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公司公告

深天马A:中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子股份有限公司2020年度募集资金存放与使用情况的核查意见2021-03-13  

                                   中信证券股份有限公司、中航证券有限公司

                     关于天马微电子股份有限公司

         2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见



    中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、中航证券有限公司(以
下简称“中航证券”,中信证券与中航证券合称“联合保荐机构”、“联席主承
销商”)作为天马微电子股份有限公司(以下简称“深天马”、“公司”)2019
年度非公开发行 A 股股票(以下简称“本次非公开发行”)持续督导的联合保荐
机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司保荐
工作指引》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》等法律法规和规范性文件的要求,对深天马 2020 年度募集资金存放与使
用情况进行了核查,核查情况及核查意见如下:

    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会《关于核准天马微电子股份有限公司非公开发行
股票的批复》(证监许可[2020]1016 号)核准,公司以非公开发行股票的方式发
行 409,624,610 股公司 A 股股票,面值为每股人民币 1 元,发行价格为每股人民
币 13.66 元,募 集资金 总额为 人民币 5,595,472,172.60 元, 扣除 承销费用
31,289,569.91 元后,公司共筹得募集资金 5,564,182,602.69 元。此外,公司支付
律师费、审计验资费、股份登记费等其他发行费用 1,199,834.53 元,实际募集资
金净额为人民币 5,562,982,768.16 元。此次非公开发行募集资金已于 2020 年 8
月 18 日全部到位。

    上述募集资金到位情况已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《验资
报告》(致同验字[2020]第 110ZC00291 号)验证。

    截至 2020 年 12 月 31 日,公司本年度使用募集资金人民币 5,562,982,768.16
元,累计使用募集资金 5,562,982,768.16 元,无尚未使用的募集资金余额。上述
募集资金专项账户内的募集资金已按募集资金用途全部使用完毕,公司已将募集
资金专户中的利息结余总计 92,410.10 元转入其他账户,并已完成募集资金账户
                                    1
注销。

     二、募集资金存放与管理情况

     为规范公司募集资金的管理和使用,保障投资者的利益,根据《深圳证券交
易所上市公司规范运作指引》《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》等有关法律法规和规定的要求,结合公司的实际情况,公
司制定了《天马微电子股份有限公司募集资金管理制度》。根据该制度,公司对
募集资金实行专户存储。公司在中国农业银行股份有限公司深圳中心区支行(以
下简称“农业银行”)、中国建设银行股份有限公司深圳市分行(以下简称“建设银
行”)分别设立了募集资金账户,专门用于上述非公开发行股票募集资金的集中
存放、管理和使用。2020 年 8 月 19 日,公司与农业银行、建设银行及联合保荐
机构中信证券、中航证券签订了《募集资金三方监管协议》。《募集资金三方监管
协议》与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,公司在使用募集资
金时已经严格遵照履行。

     在本次非公开发行股票募集资金到位以前,为保证募集资金投资项目顺利进
行,公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资
金 金 额 已 经 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 致 同 专 字 [2020] 第
110ZA08639 号《关于天马微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募集资金投
资项目情况鉴证报告》验证。2020 年 8 月 19 日,公司第九届董事会第十四次会
议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》,董
事会同意公司使用募集资金人民币 5,562,982,768.16 元置换公司预先已投入募投
项目的自筹资金。

     公司已完成上述募集资金置换,鉴于公司募集资金已全部使用完毕,募集资
金专用账户将不再使用,为方便公司账户管理,公司已办理完毕在农业银行(账
号为 41005200040029937)、建设银行(账号为 44250100003400004651)账户的
注销手续。公司与农业银行、建设银行及联合保荐机构中信证券股份有限公司、
中航证券有限公司签订的《募集资金三方监管协议》相应终止。

     三、本年度募集资金的实际使用情况

     截至 2020 年 12 月 31 日,公司 2020 年度募集资金实际使用情况对照表如下:
                                             2
                                                       2020 年度募集资金实际使用情况对照表
                                                                                                                                            单位:人民币万元
                                                                                                   本年度投入募
募集资金总额(已扣除承销费用)                                                        556,298.28                                                            556,298.28
                                                                                                   集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                                               -
                                                                                                   已累计投入募
累计变更用途的募集资金总额                                                                   -                                                             556,298.28
                                                                                                   集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                                               -
                             是否已
                                        募集资金承诺投资                                           截至期末投资 项目达到预定                               项目可行性
                             变更项                         调整后投 本年度投入 截至期末累计                                   本年度实现的 是否达到预计
         承诺投资项目                      总额(1)                                               进度(%)(3) 可使用状态日                               是否发生重
                             目(含部                       资总额      金额        投入金额(2)                                   效益         效益
                                            (注)                                                   =(2)/(1)      期                                      大变化
                             分变更)
武汉天马微电子有限公司第 6
代 LTPSAMOLED 生产线二期          否           556,298.28         -   556,298.28     556,298.28      100.00      不适用         不适用        不适用          否
项目
承诺投资项目小计                               556,298.28         -   556,298.28     556,298.28      100.00
未达到计划进度或预计收益的
                             无
情况和原因
项目可行性发生重大变化的情
                             无
况说明
超募资金的金额、用途及使用
                             无
进展情况
募集资金投资项目实施地点变
                             无
更情况




                                                                                3
募集资金投资项目实施方式调
                             无
整情况
                             在募集资金到位以前,为保证募集资金投资项目顺利进行,公司以自筹资金先期投入部分募集资金投资项目的建设。先期投入的自筹资金
募集资金投资项目先期投入及 金额已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同专字[2020]第 110ZA08639 号《关于天马微电子股份有限公司以自筹资金预先投入募
置换情况                     集资金投资项目情况鉴证报告》验证。2020 年 8 月 19 日,公司第九届董事会第十四次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募
                             投项目自筹资金的议案》,董事会同意公司使用募集资金人民币 5,562,982,768.16 元置换公司预先投入募投项目的自筹资金。
用闲置募集资金暂时补充流动
                             无
资金情况
用闲置募集资金投资产品情况 无
项目实施出现募集资金结余的
                             无
金额及原因
尚未使用的募集资金用途及去
                             无
向
募集资金使用及披露中存在的
                             无
问题或其他情况




                                                                            4
    四、变更募投项目的资金使用情况

    公司募集资金投资项目于本年度未发生变更情形。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题

    2020 年度,公司已按《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和公司《募
集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。

    六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见

    致同会计师事务所(特殊普通合伙)审核了《2020 年度募集资金存放与使
用情况的专项报告》(以下简称“专项报告”),并出具了《关于天马微电子股份
有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》(致同专字(2021)第
110A001921 号)。致同会计师事务所(特殊普通合伙)认为深天马董事会编制的
专项报告符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定及相关格式指
引的规定,与实际存放及使用情况相符。

    七、联合保荐机构核查意见
    经核查,联合保荐机构认为:深天马 2020 年度募集资金的存放和使用情况
符合中国证监会及深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定,不存在违规存
放或使用募集资金的情形。




                                     5
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子
股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)




  保荐代表人:
                         肖少春                         赵旭




                                                  中信证券股份有限公司




                                                        年     月    日




                                  6
(本页无正文,为《中信证券股份有限公司、中航证券有限公司关于天马微电子
股份有限公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》之签章页)




  保荐代表人:
                         郭卫明                         杨滔




                                                      中航证券有限公司



                                                        年     月    日




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