天马微电子股份有限公司

       2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                             票面利率公告



    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并
对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 100 亿元
公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册。天
马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）（以
下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期。
    2021 年 12 月 7 日，发行人和主承销商在网下向专业投资者进行了票面利率
询价，利率询价区间为 3.30%-4.30%。根据网下向专业投资者询价结果，经发行
人和主承销商协商一致，最终确定本期债券票面利率为 3.70%。
    特此公告。
    （本页以下无正文）
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                       天马微电子股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                     中国银河证券股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日
（本页无正文，为《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行
公司债券（第二期）票面利率公告》之签章页）




                                     国泰君安证券股份有限公司（公章）



                                                       年    月    日