深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年年度报告摘要 证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2012-05 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §1 重要提示 1.1 本公司董事局、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 本年度报告摘要摘自年度报告全文,报告全文同时刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 。投资 者欲了解详细内容,应当仔细阅读年度报告全文。 1.2 公司年度财务报告已经深圳市鹏城会计师事务所有限公司审计并被出具了标准无保留意见的审计 报告。 1.3 公司董事局主席李进明先生、董事总裁张水鉴先生、主管财务工作的副总裁彭玲女士、会计机构 负责人陈爱容女士声明:保证年度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 基本情况简介 股票简称 中金岭南 股票代码 000060 上市交易所 深圳证券交易所 2.2 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 彭玲 刘渝华 联系地址 深圳市福田区车公庙深南大道 6013 号中国有色大厦 24 楼 电话 (0755)82839363 传真 (0755)83474889 电子信箱 dsh@nonfemet.com.cn 1 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §3 会计数据和财务指标摘要 3.1 主要会计数据 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 营业总收入(元) 18,669,052,308.77 9,652,219,244.78 93.42% 7,583,213,157.26 营业利润(元) 1,639,060,109.72 834,179,907.53 96.49% 620,507,716.40 利润总额(元) 1,378,561,204.17 734,676,332.46 87.64% 630,001,245.57 归属于上市公司股东 950,748,960.18 707,007,692.13 34.48% 414,226,942.46 的净利润(元) 归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 1,161,530,278.02 671,683,927.58 72.93% 408,991,811.39 的净利润(元) 经营活动产生的现金 1,072,202,325.38 1,942,633,290.68 -44.81% 501,603,809.42 流量净额(元) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 资产总额(元) 14,042,400,232.49 14,570,879,433.70 -3.63% 11,647,009,389.99 负债总额(元) 7,380,474,483.26 8,943,608,281.74 -17.48% 6,920,968,678.82 归属于上市公司股东 5,298,086,985.09 4,578,873,027.28 15.71% 3,914,436,000.52 的所有者权益(元) 总股本(股) 2,062,940,880.00 1,586,877,600.00 30.00% 1,023,792,000.00 3.2 主要财务指标 单位:元 2011 年 2010 年 本年比上年增减(%) 2009 年 基本每股收益(元/股) 0.46 0.45 2.22% 0.40 稀释每股收益(元/股) 0.46 0.45 2.22% 0.40 扣除非经常性损益后的基本 0.56 0.42 33.33% 0.40 每股收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 18.88% 16.57% 增加 2.31 个百分点 11.22% 扣除非经常性损益后的加权 23.07% 15.74% 增加 7.33 个百分点 11.08% 平均净资产收益率(%) 每股经营活动产生的现金流 0.52 1.22 -57.38% 0.49 量净额(元/股) 本年末比上年末增减 2011 年末 2010 年末 2009 年末 (%) 归属于上市公司股东的每股 2.57 2.89 -11.07% 3.82 净资产(元/股) 资产负债率(%) 52.56% 61.38% 减少 8.82 个百分点 59.42% 2 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年年度报告摘要 3.3 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位:元 非经常性损益项目 2011 年金额 附注(如适用) 2010 年金额 2009 年金额 非流动资产处置损益 4,008,365.56 -21,905,506.76 2,377,313.30 计入当期损益的政府补助,但与公司正常经 营业务密切相关,符合国家政策规定、按照 36,026,309.47 19,288,695.44 8,002,139.00 一定标准定额或定量持续享受的政府补助除 外 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值 业务外,持有交易性金融资产、交易性金融 负债产生的公允价值变动损益,以及处置交 7,963,329.37 147,846,926.16 0.00 易性金融资产、交易性金融负债和可供出售 金融资产取得的投资收益 主要是报告期韶关 冶炼厂停产期间发 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -300,533,580.58 生的固定制造费用 -96,886,763.75 -885,923.13 等确认为停产损失 所致。 出售温州绿洲公司 其他符合非经常性损益定义的损益项目 10,203,274.07 46%股权取得的收 0.00 0.00 益 所得税影响额 35,522,670.44 -9,005,754.70 -2,348,951.76 少数股东权益影响额 -3,971,686.17 -4,013,831.84 -1,909,446.34 合计 -210,781,317.84 - 35,323,764.55 5,235,131.07 §4 股东持股情况和控制框图 4.1 前 10 名股东、前 10 名无限售条件股东持股情况表 单位:股 本年度报告公布日前一个月末股东总 2011 年末股东总数 245,730 248,142 数 前 10 名股东持股情况 持股比例 持有有限售条 质押或冻结的 股东名称 股东性质 持股总数 (%) 件股份数量 股份数量 广东省广晟资产经营有限公司 国家 31.73% 654,593,573 325,825,500 深圳市广晟投资发展有限公司 国有法人 6.51% 134,299,972 46,546,500 易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 其他 1.04% 21,409,275 广东广晟有色金属集团有限公司 国有法人 0.99% 20,435,775 20,435,775 融通深证 100 指数证券投资基金 其他 0.71% 14,559,760 华安创新证券投资基金 其他 0.43% 8,780,418 光大保德信量化核心证券投资基金 其他 0.42% 8,613,208 银华深证 100 指数分级证券投资基金 其他 0.41% 8,517,439 嘉实沪深 300 指数证券投资基金 其他 0.38% 7,901,683 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险 其他 0.37% 7,671,021 分红 3 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年年度报告摘要 前 10 名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 广东省广晟资产经营有限公司 654,593,573 人民币普通股 深圳市广晟投资发展有限公司 134,299,972 人民币普通股 中国银行-易方达深证 100 交易型开放式指数证券投资基金 21,409,275 人民币普通股 广东广晟有色金属集团有限公司 20,435,775 人民币普通股 中国工商银行-融通深证 100 指数证券投资基金 14,559,760 人民币普通股 交通银行-华安创新证券投资基金 8,780,418 人民币普通股 中国光大银行股份有限公司-光大保德信量化核心证券投资基金 8,613,208 人民币普通股 中国民生银行-银华深证 100 指数分级证券投资基金 8,517,439 人民币普通股 中国银行-嘉实沪深 300 指数证券投资基金 7,901,683 人民币普通股 中国人民人寿保险股份有限公司-分红-个险分红 7,671,021 人民币普通股 公司第二大股东深圳市广晟投资发展有限公司和公司第四大股东广东广晟有色金属集团有限公 上述股东关联关系或一致行 司均为公司第一大股东广东省广晟资产经营有限公司的全资子公司;本公司未知其他前十名无 动的说明 限售条件股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。 4.2 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 4 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年年度报告摘要 §5 董事会报告 5.1 管理层讨论与分析概要 1、经营情况的回顾 2011 年是全球经济形势十分复杂的一年。受部分欧洲国家主权债务危机、美国经济疲软、国内出台紧 缩货币政策等因素影响,国内外有色金属总体价格水平呈现震荡下行的走势。面对严峻的生产经营形势,公 司紧紧围绕全年生产经营总目标,科学组织国内外生产和营销,灵活应对市场,进一步强化预算管控,不断 提升公司应对复杂局面的经营能力,取得了较好的经营效益。 报告期公司多金属国际化的布局进入收获期,位于多米尼加的迈蒙铜金矿成为公司报告期矿业收入和 盈利的增长点。报告期公司的天津“金德园”房地产项目完工交付使用,项目确认收入。报告期公司实现归 属于上市公司股东的净利润 9.5 亿元,同比增长 34.48%。 (1)报告期公司生产情况 ①报告期内公司主要矿产品产量:国内凡口铅锌矿和广西盘龙铅锌矿合计生产铅锌精矿金属量 19.95 万吨,精矿含银 111.29 吨,硫精矿 77.28 万吨,与上年基本持平;澳洲布罗肯山矿生产铅锌精矿金属量 12.16 万吨,比上年同期增加 5.83%,精矿含银 46.33 吨;多米尼加迈蒙矿生产铜精矿含铜 1.17 万吨,黄金金属 量 504 公斤(1.62 万 盎司),白银金属量 18.7 吨(60.11 万盎司)。 ②报告期内公司主要冶炼产品产量:受韶关冶炼厂停产影响,报告期内公司生产铅锌冶炼产品 13.24 万吨,比上年同期下降,白银 27.41 吨,硫酸 55.79 万吨,其中丹霞冶炼厂生产锌锭 10.05 万吨,韶关冶炼 厂生产电铅和锌及锌制品 3.19 万吨。 ③报告期内公司其他产品产量:铝门窗及幕墙工程 48.38 万平方米;铝型材 2.2 万吨;电池锌粉 1.17 万吨;冲孔镀镍钢带 717 吨;球型亚镍 829 吨。 (2)报告期公司重大项目情况 ①报告期广西盘龙铅锌矿 3000 吨/日扩产技改项目启动,公司增持矿山权益至 75%。 2011 年上半年,公司启动了对广西中金岭南矿业有限责任公司下属的盘龙铅锌矿的扩产改造项目。项 目建设期预计 1.5 年,改造完成后,盘龙铅锌矿的日矿石处理量将由目前的 1500 吨/日提升到 3000 吨/日。 年产精矿铅锌金属量将由目前的约 1.2 万吨提升到约 2.6 万吨。项目的前期筹备工作、可行性研究、开采设 计方案评审等均已完成。目前项目正在有序开发建设中。 根据公司进一步掌控资源的发展战略,2011 年末,公司出资人民币 1.5 亿元收购了广西中金岭南矿业 16.88%的股权并单方面向广西中金岭南增资人民币 1.1 亿元,公司持有广西中金岭南的股权由原来的 55%上 升到 75%。 ②报告期澳洲布罗肯山的波多西/银峰开发项目启动 2011 年 2 月,公司启动了对澳洲布罗肯山的波多西/银峰项目的开发建设。波多西-银峰项目位于南澳 布罗肯市北郊 5 公里,是一个地下开采的铅锌矿。该项目获得了所有政府部门审批,已进入开发建设阶段。 5 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年年度报告摘要 项目建设期预计 1.5 年, 预计 2013 年初开始开采。项目计划生产 160 万吨矿石,平均品位锌 8.3%,铅 3.1%, 银 38 克/吨,采出的矿石将运至佩利雅的布罗肯山矿的选矿厂进行处理,以利用选矿厂现有的富余产能, 实现协同效应。该项目投产第一年约产出铅锌金属量 3 万吨,以后年度年产约 4.5 万吨铅锌金属量。根据目 前的储量,该项目寿命期约为 40 个月。随着矿山开发的推进及钻探工作的增加,矿山寿命期有望得以延长。 ③报告期公司的天津“金德园”房地产项目完工交付使用,项目确认销售收入 公司全资子公司天津金康公司开发的天津“金德园”项目于报告期完工并交付使用。公司对项目的销 售收入进行确认。截至报告期末,累计销售面积比例 68%。 ④报告期丹霞冶炼厂锌氧压浸出项目实现达产。 锌氧压浸出工艺为国家工信部确定的锌冶炼清洁生产推广技术。 丹霞冶炼厂在国内率先引进的锌氧压浸出及大极板锌电解工艺,经不断消化与完善引进技术,攻克技 术难关,报告期生产锌锭 10.05 万吨,实现达产。 (3)报告期公司下属韶关冶炼厂过渡性复产及异地搬迁升级改造情况 报告期公司严格按照政府要求,采取各种有力措施,加大对韶关冶炼厂的环保整治力度,扎实做好韶 冶厂的各项复产准备工作。韶冶厂投资六千多万元开展环保专项整治,重点实施工艺废水零排放工程,对废 水、废气、渣场环保治理设施进行改造。污染治理设施整改内容分为六大分项29子项,包括供水系统改造、 循环水系统改造、排水系统改造、废气整治、渣场整改和马冶车间环保整治。报告期上述污染治理设施整改 已完成。 2011年7月20日,韶关冶炼厂获准过渡性复产,韶关冶炼厂启动二精炼系统复产。复产后实现了废水零 排放,废气污染源全部达标排放,固体废物、废渣得到妥善处理处置,厂区周边空气质量达到国家环境空气 质量标准。截至目前,二粗炼系统尚待政府批准,未复产。 报告期韶关冶炼厂一系统主流程全面停产不再复产,韶关冶炼厂积极按照政府的要求,抓紧实施异地 搬迁升级改造的各项工作。根据广东省国土资源厅《关于韶关冶炼厂地块增补纳入“三旧”改造范围的批复》 (粤国土资试点函【2011】1063 号),公司下属韶关冶炼厂所占用的土地被纳入“三旧”改造范围。2011 年 12 月 31 日该土地的主要权属人本公司大股东广东省广晟资产经营有限公司承诺,将对韶关冶炼厂因“三 旧”改造停产及异地搬迁造成的损失在韶关冶炼厂地块进行“三旧”改造开发时予以补偿。 (4)报告期公司提升矿产资源量的情况 ①广西盘龙铅锌矿深边部找矿项目取得重大进展,完成了对 8#-30#线深边部找矿工作,并于 2011 年 7 月取得广西壮族自治区国土资源厅出具的《矿产资源储量评审备案证明》(桂资储备案【2011】44 号)。 根据《广西武宣县盘龙矿区(盘龙铅锌矿)-150m~-850m 标高铅锌矿详查报告》,铅锌矿石资源量+储量为: 3527.30 万吨,铅锌金属量合计 127.92 万吨。 ②位于南澳大利亚的穆鲁鲁北部高品位硅酸锌矿(North Moolooloo)根据 2009 年末至 2011 年 4 月的 地质钻探结果,截止 2011 年 6 月,矿山资源量预计为 21.4 万吨,含铅锌金属量约 7.63 万吨,较之前公告 6 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年年度报告摘要 的矿石含铅锌金属量 9 千吨增加约 6.7 万吨。 ③位于加拿大魁北克摩布朗锂矿(Moblan)项目勘探发现,截止 2011 年 5 月,该矿的矿产资源量为 1,425 万吨,氧化锂品位 1.41%,含氧化锂 20.09 万吨,较之前公告的矿石含氧化锂 8 万吨增加约 12 万吨。 (有关公司海外矿产资源量的信息,请阅佩利雅网站 www.perilya.com.au) 5.2 主营业务分行业、产品情况表 单位:万元 主营业务分行业情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分行业 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 铅锌铜采掘、冶炼及销售 869,261.17 640,780.45 26.28% 1.94% -5.50% 5.80% 铝、镍、锌加工及销售 129,241.17 113,130.17 12.47% 6.41% 7.55% -0.92% 房地产开发 161,408.29 102,640.89 36.41% 36.41% 贸易业务 732,236.58 732,224.88 0.00% 2,709.13% 2,725.74% -0.59% 主营业务分产品情况 营业收入比上 营业成本比上 毛利率比上年增 分产品 营业收入 营业成本 毛利率(%) 年增减(%) 年增减(%) 减(%) 精矿产品 403,647.77 213,799.56 47.03% 67.53% 54.67% 4.40% 冶炼产品 454,729.18 416,096.67 8.50% -22.38% -19.11% -3.70% 商品房销售 161,408.29 102,640.89 36.41% 36.41% 贸易 732,236.58 732,224.88 0.00% 2,709.13% 2,725.74% -0.59% 5.3 报告期内利润构成、主营业务及其结构、主营业务盈利能力较前一报告期发生重大变化的原因说明 √ 适用 □ 不适用 报告期公司多金属国际化的布局进入收获期,位于多米尼加的迈蒙铜金矿成为公司报告期矿业收入和盈利的增长点。报 告期公司的天津“金德园”房地产项目完工交付使用,项目确认收入。 §6 财务报告 6.1 与最近一期年度报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明 □ 适用 √ 不适用 6.2 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响 □ 适用 √ 不适用 7 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2011 年年度报告摘要 6.3 与最近一期年度报告相比,合并范围发生变化的具体说明 √ 适用 □ 不适用 2011 年 1 月 20 日,本公司之子公司深圳市中金岭南科技有限公司(以下简称“中金科技”)于 2011 年 1 月以 640 万元 收购温州市绿洲金属固体废物处置有限公司(以下简称"绿洲公司")原股东 40%股权,并以 361 万元增资绿洲公司。收购与 增资完成后,中金科技控股绿洲公司 51.06%的股权。 2011 年 10 月 27 日,科技公司将所持温州科环公司 46%的股权以 2,000 万元人民币转让给上海六禾投资有限公司,股权 转让完成后,科技公司只持有温州科环公司 5.06%的股权。 因此本年度财务报告中,仅将温州科环公司 1-9 月份利润表纳入合并范围。 6.4 董事会、监事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明 □ 适用 √ 不适用 法定代表人: 李进明 时 间:2012 年 3 月 30 日 8