国泰君安证券股份有限公司 关于深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 2019年度日常关联交易预测事项的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所上市公司保 荐工作指引(2014 年修订)》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引 (2015 年修订)》以及《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》等 有关法律法规和规范性文件的要求,国泰君安证券股份有限公司(以下简称 “国泰君安”或“保荐机构”)作为深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 (以下简称“中金岭南”或“公司”)2017 年非公开发行股票的保荐机构, 对中金岭南 2019 年度拟发生的日常关联交易事项进行了核查,核查情况如 下: 一、2019 年度日常关联交易的预测情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》的有关规定,公 司预计 2019 年度与关联方进行的日常关联交易情况预计如下: 单位:万元 关联 关联方与 关联交易 定价 2019 年预 截至披露日 2018 年实 交易 关联方 公司的关 内容 原则 计金额 已发生金额 际发生金额 类别 系 公司控股 华日轻金(深 市场 子公司之 采购物资 850.00 150.00 773.98 圳)有限公司 原则 联营企业 向关联 广东广晟有 控股股东 市场 人采购 色金属进出 之间接控 采购物资 6,500.00 0.00 3,009.03 原则 原材料 口有限公司 制子公司 清远市新绿 控股股东 市场 环境技术有 之间接控 采购物资 1,000.00 39.16 688.25 原则 限公司 制子公司 公司控股 华日轻金(深 销售铝型 市场 子公司之 16,500.00 2,880.00 15,521.51 圳)有限公司 材原材料 原则 联营企业 向关联 深圳市华加 公司控股 人销售 销售铝型 市场 日金属制品 子公司之 400.00 120.00 66.48 商品 材原材料 原则 有限公司 联营企业 广东广晟有 控股股东 市场 销售产品 2,000.00 0.00 0.00 色金属进出 之间接控 原则 1 关联 关联方与 关联交易 定价 2019 年预 截至披露日 2018 年实 交易 关联方 公司的关 内容 原则 计金额 已发生金额 际发生金额 类别 系 口有限公司 制子公司 深圳市华加 公司控股 铝制品加 市场 日金属制品 子公司之 1,000.00 50.00 879.39 工 原则 有限公司 联营企业 江门市东江 控股股东 工业废物 市场 环保技术有 之间接控 50.00 4.98 3.60 (液)处理 原则 限公司 制子公司 南储仓储管 控股股东 市场 理集团有限 之间接控 接受劳务 0.50 0.02 1.24 原则 接受关 公司 制子公司 联人提 控股股东 广州南储船 市场 供的劳 之间接控 接受劳务 920.00 93.59 895.25 运有限公司 原则 务 制子公司 广东南储运 控股股东 市场 输管理有限 之间接控 接受劳务 10.00 0.00 7.48 原则 公司 制子公司 佛山市南储 控股股东 市场 仓储管理有 之间接控 接受劳务 37.50 7.64 16.14 原则 限公司 制子公司 常州市南储 控股股东 市场 仓储管理有 之间接控 接受劳务 4.00 1.52 3.10 原则 限公司 制子公司 公司控股 华日轻金(深 市场 子公司之 提供劳务 278.00 31.25 257.00 圳)有限公司 原则 联营企业 广东省大宝 控股股东 向关联 市场 山矿业有限 之间接控 提供劳务 130.00 0.00 264.55 人提供 原则 公司 制子公司 劳务 广东广晟稀 控股股东 有金属光电 市场 之间接控 提供劳务 2,000.00 0.00 0.00 新材料有限 原则 制子公司 公司 公司控股 华日轻金(深 市场 子公司之 出租厂房 400.00 93.00 343.36 向关联 圳)有限公司 原则 联营企业 方出租 深圳市华加 公司控股 资产 市场 日金属制品 子公司之 出租设备 3.50 0.65 1.79 原则 有限公司 联营企业 关联方 广东省广晟 公司控股 土地租赁 市场 出租资 资产经营有 1,200.00 300.00 1,200.00 股东 费 原则 产 限公司 总 计 - - 33,283.50 3,771.81 23,932.15 二、关联方基本情况及履约能力 (一)关联人介绍 2 1、华日轻金(深圳)有限公司(以下简称“华日轻金”) (1)关联关系 华日轻金系公司控股子公司深圳市华加日铝业有限公司(以下简称“华 加日铝业”)之联营企业。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第五 款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:2004 年 4 月 20 日 注册资本:人民币 518 万元 注册地址:深圳市坪山区坑梓街道办事处秀新社区宝梓南路 5 号华加日 西林实业有限公司联合厂房 102 法人代表:周瑞基 经营范围:研发、生产经营新型铝合金材料及产品,以及铝合金挤压型 材的汽车零配件,从事自产产品的售后服务。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,华日轻金资产总额 1.90 亿元,所 有者权益 1.32 亿元。2018 年度实现营业收入 3.02 亿元,实现归属于母公司 净利润 1,234 万元。 2、广东广晟有色金属进出口有限公司(以下简称“广晟有色进出口”) (1)关联关系 广晟有色进出口系公司控股股东广东省广晟资产经营有限公司(以下简 称“广晟资产”)之间接控股子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:1985 年 2 月 5 日 注册资本:人民币 5,001.50 万元 3 注册地址:广州市越秀区环市东路 474 号东环商厦 6 楼 法定代表人:黄紫华 经营范围:货物进出口、技术进出口、经营转口贸易(以上法律、行政 法规禁止的项目除外,法律、行政法规限制的项目须取得许可后方可经营); 销售金属、金属矿、非金属矿及其制品、化工材料及产品(不含危险化学品)、 煤炭及其制品、石油制品、建筑材料、机器设备、黄金、白银、贵金属;自 有物业租赁;融资租赁;仓储物流及相关装卸运输服务、供应链管理及相关 配套服务;商业保理。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,广晟有色进出口资产总额 5.14 亿 元,所有者权益 1.58 亿元。2018 年度实现营业收入 15.71 亿元,实现归属 于母公司净利润-0.33 亿元。 3、清远市新绿环境技术有限公司(以下简称“清远新绿”) (1)关联关系 清远新绿系公司控股股东间接控股子公司。该关联人符合《股票上市规 则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:2004 年 10 月 28 日 注册资本:人民币 5,216 万元 注册地址:清远市清新区太平镇龙湾工业园 法定代表人:蒋联武 经营范围:废物回收处理综合利用、环保工程、污水处理;销售:化工 产品(不含危险化学品)。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,新绿环境资产总额 1.16 亿元,所 有者权益 1.04 亿元。2018 年度实现营业收入 1.66 亿元,实现归属于母公司 净利润 684 万元。 4 4、深圳市华加日金属制品有限公司(以下简称“金属制品公司”) (1)关联关系 金属制品公司系公司控股子公司华加日铝业之子公司深圳市华加日西 林实业有限公司(以下简称“华加日西林”)之联营企业。该关联人符合《股 票上市规则》第 10.1.3 条第五款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:2016 年 4 月 18 日 注册资本:人民币 200 万元 注册地址:深圳市坪山新区坑梓街道金沙社区梓横西路 49-B 号 103 法定代表人:林汉松 经营范围:会议公共广播设备、航空电子设备、测试设备的技术开发及 销售。建筑工程施工、装饰、装修(取得建设行政主管部门颁发的资质证书 方可经营);电气安装;管道和设备安装;通信线路和设备安装;电子设备 工程安装;电子自动化工程安装;监控系统安装;保安监控及防盗报警系统 安装;智能卡系统安装;电子工程安装;智能化系统安装;建筑物空调设备、 采暖系统、通风设备系统安装;机电设备安装、维修;门窗安装;电工维修; 木工维修;管道工维修。电子元器件、集成电路、光电产品、半导体、太阳 能产品、仪表配件、数字电视播放产品及通讯产品的加工及销售;金属类门 窗幕墙的加工和销售;智能交通产品的研发、道路交通备件制品的加工与销 售。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,金属制品公司资产总额 617 万元, 所有者权益 246 万元。2018 年度实现营业收入 1,441 万元,实现归属于母 公司净利润 13 万元。 5、江门市东江环保技术有限公司(以下简称“江门东江环保”) (1)关联关系 江门东江环保系公司控股股东间接控股子公司。该关联人符合《股票上 5 市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:2012 年 11 月 19 日 注册资本:人民币 5,000 万元 注册地址:鹤山市鹤城镇东坑村委石旗山 法定代表人:陈昌福 经营范围:废水、废气、噪声的治理,环境保护设施的设计、建设、运 营;生产、销售:化工产品(涉及危险化学品的,按《安全生产许可证》许可 范围经营)、环保材料、环保再生产品、环保设备;环保新产品、新技术的 推广、应用。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,江门东江环保资产总额 4.06 亿元, 所有者权益 3.09 亿元。2018 年度实现营业收入 2.69 亿元,实现归属于母公 司净利润 9,072 万元。 6、南储仓储管理集团有限公司(以下简称“南储仓储”) (1)关联关系 南储仓储系公司控股股东广晟资产控股子公司。该关联人符合《股票上 市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:1998 年 4 月 8 日 注册资本:人民币 12,390.3784 万元 注册地址:佛山市禅城区佛罗公路 166 号 法定代表人:彭舜章 经营范围:公路货运,露天仓储,装卸,仓储管理,国际货运代理,货运代 理,代理报关,劳务派遣(不含涉外劳务派遣)。 6 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,南储仓储资产总额 4.73 亿元,所 有者权益 3.39 亿元。2018 年度实现营业收入 2 亿元,实现归属于母公司净 利润 573 万元。 7、广州南储船运有限公司(以下简称“广州南储船运”) (1)关联关系 广州南储船运系南储仓储之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:2013 年 12 月 16 日 注册资本:人民币 2,010 万元 注册地址:广州市海珠区福场路 5 号 1702 房(仅限办公) 法定代表人:李伟杰 经营范围:国际船舶运输;无船承运;道路货物运输;国际海运船舶代 理;为船舶进出港、靠离码头、移泊提供顶推、拖带等服务;内贸普通货物 运输;水上货物运输代理;国内水运船舶代理;过船建筑物服务;装卸搬运; 道路货物运输代理;旅客票务代理;货物检验代理服务;货物报关代理服务; 打包、装卸、运输全套服务代理;联合运输代理服务;物流代理服务;仓储 代理服务;谷物仓储;棉花仓储;其他农产品仓储;其他仓储业(不含原油、 成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储);运输设备清洗、消毒服务(汽车清洗 除外);水上运输设备批发;运输货物打包服务;国际货运代理;货物进出口 (专营专控商品除外);技术进出口;商品批发贸易(许可审批类商品除外);商 品零售贸易(许可审批类商品除外) 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,广州南储船运资产总额 4,785 万 元,所有者权益 1,349 万元。2018 年度实现营业收入 12,672 万元,实现归 属于母公司净利润 81 万元。 8、广东南储运输管理有限公司(以下简称“广东南储运输”) 7 (1)关联关系 广东南储运输系南储仓储之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:2012 年 5 月 30 日 注册资本:人民币 3,000 万元 注册地址:佛山市禅城区佛罗公路 166 号 法定代表人:陆小毅 经营范围:国际货运代理,货运代理,代理报关;普通货运,货物专用 运输(集装箱)(凭有效的《道路运输经营许可证》经营)。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,广东南储运输资产总额 3,376 万 元,所有者权益 1,793 万元。2018 年度实现营业收入 4,690 万元,实现归属 于母公司净利润 565 万元。 9、佛山市南储仓储管理有限公司(以下简称“佛山南储仓储”) (1)关联关系 佛山南储仓储系南储仓储之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:2009 年 8 月 12 日 注册资本:人民币 1,000 万元 注册地址:佛山市南海区罗村街道街边村“沙布坑” 法定代表人:许玉军 经营范围:货物装卸服务,仓储管理,国际货运代理,报关代理,公路 货运,货运代理。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营 8 活动)。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,佛山南储仓储资产总额 13,387 万元,所有者权益 10,482 万元。2018 年度实现营业收入 5,048 万元,实现 归属于母公司净利润 686 万元。 10、常州市南储仓储管理有限公司(以下简称“常州南储仓储”) (1)关联关系 常州南储仓储系南储仓储之子公司。该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:2009 年 10 月 12 日 注册资本:人民币 5,600 万元 注册地址:常州市钟楼区运河路 316 号 法定代表人:马长林 经营范围:仓储管理,陆路国际货物运输代理业务,代理报关业务。(依 法须经批准的项目,经相关部门批准后方可展开经营活动)。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,常州南储仓储资产总额 4,989 万 元,所有者权益 4,770 万元。2018 年度实现营业收入 737 万元,实现归属 于母公司净利润 19 万元。 11、广东省大宝山矿业有限公司(以下简称“大宝山公司”) (1)关联关系 大宝山公司系公司控股股东之子公司,该关联人符合《股票上市规则》 第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:1995 年 12 月 28 日 9 注册资本:人民币 14,919.10 万元 注册地址:韶关市曲江区沙溪镇 法定代表人:吴泽林 经营范围:露天开采铁矿、铜矿、硫铁矿、铅矿、锌矿;销售铁矿石、 有色金属矿;矿山设备制造,无机酸制造(危险、剧毒品除外及需许可证许 可经营的除外);环保机械加工及安装,工业设备安装;工业工程勘察设计、 矿山工程勘察设计、矿山工程技术服务;以下项目由下属分支机构经营:提 供物业出租、旅业及饮食服务;零售:汽油、柴油、煤油、润滑油。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,大宝山资产总额 30.85 亿元,所 有者权益 3.90 亿元。2018 年度实现营业收入 10.35 亿元,实现归属于母公 司净利润 3,790 万元。 12、广东广晟稀有金属光电新材料有限公司(以下简称“广晟新材”) (1)关联关系 广晟新材系公司控股股东之间接控股子公司。该关联人符合《股票上市 规则》第 10.1.3 条第二款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:1971 年 6 月 1 日 注册资本:人民币 10,000 万元 注册地址:英德市东华镇清远华侨工业园南区开发大道 2 号 法定代表人:庄坤潮 经营范围:有色金属冶炼和压延加工业;货物和技术进出口(国家禁止或 涉及行政审批的货物和技术进出口除外);金属及金属矿批发、零售。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,广晟新材资产总额 22.51 亿元, 所有者权益 17.40 亿元。2018 年度实现营业收入 0.61 亿元,实现归属于母 公司净利润 8.37 万元。 10 13、广东省广晟资产经营有限公司(以下简称“广晟资产”) (1)关联关系 广晟资产系公司控股股东,该关联人符合《股票上市规则》第 10.1.3 条 第一款规定的关联关系情形。 (2)关联方基本情况 成立时间:1999 年 12 月 23 日 注册资本:人民币 1,000,000 万元 注册地址:广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦 50-58 楼 法定代表人:许光 经营范围:资产管理和运营,股权管理和运营,投资经营,投资收益的 管理及再投资;省国资管理部门授权的其他业务;承包境外工程和境内国际 招标工程,承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项目,上述境外工 程所需的设备、材料出口,对外派遣实施上述境外工程所需的劳务人员;物 业出租;稀土矿产品开发、销售、深加工(由下属分支机构持许可证经营)。 经营情况:截至 2018 年 12 月 31 日,广晟资产预计资产总额 1,427 亿 元,所有者权益 478 亿元。2018 年度预计实现营业收入 591 亿元,实现归 属于母公司净利润 23 亿元。 (二)履约能力分析 关联人资产状况良好、经营状况稳定、多年来一直从事相关的业务,公 司认为以上关联方的支付能力和履约能力不存在重大风险。 三、预计的日常关联交易的内容 1、公司与华日轻金关联交易的主要内容:公司子公司华加日西林向华 日轻金销售工业铝型材并回收其生产残留的铝型材废料循环利用,同时华日 轻金租赁华加日西林的部分厂房、办公楼及员工宿舍。华加日西林与华日轻 金形成产业链联合生产,从而产生的关联交易是华加日西林生产经营活动的 11 正常组成部分,也是华加日西林合理配置资源、增加销售收入和利润、降低 生产成本的措施,对其生产经营有着积极的影响。 2、公司与广晟有色进出口关联交易的主要内容:公司所属子公司广州 市南沙区中金岭南国际贸易有限公司、韶关市中金岭南营销有限公司向广晟 有色进出口采购原材料,同时公司子公司韶关市中金岭南营销有限公司向广 晟有色进出口销售工矿及冶炼产品。公司子公司与广晟有色进出口开展的贸 易采购及销售,属于双方正常开展的业务。 3、公司与清远新绿关联交易的主要内容:公司所属丹霞冶炼厂以招投 标方式,经综合评审确定清远新绿作为生产所需辅助材料硫酸铜的供货商。 清远新绿是公司关联方东江环保股份有限公司子公司,其生产的硫酸铜在工 艺技术、供货能力及质量保障能力等方面具有优势,与该公司合作能保证公 司硫酸铜的供应。 4、公司与金属制品公司关联交易的主要内容:华加日西林向金属制品 公司销售工业铝型材,同时将为有效解决产能及场地问题,将部分加工业务 委托金属制品公司加工及向其出租加工所用设备,从而提升产能,扩大销售 及利润,满足发展的需要。 5、公司与江门东江环保关联交易的主要内容:公司所属丹霞冶炼厂生 产过程中形成的工业废物(液)委托江门东江环保进行集中处理。江门东江 环保是广东省具有处理工业废物(液)相关资质的专业机构,该交易有助于 丹霞冶炼厂生产经营符合环保要求。 6、公司与南储仓储、广东南储运输、佛山南储仓储、常州南储仓储关 联交易的主要内容:关联方向公司提供运输、仓储等服务。公司与广州南储 船运关联交易主要内容:关联方代理公司进口精矿的报关报检、卸堆存操作、 铁路发运及代垫(交)费用等“码头”业务。通过向关联方采购劳务,有助 于借助关联方的专业服务能力,降低费用和提高效率。 7、公司与大宝山公司、广晟新材关联交易主要内容:公司子公司广东 中金建筑安装工程有限公司(以下简称“中金建安”)为大宝山及广晟新材 12 提供矿山等相关的建设、维护的工程服务。该项交易属于中金建安的正常业 务,有利于中金建安主营业务的发展。 8、公司与广晟资产的关联交易:根据公司与广晟公司签订的《继续履 行<关于国家有色金属工业局与深圳中金实业股份有限公司关于广东韶关岭 南铅锌集团有限公司参与配股剩余资产处置方式的协议>的补充协议》,公司 自 2007 年起每年向广晟公司支付土地租赁费 1,200 万元,2019 年度继续向 广晟公司支付土地租赁费 1,200 万元。 四、关联交易的定价依据及对上市公司的影响 公司上述日常关联交易是公司及下属子公司正常运营的业务活动,关联 交易的定价均以国家及地方政府的规范性文件为标准或同类型商品、服务市 场价格为基础,遵循公平、公正、自愿的商业原则确定,交易严格按照相关 法律法规及公司关联交易内部管理制度审批执行,不存在损害公司和股东利 益的情况,不会对公司目前和未来的财务状况产生不利影响,不会影响上市 公司的独立性。 五、关联交易的审批情况 中金岭南于 2019 年 3 月 28 日召开第八届董事局第十二次会议,审议通 过了《关于公司 2019 年日常关联交易金额预测的议案》,同意 2019 年公司 与关联方将发生的日常关联交易总金额预计 33,283.50 万元。关联董事戚思 胤、杨宁宁、张谦回避了表决。 公司独立董事就关联交易事项进行了事前认可,并对关联交易事项发表 了独立意见。 公司 2019 年度预计日常关联交易金额达到公司最近一期经审计净资产 的 0.5%,未超过公司最近一期经审计净资产的 5%,属于公司董事会审议的 权限范围,无须提交股东大会审议批准。 六、保荐机构的核查意见 国泰君安核查了本次董事会的议案、决议、独立董事发表的独立意见、 13 关联交易协议等相关文件,了解了上述关联交易的必要性和后续安排。关于 上述关联交易,保荐机构认为: 2019 年度预计发生的日常关联交易事项符合公司的利益,公司与上述关 联企业发生的关联交易为日常生产经营活动所需的正常交易事项,发生的交 易事项均属合理、必要,关联交易定价公允,不存在违反相关法律、法规、 公司章程及损害股东权益的情况。经核查,上述关联交易事项的审议、决策 程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定。本保荐机构对公司 2019 年 度预计的日常关联交易事项无异议。 14 (此页无正文,为《国泰君安证券股份有限公司关于深圳市中金岭南有色金 属股份有限公司2019年度日常关联交易预测事项的核查意见》之签字盖章 页) 保荐代表人(签字): _____________________ _____________________ 谢良宁 徐慧璇 国泰君安证券股份有限公司 2019年3月28日 15