证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-002
债券代码：127020        债券简称：中金转债



深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于“中金转债”开始转股的提示性公告

     本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
 假记载、误导性陈述或重大遗漏。



     特别提示：
     证券代码：000060；证券简称：中金岭南
     债券代码：127020；债券简称：中金转债
     转股价格：人民币4.71元/股
     转股期限：2021年1月25日至2026年7月19日


     一、     可转换公司债券发行上市概况
     （一）可转换公司债券发行情况
     经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1181 号”
核准，公司于 2020年 7 月 20 日公开发行了 3,800 万张
可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000.00
万元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售
后余额（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易
所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不足
380,000.00 万元的部分由主承销商余额包销。

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  （二）转换公司债券上市情况
       经 深 交 所 “ 深 证 上 [2020]703 号 ” 文 同 意 ， 公 司
380,000.00 万元可转换公司债券于 2020 年 8 月 14 日
起在深交所上市交易，债券简称“中金转债”，债券代码
“127020.SZ”。
       （三）可转换公司债券转股期限
       根据相关法律法规和《深圳市中金岭南有色金属股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简
称“募集说明书”），本次可转债转股期自可转债发行结束
之日2020年7月24日（T+4日）起满六个月后的第一个交易
日起至可转债到期日止，即2021年1月25日至2026年7月19
日。
       二、    可转换公司债券的相关条款
       （一）发行数量：3,800 万张；
       （二）发行规模：38.00 亿元；
       （三）票面金额：100.00 元/张；
       （四）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年
0.60%、第四年 1.00%、第五年 1.50%、第六年 2.00%；
       （五）债券期限：本次发行的可转债期限为发行之日起
6 年，即 2020 年 7 月 20 日至 2026 年 7 月 19 日。
       （六）转股起止日：2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月 19
日；
       （七）转股价格：4.71 元/股。
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    三、   可转换公司债券转股申报的有关事项
    （一） 转股申报程序
    1、转股申报应按照深交所的有关规定，通过深交所交
易系统以报盘方式进行。
    2、持有人可以将自己账户内的中金转债全部或部分申
请转为公司股票，具体转股操作建议可转债持有人在申报前
咨询开户证券公司。
    3、可转债转股最小申报单位为 1 张，1 张为 100.00 元
面额，转换成股份的最小单位为 1 股；同一交易日内多次
申报转股的，将合并计算转股数量。可转债持有人申请转换
成的股份须是整数股。转股时不足转换 1 股的可转债部分，
公司将按照深交所等部门的有关规定，在转股当日后的 5
个交易日内以现金兑付该部分可转债的票面金额以及对应
的当期应计利息。
    4、可转债买卖申报优先于转股申报，可转债持有人申
请转股的可转债数额大于其实际拥有的可转债数额的，按其
实际拥有的数额进行转股，申请剩余部分予以取消。
    （二） 转股申报时间
    持有人可在转股期内（2021 年 1 月 25 日至 2026 年 7 月
19 日）深交所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间
除外：
    1、按照募集说明书相关规定，停止转股的期间；
    2、公司股票停牌期间；
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       3、按有关规定，公司申请停止转股的期间。
       （三）可转债的冻结及注销
       中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司对转股申
请确认有效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债
余额，同时记增可转债持有人相应的股份数额，完成变更登
记。
       （四）可转债转股新增股份的上市交易日和所享有的权
益
       当日买进的可转债当日可申请转股。可转债转股新增股
份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新
增股份享有与原股份同等的权益。
       （五）转股过程中的有关税费
       可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行
负担。
       （六）转换年度利息的归属
       本次发行的可转债采用每年付息一次的付息方式，计息
起始日为可转债发行首日，即 2020 年 7 月 20 日。在付息债
权登记日前（包括付息债权登记日）申请转换成公司 A 股股
票的可转债，公司不再向其持有人支付本计息年度及以后计
息年度的利息。
       四、   可转换公司债券转股价格的调整
       （一）初始转股价格的确定依据
       本次发行可转债的初始转股价格为 4.71 元/股，不低于
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募集说明书公告日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价
（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引起股价调整
的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息
调整后的价格计算）和前一个交易日公司 A 股股票交易均价。
    前二十个交易日公司 A 股股票交易均价=前二十个交易
日公司 A 股股票交易总额/该二十个交易日公司 A 股股票交
易总量；前一个交易日公司 A 股股票交易均价=前一个交易
日公司 A 股股票交易总额/该日公司 A 股股票交易总量。
    （二）转股价格的调整方式及计算公式
    在本次发行之后，当公司因派送股票股利、转增股本、
增发新股或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行
的可转债转股而增加的股本）使公司股份发生变化时，将按
下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D
为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
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    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依
次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事局
决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形
使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影
响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法
规及证券监管部门的相关规定来制订。
    （三）转股价格的向下修正条款
    1、修正权限与修正幅度
    在本次发行的可转债存续期间，当公司 A 股股票在任意
连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期
转股价格的 85%（不含 85%）时，公司董事局有权提出转股
价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
    上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二
以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的
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可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于前述的
股东大会召开日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前
一个交易日公司 A 股股票交易均价的较高者，且不低于最近
一期经审计的每股净资产和股票面值。
    若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转
股价格和收盘价计算。
    2、修正程序
    如公司决定向下修正转股价格，公司将在深圳证券交易
所网站（www.szse.cn）和中国证监会指定的上市公司信息披
露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度和暂停转股期间等有
关信息。从转股价格修正日起，开始恢复转股申请并执行修
正后的转股价格。
    若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记
日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。

    五、   可转债赎回条款及回售条款
    （一） 赎回条款
    1、到期赎回条款
    在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将以可
转换公司债券的票面面值的 110%（含最后一期年度利息）
的价格向投资者兑付全部未转股的可转债。

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       2、有条件赎回条款
       转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部
分未转股的可转换公司债券：
       （1）在本次发行的可转债转股期内，如果公司 A 股股
票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低
于当期转股价格的 130%（含 130%）；
       （2）本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万
元时。
       当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
       IA：指当期应计利息；
       B：指本次发行的可转债持有人持有的可转债票面总金
额；
       i：指可转债当年票面利率；
       t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回
日止的实际日历天数（算头不算尾）。
       若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，
则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计算，在
调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
       （二） 回售条款
       1、有条件回售条款
       在本次发行的可转债最后两个计息年度，如果公司股票
在任何连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价的 70%
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（不含 70%）时，可转换公司债券持有人有权将其持有的可
转换公司债券全部或部分按面值加上当期应计利息的价格
回售给公司。若在上述交易日内发生过转股价格因发生送红
股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司
债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况而
调整的情形，则在调整前的交易日按调整前的转股价格和收
盘价格计算，在调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连
续三十个交易日”须从转股价格调整之后的第一个交易日起
重新计算。
    最后两个计息年度可转换公司债券持有人在每年回售
条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首
次满足回售条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公
告的回售申报期内申报并实施回售的，该计息年度不能再行
使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分回售权。
    2、附加回售条款
    若公司本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目
的实施情况与公司在募集说明书中的承诺情况相比出现重
大变化，且该变化被中国证监会认定为改变募集资金用途的，
可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司债
券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债
券面值加上当期应计利息价格回售给公司。持有人在附加回
售条件满足后，可以在公司公告后的附加回售申报期内进行
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回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不应再行使附
加回售权。
    六、     转股年度有关股利的归属
    因本次发行的可转换公司债券转股而增加的本公司股
票享有与原股票同等的权益，在股利发放的股权登记日当日
登记在册的所有普通股股东（含因可转换公司债券转股形成
的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
    七、     其他
    投资者如需了解“中金转债”的其他相关内容，请查阅
公 司 于 2020 年 7 月 16 日 刊 登 在 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）上的《深圳市中金岭南有色金属股份
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》全文。
    咨询部门：公司董事局办公室
    咨询电话：0755-82839363
    特此公告。


              深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                      2021 年 1 月 20 日




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