证券代码：000060 证券简称：中金岭南 公告编号：2021-025
债券代码：127020 债券简称：中金转债
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
关于变更 2017 年非公开发行股票部分
募集资金投资项目并使用剩余募集
资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
2021 年 3 月 29 日，公司第八届董事局第三十三次会议审
议通过了《关于变更 2017 年非公开发行股票部分募集资金投
资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金的议案》，该
事项尚需提交公司股东大会审议。
现将具体情况公告如下：
一、2017年非公开发行募集资金到位情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准深圳市中金岭南
有色金属股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可
[2017]64 号）核准，公司向特定对象非公开发行人民币普通
股（A 股）167,162,280 股，募集资金总额 1,524,519,993.60 元，
扣除保荐和承销费用人民币 32,490,399.87 元（含税）后，余
额人民币 1,492,029,593.73 元，再扣除验资费、律师费等发行
费用 1,747,162.28（含税）后，实际募集资金净额人民币
1,490,282,431.45 元。实际募集资金净额加上本次非公开发行
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股票发行费用可抵扣增值税进项税 1,937,975.22 元，募集资金
净额（不含税）合计 1,492,220,406.67 元。该项募集资金于 2017
年 6 月 20 日全部到位，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合
伙)审验，并出具了瑞华验字[2017]48080004 号《验资报告》。
公司已对上述募集资金采取了专户存储管理，并与保荐机构、
存放募集资金的商业银行签订了《募集资金三方监管协议》。
二、募集资金实际使用情况
截至2020年12月31日，公司2017年非公开发行股票募集
资金投资项目资金已累计投入资金总额100,648.76万元，具体
投入情况如下：
单位：万元
截至期末 项目达到预
承诺投资项目和超募资金 募集资金承诺 调整后投资
累计投入 定可使用状
投向 投资总额 总额
金额 态日期
尾矿资源综合回收及环境
60,701.00 34,402.30 6,276.16 2021 年 12 月
治理开发项目
高性能复合金属材料项目 26,328.00 26,328.00 6,880.68 2021 年 7 月
高功率无汞电池锌粉及其
15,096.00 7,208.42 6,484.31 2020 年 9 月
综合利用项目
新材料研发中心项目 4,592.00 4,592.00 4,315.17 2020 年 12 月
补充一般流动资金项目 45,735.00 45,735.00 42,506.15 不适用
永久补充流动资金 34,186.28 34,186.28 不适用
合计 152,452.00 152,452.00 100,648.76
三、本次拟变更的募集资金投资项目概述
综合考虑市场环境变化及公司新材料高质量发展策略
等因素，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金投资方向
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不变的情况下，公司拟对高性能复合金属材料项目（以下简
称“项目”）产品细分、投资规模、达到预定可使用状态时
间及实施主体名称进行合理调整，具体如下：
公司拟将“高性能复合金属材料项目”的实施主体名称
变更为深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司，实
施地点不变，设计产能调整为1,800t/a，包括贵金属复合材料
200t/a、铜镍复合材料450t/a、铜钢金属复合材料900t/a和热
双金属片复合材料250t/a。变更后项目投资总额为25,720.10
万元，拟使用募集资金投资24,020.10万元（均为项目投资的
资本性支出），项目计划达到预定使用状态时间为2022年7
月。
根据本项目变更计划，高性能复合金属材料项目将有
2,307.9万元的募集资金节余，公司拟将该项目节余资金永久
补充流动资金。
四、项目变更的主要原因
公司拟对“高性能复合金属材料项目”变更的主要原因
如下：
1、近年全球汽车产业电动化进一步加速，为减少汽车
尾气排放，国内外汽车厂商已经侧重新能源汽车的投入，预
计在2030年-2040年实现全面电动化，工信部制定了传统燃油
车退出时间表。本次调整拟应对市场变化，取消了车用尾气
处理金属载体材料，调整新能源复合材料生产线产能。
2、公司拟通过调整产品细分以保证项目盈利能力，具
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体措施含：
1）增加品种多样的高附加值产品（贵金属复合材料和
热双金属片）。该类产品品种类别多、产品附加值高，是理
想的电接触材料，广泛应用在IT、电子信息、家用电器、汽
车等多个领域；公司在该产品上已经具备的技术优势和客户
资源可支持投产后较快实现盈利目标。
2）从单一产品转为小规模、多品种产品。着力发展优
势产品（贵金属复合材料、铜镍复合金属材料、铜钢复合金
属材料和热双金属片复合金属材料）有利于降低经营风险，
提升产品的投资回报率，通过产品细分分步释放潜在产能。
3）优化设备选型，使用适用性、精度、自动化水平更
好的设备，提升成品率、节约生产成本。
4）充实项目团队人员，改进生产工艺，满足新产品扩
充需求。
3、新冠肺炎疫情较大影响项目土建、进口设备采购运
输和安装周期，导致实施进度不及预期，拟将项目达到预定
可使用状态时间由2021年7月延长至2022年7月。
4、应深圳市工商局要求，深圳市企业工商登记名称需
冠以本管理区地名，实施主体名称拟变更为深圳市深汕特别
合作区中金岭南新材料有限公司。
五、变更后项目情况说明
1、项目基本情况和投资计划
（1）项目名称：高性能复合金属材料项目
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项目实施地点：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新风路东
侧
项目实施主体：深圳市深汕特别合作区中金岭南新材料
有限公司
（2）项目规模：
本项目主要建设复合金属材料生产线（设计产能为
1,800t/a），包括贵金属复合材料（设计产能 200t/a）、铜镍金
属复合材料（设计产能 450t/a）、铜钢金属复合材料（设计产
能 900t/a）和热双金属片复合材料（设计产能 250t/a）。
（3）项目投资概算：
变更后项目总投资25,720.10万元，其中项目建设投资
24,020.10万元，流动资金1700.00万元。项目建设投资中，工
程费用21,110.95万元（占87.89%），其他费用2,909.15万元（占
12.11%），详细构成如下表：
项目资本性投入情况及使用募集资金的安排
投入 其中 募集资金
序号 项目名称 单位 占总值%
金 额 资本性投入 使用安排
1 建 筑 万元 9,730.70 40.51 9,730.70 9,730.70
2 设备、公辅设施及安装 万元 11,380.25 47.38 11,380.25 11,380.25
3 其 他 万元 2,909.15 12.11 2909.15 2,909.15
合 计 万元 24,020.10 100.00 24,020.10 24,020.10
本项目属于资本性投入的金额为24,020.10万元，本项目
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拟使用募集资金24,020.10万元，全部用于项目的资本性投入。
项目建设期：24 个月，预计 2022 年 7 月达到预定可使
用状态。
2、项目必要性和可行性分析
（1）项目背景及必要性介绍：
本项目建设的复合金属材料生产线（设计产能为
1,800t/a），包括贵金属复合材料（设计产能为 200t/a）、铜镍
金属复合材料（设计产能 450t/a）、铜钢金属复合材料（设计
产能 900t/a）和热双金属片复合材料（设计产能 250t/a）。项
目实施的背景及必要性详见附件 1：《高性能复合金属材料项
目可行性研究报告》。
本项目采用先进的复合材料工艺技术，生产全过程绿色
环保，可替代电镀及化学镀类产品，产品多样且附加值高，
在 IT 产业、电子信息产业、家用电器、汽车行业等领域具
有广泛应用。
（2）项目选址、拟占用土地的面积、取得方式及土地用
途：
项目地址：深圳市深汕特别合作区鹅埠镇新风路东侧
拟占用土地的面积：22,102.36 平方米
取得方式：2018 年 8 月 3 日以招拍挂的形式竞得宗地编
号为 E2018-0006 宗地的土地使用权。
土地用途：普通工业用地
3、项目经济效益分析
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本项目建成后，可取得较好的经济效益。项目达产后，
可实现营业收入 34,320.00 万元/a，增值税 1,223.30 万元/a，
缴纳税金及附加 177.01 万元/a（不计损益），利润总额 4,258.99
万元/a，所得税 1,064.75 万元/a，净利润 3,194.24 万元/a；项
目投资财务内部收益率为 14.01%（税后），总投资收益率为
16.01%，项目资本金净利润率 11.74%，投资回收期为 7.52a(税
后)。
六、项目可能面临的风险及应对措施
1、项目实施风险
公司对上述变更募投项目的投资决策是基于当前市场
环境发生变化，在项目实施过程中，仍然存在各种不可预见
及不可抗力因素，如经济发展的周期性波动、市场环境发生
的重大变化等，从而影响到募投项目的可行性和实际经济效
益。公司将持续跟踪市场环境的变化，严格按照募集资金使
用计划进行投资，准确判断外部环境变化对募投项目实施的
影响，并及时进行相关披露。
2、管理风险
随着募投项目的实施，在资源整合、运营管控等方面对
公司的综合管理能力提出了更高的要求。公司将根据募集资
金项目实施的进程，加强技术人才队伍的配备，加大募集资
金项目涉及的系统管理、技术研发、质量管控等方面的投入，
提高管理效率及运营效率，综合管控运营风险。
3、生产及技术风险
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公司募资资金项目所涉及行业技术具备特定专业复杂
性，本项目建设过程中，公司将根据设计的工艺路线，进一
步调整和优化生产工艺和设备参数，完成产品的稳定生产，
完善管理制度、优化工艺流程，确保达到预期的生产效率和
产品品质，避免生产风险。公司将紧随产业技术发展趋势，
加大研发投入和优秀人才引进力度，注重吸收及保护项目相
关的无形资产，构建产品技术及工艺的护城河，不断提高生
产技术创新能力。
七、项目实施进度调整的影响
本次部分募集资金投资项目进行调整，是公司根据项目
实施的实际情况做出的审慎决定，对“高性能复合金属材料
项目”产品细分、投资规模、达到预定可使用状态时间及实
施主体名称的变更不涉及项目实施主体、实施地点、募集资
金投资用途的变更，项目的可行性未发生重大变化，不会对
公司当前的生产经营造成重大影响，符合公司长期发展规划。
从长远来看，本次调整将有利于公司更好地使用募集资金，
保证项目顺利、高质量地实施，有助于公司业务整体规划及
长远健康发展。
八、相关审批程序
1、董事局审议情况
鉴于公司 2017 年非公开发行股票募集资金投资项目实
施的实际情况，综合考虑市场环境变化及公司新材料高质量
发展策略等因素，经审慎分析和认真研究，在原有募集资金
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投资方向不变的情况下，同意对高性能复合金属材料项目产
品细分、投资规模、达到预定可使用状态时间及实施主体名
称进行合理调整。本次调整根据市场变化，通过调整产品细
分以保证项目盈利能力，设计产能调整为 1,800 吨/年。变更
后项目投资总额为 25,720.10 万元，拟使用募集资金投资
24,020.10 万元（均为项目投资的资本性支出），项目计划达
到预定使用状态时间为 2022 年 7 月。实施主体名称变更为深
圳市深汕特别合作区中金岭南新材料有限公司（暂定名，最
终以工商局核准的名称为准)。项目实施地点不变。
根据本项目变更计划，高性能复合金属材料项目将有
2,307.90万元的募集资金节余，同意公司将该项目节余资金永
久补充流动资金。
2、监事会审议情况
公司本次调整募集资金投资项目是根据自身生产经营需
要和市场环境变化，为实现募投项目效益最大化、提高募集
资金使用效率而做出的审慎决定，未改变募集资金的投资方
向，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司股东利益的
情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引》等法规的相关规定，该事项相关决策和审议程序
合法、合规。
3、独立董事独立意见
公司本次调整募集资金投资项目是根据自身生产经营
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需要和市场环境变化，为实现募投项目效益最大化、提高募
集资金使用效率而做出的审慎决定，未改变募集资金的投资
方向，符合公司的长远发展战略，不存在损害公司股东利益
的情形，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集
资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规
范运作指引》等法规的相关规定，该事项相关决策和审议程
序合法、合规。同意并将此议案提交公司股东大会审议。
4、保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：
中金岭南本次变更部分募集资金投资项目，有利于提高
闲置募集资金的使用效率，不存在变相改变募集资金用途的
情况，不影响募集资金项目的投入计划，不会损害股东利益。
本事项已经公司董事会和监事会审议批准，独立董事发表了
明确同意的独立意见，履行了必要的审批程序，符合《上市
公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监
管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》的相关
规定。本事项尚需经公司股东大会审议后方可实施。
综上，保荐机构对中金岭南变更2017年非公开发行部分
募集资金投资项目并使用剩余募集资金永久补充流动资金
事项无异议。该议案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
2021 年 3 月 31 日
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