证券代码（A/H）：000063/763     证券简称(A/H)：中兴通讯      公告编号：201898



                         中兴通讯股份有限公司

               关于向控股股东借款暨关联交易的公告
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。



    一、关联交易概述
    1、为了加强中兴通讯股份有限公司（以下简称“中兴通讯”、“公司”或
“本公司”）产品研发投入，公司于2018年10月31日与公司控股股东中兴新通讯
有限公司（以下简称“中兴新”）签订了《借款合同》及《质押合同》，公司将
根据资金需求，向中兴新借款不超过10亿元人民币（第一笔借款上限为5亿元人
民币；第二笔借款上限为5亿元人民币），并以公司持有的深圳市中兴微电子技
术有限公司（以下简称“中兴微电子”）股权作为质押物提供担保。
    2、中兴新为公司控股股东，目前持有公司股票1,271,868,333股（其中，A
股：1,269,830,333股；H股：2,038,000股），占公司总股本的30.34%。根据《深
圳证券交易所股票上市规则》第10.1.3条的相关规定，中兴新为公司关联法人，
本次交易构成关联交易。本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的重大资产重组。
    3、公司于2018年10月31日召开的第七届董事会第四十一次会议已审议通过
本次交易，本公司董事诸为民先生因担任中兴新董事，诸为民先生已回避表决。
    4、公司独立非执行董事对本次关联交易事前进行了认真审核，同意将该事
项提交董事会审议，并发表如下独立意见：公司向关联方申请借款符合公司经营
发展的实际需要，交易定价符合市场化原则，不存在损害公司利益的情形。公司
董事会在审议本次关联交易事项时，关联董事已回避表决，审议程序符合《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》相关规定。


    二、关联方基本情况
    中兴新的成立日期、注册资本、统一社会信用代码、法定代表人、股权结构
及经营范围等情况请见本公司2018年半年度报告。中兴新不是失信被执行人。
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    中兴新主要财务数据（合并数）：2018 年 1-6 月中兴新营业收入为 398.73
亿元人民币，净利润为-77.65 亿元人民币；2018 年 6 月 30 日，中兴新总资产为
1,236.02 亿元人民币，净资产为 348.25 亿元人民币。


    三、质押物基本情况
   中兴微电子注册资本为 13,157.8947 万元人民币；主营业务为集成电路的设
计、生产、销售（不含专营、专控、专卖商品），经营进出口业务。截至 2017
年 12 月 31 日中兴微电子净资产为 41.82 亿元人民币。本公司、国家集成电路产
业投资基金股份有限公司及深圳市赛佳讯投资发展企业（有限合伙）持有中兴微
电子的股权比例分别为 68.4%、24%、7.6% 。


    四、交易文件的主要内容
    1、借款人：中兴通讯股份有限公司
    2、贷款人：中兴新通讯有限公司
    3、借款金额：第一笔借款上限：5 亿元人民币；第二笔借款上限：5 亿元人
民币。具体借款金额以实际到达借款发放账户的金额为准。
    4、借款期限：两笔借款期限均为一年期，每笔借款项下的款项均可分批到
账，自每批借款实际到达借款发放账户之日起算。借款期限届满后，双方协商一
致的，可以延长借款期限。
    5、借款利率：借款利率由双方在不违反有关法律法规的条件下协商确定，
借款利率按市场化的原则确定，并参考其他商业银行和金融机构提供类似性质借
款的利率、以及中兴新从相关第三方机构取得融资的融资成本等因素。
    6、还款方式：到期一次性还本，按季付息。如借款本金的最后一次偿还日
不在付息日，则该借款本金的最后一次偿还日为付息日，应付利息应利随本清。
    7、担保方式：中兴通讯以其持有的中兴微电子16.17%的股权作为本次借款
的质押物，向中兴新提供质押担保。交易双方将按照每批借款金额所占借款总额
（10亿元人民币）的比例，分期办理同等比例质押物的质押登记手续。
    8、本次借款的借款合同自双方盖公司公章或者合同专用章之日起成立，本
借款安排自中兴通讯董事会审议批准之日起生效。



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    五、交易的目的及影响
    本次借款将加强公司产品研发投入，符合公司经营发展的实际需要。关联交
易定价符合市场化原则，不存在损害公司和全体股东利益情形，不影响公司独立
性。


    六、与关联人累计已发生的各类关联交易情况
    2018年1月1日至9月30日期间，本公司及控股子公司向中兴新及其控股子公
司、参股30%及以上的公司采购原材料实际发生额为1.78亿元人民币；本公司控
股子公司成都中兴软件有限责任公司向中兴新承租物业的租金为662.03万元人
民币；本公司全资子公司中兴通讯（河源）有限公司向中兴新出租物业的租金为
1.07万元人民币；本公司及控股子公司向中兴新及其控股子公司销售产品的实际
发生额为29.84万元人民币。


    七、备查文件
    1、第七届董事会第四十一次会议决议；
    2、独立非执行董事事前认可意见及独立意见；
    3、《借款合同》；
    4、《质押合同》。


    特此公告。
                                           中兴通讯股份有限公司董事会
                                                     2018 年 10 月 31 日




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