18 日全部到位。
上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资
报告》（致同验字[2020]第 110ZC00291 号）验证。
截至 2020 年 12 月 31 日，公司本年度使用募集资金人民币 5,562,982,768.16
元，累计使用募集资金 5,562,982,768.16 元，无尚未使用的募集资金余额。上述
募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕，公司已将募集
资金专户中的利息结余总计 92,410.10 元转入其他账户，并已完成募集资金账户
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注销。
二、募集资金存放与管理情况
为规范公司募集资金的管理和使用，保障投资者的利益，根据《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求，结合公司的实际情况，公
司制定了《天马微电子股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度，公司对
募集资金实行专户存储。公司在中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行（以
下简称“农业银行”）、中国建设银行股份有限公司深圳市分行（以下简称“建设银
行”）分别设立了募集资金账户，专门用于上述非公开发行股票募集资金的集中
存放、管理和使用。2020 年 8 月 19 日，公司与农业银行、建设银行及联合保荐
机构中信证券、中航证券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管
协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。
在本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进
行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资
金 金 额 已 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 致 同 专 字 [2020] 第
110ZA08639 号《关于天马微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况鉴证报告》验证。2020 年 8 月 19 日，公司第九届董事会第十四次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》，董
事会同意公司使用募集资金人民币 5,562,982,768.16 元置换公司预先已投入募投
项目的自筹资金。
公司已完成上述募集资金置换，鉴于公司募集资金已全部使用完毕，募集资
金专用账户将不再使用，为方便公司账户管理，公司已办理完毕在农业银行（账
号为 41005200040029937）、建设银行（账号为 44250100003400004651）账户的
注销手续。公司与农业银行、建设银行及联合保荐机构中信证券股份有限公司、
中航证券有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。
三、本年度募集资金的实际使用情况
截至 2020 年 12 月 31 日，公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表如下：
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2020 年度募集资金实际使用情况对照表
单位：人民币万元
本年度投入募
募集资金总额（已扣除承销费用） 556,298.28 556,298.28
集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额 －
已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额 － 556,298.28
集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例 －
是否已
募集资金承诺投资 截至期末投资 项目达到预定 项目可行性
变更项 调整后投 本年度投入 截至期末累计 本年度实现的 是否达到预计
承诺投资项目 总额（1） 进度（%）(3) 可使用状态日 是否发生重
目（含部 资总额 金额 投入金额(2) 效益 效益
（注） ＝(2)/(1) 期 大变化
分变更）
武汉天马微电子有限公司第 6
代 LTPSAMOLED 生产线二期 否 556,298.28 － 556,298.28 556,298.28 100.00 不适用 不适用 不适用 否
项目
承诺投资项目小计 556,298.28 － 556,298.28 556,298.28 100.00
未达到计划进度或预计收益的
无
情况和原因
项目可行性发生重大变化的情
无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
无
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
无
更情况
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募集资金投资项目实施方式调
无
整情况
在募集资金到位以前，为保证募集资金投资项目顺利进行，公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及 金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字[2020]第 110ZA08639 号《关于天马微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募
置换情况 集资金投资项目情况鉴证报告》验证。2020 年 8 月 19 日，公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
投项目自筹资金的议案》，董事会同意公司使用募集资金人民币 5,562,982,768.16 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动
无
资金情况
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的
无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
无
向
募集资金使用及披露中存在的
无
问题或其他情况
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四、变更募投项目的资金使用情况
公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2020 年度，公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）审核了《2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》（以下简称“专项报告”），并出具了《关于天马微电子股份
有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》（致同专字（2021）第
110A001921 号）。致同会计师事务所（特殊普通合伙）认为深天马董事会编制的
专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指
引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、联合保荐机构核查意见
经核查，联合保荐机构认为：深天马 2020 年度募集资金的存放和使用情况
符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，不存在违规存
放或使用募集资金的情形。
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子
股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
肖少春 赵旭
中信证券股份有限公司
年 月 日
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（本页无正文，为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子
股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页）
保荐代表人：
郭卫明 杨滔
中航证券有限公司
年 月 日
7
