证券代码:000060 证券简称:中金岭南 公告编号:2019-69 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 进行现金管理的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号--上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》及《深圳证券交易所主 板上市公司规范运作指引》等有关规定,公司于 2019 年 8 月 27 日召开的第八届董事局第十五次会议审议通过了《关于公司使 用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意公司使用 2017 年度非公开发行项目不超过 60,000 万 元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一 年、有保本约定的结构性存款,相关决议自董事局审议通过一 年之内有效,该资金额度在决议有效期内可滚动使用。使用闲 置募集资金购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目 的建设进度和资金投入的实际情况适时递减。 在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行 使该项投资决策权,授权公司董事局主席签署相关合同,公司 管理层负责组织实施。包括但不限于:选择合格的结构性存款 产品发行主体、明确结构性存款金额、期限、选择结构性存款 产品品种、签署合同及协议等。 根据《公司章程》等有关规定,该事项无需提交公司股东 1 大会审议批准,亦不构成关联交易。 一、募集资金及专户存储基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南有 色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可 [2017]64号)核准,深圳市中金岭南有色金属股份有限公司向 特定对象非公开发行人民币普通股(A股)167,162,280股,募 集资金总额1,524,519,993.60元,扣除保荐和承销费用人民币 32,490,399.87元(含税)后,余额人民币1,492,029,593.73元,再 扣除验资费、律师费等发行费用合计1,747,162.28元(含税)后, 实际募集资金净额为人民币1,490,282,431.45元。实际募集资金 净额加上本次非公开发行股票发行费用可抵扣增值税进项税 1,937,975.22元,募集资金净额(不含税)合计1,492,220,406.67 元。该项募集资金于2017年6月20日全部到位,已经瑞华会计 师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了瑞华验字 [2017]48080004号《验资报告》。 1、募集资金管理情况 为规范非公开发行股票募集资金管理,保护中小投资者的 权益,根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则(2018 年修订)》、 深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》、《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司募集资 金管理办法》等规则、制度的要求,公司对募集资金采取了专 户存储管理。并与保荐机构国泰君安证券股份有限公司以及募 2 集资金专项账户所在银行签署了《募集资金三方监管协议》。 2、募集资金实际使用金额及余额 截止2019年7月31日,公司2017年非公开发行项目募集资 金使用及资金结余情况: 项目 金额(万元) 募集项目资金净额 149,222.04 募投项目累计投入资金(-) 50,120.32 募集资金专户银行等手续费支出(-) 4.74 募集资金累计理财收益及利息收入(+) 8,116.33 募集闲置资金购买理财产品余额(-) 80,000.00 募集资金专项账户余额 27,213.31 注:公司使用暂时闲置的募集资金80,000.00万元购买的结构性存款于2019年8 月26日到期 截至2019年7月31日,公司募集资金存储专户余额合计为 27,213.31万元,具体存储情况如下: 开户单位 银行名称 账号 金额(万元) 中国银行股份有限公司深 760168601807 7,788.79 圳市分行营业部 深圳市中金岭南有色金属股 中国建设银行股份有限公 44050145004500000 1.12 份有限公司 司广州黄埔大道中路支行 187 广发银行股份有限公司深 95508800062839001 5,577.72 圳红岭支行 23 深圳市中金岭南有色金属股 中国银行股份有限公司韶 678268836672 1,000.18 份有限公司凡口铅锌矿 关仁化凡口支行 深圳市中金岭南科技有限公 中国银行股份有限公司深 741968902422 12,845.50 司 圳坑梓支行 账户余额合计 27,213.31 二、募集资金投资项目资金使用情况 根据2016年11月8日公司第七届董事局第二十六次会议审 3 议批准的《关于调整公司非公开发行股票方案的议案》,公司 本次非公开发行股份募集资金总额不超过152,452万元,扣除发 行费用后的募集资金净额将用于“尾矿资源综合回收及环境治 理开发项目”、“高性能复合金属材料项目”、“高功率无汞 电池锌粉及其综合利用项目”、“新材料研发中心项目”以及 “补充流动资金”项目。 截至2019年7月31日各个项目资金使用情况如下: 单位:万元 序 项目投资 拟使用募集 已使用募集 项目名称 号 总额 资金额 资金金额 尾矿资源综合回收及环境治理 1 71,726.29 60,701.00 0.00 开发项目 高性能复合金属材料 38,149.51 26,328.00 3,417.43 项目 新材料 2 高功率无汞电池锌粉 方向 22,607.60 15,096.00 3,787.16 及其综合利用项目 新材料研发中心项目 5,000.00 4,592.00 410.69 3 补充流动资金 45,735.00 45,735.00 42,505.04 合计 183,218.40 152,452.00 50,120.32 为了保证募集资金投资项目的顺利进行,并保障公司全体 股东的利益,在不改变本次募投项目的前提下,公司董事局可 根据项目的实际需求,对上述项目的募集资金投入顺序和金额 进行适当调整。 三、使用暂时闲置募集资金购买结构性存款的概况 根据募投项目的实施进度和资金投入的时间安排,本次募 投项目投资期内存在部分募集资金短期闲置的情况,本着股东 利益最大化的原则,为提高募集资金的使用效率,合理利用闲 置募集资金创造收益,在确保不影响募集资金项目建设和募集 4 资金使用,以及保护资金安全的情况下,公司拟利用暂时闲置 的募集资金投资于安全性高、流动性好、有保本约定的结构性 存款。具体情况如下: (一)投资品种 为严控募集资金使用风险,本次拟使用部分闲置募集资金 购买的结构性存款的发行主体只能为商业银行,产品品种为安 全性高、流动性好、期限不超过1年、有保本约定的结构性存 款。使用暂时闲置募集资金购买的结构性存款不得质押。 (二)决议有效期 自公司董事局审议通过之日起不超过1年。 (三)购买额度 在保证公司募集资金项目进度用款的情况下,公司拟使用 不超过60,000万元的闲置募集资金购买结构性存款,在董事局 决议的有效期内可在此资金额度内循环使用。使用闲置募集资 金购买结构性存款的总额将根据募集资金投资项目的建设进 度和资金投入的实际情况适时递减。 (四)实施方式 在公司董事局审议通过的额度范围内,董事局授权公司行 使该项投资决策权,授权公司董事长签署相关合同,公司管理 层负责组织实施。 (五)信息披露 公司将根据《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资 金管理和使用的监管要求》、 深圳证券交易所股票上市规则》、 5 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等相关规定, 及时公告公司开立或注销理财产品专用结算账户的情况,以及 具体理财产品的投资范围、额度、期限、收益、收益分配方式、 保本承诺等基本信息,并将在定期报告中披露相关理财产品投 资及收益情况。 四、投资风险及风险控制措施 商业银行发行的结构性存款,属于低风险投资品种,本金 损失的风险很小,但仍受宏观经济波动、金融市场系统性风险 和其他风险因素的影响,不排除相关投资受到金融市场波动的 影响。针对部分闲置募集资金投资理财产品或结构性存款可能 产生的风险,公司除严格执行有关对外投资的内部控制制度 外,为有效防范相关投资风险,公司拟采取的风险控制措施如 下: 1、公司财务部门设专人负责相关投资的日常管理,及时 跟踪募集资金所购买银行理财产品或结构性存款的资金投向, 分析相关投资的潜在风险,一旦发现或判断有不利因素出现, 将及时与理财产品或结构性存款的发行主体沟通,采取妥善的 资金保全措施,严格控制投资风险。 2、公司内控审计部门负责对公司购买理财产品或结构性 存款的资金使用情况进行审计与监督。 3、独立董事、监事会有权对闲置募集资金使用和购买理 财产品或结构性存款的情况进行监督、检查,必要时可以聘请 6 专业机构进行审计。 五、购买结构性存款对公司的影响 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用,以及保 护资金安全的情况下,公司使用部分闲置募集资金用于购买保 本型理财产品或结构性存款,有利于提高闲置募集资金的使用 效率,并能获得一定的投资效益,符合公司及全体股东的利益。 六、前十二个月内购买理财产品或结构性存款情况 截至2019年7月31日,公司使用部分闲置募集资金投资理 财产品或购买结构性存款的具体情况如下: 项 办理 签约 产品 金额 预计年化 产品名称 期限 备注 目 单位 银行 类型 (万元) 收益率 广发银 “薪加薪 16 已到期并按照预 行深圳 最高 4.75% 2018.05.17 号”人民币结 33,000 期最高收益率收 深圳湾 最低 2.6% -2018.11.13 构性存款 回本金及收益 支行 2 0 挂钩指标:一年 1 中国银 MIN(挂钩指 期限品种 SHIBOR 单位结构性存 2018.05.18 5 行深圳 10,000 标,5.00%) 的拆借利率;已 款 -2018.08.16 年 深圳市 市分行 -0.166% 到期并按约定收 非 中金岭 保本 回本息。 公 南有色 广发银 广发银行“薪 浮动 已到期并按照预 开 金属股 行深圳 加薪 16 号”人 收益 2.6%或 2018.09.07 4,000 期最高收益率收 发 份有限 深圳湾 民币结构性存 型 4.3% -2019.03.06 回本金及收益 行 公司 支行 款 募 广发银 广发银行“薪 已到期并按照预 集 行深圳 加薪 16 号”人 2.6%或 2018.11.16 26,000 期最高收益率收 资 深圳湾 民币结构性存 4.25% -2019.04.25 回本金及收益 金 支行 款 广发银 广发银行“薪 已到期并按照预 行深圳 加薪 16 号”人 2.6%或 2019.4.26 32,000 期最高收益率收 深圳湾 民币结构性存 3.94% -2019.08.12 回本金及收益 支行 款 7 项 办理 签约 产品 金额 预计年化 产品名称 期限 备注 目 单位 银行 类型 (万元) 收益率 “金雪球”保 兴业银 保证 已到期并按约定 证收益封闭式 2018.03.02 行深圳 收益 80,000 5.00% 收益率收回本金 人民币理财产 -2018.09.05 分行 型 及收益 品 已到期并按照预 2.6%或 2018.09.07 广发银 广发银行“薪 保本 5,000 期最高收益率收 4.3% -2018.12.06 行深圳 加薪 16 号”人 浮动 回本金及收益 深圳湾 民币结构性存 收益 已到期并按照预 2.6%或 2018.09.07 支行 款 型 30,000 期最高收益率收 4.3% -2019.03.06 回本金及收益 2 兴业银 保本 0 兴业银行企业 4.34%或 已到期并按照预 深圳市 行深圳 浮动 2018.09.07 1 金融结构性存 50,000 4.35%或 期收益率收回本 中金岭 中心区 收益 -2019.03.06 7 款 4.38% 金及收益 南有色 支行 型 年 已到期并按照预 金属股 2019.03.06 非 广发银 保本 5,000 期最高收益率收 份有限 广发银行“薪加 -2019.06.06 公 回本金及收益 公司 行深圳 浮动 2.6%或 开 薪16号”人民币 深圳湾 收益 4.10% 已到期并按照预 发 结构性存款 2019.03.07 支行 型 20,000 期最高收益率收 行 -2019.08.26 回本金及收益 募 已到期并按照预 集 2019.03.07 20,000 3.0%或5.0% 期收益率收回本 资 人民币挂钩型 保证 -2019.08.26 中国银行 金及收益 金 结构性存款(机 收益 深圳分行 已到期并按照预 构客户) 型 2019.03.07 20,000 3.0%或5.0% 期收益率收回本 -2019.08.26 金及收益 法人人民币结 保本 中国工商 已到期并按照预 构性存款产品- 浮动 最高4.0% 2019.03.07 银行韶关 20,000 期最高收益率收 专户型2019年 收益 最低1.3% -2019.08.26 南门支行 回本金及收益 第39 期C 款 型 深圳市 中国银 中银保本理财 中金岭 保证 已到期并按约定 行深圳 -人民币按期 2018.9.29 南科技 收益 10,000 4.00% 收益率收回本金 坑梓支 开放 -2019.7.1 有限公 型 及收益。 行 【CNYAQKF】 司 七、独立董事、监事会、保荐机构出具的意见 1、独立董事独立意见 本次使用部分闲置募集资金进行现金管理的决策程序符 8 合《上市公司监管指引第 2 号--上市公司募集资金管理和使用 的监管要求》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》 以及《公司募集资金管理办法》的相关规定,在保障资金安全 的前提下,公司使用 2017 年度非公开发行项目不超过 60,000 万元闲置募集资金(在董事局决议有效期可在此资金额度内滚 动使用)适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有 保本约定的结构性存款,有利于提高闲置募集资金的现金管理 收益,公司使用的闲置募集资金没有与募集资金投资项目的实 施计划相抵触,不影响募集资金项目的正常进行,也不存在变 相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形。独立董事同 意公司董事局使用部分闲置募集资金购买结构性存款的决定。 2、监事会意见 在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的 情况下,公司使用 2017 年度非公开发行项目不超过 60,000 万 元闲置募集资金(在董事局决议有效期可在此资金额度内滚动 使用)适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有保 本约定的结构性存款,有利于提高募集资金使用效率,不会影 响募集资金项目建设和募集资金使用,不存在变相改变募集资 金用途的行为,符合公司和全体股东的利益,不存在损害公司 及全体股东,特别是中小股东利益的情形。相关审批程序符合 法律法规及公司章程的相关规定。 3、保荐机构国泰君安证券股份有限公司的核查意见 经核查,保荐机构认为:公司本次使用部分闲置募集资 9 金进行现金管理,有利于提高闲置募集资金的使用效率,不 存在变相改变募集资金用途的情况,不影响募集资金项目的 正常进行,不会损害股东利益。本事项已经公司董事局和监 事会审议批准,独立董事发表了明确同意的独立意见,履行 了必要的审批程序,符合《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所 主板上市公司规范运作指引(2015 年修订)》以及公司《募 集资金管理办法》的相关规定。保荐机构对公司使用 2017 年非公开发行项目部分闲置募集资金进行现金管理事项无 异议。 此公告。 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局 2019 年 8 月 29 日 10