证券代码：000060          证券简称：中金岭南        公告编号：2021-112
债券代码：127020          债券简称：中金转债



    深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
    关于控股股东签署《股份无偿划转协议》
      及《股份转让协议》的提示性公告

     公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



     重要内容提示：
     1、2021年11月3日，深圳市中金岭南有色金属股份有限公司
（以下简称“中金岭南”、“公司”）收到广东省广晟控股集团
有限公司（以下简称“广晟集团”）发送的《控股股东及一致行
动人关于签署<股份无偿划转协议>及<股份转让协议>的函》及《广
东省广晟控股集团有限公司董事会决议》〔2021〕79号，获悉： 2021
年11月3日，广晟集团经审议，同意以2020年12月31日账面净值，
通过无偿划转的方式将深圳市广晟投资发展有限公司（以下简称
“深圳广晟”）持有的中金岭南139,715,902股股票无偿划转至广
晟集团，同意以债务重组的方式，将广东省广晟金融控股有限公
司（以下简称“广晟金控”）持有的中金岭南78,547,925股股票
非公开协议转让至广晟集团。
     2、2021年11月3日，广晟集团与深圳广晟就第1项所述股份无
偿划转事宜签署了《股份无偿划转协议》，与广晟金控就第1项所
述股份非公开协议转让事宜签署了《股份转让协议》。
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    3、本次收购如实施完毕，广晟金控、深圳广晟将不再持有公
司股份，广晟集团将直接持有公司1,200,154,186股股票、间接持
有公司30,653,662股股票，合计持股比例仍为33.72%（截至2021
年9月30日，公司总股本为3,650,018,990股）本次股权变动系同
一实际控制人控制下不同主体间的无偿划转和协议转让，不涉及
控股股东和实际控制人的变更。本次收购后，公司控股股东仍为
广晟集团，实际控制人仍为广东省国资委。
    4、本次收购已经通过交易双方内部决策程序，并经国家出资
企业广晟集团的决策同意；本次收购的实施尚待通过深圳证券交易
所合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申
请办理股份转让过户登记，本次收购能否最终实施完成及实施结
果尚存在不确定性。
    一、本次收购的基本情况
    本次收购实施前，广晟集团直接持有公司981,890,359股股票，
通过广晟金控、深圳广晟、广东广晟有色金属集团有限公司（以
下简称“有色集团”）间接持有公司248,917,489股股票，合计持
股比例为33.72%，为公司的控股股东；广晟金控、深圳广晟分别
持有78,547,925股、139,715,902股股票，持股比例分别为2.15%、
3.83%。广晟金控为广晟集团全资子公司，深圳广晟为广晟金控全
资子公司。
    2021年11月3日，广晟集团经审议，同意以无偿划转的方式，
将深圳广晟持有的中金岭南139,715,902股股票无偿划转至广晟
集团， 同意以债务重 组的方式，将 广晟金控持有的 中金岭 南
78,547,925股股票非公开协议转让至广晟集团。其中，非公开协

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议转让价格依据《上市公司国有股权监督管理办法》的规定，按
照不低于提示性公告日前30个交易日的每日加权平均价格的算术
平均值与最近一个会计年度上市公司经审计的每股净资产值孰高
确定,转让价款用于抵偿广晟金控对广晟集团的债务。
   2021年11月3日，广晟集团与深圳广晟就上述股份划转事宜事
宜签署了《股份无偿划转协议》，与广晟金控就上述股份转让事
宜签署了《股份转让协议》。
   本次收购系广晟集团同一控制下不同主体间的无偿划转和协
议转让，广晟集团控制的公司股份数量未发生变动。
   二、本次收购双方的基本情况
   1、转让方广晟金控的基本情况
公司名称       广东省广晟金融控股有限公司
注册地址       珠海市横琴新区宝华路 6 号 105 室-1327
法定代表人     刘祖勉

注册资本       139,300 万元人民币
统一社会信用
               91440400315213166P
代码
公司类型       有限责任公司（法人独资）
               金融业投资；企业自有资金投资；企业管理服务；
               企业管理咨询服务；投资和资产管理；风险投资、
经营范围       创业投资、股权投资；股权投资基金管理和资产
               受托管理；投资、融资等资本运作的咨询服务（不
               含证券与期货）；金融投资人才培训（依法须经
                              3
               批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活
               动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后
               方可开展经营活动)
成立日期       2014 年 11 月 14 日
经营期限       长期

   2、转让方深圳广晟的基本情况

公司名称       深圳市广晟投资发展有限公司
注册地址       深圳市福田区国际科技大厦 2708A
法定代表人     罗一平

注册资本       13,540.9614 万元人民币
统一社会信用
               91440300754255560K
代码
公司类型       有限责任公司（法人独资）
               股权投资、创业投资（具体项目另行审批）；投
               资兴办实业（具体项目另行审批）；受托资产管
经营范围
               理（不含证券、保险、基金、金融业务、人才中
               介服务及其他限制项目）

成立日期       2003 年 8 月 27 日
经营期限       长期

   3、受让方广晟集团基本情况


                               4
公司名称       广东省广晟控股集团有限公司
               广东省广州市天河区珠江西路 17 号广晟国际大厦
注册地址
               50-58 楼
法定代表人     刘卫东
注册资本       1,000,000 万元人民币

统一社会信用
               91440000719283849E
代码
公司类型       有限责任公司（国有控股）
               资产管理和运营，股权管理和运营，投资经营，
               投资收益的管理及再投资；省国资管理部门授权
               的其他业务；承包境外工程和境内国际招标工程，
               承包上述境外工程的勘测、咨询、设计和监理项
经营范围       目，上述境外工程所需的设备、材料出口，对外
               派遣实施上述境外工程所需的劳务人员；物业出
               租；稀土矿产品开发、销售、深加工（由下属分
               支机构持许可证经营）。（依法须经批准的项目，
               经相关部门批准后方可开展经营活动）
成立日期       1999 年 12 月 23 日
经营期限       长期

   4、本次收购主体股权控制关系



                               5
    三、本次收购对公司的影响
    本次收购系广晟集团为全面深化国有企业改革，推动专业化
整合工作，在同一实际控制人控制的不同主体之间进行的股份转
让。本次收购完成后，广晟金控、深圳广晟将不再持有公司股份，
广晟集团将直接持有公司1,200,154,186股股票，占比32.88%，间
接持有30,653,662股，占比0.84%，合计持股比例仍为33.72%。本
次收购未导致公司控股股东、实际控制人发生变更。公司控股股
东仍为广晟集团，实际控制人仍为广东省国资委。变动前：




                            6
    变动后：




    四、其他说明
    1、本次收购已经通过交易双方内部决策程序，并经国家出资
企业广晟集团的决策同意；本次收购的实施尚待通过深圳证券交易所
合规性确认及向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办
理股份转让过户登记，本次收购能否最终实施完成及实施结果尚存
在不确定性。
    2、本次收购相关信息披露义务人将按照《上市公司收购管理
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办法》等相关规定在指定信息披露媒体上披露相关权益变动报告书、
收购报告书等相关文件。公司将持续关注本次股份转让事宜的进展
情况，并按照相关规定及时发布相关事项的进展公告，公司所有信
息均以指定媒体刊登的信息为准，敬请广大投资者关注公司后续公
告，并注意投资风险。

    五、备查文件
   1、《控股股东及一致行动人关于签署<无偿划转协议>及<股份
转让协议>的函》
   2、《股份无偿划转协议》
   3、《股份转让协议》


    特此公告！




                   深圳市中金岭南有色金属股份有限公司董事会



                                           2021 年 11 月 4 日




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