深圳市中金岭南有色金属股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
郭勇 出差 张水鉴
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事局主席李进明先生、董事总经理张水鉴先生、主管会计工作的总会计师储虎先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 7,946,675,013.00 7,934,133,723.62 0.16%
所有者权益（或股东权益） 3,721,130,145.46 3,581,581,103.35 3.90%
每股净资产 5.09 4.90 3.88%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 278,541,522.98 276,151,277.02 0.87%
经营活动产生的现金流量净额 568,715,334.32 488,887,688.58 16.33%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.78 0.74 5.41%
基本每股收益 0.38 0.42 -9.52%
稀释每股收益 0.38 0.42 -9.52%
净资产收益率 7.49% 8.07% 降低0.58个百分点
扣除非经常性损益后的净资产收益率 7.50% 8.06% 降低0.56个百分点
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 361,270.51
其他营业外收支净额 -1,024,035.69
所得税影响 -43,414.42
少数股东损益 8,957.94
合计 -697,221.66
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 162,006
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广东省广晟资产经营有限公司 33,264,000 人民币普通股
宝钢集团有限公司 27,500,000 人民币普通股
广东广晟有色金属集团有限公司 14,488,320 人民币普通股
大成创新成长混合型证券投资基金(LOF) 7,447,243 人民币普通股
光大保德信量化核心证券投资基金 6,903,124 人民币普通股
广发策略优选混合型证券投资基金 6,047,670 人民币普通股
华安策略优选股票型证券投资基金 6,000,000 人民币普通股
鹏华动力增长混合型证券投资基金 5,886,447 人民币普通股
广发聚丰股票型证券投资基金 5,680,480 人民币普通股
景顺长城精选蓝筹股票型证券投资基金 5,076,452 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1.交易性金融资产期末余额较年初增加了1826％，主要原因是本公司衍生金融产品（期货套期保值合约）公允价值增加所致。2.应收账款期末余额较年初增加了31％，主要原因是本公司所属单位韶关冶炼厂、本部及深业公司增加所致。3.其他应收款期末余额较年初减少了41％，主要原因是本期收回期初出口退税款，以及本报告期合并金汇期货公司报表，对存放于金汇期货的保证金作内部往来款抵消所致。4.可供出售金融资产期末余额较年初余额减少了47%，主要原因是持有的股票公允价值减少所致。5.在建工程、工程物质期末余额较年初余额分别增加了47%、395％，原因是本年度增加了募集资金工程和技改工程项目所致。6.吸收存款及同业存款期末余额较年初余额减少了57%，主要原因是本公司子公司财务公司吸收存款减少所致。7.预收账款期末余额较年初增加了131%，主要是本公司销售产品客户预付货款增加所致。8.卖出回购金融资产款期末余额较年初余额增加了67%，主要原因是本公司之子公司财务公司增加卖出回购金融资产融资方式所致。9. 一年内到期的非流动负债、长期借款期末余额较年初余额分别增加和减少1.8亿元，原因是一年内到期的长期借款调整至一年内到期的非流动负债所致。10.递延所得税负债期末余额较年初余额减少了48%，主要原因是本期减少的可供出售金融资产公允价值变动冲减资本公积，相应减少递延所得税负债所致。11财务费用本报告期较上年同期减少了38％，主要原因是本报告期汇兑收益1080万元，上年同期汇兑损失118万元。12.资产减值损失本报告期较上年同期大幅增加，主要原因是本报告期存货计提的减值准备，而上年同期无计提存货减值准备。13.公允价值变动收益本报告期较去年同期减少了85％，主要原因是公司本报告期末持有的期货合约公允价变动盈利较上年同期减少所致。14.投资收益本报告期较去年同期增加了141％，主要是本报告期本公司期货套期保值平仓盈利增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、收购金汇期货经纪有限公司2007年8月2日，本公司临时董事会审议通过以3,632万元收购关联方深圳市中金联合实业开发有限公司所持有的深圳金汇期货经纪有限公司95%股权，2007年8月6日公司与深圳市中金联合实业开发有限公司签署《股权转让合同书》。2007年12月20日中国证监会《关于核准深圳金汇期货经纪有限公司变更股权的批复》（证监期货字[2007]357号），核准深圳金汇期货经纪有限公司股权变更为：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司出资3000万元，占注册资本的100%。本报告期末，本公司已向中金联合支付完毕全部收购股权款。此外，本公司以150万元从本公司全资子公司中国有色金属进出口深圳公司收购其拥有的金汇期货5％的股权。上述股权转让已于2008年2月办理完毕工商登记信息变更手续。2、要约收购2008年1月30日，本公司与印度尼西亚安塔公司（以下简称"安塔公司"）宣布对澳大利亚先驱资源公司（以下简称"先驱公司"）已发行的全部股份（约2.02亿股）以每股价值2.50澳元展开联合现金要约收购，本公司对先驱公司股本估值为5.048亿澳元。该联合要约为意向性收购要约。2008年3月7日，本公司与安塔公司为本次收购目的而在新加坡设立的特殊目的公司TANGO公司向澳大利亚证券与投资委员会提交正式有条件要约。2008年4月16日，公司2008年第一次临时股东大会审议通过《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司重大资产收购报告书（草案）》，并授权深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会全权办理本次重大资产收购具体相关事宜。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
股权分置改革期间，大股东广东省广晟资产经营有限公司（简称"广晟公司"）作出如下特别承诺：1、广晟公司持有的中金岭南非流通股份自获得上市流通权之日起，至少在十二个月内不上市交易或者转让。在十二个月满后，除一年内可减持的用于中金岭南高管人员股权激励部分以外，其余股份在接下来的十二个月内也不上市交易或者转让（即在自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易或者转让）。在上述承诺期期满后，其通过深交所挂牌交易出售股份，出售数量占中金岭南股份总数的比例在十二个月内不超过百分之五，在二十四个月内不超过百分之十。2、广晟公司承诺将提出中金岭南自2006年开始连续三年每年分红比例不低于当年实现可分配利润的50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。报告期内，承诺人严格履行相关承诺，没有违反承诺事项的情况。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
000030 S*ST盛润 9,100,000.00 1.83% 7,280,000.00 0.00 0.00
000569 *ST长钢 3,600,000.00 0.15% 8,870,400.00 0.00 -1,439,592.00
000601 韶能股份 1,343,779.20 0.03% 1,768,049.36 0.00 -406,461.92
600137 *ST浪莎 2,060,000.00 1.52% 25,972,216.62 0.00 -12,790,722.97
601318 中国平安 2,220,000.00 0.03% 133,677,538.28 0.00 -110,195,667.63
合计 18,323,779.20 - 177,568,204.26 0.00 -124,832,444.52
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月08日 公司25楼会议室 实地调研 国泰君安证券研究所 公司生产经营及行业发展情况
2008年01月08日 公司25楼会议室 实地调研 大成基金管理有限公司
2008年01月08日 公司25楼会议室 实地调研 万向集团通联资本控股有限公司
2008年01月08日 公司25楼会议室 实地调研 深圳市林奇投资有限公司
2008年01月17日 公司25楼会议室 实地调研 长江证券
2008年01月25日 公司25楼会议室 实地调研 北京高华证券有限责任公司
2008年02月19日 公司25楼会议室 实地调研 大成基金管理有限公司
2008年02月25日 公司25楼会议室 实地调研 高盛（亚洲）有限责任公司
2008年02月25日 公司25楼会议室 实地调研 RCM Asia Pacific Limited
2008年02月25日 公司25楼会议室 实地调研 Telligent Capital Management Ltd
2008年02月25日 公司25楼会议室 实地调研 Matterhorn InvestmentManagement LLP
2008年02月27日 公司25楼会议室 实地调研 光大证券股份有限公司
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 1,307,362,567.93 1,362,110,058.39 1,325,818,803.03 1,685,116,871.56
结算备付金 54,259,825.44
拆出资金 4,963,616.50 4,963,616.50
交易性金融资产 11,189,050.54 9,978,687.34 580,817.79
应收票据 115,133,318.38 108,894,003.31 158,133,850.09 148,886,215.15
应收账款 221,847,292.94 317,844,167.02 168,966,835.84 336,206,099.00
预付款项 206,770,830.75 413,227,539.07 199,973,814.60 140,450,103.92
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利 69,146.15 4,133,859.51 69,146.15 19,350,859.51
其他应收款 85,789,125.14 358,410,596.39 144,536,316.99 343,688,506.01
买入返售金融资产
存货 2,455,309,576.36 1,562,576,040.19 2,467,197,733.00 1,582,004,344.97
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 4,462,694,350.13 4,137,174,951.22 4,470,240,933.99 4,255,703,000.12
非流动资产：
发放贷款及垫款 82,869,965.50 83,998,186.80
可供出售金融资产 170,288,204.26 135,445,587.64 322,522,892.70 270,326,233.43
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 142,479,418.60 592,585,244.24 134,731,517.16 551,390,556.80
投资性房地产 32,389,143.36 32,724,652.77
固定资产 2,151,187,173.85 1,863,383,286.76 2,173,761,143.07 1,899,141,864.12
在建工程 492,194,512.72 491,185,606.91 333,776,505.29 332,125,165.36
工程物资 41,518,683.09 41,488,282.11 8,392,516.24 8,362,115.26
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 124,679,413.87 57,133,109.59 127,145,117.16 57,902,279.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 246,374,147.62 221,626,564.20 246,840,258.44 224,990,834.19
其他非流动资产
非流动资产合计 3,483,980,662.87 3,402,847,681.45 3,463,892,789.63 3,344,239,048.47
资产总计 7,946,675,013.00 7,540,022,632.67 7,934,133,723.62 7,599,942,048.59
流动负债：
短期借款 1,329,205,000.00 1,569,855,000.00 1,741,137,858.00 1,809,137,858.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放 8,830,133.20 20,672,352.74
拆入资金
交易性金融负债 481,750.00
应付票据
应付账款 310,306,635.55 340,680,813.37 259,159,107.93 401,944,412.98
预收款项 351,410,629.68 328,700,285.05 152,202,381.08 111,928,502.41
卖出回购金融资产款 250,000,000.00 150,000,000.00
应付手续费及佣金 35,807.00
应付职工薪酬 153,558,917.21 148,559,341.55 150,603,336.47 130,556,981.21
应交税费 298,372,173.88 289,985,451.44 299,536,902.76 291,494,966.47
应付利息 2,557,500.00 2,028,925.00
应付股利 973,744.61 11,199.90 1,019,330.15 51,619.44
其他应付款 148,462,644.92 53,091,631.94 174,885,385.10 69,274,193.80
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 530,000,000.00 500,000,000.00 350,000,000.00 350,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,383,713,186.05 3,230,883,723.25 3,301,727,329.23 3,164,388,534.31
非流动负债：
长期借款 30,000,000.00 180,000,000.00 280,000,000.00
应付债券
长期应付款 601,256,843.84 589,748,879.46 612,047,228.97 600,539,264.59
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 29,062,322.41 23,738,725.52 56,393,840.43 48,017,241.76
其他非流动负债 25,999,627.43 25,999,627.43 20,499,627.42 20,499,627.43
非流动负债合计 656,318,793.68 669,487,232.41 868,940,696.82 949,056,133.78
负债合计 4,040,031,979.73 3,900,370,955.66 4,170,668,026.05 4,113,444,668.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 731,280,000.00 731,280,000.00 731,280,000.00 731,280,000.00
资本公积 1,156,876,502.72 1,148,731,428.05 1,293,360,590.03 1,259,333,557.60
减：库存股
盈余公积 424,198,773.77 424,198,773.77 424,198,773.77 424,198,773.77
一般风险准备
未分配利润 1,416,263,202.70 1,335,441,475.19 1,137,721,679.72 1,071,685,049.13
外币报表折算差额 -7,488,333.73 -4,979,940.17
归属于母公司所有者权益合计 3,721,130,145.46 3,639,651,677.01 3,581,581,103.35 3,486,497,380.50
少数股东权益 185,512,887.81 181,884,594.22
所有者权益合计 3,906,643,033.27 3,639,651,677.01 3,763,465,697.57 3,486,497,380.50
负债和所有者权益总计 7,946,675,013.00 7,540,022,632.67 7,934,133,723.62 7,599,942,048.59
4.2 利润表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,712,279,746.25 1,553,077,874.83 1,848,043,331.94 1,629,195,313.58
其中：营业收入 1,708,136,993.00 1,553,077,874.83 1,847,329,250.52 1,629,195,313.58
利息收入 2,770,006.74 714,081.42
已赚保费
手续费及佣金收入 1,372,746.51
二、营业总成本 1,397,371,989.59 1,255,698,646.51 1,590,992,962.86 1,384,447,686.06
其中：营业成本 1,192,149,406.92 1,069,571,750.76 1,408,736,797.82 1,219,340,650.81
利息支出 487,489.27 1,785,570.19
手续费及佣金支出 81,671.49 20,496.75
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 18,797,811.77 16,634,209.95 16,414,907.64 13,864,849.19
销售费用 20,534,669.43 9,734,792.71 20,715,159.89 13,096,856.13
管理费用 98,078,940.62 79,721,719.08 121,476,148.21 104,027,950.48
财务费用 18,826,520.39 30,759,110.84 30,265,634.93 37,391,621.94
资产减值损失 48,415,479.70 49,277,063.17 -8,421,752.57 -3,274,242.49
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） 11,451,417.44 9,978,687.34 78,492,624.73 78,476,998.46
投资收益（损失以"-"号填列） 14,233,468.59 12,728,069.30 5,916,155.68 4,650,167.20
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 4,768,170.99 3,374,687.45 2,358,105.24 2,074,036.32
汇兑收益（损失以"-"号填列） -97,841.71 -7,280,565.89
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 340,494,800.98 320,085,984.96 334,178,583.60 327,874,793.18
加：营业外收入 562,354.26 369,205.00 270,996.95 111,149.04
减：营业外支出 1,225,119.44 520,000.00 117,848.81 11,528.50
其中：非流动资产处置损失 14,001.64 64,942.24 528.50
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 339,832,035.80 319,935,189.96 334,331,731.74 327,974,413.72
减：所得税费用 57,662,219.23 56,178,763.90 55,312,443.33 52,823,455.39
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 282,169,816.57 263,756,426.06 279,019,288.41 275,150,958.33
归属于母公司所有者的净利润 278,541,522.98 263,756,426.06 276,151,277.02 291,318,479.47
少数股东损益 3,628,293.59 2,868,011.38
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.38 0.42
（二）稀释每股收益 0.38 0.42
4.3 现金流量表
编制单位：深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,185,064,810.37 1,902,603,476.36 2,443,645,691.43 2,244,916,317.32
客户存款和同业存放款项净增加额 68,628,651.92 -5,838,172.99
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额 100,000,000.00 100,000.00
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 1,581,066.05 714,081.42
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 34,756,813.93 34,603,677.57 13,694.07
收到其他与经营活动有关的现金 39,724,083.58 32,180,136.10 26,137,404.32 18,988,621.90
经营活动现金流入小计 2,429,755,425.85 1,969,387,290.03 2,464,772,698.25 2,263,904,939.22
购买商品、接受劳务支付的现金 1,394,071,446.69 1,406,866,987.14 1,485,230,040.77 1,210,915,946.04
客户贷款及垫款净增加额 -1,128,221.30 7,557,739.94
存放中央银行和同业款项净增加额 6,818,259.03 30,028,745.46
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 2,388,357.21 2,908,331.30 14,125.22
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 166,844,134.18 133,574,087.72 163,558,046.79 134,648,223.53
支付的各项税费 186,013,089.64 171,012,304.85 172,345,535.38 158,665,062.51
支付其他与经营活动有关的现金 106,033,026.08 92,223,718.31 114,256,570.03 102,621,663.43
经营活动现金流出小计 1,861,040,091.53 1,803,677,098.02 1,975,885,009.67 1,606,865,020.73
经营活动产生的现金流量净额 568,715,334.32 165,710,192.01 488,887,688.58 657,039,918.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 190,734.49
取得投资收益收到的现金 15,217,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 363,175.00 362,505.00 8,580,953.84 8,413,769.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 15,294,256.10 15,229,444.70 48,102,602.36 52,378,871.00
投资活动现金流入小计 15,657,431.10 30,808,949.70 56,874,290.69 60,792,640.84
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 123,753,210.07 112,660,284.74 94,590,600.36 90,319,027.00
投资支付的现金 35,979,800.00 35,979,800.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 39,940.00
投资活动现金流出小计 159,733,010.07 148,640,084.74 94,630,540.36 90,319,027.00
投资活动产生的现金流量净额 -144,075,578.97 -117,831,135.04 -37,756,249.67 -29,526,386.16
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 634,360,200.00 563,010,200.00 625,129,269.02 940,703,975.47
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 634,360,200.00 563,010,200.00 625,129,269.02 940,703,975.47
偿还债务支付的现金 1,046,293,058.00 902,293,058.00 682,000,000.00 840,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 22,555,595.90 31,603,012.15 32,491,744.36 29,704,559.31
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 141,206.74 39,407.26 4,611.16
筹资活动现金流出小计 1,068,989,860.64 933,896,070.15 714,531,151.62 869,709,170.47
筹资活动产生的现金流量净额 -434,629,660.64 -370,885,870.15 -89,401,882.60 70,994,805.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 5,263,837.37 -3,868,599.28 -3,098,825.76
五、现金及现金等价物净增加额 -4,726,067.92 -323,006,813.18 357,860,957.03 695,409,511.57
加：期初现金及现金等价物余额 1,044,874,482.38 1,585,116,871.57 904,435,023.32 1,083,906,011.99
六、期末现金及现金等价物余额 1,040,148,414.46 1,262,110,058.39 1,262,295,980.35 1,779,315,523.56
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
法定代表人：李进明
2008年4月22日
