证券代码：000060          证券简称：中金岭南         公告编号：2016-87


          深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
          第七届董事局第二十六次会议决议公告
    本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第七届董事局第二十六

次会议于 2016 年 11 月 8 日以通讯方式召开，会议通知已于 2016 年

10 月 28 日送达全体董事。会议由代理董事局主席马建华先生主持，

应到董事 10 名，实到董事 10 名，达法定人数。公司监事列席了会议，

会议符合《公司法》和本公司《章程》、《董事会议事规则》的有关规
定。

       会议一致审议通过如下决议：

    一、审议通过《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》；
    《关于公司非公开发行股票方案的议案》及相关议案已经公司第

七届董事局 2016 年第二次临时会议和 2016 年第二次临时股东大会审

议通过。
    经公司慎重考虑和研究，根据公司 2016 年第二次临时股东大会

对董事局的授权，公司拟对本次非公开发行股票方案进行调整，本次

非公开发行股票方案调整的具体内容如下：

    修改前：

    （五）发行数量

    本次非公开发行股票数量不超过 21,288.21 万股。在该上限范围

内，具体发行数量将提请股东大会授权公司董事局与保荐机构（主承

                                  1
销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、

除息的，本次发行数量将进行相应调整。

     修改后：

     （五）发行数量

     本次非公开发行股票数量不超过 16,661.43 万股。在该上限范围

内，具体发行数量将根据股东大会授权由公司董事局与保荐机构（主

承销商）协商确定。若公司股票在定价基准日至本次发行日期间除权、

除息的，本次发行数量将进行相应调整。
     修改前：

     （七）本次非公开发行的募集资金金额与用途

     公司本次非公开发行募集资金总额不超过 195,000 万元，扣除相

关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
                                                                     单位：万元
序
                     项目名称                  项目投资总额    拟使用募集资金额
号
1    尾矿资源综合回收及环境治理开发项目              71,726              68,000

                    高性能复合金属材料项目           38,150              29,000

                    高功率无汞电池锌粉及其综
2    新材料方向                                      22,608              16,000
                    合利用项目

                    新材料研发中心项目                 5,000              5,000

3    有色金属商品报价及线上交易平台建设项目          19,500              19,000

4    补充流动资金                                    58,000              58,000

                     合计                           214,983             195,000


     为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的
利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、

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备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金

先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的

前提下，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金

投入顺序和金额进行适当调整。

     修改后：

     （七）本次非公开发行的募集资金金额与用途

     公司本次非公开发行募集资金总额不超过 152,452.00 万元，扣

除相关发行费用后的净额将全部用于以下项目：
                                                                     单位：万元
序
                    项目名称                  项目投资总额     拟使用募集资金额
号
1    尾矿资源综合回收及环境治理开发项目            71,726.29          60,701.00

              高性能复合金属材料项目               38,149.51          26,328.00

     新材料   高功率无汞电池锌粉及其综合
2                                                  22,607.60          15,096.00
      方向    利用项目

              新材料研发中心项目                    5,000.00           4,592.00

 3   补充流动资金                                  45,735.00          45,735.00

                    合计                          183,218.40         152,452.00


     为了保证募集资金投资项目的顺利进行，并保障公司全体股东的
利益，如本次募集资金不足或募集资金到位时间与项目审批、核准、

备案或实施进度不一致，公司可根据项目实际进展情况，以自筹资金

先行投入，待募集资金到位后再予以置换。在不改变本次募投项目的

前提下，公司董事局可根据项目的实际需求，对上述项目的募集资金

投入顺序和金额进行适当调整。

     表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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    二、审议通过《关于公司非公开发行股票预案（修订稿）的议案》；

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    三、审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性

分析报告（修订稿）的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）》。

    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    四、审议通过《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及

公司采取措施（二次修订稿）的议案》

    具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

披露的《关于非公开发行股票摊薄即期回报的风险提示及公司采取措

施（二次修订稿）》。
    表决结果：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票

    此公告。




                       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局

                                                 2016 年 11 月 9 日




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