证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2018-85
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技
有限公司增资的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司（以下简称“公司”）第
八届董事局第三次会议于 2018 年 9 月 25 日以通讯方式召开，审议通
过了《关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公司增资的议
案》，同意公司使用 2017 年非公开募集资金 46,016.00 万元对深圳市
中金岭南科技有限公司（以下简称“科技公司”）进行增资，其中包
括公司已以往来款形式拨付科技公司用于项目前期投入的 6,600.00
万元，授权公司经营班子全权处理上述增资相关事宜。
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有色金属
股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2017]64号）核准，
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司向特定对象非公开发行人民
币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60元，
扣除保荐和承销费用人民币32,490,399.87元（含税）后，余额人民币
1,492,029,593.73 元 ， 再 扣 除 验 资 费 、 律 师 费 用 等 发 行 费 用 合 计
1,747,162.28 元 （ 含 税 ） 后 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币
1,490,282,431.45元。实际募集资金净额加上本次非公开发行股票发行
费用可抵扣增值税进项税1,937,975.22元，募集资金净额（不含税）
合计1,492,220,406.67元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位，
1
已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，并出具了瑞华验字
[2017]48080004号《验资报告》。
根据2016年11月8日公司第七届董事局第二十六次会议审议批准
的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》，公司本次非公开发
行股份募集资金总额不超过152,452万元，扣除发行费用后的募集资
金净额将用于“尾矿资源综合回收及环境治理开发项目”、“高性能
复合金属材料项目”、“高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目”、
“新材料研发中心项目”以及“补充流动资金”项目。
单位:万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金额
1 尾矿资源综合回收及环境治理开发项目 71,726.29 60,701.00
高性能复合金属材料项目 38,149.51 26,328.00
新材料方向 高功率无汞电池锌粉及其综
22,607.60 15,096.00
2 合利用项目
新材料研发中心项目 5,000.00 4,592.00
新材料方向项目合计 65,757.11 46,016.00
3 补充流动资金 45,735.00 45,735.00
合计 183,218.40 152,452.00
二、本次增资基本情况
科技公司为公司2017年非公开发行募集资金投资项目中“高性能
复合金属材料项目”、“高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目”、
“新材料研发中心项目”等三个项目的实施主体，负责实施的募投项
目投资总额为65,757.11万元，拟使用募集资金46,016.00万元。截至目
前，公司已以往来款形式拨付科技公司6,600.00万元募集资金用于新
材料方向募集资金投资项目的前期投入。
为保证科技公司负责实施的新材料方向募集资金投资项目的顺
利实施，根据公司2016年5月17日召开的第七届董事局第二十二次会
议审议通过的《关于向深圳市中金岭南科技有限公司增资的议案》，
2
公司将使用2017年非公开发行募集资金46,016.00万元向科技公司进
行增资，其中包括公司已以往来款形式拨付科技公司用于项目前期投
入的6,600.00万元。本次增资将全部计入科技公司的注册资本，增资
完成后，科技公司注册资本由11,535.7992万元增加至57,551.7992万元。
三、本次增资对象基本情况
本次增资的对象为科技公司，公司持有科技公司 100%股权。其
基本情况如下：
企业名称：深圳市中金岭南科技有限公司
企业类型：有限责任公司
公司住所：深圳市坪山新区坪山大工业区锦绣西路 2 号
法定代表人：李清湘
注册资本：11,535.7992 万元
经营范围：高能电池材料、纳米材料、功能材料、稀贵金属等新
材料、新产品的技术开发及销售；经济信息咨询；无汞锌粉（不含危
险化学品、易制毒化学品及化学试剂）的生产和销售；锂一次纽扣电
池、锂二次纽扣电池、锂离子纽扣电池、扣式超级电容器及配件的研
发及生产销售；国内商业、物资供销业；兴办实业（具体项目另行申
报）；货物及技术进出口。
主要财务状况：
截至 2017 年 12 月 31 日，科技公司经审计的资产总额 46,273.56
万元，负债总额 29,585.23 万元，归属母公司净资产 15,696.68 万元，
资产负债率 63.94%；2017 年度实现营业收入 51,472.46 万元, 归属
母公司净利润 811.41 万元。
3
截至 2018 年 6 月 30 日，科技公司未经审计的资产总额 52,829.65
万元，负债总额 34,281.72 万元，归属母公司净资产 16,649.63 万元，
资产负债率 64.89%；2018 年 1-6 月实现营业收入 23,846.79 万元, 归
属母公司净利润 801.61 万元。
四、本次增资的目的及对公司的影响
公司本次向全资子公司科技公司增资的资金来源于公司2017年
非公开发行股票而取得的募集资金，该等资金将全部用于科技公司负
责实施的新材料方向募投项目的实施，符合公司的战略发展方向和经
营发展规划，符合募集资金使用计划的安排，有利于公司顺利实施和
开展募集资金投资项目，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利
益的情况。
五、本次增资的后续管理
为保障募集资金的使用符合相关要求和使用安全，科技公司应严
格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则（2014年修订）》、
《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015年修订）》和公
司《募集资金管理办法》等规定要求，将公司使用2017年非公开募集
资金的增资款存放于募集资金专户，由科技公司全部用于新材料方向
募集资金投资项目的建设。
六、审议情况及出具的相关意见
1、董事会审议情况
公司于 2018 年 9 月 25 日召开的第八届董事局第三次会议审议通
过了《关于使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公司增资的的议
案》，同意公司使用 2017 年非公开募集资金 46,016.00 万元对科技公
4
司进行增资，其中包括公司已以往来款形式拨付科技公司用于项目前
期投入的 6,600.00 万元；授权公司经营班子全权处理上述增资相关
事宜。
2、独立董事意见
公司使用募集资金向其全资子公司深圳市中金岭南科技有限公
司增资，有利于公司顺利实施和开展募集资金投资项目，有利于提高
公司的持续经营能力和盈利能力，符合公司的经营发展规划，前述募
集资金的使用方式没有改变募集资金的用途，不存在损害公司股东利
益之情形，亦不存在损害公司中小股东利益之情形，且公司向全资子
公司增资事项的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，符合
全体股东和公司的利益。我们作为公司的独立董事，同意本次使用募
集资金向全资子公司进行增资的事项。
3、监事会意见
公司使用 2017 年非公开募集资金向全资子公司深圳市中金岭南
科技有限公司增资并实施募集资金投资项目，有利于公司顺利实施和
开展募集资金投资项目，有利于提高公司的持续经营能力和盈利能力，
符合公司的经营发展规划，前述募集资金的使用方式没有改变募集资
金的用途，不存在损害公司股东利益之情形，亦不存在损害公司中小
股东利益之情形，且公司向全资子公司增资事项的审议程序符合相关
法律法规和公司章程的规定，符合全体股东和公司的利益。
4、保荐机构意见
保荐机构认为，公司本次使用募集资金向全资子公司增资已经公
司第八届董事局第三次会议及第八届监事会第三次会议审议通过，且
公司全体独立董事对上述事项发表了明确的同意意见，履行了必要的
5
审批程序。公司上述事项符合《深圳证券交易所股票上市规则（2014
年修订）》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引（2015 年修
订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用
的监管要求》等有关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情况，
也不存在影响募集资金投资项目正常进行和损害股东利益的情况。因
此，本保荐机构对中金岭南使用募集资金对全资子公司增资事项无异
议。
七、备查文件
1、中金岭南第八届董事局第三次会议决议；
2、中金岭南第八届董事局独立董事独立意见；
3、中金岭南第八届监事会第三次会议决议；
4、国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金属股
份有限公司使用募集资金向深圳市中金岭南科技有限公司增资的核
查意见；
此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2018 年 9 月 27 日
6
