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公司公告

中兴通讯:2009年第三季度报告2009-10-27  

						证券代码(A/H):000063/763 证券简称(A/H):中兴通讯 公告编号:200941

    债券代码:115003 债券简称:中兴债1

    权证代码:031006 权证简称:中兴ZXC1

    ZTE 中兴

    2009 年第三季度报告全文

    中兴通讯股份有限公司

    ZTE CORPORATION2

    本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。本

    公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09 条的披露义务而公布。

    §1 重要提示

    1.1 中兴通讯股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会、监事会及董事、监事、高

    级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对

    其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法

    保证或存在异议。

    1.3 本公司第四届董事会第三十次会议已审议通过本季度报告。董事长侯为贵先生因工

    作原因未能出席本次董事会会议,已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决权;副董事

    长王宗银先生因工作原因未能出席本次董事会会议,已书面委托董事李居平先生行使表

    决权;独立董事糜正琨先生因工作原因未能出席本次董事会会议,已书面委托独立董事

    陈乃蔚先生行使表决权。

    1.4 本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会

    计准则编制。

    1.5 本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明:

    保证本季度报告中财务报告真实、完整。3

    §2 公司基本情况

    2.1 本集团(即“本公司及其附属公司”)报告期内经营活动总体状况的简要分析

    2009年1-9月,国内3G网络建设稳步开展,三大运营商网络初步覆盖基本完成,3G

    用户发展势头良好。全球通信市场呈现复苏迹象,其中以亚太地区为代表的新兴通信市

    场发展速度较快,移动、宽带接入、光传输和数据通信产品投资规模持续增长,运营商

    投资情况保持稳定,设备商市场开始形成新的竞争格局。

    报告期内,伴随着全球经济复苏的外部环境,本集团抓住新兴市场网络建设的机会,

    实现集团LTE、UMTS、GSM等产品在跨国运营商的进一步突破。报告期内,本集团实现营

    业收入428.43亿元人民币,同比增长41.27%;实现归属于母公司净利润为11.92亿元人

    民币,同比增长46.13%;基本每股收益为0.68元人民币。

    市场方面,本集团在国内市场得益于3G网络的大规模建设,实现营业收入较大增长,

    运营商对于融合技术及互补技术的需求,使得本集团更加注重提升综合实力及性价比优

    势,为保证集团整体业务的增长和市场占有率打下坚实基础;国际市场方面,低成本、

    融资能力和定制化能力三大优势为本集团在竞争格局中地位的提升带来了机会,竞争格

    局的变化也为本集团在重点市场和产品的突破提供了空间。

    产品方面,本集团运营商网络同比增长47.32%,增长的动力主要来自于公司3G网络

    设备、光传输及数据通信产品销售带来的收入;终端产品收入同比增长38.67%,主要是

    由于3G产品销售增长所致;电信软件系统、服务及其他类产品收入同比增长17.85%,主

    要是由于固定台产品销售增长所致。

    展望第四季度,本集团将继续深化公司战略,重点提升公司战略运用能力与运营能

    力,利用竞争格局变化带来的机会,不断加强与全球主流运营商的深入合作,并提高自

    身在西欧、北美等重点市场的影响力,同时,继续巩固本集团在国内3G 市场的地位,

    推动集团业务平稳持续发展。4

    2.2 主要会计数据及财务指标

    2.2.1 本集团主要会计数据及财务指标

    项目

    本报告期末

    (2009 年9 月30 日)

    上年度期末

    (2008 年12 月31 日)

    本报告期末比

    上年度期末增

    减(%)

    总资产(人民币千元) 59,692,574 50,865,921 17.35%

    归属于上市公司股东的股

    东权益(人民币千元)

    15,363,305 14,249,544 7.82%

    股本(人民币千元) 1,831,336 1,343,330 36.33%

    归属于上市公司股东的每

    股净资产(人民币元)注1

    8.72 8.16 6.86%

    项目 2009 年7-9 月

    比上年同期增

    减(%)

    2009 年1-9 月

    比上年同期增

    减(%)

    营业总收入(人民币千元) 15,135,829 42.81% 42,843,475 41.27%

    归属于上市公司股东的净

    利润(人民币千元)

    408,648 58.18% 1,192,015 46.13%

    经营活动产生的现金流量

    净额(人民币千元)

    -2,360,806 -73.51% -3,536,009 21.63%

    每股经营活动产生的现金

    流量净额(人民币元)注1

    -1.34 -71.79% -2.01 22.09%

    基本每股收益

    (人民币元)注1

    0.23 53.33% 0.68 44.68%

    稀释每股收益

    (人民币元)注1&注2

    0.23 64.29% 0.67 48.89%

    全面摊薄净资产收益率(%) 2.66% 0.72% 7.76% 1.63%

    扣除非经常性损益后的全

    面摊薄净资产收益率(%)

    2.70% 1.23% 7.61% 2.04%

    注1:报告期内,公司实施2008 年利润分配及资本公积金转增股本方案,以及公司第一期股权激励计划的实施。公

    司的总股本数由1,343,330,310 股增加至1,831,336,215 股;其中尚未解锁的限制性股票69,737,523 股(请参见 “3.2.2

    本公司第一期股权激励计划的进展情况)。上表中的每股净资产和每股经营活动产生的现金流量净额分别以总股本数

    减去尚未解锁的限制性股票后的股本数1,761,598,692 股计算;基本每股收益以扣除尚未解锁的限制性股票69,737,523

    股的加权平均普通股股本计算。

    注2:报告期内,部分尚未解锁的本公司第一期股权激励计划标的股票额度形成稀释性潜在普通股31,464,915 股。5

    非经常性损益项目

    非经常性损益项目 金额(人民币千元)

    2009 年7-9 月2009 年1-9 月

    记入当期损益的政府补助注 3,988 34,620

    其他营业外收入554 46,189

    减:非流动资产处置损益 0 6,598

    其他营业外支出11,350 47,364

    所得税影响 -1,021 4,027

    合计 -5,787 22,820

    注:与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外。

    2.2.2 根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团2009 年1-9 月净利润及

    于2009 年9 月30 日的股东权益完全一致。

    2.3 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    报告期末股东总人数 股东总人数为32,063 户,其中A 股股东31,734 户, H 股股东329 户。

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称

    报告期末持有无限售条

    件股份数量(股)

    种类

    深圳市中兴新通讯设备有限公司 620,214,413 A股

    香港中央结算代理人有限公司 290,942,943 H 股

    中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002 深 37,098,550 A股

    广发聚丰股票型证券投资基金 35,521,482 A股

    湖南南天集团有限公司 20,805,894 A股

    交银施罗德精选股票证券投资基金 16,590,085 A股

    嘉实主题精选混合型证券投资基金 15,128,884 A股

    交银施罗德蓝筹股票证券投资基金 14,947,592 A股

    长盛同庆可分离交易股票型证券投资基金 14,307,488 A股

    兴业趋势投资混合型证券投资基金 13,864,760 A股6

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    货币单位:人民币千元

    资产负债表

    项目名称 2009年9月30日 2008年12月31日同比变化 原因分析

    应收票据 2,315,032 1,578,473 46.66%

    主要因销售规模增长以及对客户提供

    较优惠的收款方式所致

    应收账款 16,283,185 9,972,495 63.28%

    主要因销售规模增长以及对客户提供

    较优惠的收款方式所致

    预付款项 474,667 355,887 33.38%

    主要因采购材料支付的预付账款增加

    所致

    长期应收账款保理 1,026,456 753,568 36.21%

    主要因公司承担有限条件的长期应收

    账款保理增加所致

    长期股权投资 425,857 168,433 152.83%

    主要因公司对联营企业增加投资额所

    致

    在建工程 1,426,939 817,086 74.64%

    主要因深圳留仙洞工业园一期及南京

    等基建工程投入增加所致

    开发支出 705,989 476,020 48.31% 主要因研发费用资本化增加所致

    长期递延资产 12,514 19,138 -34.61% 主要因本期长期递延资产摊销所致

    交易性金融负债 0 12,560 -100.00% 主要因远期结汇业务到期交割所致

    其他应付款 2,037,892 1,553,011 31.22% 主要是预提费用增加所致

    长期借款 3,252,029 1,292,547 151.60%

    主要因满足中长期资金需要,增加借

    款所致

    长期应收账款保理

    之银行拨款

    1,026,456 753,568 36.21%

    主要因公司承担有限条件的长期应收

    账款保理增加所致

    股本 1,831,336 1,343,330 36.33%

    主要因公司实施2008 年度利润分配方

    案及公司第一期股权激励计划下标的

    股票转为股本所致

    拟派期末股利 0 402,999 -100.00% 主要因分派股利所致

    利润表(1-9月)

    项目名称 2009年1-9月 2008年1-9月 同比变化 原因分析

    营业收入 42,843,475 30,327,346 41.27% 主要因销售规模扩大所致

    营业成本 28,731,931 19,983,647 43.78% 主要因销售规模扩大所致

    营业税金及附加 533,176 251,274 112.19%

    主要因服务收入增加导致相应营业税

    增加所致

    研发费用 4,015,609 2,659,582 50.99%

    主要因公司经营规模扩大,研发投入

    增加所致

    财务费用 538,114 843,118 -36.18%

    主要是汇率波动产生的汇兑收益抵减

    了部分利息支出所致7

    资产减值损失 672,254 322,393 108.52% 主要因坏账准备金增加所致

    公允价值变动损益 12,648 -125,639 110.07%

    主要因远期结汇交易对应的公允价值

    变动损失转入投资收益所致

    投资收益 2,350 98,524 -97.61%

    主要因远期结汇交易对应的公允价值

    变动损失转入投资收益所致

    所得税费用 494,423 225,782 118.98% 主要是集团部分子公司盈利增加所致

    归属于母公司所有

    者的净利润

    1,192,015 815,725 46.13%

    主要因销售规模增长及期间费用率下

    降所致

    利润表(7-9月)

    项目名称 2009年7-9月 2008年7-9月 同比变化 原因分析

    营业收入 15,135,829 10,598,362 42.81% 主要因销售规模扩大所致

    营业成本 9,907,582 6,881,434 43.98% 主要因销售规模扩大所致

    营业税金及附加 233,131 102,158 128.21%

    主要因服务收入增加导致相应营业税

    增加所致

    销售费用 2,073,518 1,459,473 42.07%

    主要因公司经营规模扩大,市场投入增

    加所致

    管理费用 763,849 537,229 42.18% 主要因公司经营规模扩大所致

    研发费用 1,409,161 1,011,684 39.29%

    主要因公司经营规模扩大,研发投入

    增加所致

    财务费用 170,762 441,240 -61.30%

    主要是汇率波动产生的汇兑收益抵减

    了部分利息支出所致

    资产减值损失 226,325 122,935 84.10% 主要因坏账准备金增加所致

    公允价值变动损益 0 -56,006 100.00% 主要因本期无此类业务所致

    投资收益 0 46,818 -100.00% 主要因本期无此类业务所致

    所得税费用 151,966 26,566 472.03% 主要是集团部分子公司盈利增加所致

    归属于母公司所有

    者的净利润

    408,648 258,339 58.18%

    主要因销售规模增长及期间费用率下

    降所致

    现金流量表

    项目名称 2009年1-9月 2008年1-9月 同比变化 原因分析

    筹资活动产生的现

    金流量净额

    1,161,066 4,342,365 -73.26%

    主要因去年同期发行可分离交易的可

    转换公司债券融资所致

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用

    3.2.1 本公司发行认股权和债券分离交易可转换公司债券事项的进展情况

    本公司于2009 年2 月2 日支付分离交易可转债利息总额32,000,000 元人民币,于

    2009 年6 月5 日根据2008 年利润分配及资本金转增股本方案将中兴ZXC1 权证的行权价

    由55.582 元人民币调整为42.394 元人民币,行权比例由1:0.703 调整为1:0.922。

    具体情况详见本公司于2009 年1 月17 日及2009 年6 月5 日刊登于《中国证券报》、《证8

    券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《“中兴债1”付息公告》及《关于中兴ZXC1

    权证的行权价格、行权比例调整的公告》。

    3.2.2 本公司第一期股权激励计划的进展情况

    本公司第一期股权激励计划标的股票已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

    公司办理完成登记,公司总股本因此增加了85,006,813 股。根据公司第一期股权激励计

    划,标的股票(A 股)首次解锁已于2009 年7 月22 日完成,解锁的标的股票总数共计

    15,269,290 股,但其中公司19 名现任董事、高级管理人员及1 名于2009 年3 月19 日卸

    任的原高级管理人员所获的共计 709,582 股标的股票按《公司法》及《深圳证券交易所

    上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理业务指引》等相关规

    定需继续锁定,不予解除限售。因此本次解除限售的标的股票共计14,559,708 股。具体

    情况详见本公司于2009 年7 月7 日及2009 年7 月23 日刊登于《中国证券报》、《证券

    时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《第四届董事会第二十六次会议决议公告》及《第

    一期股权激励计划首次解锁的标的股票完成解除限售的公告》。

    截止2009 年9 月30 日,扣除已解锁的股票,已登记的第一期股权激励计划标的股

    票中尚有69,737,523 股仍未予解锁(以下简称“尚未解锁的限制性股票”)。根据公司第

    一期股权激励计划及本公司与股权激励对象签署的有关法律承诺文件,激励对象虽名义

    上持有尚未解锁的限制性股票,但激励对象于该等股票在解锁前不享有现金分红权及表

    决权。因此,该等尚未解锁的限制性股票对应的激励对象缴纳的认股款人民币

    447,235,067 元,在资产负债表中列示为股东权益的抵减项“尚未解锁的限制性股票”。

    本公司第一期股权激励计划对公司报告期及未来财务状况和经营成果的影响等情

    况详见本报告2.2.1 部分及本公司2009 年半年度报告之重要事项部分。

    3.2.3 年初至报告期末重大合同签署及履行情况

    报告期内,本集团未签署须以披露的重大合同,报告期以前签署的延续到报告期内

    的重大合同履行情况如下:9

    序

    号

    重大合同内容 披露日期 刊登报纸 履行情况

    1 与埃塞俄比亚电信公司Ethiopian

    Telecommunications Corporation签订框架

    协议及协议项下的商务合同

    2007年4月30日 正常执行

    2 与埃塞俄比亚电信公司签订的GSM二期项

    目合同

    2007年9月20日 正常执行

    3 与中国电信集团公司签订的中国电信移动

    网络建设(2008年一期)无线网工程中兴

    设备采购合同

    2008年11月18日 执行完毕

    4 与中国电信集团公司签订的中国电信移动

    网络建设(2008年一期)项目下一系列业

    务网合同

    2008年11月18日 执行完毕

    5 与中国电信集团公司签订的中国电信移动

    网络建设(2008年一期)核心网工程设备采

    购系列合同及中国电信移动网络建设(2008

    年一期)综合业务配置平台(ISPP)工程设

    备采购系列合同

    2008年12月4日

    《中国证券报》

    《证券时报》

    《上海证券报》

    执行完毕

    3.2.4 报告期内日常关联交易的实际执行情况

    报告期内,本集团发生的日常关联交易(按《深圳证券交易所股票上市规则》所规

    定的)包括本公司及下属企业向关联方采购原材料及物业租赁,该等关联交易的价格都

    是经交易双方公平磋商和根据一般商业条款而制定,本集团向关联方采购交易价格不高

    于关联方向其他购买关联方同类产品数量相当的用户出售产品的价格,本集团向关联方

    租赁物业的价格不高于邻近地区同类物业市场租赁价格。此外,该等关联交易并不会对

    本集团利润形成负面影响,本集团对关联方不存在依赖,且所发生的关联交易不会影响

    本集团的独立性。

    报告期内,本集团具体的日常关联交易执行情况详见下表(对于关联方基本资料、

    其与本集团的关联关系、本集团与各关联方的关联交易协议基本内容、各协议项下预计

    的2009 年交易金额、进行关联交易对本集团的影响以及本公司董事会或股东大会对关

    联交易协议的审议情况等信息,请参见本公司分别于2007 年4 月19 日、2008 年10 月

    24 日、2009 年3 月20 日及2009 年4 月24 日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、

    《上海证券报》的《关联交易公告》及《关于深圳证券交易所股票上市规则下的2009

    年日常关联交易公告》)。10

    类别

    本集团成

    员(关联

    交易一

    方)

    关联方(关联交

    易另一方)

    交易标的

    定价

    依据

    交易价格

    2009 年1-9

    月交易金额

    (不含增值

    税,人民币

    万元)

    占同类

    交易金

    额比例

    结算

    方式

    与预计

    情况是

    否存在

    差异

    深圳市中兴新

    通讯设备有限

    公司及附属公

    司、深圳市中兴

    新地通信器材

    有限公司、深圳

    市中兴新宇软

    电路有限公司、

    深圳市中兴新

    舟成套设备有

    限公司

    机箱、机柜、配

    线设备、柔性印

    制电路板、方舱

    等产品

    与市

    场价

    格一

    致(按

    合同

    执行)

    机柜:1-31000 元/个,

    机箱:1-17000 元/个,

    机柜、机箱具体价格由

    其复杂程度而确定;配

    线架产品及配套附件:

    2-300000 元/个, 具体

    价格由其复杂程度而确

    定;柔性印制电路板:

    2-50 元/个,具体价格

    由其尺寸、技术指标和

    功能特性而确定。方舱:

    20000-100000 元/ 间,

    具体价格由其尺寸、材

    质及配置情况而确定。

    54,874.47 2.18% 银行

    承兑

    汇票

    采购否

    原材

    料

    深圳市中

    兴康讯电

    子有限公

    司

    摩比天线技术

    (深圳)有限公

    司

    各种通信天线、

    射聘器件等产

    品

    与市

    场价

    格一

    致(按

    合同

    执行)

    通信天线:320-2500 元

    /根,射聘器件:350-

    4100 元/个,具体价格由

    其技术指标和功能特性

    而确定。

    26,964.13 1.07% 银行

    承兑

    汇票

    否

    中兴通讯

    股份有限

    公司及控

    股子公司

    成都中兴

    软件有限

    责任公司

    中兴新 (出租

    方)

    位于四川省成

    都市天府大道

    中段800 号的

    物业,租用面积

    19,000 平方米

    与市

    场价

    格一

    致(按

    合同

    执行)

    租金为40 元人民币/平

    方米/月(由中兴通讯负

    责物业管理,毋须支付

    物业管理费)

    652.56 2.76% 银行

    承兑

    汇票

    否

    物业

    租赁

    中兴通讯

    股份有限

    公司

    中兴新 (出租

    方)

    位于陕西省西

    安市电子城锦

    业路的物业,租

    用面积44,000

    平方米

    与市

    场价

    格一

    致(按

    合同

    执行)

    租金为42.5 元人民币/

    平米/月(其中园区物业

    管理费2.5 元/平方米/

    月)

    1,610.66 6.81% 银行

    承兑

    汇票

    否11

    深圳中兴发展

    有限公司(出租

    方)

    位于北京海淀

    区花园东路19

    号的物业,租用

    面积25,000 平

    方米;2009 年4

    月18 日起,增

    加租用面积

    6,000 平方米,

    租用面积由

    25,000 平方米变

    更为31,000 平

    方米

    与市

    场价

    格一

    致(按

    合同

    执行)

    租金115 元人民币/平方

    米/月(由中兴通讯负责

    物业管理,毋须支付物

    业管理费)

    2,614.29 11.06% 银行

    承兑

    汇票

    否

    重庆中兴发展

    有限公司(出租

    方)

    位于重庆市北

    部新区星光五

    路3 号;拟租用

    面积20,000 平

    方米

    与市

    场价

    格一

    致(按

    合同

    执行)

    租金为30 元人民币/平

    方米/月(公司自行负责

    物业管理,毋须支付物

    业管理费)

    322.09 1.36% 银行

    承兑

    汇票

    否

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    3.3.1 持股30%以上股东股份增持计划承诺事项

    本公司控股股东中兴新于2008 年10 月10 日通过深圳证券交易所证券交易系统增

    持了本公司A 股股份,中兴新增持计划的承诺及履行情况参见3.5.5“持股30%以上股

    东提出股份增持计划及实施情况”部分。

    3.3.2 公司持股5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺及其履行情况

    □适用 √不适用

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅

    度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    3.5 其他需说明的重大事项

    3.5.1 证券投资情况

    □适用 √不适用

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □适用 √不适用12

    3.5.3 持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

    □适用 √不适用

    3.5.4 有关方对公司实施股权分置改革、重大资产重组承诺的收益作出补偿的情况

    □适用 √不适用

    3.5.5 持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

    本公司控股股东中兴新于2008 年10 月10 日通过深圳证券交易所证券交易系统增

    持了本公司A 股股份,中兴新郑重承诺:在增持期间和法定期限内不减持其持有的本公

    司股份。

    截止2009 年10 月9 日,本公司控股股东中兴新本次增持计划已实施完毕,累计增

    持本公司A 股股份7,649,116 股(其中:通过二级市场买入方式累计增持本公司A 股股

    份5,883,935 股,已增持本公司A 股股份由于 2008 年利润分配资本公积金每10 股转增

    3 股而获转增1,765,181 股),约占本公司9 月30 日总股本的0.42%。在本次增持计划

    期间,中兴新始终履行其承诺,未减持其所持的公司股份。

    以上情况详见本公司于2008 年10 月11 日及2009 年10 月10 日刊登于《中国证券

    报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网的《关于控股股东增持本公司股份的公

    告》及《关于控股股东增持本公司股份计划完成的公告》。报告期内,控股股东中兴新

    上述股份增持计划的实施情况符合《证券法》等法律、法规、部门规章及深圳证券交易

    所业务规则的有关规定。

    3.5.6 本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    3.5.7 报告期内,本公司接待投资者调研、沟通、采访等活动情况

    类别 接待地点 接待时间 接待方式接待对象 讨论的主要内容 提供的资料

    外部会议 深圳 2009年7月

    中投证券投

    资者会议

    分析师、投资者 公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    外部会议 深圳 2009年7月

    广发证券投

    资者会议

    分析师、投资者 公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    外部会议 桂林 2009年7月

    国金证券投

    资者会议

    分析师、投资者 公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    外部会议 香港 2009年7月

    高盛投资者

    会议

    分析师、投资者 公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    外部会议 香港 2009年9月

    美林投资者

    会议

    分析师、投资者 公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告13

    外部会议 东莞 2009年9月

    国泰君安投

    资者会议

    分析师、投资者 公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    外部会议 绍兴 2009年9月

    国金证券投

    资者会议

    分析师、投资者 公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    外部会议 深圳 2009年9月

    国金证券投

    资者会议

    分析师、投资者 公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    外部会议 上海 2009年9月

    光大证券投

    资者会议

    分析师、投资者 公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    境外投资者部分

    公司

    2009年7-9

    月

    口头

    高盛、美林证券、花旗银行、

    BlackShip Capital

    Management、三井住友、中

    银国际、第一上海、德意志

    银行、里昂证券、JP Morgan

    asset management 、Mirae

    Asset Securities、Sansar

    Capital 、Threadneedle

    Asset UK 、瑞士信贷、

    American Century 、

    ClearBridge US 、Stena

    Investment、元大证券、汇

    丰银行、Mainfirst

    公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    境内投资者部分

    公司参观

    调研接待

    公司

    2009年7-9

    月

    口头

    中金公司、广州证券研究所、

    光大证券、交银施罗德、平

    安证券、齐鲁证券、海富通

    基金、江南证券、华夏基金、

    国投瑞银

    公司日常经营情况

    已发布的公告和

    定期报告

    3.6 衍生品投资情况

    □适用 √不适用

    3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况

    □适用 √不适用

    3.7 本季度报告分别以中文、英文编制,发生歧义时,以中文为准。14

    §4 附录

    4.1 资产负债表(未经审计)见附件

    4.2 利润表(未经审计)见附件

    4.3 现金流量表(未经审计)见附件

    中兴通讯股份有限公司

    董事长:侯为贵

    2009 年10 月28 日15

    资产合并数公司数合并数公司数

    流动资产: (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)

    货币资金 8 ,295,245 4,361,336 1 1,480,406 8 ,331,272

    应收票据 2 ,315,032 2,220,074 1 ,578,473 1 ,513,358

    应收账款 1 6,283,185 19,654,777 9 ,972,495 1 3,186,642

    应收账款保理 1 ,357,654 1,382,924 1 ,658,941 1 ,783,941

    预付款项 4 74,667 14,886 3 55,887 1 8,546

    应收股利 - 29,570 - 2 3,848

    其他应收款 8 31,051 963,451 7 57,847 1 ,442,177

    存货 1 0,896,054 5,903,844 8 ,978,036 5 ,211,017

    应收工程合约款 9 ,687,261 9,585,233 7 ,894,010 8 ,038,449

    流动资产合计 5 0,140,149 44,116,095 4 2,676,095 3 9,549,250

    非流动资产:

    可供出售金融资产 2 52,310 243,198 2 51,148 2 43,198

    长期应收账款 5 63,780 1,551,036 6 12,008 1 ,214,038

    长期应收账款保理 1 ,026,456 1,151,456 7 53,568 7 53,568

    长期股权投资 4 25,857 2,148,552 1 68,433 1 ,747,760

    固定资产 4 ,122,690 2,820,540 4 ,103,076 2 ,608,957

    在建工程 1 ,426,939 957,067 8 17,086 4 02,290

    无形资产 5 40,019 445,031 5 89,084 4 79,947

    开发支出 7 05,989 139,487 4 76,020 1 37,915

    递延所得税资产 4 75,871 290,503 4 00,265 2 31,182

    长期递延资产 1 2,514 - 1 9,138 -

    非流动资产合计 9 ,552,425 9,746,870 8 ,189,826 7 ,818,855

    资产总计 5 9,692,574 53,862,965 5 0,865,921 4 7,368,105

    公司法定代表人:侯为贵 主管会计工作负责人:韦在胜 会计机构负责人:石春茂

    中兴通讯股份有限公司

    资产负债表

    货币单位:人民币千元

    2009.9.30 2008.12.3116

    负债及股东权益附注合并数公司数合并数公司数

    流动负债: (未经审计) (未经审计) (经审计) (经审计)

    短期借款 4 ,145,083 2,065,800 3 ,882,479 1 ,273,828

    应收账款保理之银行拨款 1 ,357,654 1,357,654 1 ,658,941 1 ,783,941

    交易性金融负债 - - 1 2,560 1 2,560

    应付票据 8 ,161,627 9,561,661 6 ,318,059 6 ,901,568

    应付账款 1 1,906,564 13,943,574 9 ,495,946 1 2,582,726

    应付工程合约款 2 ,822,680 2,104,025 2 ,965,582 2 ,408,455

    预收款项 1 ,743,706 1,144,218 1 ,392,862 1 ,640,192

    应付职工薪酬 1 ,868,080 1,187,423 1 ,443,017 5 96,515

    应交税费(562,697) (665,169) (765,040) (993,777)

    应付股利 1 9,795 75 2 2,750 1 0

    其他应付款 2 ,037,892 3,920,599 1 ,553,011 4 ,188,152

    递延收益 7 6,198 52,788 6 4,281 3 1,263

    预计负债 1 81,071 91,924 1 70,382 1 00,724

    一年内到期的非流动负债 1 ,575,960 478,030 1 ,782,006 6 73,384

    流动负债合计 3 5,333,613 35,242,602 2 9,996,836 3 1,199,541

    非流动负债:

    长期借款 3 ,252,029 2,922,640 1 ,292,547 1 ,005,039

    长期应收账款保理之银行拨款 1 ,026,456 1,151,456 7 53,568 7 53,568

    应付债券 3 ,595,072 3,595,072 3 ,514,652 3 ,514,652

    专项应付款 8 0,000 80,000 8 0,000 8 0,000

    递延所得税负债 4 ,295 7,242 5 ,019 7 ,242

    其他非流动负债 3 9,752 39,752 3 9,752 3 9,752

    非流动负债合计 7 ,997,604 7,796,162 5 ,685,538 5 ,400,253

    负债合计 4 3,331,217 43,038,764 3 5,682,374 3 6,599,794

    股东权益:

    股本 1 ,831,336 1,831,336 1 ,343,330 1 ,343,330

    资本公积 6 ,610,768 6,583,733 6 ,298,172 6 ,271,137

    减:尚未解锁的限制性股票 4 47,235 447,235 - -

    盈余公积 1 ,431,827 769,482 1 ,431,820 7 69,603

    未分配利润 6 ,213,256 2,099,425 5 ,021,369 1 ,992,735

    拟派期末股利 - - 4 02,999 4 02,999

    外币报表折算差额(276,647) (12,540) (248,146) (11,493)

    归属于母公司股东权益合计 1 5,363,305 10,824,201 1 4,249,544 1 0,768,311

    少数股东权益 9 98,052 - 9 34,003 -

    股东权益合计 1 6,361,357 10,824,201 1 5,183,547 1 0,768,311

    负债和股东权益总计 5 9,692,574 53,862,965 5 0,865,921 4 7,368,105

    公司法定代表人:侯为贵 主管会计工作负责人:韦在胜 会计机构负责人:石春茂

    *尚未解锁的限制性股票说明见三季报正文“3.2.2本公司第一期股权激励计划的进展情况”。

    资产负债表(续)

    货币单位:人民币千元

    2009.9.30 2008.12.31

    中兴通讯股份有限公司17

    项目

    合并数公司数合并数公司数

    (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

    一、营业收入42,843,475 39,870,539 30,327,346 28,375,815

    减:营业成本28,731,931 32,013,423 19,983,647 23,291,352

    营业税金及附加533,176 113,483 251,274 29,183

    销售费用5,250,657 3,914,281 4,076,312 3,091,833

    管理费用2,131,576 1,313,357 1,667,962 974,711

    研发费用4,015,609 1,250,851 2,659,582 680,654

    财务费用538,114 579,392 843,118 877,670

    资产减值损失672,254 517,966 322,393 205,246

    加:公允价值变动损益12,648 12,559 (125,639) (133,514)

    投资收益2,350 53,133 9 8,524 1,273,283

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收益10,460 6,952 9,874 2,652

    二、营业利润985,156 233,478 495,943 364,935

    加:营业外收入882,959 126,063 745,652 64,571

    减:营业外支出53,962 13,144 42,654 20,335

    其中:处置非流动资产损益 6,598 - 8,097 2,152

    三、利润总额1,814,153 346,397 1,198,941 409,171

    减:所得税费用494,423 239,707 225,782 4 5,075

    四、净利润1,319,730 106,690 973,159 364,096

    归属于母公司所有者的净利润1,192,015 106,690 815,725 364,096

    少数股东损益127,715 - 157,434 -

    五、每股收益

    (一)基本每股收益* 0.68 0.06 0.47 0.21

    (二)稀释每股收益** 0.67 0.06 0.45 0.20

    六、其他综合收益(28,501) (1,047) (91,426) (7,624)

    七、综合收益1,291,229 105,643 881,733 356,472

    归属于母公司所有者的综合收益1,163,514 105,643 724,299 356,472

    归属于少数股东的综合收益 127,715 - 1 57,434 -

    公司法定代表人:侯为贵 主管会计工作负责人:韦在胜 会计机构负责人:石春茂

    中兴通讯股份有限公司

    利润表

    货币单位:人民币千元

    200 9年1-9月2008年1-9月

    *由于公司实施2008年度利润分配方案,总股本由1,343,330,310股增加至1,746,329,402股,2008年同期基本每股收益进行了

    重述;本报告期基本每股收益以期末总股本扣除尚未解锁的限制性股票69,737,523股后的加权平均普通股股本计算。

    **由于部分尚未解锁的本公司第一期股权激励计划标的股票额度分别在本报告期和2008年同期形成稀释性潜在普通股

    31,464,915股和46,753,747股,所以稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算,并对2008年同期稀释每股收

    益进行了重述。18

    项目

    合并数公司数合并数公司数

    (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

    一、营业收入 15,135,829 13,992,867 10,598,362 11,086,908

    减:营业成本 9,907,582 10,964,170 6,881,434 8,496,331

    营业税金及附加 233,131 56,662 102,158 7,397

    销售费用 2,073,518 1,382,134 1,459,473 1,163,359

    管理费用 763,849 499,658 537,229 356,350

    研发费用 1,409,161 595,056 1,011,684 328,440

    财务费用 170,762 186,380 441,240 312,477

    资产减值损失 226,325 210,039 122,935 95,544

    加:公允价值变动损益 - - (56,006) (56,006)

    投资收益 - 2,550 46,818 48,930

    其中:对联营企业和

    合营企业的投资收益 - - - -

    二、营业利润 351,501 101,318 33,021 319,934

    加:营业外收入 262,806 54,181 310,108 22,436

    减:营业外支出 11,350 2,902 12,830 420

    其中:处置非流动资产损益 - - 4,638 -

    三、利润总额 602,957 152,597 330,299 341,950

    减:所得税费用 151,966 120,651 26,566 5,230

    四、净利润 450,991 31,946 303,733 336,720

    归属于母公司所有者的净利润 408,648 31,946 258,339 336,720

    少数股东损益 42,343 - 45,394 -

    五、每股收益

    (一)基本每股收益* 0.23 0.02 0.15 0.19

    (二)稀释每股收益** 0.23 0.02 0.14 0.18

    六、其他综合收益17,870 (476) (70,684) (3,162)

    七、综合收益468,861 31,470 233,049 333,558

    归属于母公司所有者的综合收益426,518 31,470 187,655 333,558

    归属于少数股东的综合收益 42,343 - 4 5,394 -

    公司法定代表人:侯为贵 主管会计工作负责人:韦在胜 会计机构负责人:石春茂

    **由于部分尚未解锁的本公司第一期股权激励计划标的股票额度分别在本报告期和2008年同期形成稀释性潜在普通股

    31,464,915股和46,753,747股,所以稀释每股收益在基本每股收益基础上考虑该因素进行计算,并对2008年同期稀释每股收

    益进行了重述。

    中兴通讯股份有限公司

    利润表

    货币单位:人民币千元

    *由于公司实施2008年度利润分配方案,总股本由1,343,330,310股增加至1,746,329,402股,2008年同期基本每股收益进行了

    重述;本报告期基本每股收益以期末总股本扣除尚未解锁的限制性股票69,737,523股后的加权平均普通股股本计算。

    2009年7-9月2008年7-9月19

    项 目

    合并数公司数合并数公司数

    (未经审计) (未经审计) (未经审计) (未经审计)

    一、经营活动产生的现金流量

    销售商品、提供劳务收到的现金37,401,325 33,136,001 26,412,846 23,095,992

    收到的税费返还2,510,887 1,776,696 2,212,089 1,674,943

    收到的其他与经营活动有关的现金316,219 180,111 150,728 98,532

    现金流入小计40,228,431 35,092,808 28,775,663 24,869,467

    购买商品、接受劳务支付的现金29,685,509 33,864,149 21,135,293 23,177,892

    支付给职工以及为职工支付的现金5,677,936 1,516,822 4,511,631 1,203,201

    支付的各项税费2,448,170 144,554 1,543,126 116,955

    支付的其他与经营活动有关的现金5,952,825 4,196,446 6,097,397 4,497,181

    现金流出小计43,764,440 39,721,971 33,287,447 28,995,229

    经营活动产生的现金流量净额(3,536,009) (4,629,163) (4,511,784) (4,125,762)

    二、投资活动产生的现金流量

    收回投资所收到的现金7,558 - - -

    取得投资收益所收到的现金13,225 50,667 118,572 99,590

    769 - 4,166 -

    现金流入小计21,552 50,667 122,738 99,590

    802,056 695,804 1,290,400 1,004,523

    投资所支付的现金256,994 404,175 5,290 -

    现金流出小计1,059,050 1,099,979 1,295,690 1,004,523

    投资活动产生的现金流量净额(1,037,498) (1,049,312) (1,172,952) (904,933)

    三、筹资活动产生的现金流量

    吸收投资所收到的现金 3 8,771 29,771 - -

    借款所收到的现金 8 ,020,466 5,405,015 5,434,944 4,255,704

    - - 3,961,444 3,961,444

    现金流入小计8,059,237 5,434,786 9,396,388 8,217,148

    偿还债务所支付的现金6,004,426 2,890,796 4,394,980 4,145,052

    分配股利或偿还利息所支付的现金893,745 803,073 659,043 584,464

    现金流出小计6,898,171 3,693,869 5,054,023 4,729,516

    筹资活动产生的现金流量净额1,161,066 1,740,917 4,342,365 3,487,632

    四、汇率变动对现金的影响额12,118 (57,790) 93,550 175,245

    五、现金及现金等价物净增加额(3,400,323) (3,995,348) (1,248,821) (1,367,818)

    加:期初现金及现金等价物余额11,344,160 8,323,750 6,309,749 4,604,365

    六、期末现金及现金等价物余额7,943,837 4,328,402 5,060,928 3,236,547

    公司法定代表人:侯为贵 主管会计工作负责人:韦在胜 会计机构负责人:石春茂

    *期初和期末现金及现金等价物余额中已剔除受限制的部分。

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收

    回的现金净额

    中兴通讯股份有限公司

    现金流量表

    2009年1-9月2008年1-9月

    货币单位:人民币千元

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支

    付的现金

    发行可分离交易的可转换公司债券所收到的现金