证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2019-103
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集
资金使用情况报告
根据按照中国证券监督管理委员会《上市公司证券发行管理
办法》及《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的要求，
本公司董事会将前次募集资金的使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）2015 年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到位时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会于2015年1月29日《关于核准深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2015]171号）核准，公司向特定对象非公开发行人
民币普通股（A股）149,687,058股，募集资金总额1,272,339,993.00
元，扣除承 销保荐等 发行费用 后实际募 集资金 净额人民 币
1,244,893,193.14元。截至2015年2月17日，上述募集资金的划转
已经全部完成，募集资金业经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)
予以验证并出具瑞华验字[2015]48060002号验资报告。
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币
1,240,837,803.15 元（含募集资金投资项目结项将结余募集资金
用于永久性补充流动资金），尚未使用募集资金余额人民币
1
103,970,284.86 元（含募集资金产生的理财收益及利息并扣除银
行手续费支出）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况列示如下（含
利息收入）：
单位：万元
账户类 初始存放 2019 年
账户名称 银行名称 银行账号
别 金额 9 月 30 日余额
深圳市中金岭 中国建设银行
募集资
南有色金属股 深圳华侨城支 44201518300059000060 124,489.32 4,982.91
金专户
份有限公司 行
广西中金岭南 中国银行武宣 募集资
622366482184 - -
矿业有限公司 支行 金专户
深圳市中金岭
中国工商银行
南有色金属股 募集资
韶关仁化凡口 2005012229022103810 - 5,414.12
份有限公司凡 金专户
支行
口铅锌矿
合计 124,489.32 10,397.03
注：募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销等发行费用后的余额。
注2：鉴于铅锌采选3000t/d扩产改造工程已实施完成，该项目募集资金已全部使用完毕，公
司注销了中国银行武宣支行开立的账号为622366482184的募集资金专户，详见公告编号：2018-10。
（二）2017 年非公开发行募集资金基本情况
1、实际募集资金金额、资金到账时间、资金余额
经中国证券监督管理委员会于2017年1月10日《关于核准深
圳市中金岭南有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》
（证监许可[2017]64号）核准，公司向特定对象非公开发行人民
币普通股（A股）167,162,280股，募集资金总额1,524,519,993.60
元，扣除承 销保荐等 发行费用 后实际募 集资金 净额人民 币
1,492,220,406.67元。截至2017年6月20日，上述募集资金的划转
已经全部完成，募集资金业经瑞华会计师事务所（特殊普通合
2
伙）予以验证并出具瑞华验字[2017]48080004号。
截至 2019 年 9 月 30 日，本公司累计使用募集资金人民币
702,983,574.43 元（含募集资金投资项目结余募集资金用于永久
性补充流动资金），尚未使用募集资金余额人民币 887,436,748.53
元（含募集资金产生的理财收益及利息并扣除银行手续费支
出）。
2、前次募集资金在专项账户的存放情况
截至 2019 年 9 月 30 日止，募集资金存储情况列示如下（含
利息收入）：
单位：万元
初始存放金 2019 年 9 月 30 日
账户名称 银行名称 银行账号 账户类别
额 余额
深圳市中金岭南有色金 中 国 建设 银 行 44050145004500 募集资金专
1.12
属股份有限公司 广州荔湾支行 000187 户
深圳市中金岭南有色金 中 国 银行 深 圳 募集资金专
760168601807 149,202.96 955.92
属股份有限公司 分行 户
深圳市中金岭南有色金
中 国 银行 韶 关 募集资金专
属股份有限公司凡口铅 678268836672 1,000.17
分行 户
锌矿
深圳市中金岭南有色金 广 发 银行 深 圳 95508800062839 募集资金专
14,023.01
属股份有限公司 分行 00123 户
深圳市中金岭南科技有 中 国 银行 深 圳 募集资金专
741968902422 12,763.45
限公司 龙岗支行 户
合计 149,202.96 28,743.67
注 1：募集资金初始存放金额为募集资金总额减去保荐承销等发行费用后的余额。
注 2：公司使用闲置募集资金进行现金管理金额为 60,000.00 万元。
二、前次募集资金的实际使用情况
（一）2015 年非公开发行募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
经与本公司2014年8月26日召开的2014年第四次临时股东大
3
会审议通过的《非公开发行A股股票预案 （修订稿）》相关内
容进行逐项对照，编制了附件1：2015年非公开发行募集资金实
际使用情况对照表。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
无。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容
和原因
截至2019年9月30日，公司2015年非公开发行股票募集资金投
资项目实施完毕，前次募集资金项目的实际投资总额111,488.43
万元（其中已经支付的款项为106,083.78万元，项目已完工尚未
支付尾款5,404.65万元），承诺投资金额为127,234.00万元，差异
金额为15,745.57万元，主要是因为凡口铅锌矿选矿厂技术升级
改造工程项目结余15,935.19万元以及广西中金岭南矿业有限责
任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项目使用募集资金产生的理
财投资收益189.62万元。差异原因如下：
（1）公司在募投项目实施过程中，本着科学、高效、节约
的原则，从募投项目实施的实际情况出发，加强项目的预算和
流程管理，优化项目设计方案。加强施工过程监督，认真编制
审核施工组织设计，制定经济合理的施工方案，控制措施工程
费用， 降低项目成本和费用，压缩了资金支出。
（2）公司为了提高募集资金利用效率，在确保不影响公司
募集资金投资计划正常进行和募集资金安全的前提下，公司利
用闲置募集资金进行现金管理，并获得了一定的投资收益。
4
4、前次募集资金投资项目对外转让或置换情况
2015年3月31日，公司第七届董事局第六次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议
案》，同意公司使用99,954,145.69元的募集资金置换预先已投入
广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选3000t/d扩产改造项
目的自筹资金。
2015年4月广西中金岭南矿业有限责任公司已经从该公司
募集资金专户将99,954,145.69元转出至该公司非募集资金账户。
5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2015年4月28日，本公司第七届董事局第七次会议审议通过
了《关于公司及控股子公司使用部分闲置募集资金投资理财产
品的议案》，为提高募集资金使用效率，同意公司及控股子公司
广西中金岭南矿业有限责任公司使用不超过75,000万元闲置募
集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含一
年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之内
有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
2016年4月26日，公司第七届董事局第二十一次会议审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过64,000万元闲置
募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含
一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之
内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
2017年4月27日，公司第七届董事局第二十九次会议审议通
过了《关于公司使用部分闲置募集资金投资理财产品的议案》。
5
为提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过59,300万元闲置
募集资金适时购买安全性高、流动性好、期限在一年以内（含
一年）的保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年之
内有效，该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
2018年4月26日，公司第七届董事局第四十次会议审议通过
了《关于公司使用部分闲置募集资金购买保本型理财产品或结
构性存款的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司使用不
超过44,000万元闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、期
限在一年以内（含一年）的保本型理财产品或结构性存款，相
关决议自董事局审议通过一年之内有效，该等资金额度在决议
有效期内可滚动使用。
2019年3月28日，公司第八届董事局第十二次会议审议通过
了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为
提高募集资金使用效率，同意公司使用不超过33,000万元闲置募
集资金适时购买安全性高、流动性好、期限不超过1年、有保本
约定的结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，
该等资金额度在决议有效期内滚动使用。
6、前次募集资金未使用完毕的情况
经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次审议通
过，公司决定调整凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程项目达
到预定可使用状态的日期为2019年8月。见公告2019-37。
经公司2019年8月27日召开的第八届董事局第十五次及2019
年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，公司同
意将2015年非公开发行募集资金投资项目结项后的节余募集资
6
金总额22,931.70万元及届时产生的利息（实际金额以资金转出
当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营业
务所需，见公告2019-71及公告2019-78。
（二）2017 年非公开发行募集资金的实际使用情况
1、前次募集资金使用情况对照表
经与本公司2016年11月8日召开的第七届董事局第二十六次
会议（公司董事局经过2016年6月3日召开的2016年第二次临时
股东大会的授权，对本次非公开发行A股股票预案进行修订）
审议通过的《非公开发行A股股票预案（修订稿）》进行逐项对
照，编制了附件3：2017年非公开发行募集资金实际使用情况对
照表。
2、前次募集资金实际投资项目变更情况
经公司2019年3月28日召开的第八届董事局第十二次审议通
过，公司决定调整新材料研发中心项目达到预定可使用状态日
期为2019年12月。见公告2019-37。
经公司2019年8月27日召开的第八届董事局第十五次及2019
年9月16日召开的2019年第二次临时股东大会审议通过，公司决
定调整尾矿资源综合回收及环境治理开发项目募集资金投入金
额为34,402.30万元，项目达到预定可使用状态日期为2021年12
月；根据本项目变更计划，尾矿资源综合回收及环境治理开发
项目将有26,298.70万元的募集资金节余，公司拟将该项目节余
资金永久补充流动资金。
变更高性能复合金属材料项目实施主体为深汕特别合作区
中金岭南新材料有限公司，实施地址变更为深圳市深汕特别合
7
作区鹅埠镇标准工业厂房，项目达到预定可使用状况日期为
2021年7月。
调整高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目募集资金投入
金额为7,208.42万元，项目达到预定可使用状态日期为2020年9
月；根据本次变更计划，高功率无汞电池锌粉及其综合利用项
目将有7,887.58万元的募集资金节余，公司拟将该项目节余资金
永久补充流动资金。
本次涉及变更用途的募集资金金额合计 68,588.58 万元，占
本次募集资金总额的 45.96%。变更后，本次募集资金使用规模
共计减少 34,186.28 万元，公司拟将该部分资金用于永久补充流
动资金。见公告 2019-72 及公告 2019-78。
3、前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容
和原因
截至2019年9月30日，公司2017年非公开发行股票募集资金投
资项目尚未实施完毕，前次募集资金项目的实际投资总额人民
币70,298.35万元，与承诺投资总额人民币152,452.00万元，差异
金额为82,153.65万元。差异原因是本公司前次募集资金项目尚
在建设中，项目将于2019年12月至2020年7月陆续达到预定可使
用状态。
4、募投项目对外转让或置换情况
公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
5、临时将闲置募集资金用于其他用途的情况
2017年8月17日，公司第七届董事局第三十一次会议审议通
8
过了《关于公司及全资子公司使用部分闲置募集资金投资理财
产品的议案》。为提高募集资金使用效率，同意公司及全资子公
司深圳市中金岭南科技有限公司使用不超过102,000万元闲置募
集资金购买保本型理财产品，相关决议自董事局审议通过一年
之内有效，该等资金额度在决议有效期内可循环使用。
2018年8月27日，公司第八届董事局第二次会议审议通过了
《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。为提
高募集资金使用效率，同意公司及全资子公司深圳市中金岭南
科技有限公司使用不超过95,000万元闲置募集资金适时购买安
全性高、流动性好、期限在一年以内（含一年）的保本型理财
产品或结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，
该等资金额度在决议有效期内可滚动使用。
2019年8月27日，公司第八届董事局第十五次会议审议通过
《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。同意公司
使用2017年度非公开发行项目不超过60,000万元闲置募集资金
适时购买安全性高、流动性好、期限不超过一年、有保本约定
的结构性存款，相关决议自董事局审议通过一年之内有效，该
资金额度在决议有效期内可滚动使用。
6、前次募集资金未使用完毕的情况
前次募集资金总额 1,524,519,993.60 元，扣除承销保荐等发
行费用后实际募集资金净额人民币 1,492,220,406.67 元，本公司
累计使用募集资金人民币 702,983,574.43 元（含募集资金投资项
目结余募集资金用于永久性补充流动资金），尚未使用募集资金
余额人民币 887,436,748.53 元（含募集资金产生的理财收益及利
9
息并扣除银行手续费支出），尚未使用募集资金余额占实际募集
资金净额的比例为 59.47%。未使用完毕的原因募投项目尚在建
设中。剩余资金根据募投项目实施进度陆续投入，项目将于 2019
年 12 月至 2020 年 7 月陆续达到预定可使用状态，节余募集资
金总额 34,186.28 万元永久补充流动资金，用于公司日常经营业
务所需。
三、前次募集资金投资项目实现效益情况
（一）2015 年非公开发行募集资金实现效益情况
经与本公司 2014 年 8 月 26 日召开的 2014 年第四次临时股
东大会审议通过的《非公开发行 A 股股票预案 （修订稿）》相
关内容进行逐项对照，编制了附件 2：2015 年非公开发行募集
资金投资项目实现效益情况对照表。
（二）2017 年非公开发行募集资金
经与本公司 2016 年 11 月 8 日召开的第七届董事局第二十
六次会议（公司董事局经过 2016 年 6 月 3 日召开的 2016 年第
二次临时股东大会的授权，对本次非公开发行 A 股股票预案进
行修订）审议通过的《非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》
进行逐项对照，编制了附件 4：2017 年非公开发行募集资金投
资项目实现效益情况对照表。
四、前次募集资金中用于认购股份的资产运行情况
本公司前次发行不涉及以资产认购股份。
五、前次募集资金实际使用有关情况与公司信息披露文件
情况
本公司将募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信
10
息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，没有发现存在重大
差异。
附件 1：2015 年非公开发行募集资金实际使用情况对照表
附件 2：2015 年非公开发行投资项目实现效益情况对照表
附件 3：2017 年非公开发行募集资金实际使用情况对照表
附件 4：2017 年非公开发行投资项目实现效益情况对照表
本公司董事局保证上述报告的内容真实、准确、完整，不
存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2019 年 12 月 4 日
11
附件 1：2015 年非公开发行募集资金使用情况对照表
单位：万元
已累计使用募集资金总额： 124,083.78（注 2）
募集资金总额： 124,489.32（注 1）
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 0.00 2016 年度及以前： 58,962.18
2017 年度： 15,606.63
变更用途的募集资金总额比例： 0.00 2018 年度： 15,635.73
2019 年 1-9 月： 33,879.25（注 2）
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额
项目达到预
定可使用状
实际投资金
态日期（或
序 募集前承诺 募集后承诺 实际投资金额 募集前承诺 募集后承诺 额与募集后
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 截止日项目
号 投资金额 投资金额 （注 3） 投资金额 投资金额 承诺投资金
完工程度）
额的差额
凡口铅锌矿选矿厂 凡口铅锌矿选矿厂
2019 年 8 月
1 技术升级改造工程 技术升级改造工程 67,086.00 67,086.00 45,746.16 67,086.00 67,086.00 45,746.16 -21,339.84
底
项目 项目
广西中金岭南矿业 广西中金岭南矿业
有限责任公司铅锌 有限责任公司铅锌
2 21,978.00 21,978.00 22,167.62 21,978.00 21,978.00 22,167.62 189.62 2015 年 9 月
采选 3000t/d 扩产 采选 3000t/d 扩产
改造项目 改造项目
补充一般流动资金 补充一般流动资金
3 38,170.00 38,170.00 38,170.00 38,170.00 38,170.00 38,170.00 不适用
项目 项目
合计 127,234.00 127,234.00 106,083.78 127,234.00 127,234.00 106,083.78 -21,150.22
注1：募集资金总额124,489.32万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。
注2：已使用募集资金总额中包含募集资金投资项目结项并将结余募集资金用于永久补充流动资金的金额，截止2019年9月30日，结余资金用于永久性
12
补充流动资金的金额为人民币18,000.00万元。
注3：实际投资金额与承诺投资金额的差额主要系募集资金投资项目节余所致，结余资金用于永久性补充流动资金。
13
附件2：2015年非公开发行投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
截止日投资项 截止日 是否达到预
实际投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
目累计产能利 累计实现效益 计效益
序号 项目名称 用率 净利润（经营期平均） 2016 年度 2017 年度 2018 年度
凡口铅锌矿选矿厂技术升级改造工程 项目未正式投
1 6,567.39 不适用
项目 产
广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌 84.48%
2 5,002.57 553.39 5,388.59 3,692.63 9,634.61 注
采选 3000t/d 扩产改造项目
3 补充一般流动资金项目 不适用 不适用
注：广西中金岭南矿业有限责任公司铅锌采选 3000t/d 扩产改造项目未达到预计效益，主要原因是近年来铅锌精矿价格下滑，且因安全环保等因素公
司产能未能完全发挥，综合导致项目的整体效益未能达到预计效益。
14
附件 3：2017 年非公开发行募集资金实际使用情况对照表
单位：万元
已累计使用募集资金总额： 70,298.35（注 2）
募集资金总额： 149,222.04（注 1）
各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额： 68,588.58 2017 年度： 42,641.02
2018 年度： 6,606.63
变更用途的募集资金总额比例： 45.96%
2019 年 1-9 月： 21,050.70（注 2）
投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 项目达到预定
可使用状态日
实际投资金
序 募集前承诺 募集后承诺 募集前承诺 募集后承诺 额与募集后 期（或截止日
承诺投资项目 实际投资项目 实际投资金额 实际投资金额 项目完工程
号 投资金额 投资金额 投资金额 投资金额 承诺投资金
额的差额 度）
尾矿资源综合回 尾矿资源综合回收
1 收及环境治理开 及环境治理开发项 60,701.00 34,402.30 - 60,701.00 34,402.30 - -34,402.30 2021 年 12 月
发项目 目
高性能复合金属 高性能复合金属材
2 26,328.00 26,328.00 3,477.64 26,328.00 26,328.00 3,477.64 -22,850.36 2021 年 7 月
材料项目 料项目
高功率无汞电池 高功率无汞电池锌
3 锌粉及其综合利 粉及其综合利用项 15,096.00 7,208.42 3,861.30 15,096.00 7,208.42 3,861.30 -3,347.12 2020 年 9 月
用项目 目
新材料研发中心 新材料研发中心项
4 4,592.00 4,592.00 423.49 4,592.00 4,592.00 423.49 -4,168.51 2019 年 12 月
项目 目
补充一般流动资 补充一般流动资金
5 45,735.00 45,735.00 42,505.04 45,735.00 45,735.00 42,505.04 -3,229.96 不适用
金项目 项目
6 永久补充流动资金 34,186.28 20,030.88 34,186.28 20,030.88 -14,155.40 不适用
152,452.00
合计 152,452.00 70,298.35 152,452.00 118,265.72 70,298.35 -82,153.65
15
注1：募集资金总额149,222.04万元为扣减保荐承销等发行费用后的金额。
注2：已使用募集资金总额中包含募集资金投资项目结余募集资金用于永久补充流动资金的金额。
16
附件 4：2017 年非公开发行投资项目实现效益情况对照表
单位：万元
截止日 是否达到预计效
实际投资项目 截止日投资项目 承诺效益 最近三年实际效益
累计实现效益 益
累计产能利用率
序号 项目名称 净利润（经营期平均） 2016 年度 2017 年度 2018 年
尾矿资源综合回收及环境
1 项目正在实施 8,458.00 注1
治理开发项目
2 高性能复合金属材料项目 项目正在实施 10,627.00 注2
高功率无汞电池锌粉及其
3 项目正在实施 4,740.00 注3
综合利用项目
本项目不涉及生产具体
4 新材料研发中心项目 项目正在实施 的工业化产品，不产生直 不适用
接经济效益，故不适用
补充流动资金无法单独
5 补充一般流动资金项目 不适用 不适用
核算效益，故不适用
补充公司流动资金无法
6 永久补充流动资金 不适用 不适用
单独核算效益，故不适用
注 1：尾矿资源综合回收及环境治理开发项目因工艺路线、实施内容、投资规模变更，预计 2021 年 12 月达到预定可使用状态，截至 2019 年 9 月 30
日仍处于项目建设期，尚未达到预计效益测算的判定年限。
注 2：高性能复合金属材料项目因实施地点、实施主体变更，预计 2021 年 7 月达到预定可使用状态，截至 2019 年 9 月 30 日仍处于项目建设期，尚
未达到预计效益测算的判定年限。
注 3：高功率无汞电池锌粉及其综合利用项目因投资规模变更，预计 2020 年 9 月达到预定可使用状态，截至 2019 年 9 月 30 日仍处于项目建设期，
尚未达到预计效益测算的判定年限。
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