证券代码：000060        证券简称：中金岭南       公告编号：2021-055
债券代码：127020        债券简称：中金转债



   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
   关于“中金转债”转股价格调整的公告

   本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。



    特别提示：
    中金转债调整前的转股价格：人民币4.71元/股
    中金转债调整后的转股价格：人民币4.63元/股
    中金转债本次转股价格调整实施日期：2021年6月18日


    经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]1181 号”
核准，公司于 2020年 7 月 20 日公开发行了 3,800 万张可
转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 380,000.00 万
元。（债券简称：中金转债，债券代码：127020）
     根据《深圳市中金岭南有色金属股份有限公司公开发行
可转换公司债券募集说明书》中的规定，在本次发行之后，
当公司因派送股票股利、转增股本、增发新股或配股、派送
现金股利等情况（不包括因本次发行的可转债转股而增加的
股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格

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的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
    派送现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行： P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
    其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D
为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依
次进行转股价格调整，并在深圳证券交易所网站（www.szse.cn）
和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事局
决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂
停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转
债持有人转股申请日或之后，转换股份登记日之前，则该持
有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
   当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形
使公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影
响本次发行的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，
公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保
护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关
转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关法律法
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规及证券监管部门的相关规定来制订。
   公司将于 2021 年 6 月 18 日实施 2020 年度权益分派方案，
以股权登记日当日（即 2021 年 6 月 17 日）的公司总股本 3,
569,943,680 股为基数，向全体股东每 10 股派现金红利 0.8399
39 元（含税）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公
司债券发行的有关规定及《深圳市中金岭南有色金属股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的规定，“中
金转债”的转股价格由原来的 4.71 元/股调整为 4.63 元/股，
调整后的转股价格于 2021 年 6 月 18 日生效。
   特此公告。


             深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事局
                                        2021 年 6 月 11 日




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