证券代码：000060         证券简称：中金岭南       公告编号：2016-90


       深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
 关于非公开发行 A 股股票预案修订情况说明的公告
   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。



    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）于
2016 年 2 月 16 日召开了第七届董事局第二次临时次会议，审议通过
了本次向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股）的相关议案。2016
年 3 月 17 日，公司获得广东省国资委《关于深圳市中金岭南有色金
属股份有限公司非公开发行 A 股股票的批复》（粤国资函[2016]225
号），同意公司本次非公开发行股票方案。2016 年 5 月 17 日，公司
召开第七届董事局第二十二次会议，同意召开 2016 年第二次临时股
东大会。公司于 2016 年 6 月 3 日召开了 2016 年第二次临时股东大会
审议通过了与本次非公开发行相关的各项议案。
    结合资本市场近期情况和公司的实际情况，公司对本次非公开发
行 A 股股票预案的相关内容进行了修订，主要修订内容如下：
    一、因公司已经召开 2016 年第二次临时股东大会对本次非公开
发行股票方案进行了审议，并取得了广东省国资委同意的批复，故对
“声明”、“特别提示”和“第一节 本次非公开发行方案概要”中
涉及审批程序的相关内容进行了更新。
    二、因公司 2015 年度利润分配方案已于 2016 年 6 月 16 日实施
完毕，故对“特别提示”、“第一节、本次非公开发行方案概要”、
“第四节、董事局关于公司利润分配情况的说明”和“第五节、本次
非公开发行股票摊薄即期回报分析”中涉及本次非公开发行股票发
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行价格、发行数量、利润分配情况和摊薄即期回报分析等相关内容进
行了更新。
       三、因公司根据实际情况调整了募集资金规模及投入安排、募投
项目已完成备案并取得环评批复，故对“特别提示”、“第一节、本
次非公开发行方案概要”、“第二节 董事局关于本次募集资金使用
的可行性分析”、“第三节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论
与分析”、“第五节 本次非公开发行股票摊薄即期回报分析”中涉
及本次非公开发行股票发行数量、募集资金规模、募集资金使用安排、
项目报批事项及进展情况、募集资金投入方式等相关内容进行了更
新。
       四、因公司原董事长朱伟先生工作变动，故对“第一节 本次非
公开发行方案概要”中涉及其职务的相关内容进行了更新。
       五、因公司股东深圳市广晟投资发展有限公司持有公司股份数量
较原预案公告时点发生了变动，故对“第一节 本次非公开发行方案
概要”、“第三节 董事局关于本次发行对公司影响的讨论与分析”
中涉及公司股东持股数量的相关内容进行了更新。
       六、公司根据最新情况对“第三节 董事局关于本次发行对公司
影响的讨论与分析”之“六、本次股票发行相关的风险说明”中涉及
经营业绩风险、募投项目风险、净资产收益及每股收益摊薄风险、韶
关冶炼厂整体搬迁事项风险等内容进行了更新。
       此公告。




                      深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                               2016 年 11 月 9 日

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