天马微电子股份有限公司

       2021 年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）

                              发行结果公告



  本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    天马微电子股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 100
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2021〕3523 号文注册
通过。根据《天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第二期）发行公告》，天马微电子股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开
发行公司债券（第二期）（债券简称：21 天马 02，债券代码：149741）；以下简
称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），期限为 5 年期，发行
价格为每张 100 元，采取网下面向专业投资者询价配售的方式。
    本期债券发行时间自 2021 年 12 月 8 日至 2021 年 12 月 9 日，本期债券的发
行工作已于 2021 年 12 月 9 日结束，具体发行情况如下：
    最终“21 天马 02”发行规模为 10 亿元，票面利率为 3.70%。
    认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳证券
交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。发行人的董事、
监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关联方未参与本期债券认
购。
    特此公告。
    （本页以下无正文）




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公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                       天马微电子股份有限公司（公章）

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公司债券（第二期）发行结果公告》之盖章页）




                                         中信证券股份有限公司（公章）

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                                      中国银河证券股份有限公司（公章）

                                                        年    月    日




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                                      国泰君安证券股份有限公司（公章）

                                                        年    月    日




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