证券代码：000060             证券简称：中金岭南    公告编号：2020-65




    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
      第八届监事会第十三次会议决议公告

    本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记

载、误导性陈述或重大遗漏。




     深圳市中金岭南有色金属股份有限公司第八届监事会第十
三次会议于 2020 年 7 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已于
2020 年 7 月 11 日送达全体监事。会议由监事会主席彭卓卓先生
主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，达法定人数。会议符合
《公司法》和本公司《章程》、《监事会议事规则》等有关规定。
     会议审议通过如下决议：
     一、逐项审议通过《关于进一步明确公司公开发行可转换
公司债券具体方案的议案》；
     （一）发行规模
     本次可转债的发行总额为人民币 380,000.00 万元。
     表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
     （二）票面利率
     本次发行的可转债票面利率为：第一年 0.20%、第二年
0.40%、第三年 0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年
2.00%。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       （三）初始转股价格
       本次发行的可转债的初始转股价格为 4.71 元/股，不低于募
集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价（若在
该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整的情形，
则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价
格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
       前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易日
公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交易总
量。
       前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易日公司
A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       （四）到期赎回条款
       本次发行的可转债到期后五个交易日内，发行人将按债券
面值的 110%（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转债。
       表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
       （五）发行对象
       本次可转换公司债券的发行对象为：
       1、向发行人原股东优先配售：发行公告公布的股权登记日
（2020 年 7 月 17 日）（T-1 日）收市后中国结算深圳分公司登
记在册的发行人所有股东。
       2、中华人民共和国境内持有深交所证券账户的自然人、法
人、证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、
法规禁止者除外）。
    3、本次发行的承销团成员的自营账户不得参与网上申购。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    （六）发行方式
    本次发行的中金转债向股权登记日收市后登记在册的发行
人原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售部分）通过深交所交易系统网上向社会公众投资者
发行。认购金额不足 380,000.00 万元的部分由保荐机构（主承
销商）包销。
    本次可转债发行包销的基数为 380,000.00 万元。保荐机构
（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%，即原则上
最大包销金额为 114,000.00 万元。当实际包销比例超过本次发
行总额的 30%时，保荐机构（主承销商）将启动内部承销风险
评估程序，与公司协商一致后继续履行发行程序或采取中止发
行措施，并及时向中国证监会报告。
    1、向原股东优先配售
    原股东 可优 先 配售的 中金 转 债数量 为其 在 股权登 记日
（2020 年 7 月 17 日，T-1 日）收市后登记在册的持有“中金岭
南”的股份数量按每股配售 1.0645 元可转债的比例计算可配售
可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个
申购单位，即每股配售 0.010645 张可转债。发行人现有 A 股股
本 3,569,685,327 股，按本次发行优先配售比例计算，原股东可
优先配售的可转债上限总额约 37,999,300 张，约占本次发行的
可转债总额的 99.998%。
    原股东的优先认购通过深交所交易系统进行，配售代码为
“080060”，配售简称为“中金配债”，优先认购时间为 T 日
（9:15-11:30,13:00-15:00）。每个账户最小认购单位为 1 张（100
元），超出 1 张必须是 1 张的整数倍。原股东参与优先配售的部
分，应当在 T 日申购时缴付足额资金。
    若原股东的有效申购数量小于或等于其可优先认购总额，
则可按其实际有效申购量获配中金转债；若原股东的有效申购
数量超出其可优先认购总额，则按其实际可优先认购总额获得
配售。
    原股东除可参加优先配售外，还可参加优先配售后余额的
申购。原股东参与优先配售的部分，应当在 T 日申购时缴付足
额资金。原股东参与优先配售的余额网上申购部分无需缴付申
购资金。
    2、网上发行
    社会公众投资者通过深交所交易系统参加申购，申购代码
为“070060”，申购简称为“中金发债”。每个账户最小申购数
量 10 张（1,000 元），每 10 张为一个申购单位，超过 10 张的必
须是 10 张的整数倍，每个账户申购上限是 1 万张（100 万元），
超出部分为无效申购。
    申购时间为 2020 年 7 月 20 日（T 日），在深交所交易系统
的正常交易时间，即 9:15-11:30，13:00-15:00。如遇重大突发事
件影响本次发行，则顺延至下一交易日继续进行。
    申购时，投资者无需缴付申购资金。投资者各自具体的申
购和持有可转债数量应遵照相关法律法规及中国证监会的有关
规定执行，并自行承担相应的法律责任。投资者应结合行业监
管要求及相应的资产规模或资金规模，合理确定申购金额。保
荐机构（主承销商）发现投资者不遵守行业监管要求，超过相
应资产规模或资金规模申购的，则该配售对象的申购无效。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    二、审议通过《关于公司公开发行可转换公司债券上市的
议案》；
    根据中金岭南 2019 年第四次临时股东大会的授权，依照《中
华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券
交易所可转换公司债券业务实施细则》等法律、法规和规范性
文件的有关规定，公司董事局将在本次可转换公司债券发行完
成之后，授权公司经营管理层负责办理本次可转换公司债券在
深圳证券交易所上市的具体事项。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    三、审议通过《关于公司开设公开发行可转换公司债券募
集资金专项账户并签署募集资金监管协议的议案》；
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资
者权益，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、
《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及中金岭南《募集
资金管理使用制度》等有关规定，公司公开发行可转换公司债
券所募集资金需存储于专项账户中。
    经公司 2019 年第四次临时股东大会授权，公司将开设公开
发行可转换公司债券募集资金专项账户。
    公司将按照上述规定，在募集资金到账后一个月内与保荐
机构、募集资金专项账户开户银行签署募集资金监管协议，对
募集资金的存放和使用进行监管。同时，公司董事局授权公司
经营管理层具体办理签署与上述银行、保荐机构的募集资金监
管协议等事宜。
    表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票
    此公告。


                 深圳市中金岭南有色金属股份有限公司监事会
                                          2020 年 7 月 16 日