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公司公告

中兴通讯:2008年第三季度报告2008-10-23  

						证券代码(A/H):000063/763               证券简称(A/H):中兴通讯         公告编号:200846

债券代码:115003                          债券简称:中兴债1              

权证代码:031006                          权证简称:中兴ZXC1           

    

  

    

    

    

                           中兴通讯股份有限公司2008年第三季度报告全文

    

    

    

    

    

    本公告在境内和香港同步刊登。本公告根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定在境内刊登。本公告乃依据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》第13.09条的披露义务而公布。

    

    

    §1 重要提示

    

    1.1中兴通讯股份有限公司(以下简称"本公司")董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。

    

    1.3本公司第四届董事会第十九次会议已审议通过本季度报告。董事长侯为贵先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事殷一民先生行使表决权;副董事长王宗银先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事何士友先生行使表决权;董事张俊超先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托副董事长谢伟良先生行使表决权;董事李居平先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事何士友先生行使表决权;董事史立荣先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托董事殷一民先生行使表决权;独立董事朱武祥先生因工作原因未能出席本次会议,已书面委托独立董事陈少华先生行使表决权。 

    

    1.4本季度报告中的财务报表未经审计。本季度报告所载的财务资料乃根据中国企业会计准则编制。

    

    1.5本公司董事长侯为贵先生、财务总监韦在胜先生和会计机构负责人石春茂先生声明:保证本季度报告中财务报告真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1本集团(即"本公司及其附属公司")报告期内经营活动总体状况的简要分析

    2008年1-9月,伴随着工业和信息化部的组建和运营商重组工作的进行,中国通信市场发展进入了一个新的阶段。国际电信市场竞争格局发生变化,运营商更加注重成本控制,设备商市场竞争环境日趋激烈,中国设备商的表现也越来越突出。移动语音、移动宽带和固网宽带的快速增长成为通信行业的增长点和竞争焦点。

    伴随着全球宏观经济动荡和激烈的同业竞争,本集团业务继续保持稳定增长。2008年1-9月,本集团实现营业收入303.27亿元人民币,同比增长29.34%;实现归属于母公司净利润8.16亿元人民币,同比增长35.31%;基本每股收益为0.61元人民币。 

    市场方面,本集团抓住了全球经济环境变化带来的机遇,实现了集团业务在国内外的全面发展。国内市场方面,本集团发挥产品结构和技术创新方面的优势,实现了可持续发展;国际市场方面,本集团市场地位继续稳步提高,在和国际运营商的合作中不断取得规模突破。

    产品方面,本集团无线通信系统产品收入同比增长13.25%,主要是由于本集团GSM等产品收入增长所致;有线交换及接入产品收入同比增长154.78%,主要是由于国际市场有线交换及接入产品增长所致;光通信及数据通信产品收入同比增长35.30%,增长的动力主要来自国际光通信系统收入的增长;手机产品收入同比增长26.06%,主要是由于本集团3G、GSM手机收入大幅增长所致。

    展望第四季度,国内CDMA、TD-SCDMA开标并供货、WCDMA开始招标建设;国际一些重大项目陆续进入执行阶段。本集团将发挥自身优势,从服务运营商和挖掘各项业务潜力出发,立足本业,继续加强与全球主流运营商的深入合作,注重海外业务的风险控制,不断提升项目质量,在国外业务平稳发展的基础上,抓住国内的机遇,力争实现无线、终端和光通信产品的规模增长,保证本集团的稳健发展。

    

    2.2	主要会计数据及财务指标

    2.2.1本集团主要会计数据及财务指标  

    

    项目	本报告期末(2008年9月30日)	上年度期末(2007年12月31日)	本报告期末比上年度期末增减(%)

    总资产(人民币千元)	47,189,076	39,173,096	20.46

    归属于母公司股东权益(人民币千元)	13,313,664	12,137,161	9.69

    归属于母公司股东的每股净资产(人民币元)注1	9.91	9.04	9.62

    项目	年初至报告期末(2008年1-9月)	比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额(人民币千元)	-4,511,784	-87.74

    每股经营活动产生的现金流量净额(人民币元)注1	-3.36	-87.71

    项目	报告期(2008年7-9月)	年初至报告期末(2008年1-9月)	本报告期比上年同期增减(%)

    归属于母公司股东的净利润(人民币千元)	258,339	815,725	80.65

    基本每股收益(人民币元)注1	0.19	0.61	72.73

    扣除非经常性损益后的基本每股收益(人民币元)注1	-	0.55	-

    稀释每股收益(人民币元)注1&注2	0.19	0.60	72.73

    全面摊薄净资产收益率(%)	1.94%	6.13%	上升0.69个百分点

    扣除非经常性损益后的全面摊薄净资产收益率(%)	1.47%	5.57%	上升0.28个百分点

    注1:本公司于2008年7月10日实施资本公积金转增股本方案,2008年1月1日至本报告披露日,公司的实际总股本数由959,521,650股增加至1,343,330,310股。上述指标按照资本公积金转增股本后的总股本1,343,330,310股计算。

    注2:报告期内,按照中国企业会计准则,稀释每股收益是由归属于母公司的净利润/(本公司实际总股本1,343,330,310股加上因本公司第一期股权激励计划标的股票额度形成的稀释性潜在普通股计6,717.2万股中的20%部分)计算得出。

    

    非经常性损益项目

    非经常性损益项目	金额(人民币千元)

    	2008年7-9月	2008年1-9月

    营业外收入(非经常性部分)	86,668	130,232

    减:营业外支出	12,830	42,654

    所得税影响数	11,076	13,137

    合计	62,762	74,441

    

    2.2.2根据中国企业会计准则与香港财务报告准则编制的本集团2008年1-9月净利润及于2008年9月30日的股东权益完全一致。

    

    2.3报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    报告期末股东总人数	股东总人数为28,680户,其中A股股东28,350户, H股股东330户。

    前十名无限售条件股东持股情况

    股东名称	报告期末持有无限售条件股份数量(股)	种类

    香港中央结算代理人有限公司	223,791,255	H股

    深圳市中兴新通讯设备有限公司	102,994,754	A股

    博时价值增长证券投资基金	24,695,761	A股

    华夏红利混合型开放式证券投资基金	19,842,465	A股

    上投摩根阿尔法股票型证券投资基金	19,576,879	A股

    上投摩根内需动力股票型证券投资基金	18,191,471	A股

    湖南南天集团有限公司	16,004,534	A股

    南方隆元产业主题股票型证券投资基金	12,640,347	A股

    融通新蓝筹证券投资基金	12,067,975	A股

    中邮核心成长股票型证券投资基金	11,650,473	A股

    

    §3重要事项

    

    3.1主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √适用 □不适用

    货币单位:人民币千元

    资产负债表

    项目名称	2008年9月30日	2007年12月31日	同比变化	原因分析

    交易性金融资产	516	123,644	-99.58%	主要因远期结汇交易交割所致

    应收账款	10,808,521	7,098,949	52.26%	主要因销售规模增长以及对客户提供较优惠的收款方式所致

    应收账款保理	9,354	153,668	-93.91%	主要因公司承担有限条件的保理减少所致

    其他应收款	1,329,597	689,889	92.73%	主要因应收的出口退税款增加所致

    存货	7,249,234	5,363,430	35.16%	主要因销售规模增长带来采购增长,及正在执行合同增加所致

    应收工程合约款	11,883,426	8,606,291	38.08%	主要因建造合同工程完工进度超过合同约定收款进度所致

    长期应收账款保理	1,681,133	3,142,709	-46.51%	主要因公司承担有限条件的长期应收账款保理减少所致

    在建工程	1,508,799	931,090	62.05%	主要因中兴工业园及部分附属公司设备安装工程增加所致

    开发支出	459,351	258,991	77.36%	主要因研发费用资本化增加所致

    短期借款	4,360,006	2,893,855	50.66%	主要因满足流动资金及规避外汇风险需要,增加借款所致

    应收账款保理之银行拨款	9,354	153,668	-93.91%	主要因公司承担有限条件的保理减少所致

    交易性金融负债	10,387	7,876	31.88%	主要因远期结汇交易公允价值减少所致

    应付票据	5,376,056	3,946,429	36.23%	主要因采用票据支付货款方式增加所致

    应付工程合约款	816,487	1,597,314	-48.88%	主要因加快建造合同工程进度所致

    预收款项	2,521,978	1,491,219	69.12%	主要因销售规模增加,客户预付款增加所致

    递延收益	63,418	101,695	-37.64%	主要因递延确认的政府补助减少所致

    预计负债	168,335	126,042	33.55%	主要因预计产生负债的事项变化所致

    长期应收账款保理之银行拨款	1,681,133	3,142,709	-46.51%	主要因公司承担有限条件的长期应收账款保理减少所致

    应付债券	3,456,932	-	-	主要因公司发行认股权和债券分离交易可转换公司债券所致

    股本	1,343,330	959,522	40.00%	主要因资本公积转增股本所致

    拟派期末股利	-	239,880	-100.00%	主要因本期分派股利所致

    外币报表折算差额	-156,988	-65,562	-139.45%	主要因汇率波动影响所致

    利润表(1-9月)

    项目名称	2008年1-9月	2007年1-9月	同比变化	原因分析

    营业税金及附加	251,274	152,972	64.26%	主要因服务收入增加导致相应营业税增加所致

    财务费用	843,118	255,982	229.37%	主要因借款增加导致利息费用增加及汇率波动导致汇兑损失增加所致

    资产减值损失	322,393	160,222	101.22%	主要因坏账准备金增加所致

    公允价值变动损益	-125,639	17,690	-810.23%	主要因远期结汇交易对应的公允价值变动损益转入投资收益所致

    投资收益	98,524	13,814	613.22%	主要因出售子公司及远期结汇交割收益增加所致

    营业利润	495,943	370,076	34.01%	主要因销售规模扩大所致

    营业外收入	745,652	563,593	32.30%	主要因软件产品增值税退税收入增加所致

    营业外支出	42,654	63,475	-32.80%	主要因固定资产及废旧材料清理损失减少所致

    利润总额	1,198,941	870,194	37.78%	主要因销售规模扩大及软件产品增值税退税收入增加所致

    所得税费用	225,782	134,001	68.49%	主要因个别附属公司税收优惠到期所致

    净利润(包含少数股东损益)	973,159	736,193	32.19%	主要因销售规模扩大所致

    归属于母公司所有者的净利润	815,725	602,845	35.31%	主要因销售规模扩大所致

    利润表(7-9月) 

    项目名称	2008年7-9月	2007年7-9月	同比变化	原因分析

    营业税金及附加	102,158	35,718	186.01%	主要因服务收入增加导致相应营业税增加所致

    销售费用	1,459,473	1,009,849	44.52%	主要因销售规模扩大所致

    研发费用	1,011,684	589,875	71.51%	主要因经营规模扩大所致

    财务费用	441,240	65,614	572.48%	主要因借款增加导致利息费用增加及汇率波动导致汇兑损失增加所致

    资产减值损失	122,935	64,302	91.18%	主要因坏账准备金增加所致

    公允价值变动损益	-56,006	-7,121	-686.49%	主要因远期结汇交易对应的公允价值变动损益转入投资收益所致

    投资收益	46,818	5,048	827.46%	主要因远期结汇交割收益增加所致

    营业利润	33,021	85,758	-61.50%	主要因期间费用增加所致

    营业外收入	310,108	188,849	64.21%	主要因软件产品增值税退税收入增加所致

    所得税费用	26,566	78,557	-66.18%	主要因集团内附属公司盈利变动影响所致

    净利润(包含少数股东损益)	303,733	180,786	68.01%	主要因销售规模扩大所致

    归属于母公司所有者的净利润	258,339	143,005	80.65%	主要因销售规模扩大所致

    现金流量表

    项目名称	2008年1-9月	2007年1-9月	同比变化	原因分析

    经营活动产生的现金流量净额	-4,511,784	-2,403,235	-87.74%	主要因销售规模扩大导致购买材料及其他经营开支增加所致

    筹资活动产生的现金流量净额	4,342,365	2,759,938	57.34%	主要因发行认股权和债券分离交易可转换公司债券收到现金所致

    

    3.2	重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    √适用 □不适用 

    3.2.1本公司发行认股权和债券分离交易可转换公司债券事项的进展情况

    2007年8月16日召开的本公司第四届董事会第七次会议审议通过了《公司关于拟发行认股权和债券分离交易可转换公司债券的议案》,该议案已经2007年10月16日召开的本公司2007年第三次临时股东大会审议通过。

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2008]132号文核准,本公司于2008年1月30日公开发行了400,000 万元(4,000 万张)认股权和债券分离交易的可转公司债券(以下简称"分离交易可转债")。2008年2月22日,公司债券"中兴债1"和认股权证"中兴ZXC1"在深圳证券交易所分别挂牌交易。2008年2月27日,本公司与国家开发银行深圳市分行、国泰君安证券股份有限公司签订了《募集资金三方监管协议》。

    本公司于2008年3月13日召开第四届董事会第十二次会议审议通过了《公司以分离交易可转债募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》;2008年7月10日,本公司实施了2007年度利润分配及资本公积金转增股权方案,中兴ZXC1权证的行权价格调整为55.582元人民币,行权比例调整为1:0.703;2008年7月14日,本公司收到本公司发行分离交易可转债保荐机构国泰君安证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的通知》,所涉及事项的具体内容均分别披露于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

    3.2.2本公司第一期股权激励计划的进展情况

    报告期内,本公司第一期股权激励计划正常执行中。本公司第一期股权激励计划对本公司财务状况和经营成果的影响等情况请详见本公司2008年半年度报告之重要事项部分。报告期内,该事项无其他进展情况。

    3.2.3年初至报告期末重大合同签署及履行情况

    报告期内,本集团未签署须以披露的重大合同,报告期以前签署的延续到报告期内的重大合同履行情况如下:

    序号	重大合同内容	披露日期	刊登报纸	履行情况

    1	与埃塞俄比亚电信公司Ethiopian Telecommunications Corporation签订框架协议及协议项下的商务合同	2007年4月30日	《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》	正常履行中

    2	与中国移动签订了TD-SCDMA规模网络技术应用试验网建设项目商务合同	2007年6月11日		履行完毕

    3	与美国高通公司修订了2006年4月双方签署的《2006年-2007年芯片采购框架协议》			履行完毕

    4	与埃塞俄比亚电信公司签订的GSM二期项目合同	2007年9月20日		正常履行中

    3.2.4报告期内日常关联交易的实际执行情况

    报告期内,本集团发生的日常关联交易(按《深圳证券交易所股票上市规则》所规定的)包括本公司及下属企业向关联方采购原材料及物业租赁,该等关联交易的价格都是经交易双方公平磋商和根据一般商业条款而制定,本集团向关联方采购交易价格不高于关联方向其他购买关联方同类产品数量相当的用户出售产品的价格,本集团向关联方租赁物业的价格不高于邻近地区同类物业市场租赁价格。此外,该等关联交易并不会对本集团利润形成负面影响,本集团对关联方不存在依赖,且所发生的关联交易不会影响本集团的独立性。

    报告期内,本集团具体的日常关联交易执行情况详见下表(对于关联方基本资料、其与本集团的关联关系、本集团与各关联方的关联交易协议基本内容、各协议项下预计的2008年交易金额、进行关联交易对本集团的影响以及本公司董事会或股东大会对关联交易协议的审议情况等信息,请参见本公司分别于2007年4月19日及2008年3月20日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》的《关联交易公告》及《关于深圳证券交易所股票上市规则下的2008年日常关联交易公告》)。

    

    类别	本集团成员(关联交易一方)	关联方(关联交易另一方)	交易标的	定价依据	交易价格	2008年1-9月交易金额(不含增值税,人民币万元)	占同类交易金额比例	结算方式	与预计情况是否存在差异

    采购原材料	深圳市中兴康讯电子有限公司	深圳市中兴新通讯设备有限公司(以下简称"中兴新")及附属公司深圳市中兴新地通信器材有限公司、深圳市中兴新宇软电路有限公司、深圳市中兴新舟成套设备有限公司	机箱、机柜、配线设备、软性印制电路板、方舱等产品	与市场价格一致(按合同执行)	机柜:1-31000元/个,机箱:1-17000元/个,机柜、机箱具体价格由其复杂程度而确定;配线架产品及配套附件:2-300000元/个, 具体价格由其复杂程度而确定;柔性印制电路板:2-50元/个,具体价格由其尺寸、技术指标和功能特性而确定。方舱:20000-100000元/间,具体价格由其尺寸、材质及配置情况而确定。	63,301.08	3.23%	银行承兑汇票	否

    		深圳市中兴维先通设备有限公司	IC、接插件、光器件、模块及其他配套设备等产品	与市场价格一致(按合同执行)	IC(内存):100-1000元/只,具体价格由其品牌和容量及技术参数而确定;接插件:2-120元/个,具体价格由其结构与原材料而确定;光器件:120-17500元/个,具体价格由其材料性能而确定。	6,979.68	0.36%	银行承兑汇票	否

    		摩比天线技术(深圳)有限公司	各种通信天线、射频器件等产品	与市场价格一致(按合同执行)	通信天线:320-2500元/根,具体价格由其技术指标和功能特性而确定。	16,262.13	0.83%	银行承兑汇票	否

    物业租赁	中兴通讯股份有限公司	中兴新 (出租方)	位于四川省成都市天府大道中段800 号的物业,租用面积15,000 平方米	与市场价格一致(按合同执行)	租金为40元人民币/平方米/月(由中兴通讯负责物业管理,毋须支付物业管理费)	469.44	1.58%	银行承兑汇票	否

    		中兴新 (出租方)	位于陕西省西安市电子城锦业路的物业,租用面积44,000 平方米	与市场价格一致(按合同执行)	租金为42.5元人民币/平米/月(其中园区物业管理费2.5元/平方米/月)	1642.87	5.52%	银行承兑汇票	否

    		深圳市中兴发展有限公司(出租方)	位于北京海淀区花园东路19 号的物业,租用面积25,000 平方米	与市场价格一致(按合同执行)	租金115元人民币/平方米/月(由中兴通讯负责物业管理,毋须支付物业管理费)	2463.77	8.28%	银行承兑汇票	否

    

    3.3	公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    3.3.1原非流通股股东在股权分置改革中做出的特别承诺及其履行情况

    股东名称	特别承诺	履约情况	承诺履行情况

    深圳市中兴新通讯设备有限公司(本公司第一大股东)	本公司非流通股份获得上市流通权之日起第13个月至第24个月内,若中兴新通过深圳证券交易所挂牌交易出售该等股份的,出售价格将不低于本公司董事会初次公告本次股权分置改革方案前中兴通讯A股60个交易日收盘价的算术平均值26.75元的115%即30.76元(若自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股份等除权事项,应对该价格进行除权处理)。中兴新若有违反该承诺的卖出交易,卖出资金将划入中兴通讯帐户归全体股东所有。因本公司已分别于2006年7月14日、2007年7月27日实施了2005年、2006年度利润分配方案,中兴新作出的上述特别承诺中的"30.76元人民币"调整为"30.36元人民币"。	截至2007年12月29日,此特别承诺已经履行完毕。	严格遵守承诺

    除中兴新以外的其他八家本公司原非流通股股东在股权分置改革中未做特别承诺。

    3.3.2公司持股5%以上股东或其实际控制人自愿追加股份限售承诺及其履行情况

    □适用 √不适用

    

    3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    □适用 √不适用

    

    3.5其他需说明的重大事项

    3.5.1证券投资情况

    □适用  √不适用

    3.5.2持有其他上市公司股权情况

    □适用  √不适用

    3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况

    □适用  √不适用

    3.5.4持股30%以上股东提出股份增持计划及实施情况

    2008年10月10日,本公司控股股东中兴新通过深圳证券交易所证券交易系统增持了本公司2,272,874股,平均价格人民币21.99元/股,占本公司股份总额的0.17%。中兴新原持有本公司股份471,204,075股,占本公司股份总额的35.08%,本次增持后,中兴新共持有本公司股份473,476,949股,占本公司股份总额的35.25%。中兴新拟在12个月内,累计增持比例不超过本公司股份总数的2%(含本次已增持部分)。

    中兴新承诺:在增持期间和法定期限内不减持其持有的本公司股份。

    有关具体情况请详见本公司于2008年10月11日刊登于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的《关于控股股东增持本公司股份的公告》。

    3.5.5本公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。

    3.5.6报告期内,本公司接待投资者调研、沟通、采访等活动情况

    

    类别	接待地点	接待时间	接待方式	接待对象	讨论的主要内容	提供的资料

    公司推介	深圳	2008年8月	电话会议	分析师、投资者	2008年半年度报告	已发布的公告和定期报告

    	深圳	2008年9月	路演	分析师、投资者	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

    	香港	2008年9月	路演	分析师、投资者	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

    	上海	2008年9月	路演	分析师、投资者	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

    	北京	2008年9月 	路演	分析师、投资者	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

    外部会议	香港	2008年9月	花旗银行推介会	花旗银行客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

    	深圳	2008年9月	申银万国推介会	申银万国客户	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

    公司参观调研接待	境外投资者部分

    	公司	2008年7-9月	口头	Citadel Investment Group、Amoeba Capital、大华继显Piperjaffray、Mirae  Asset、Citigroup Investment Research、Industrivarden、高盛证券、野村证券、ING Investment Management、中银国际、中金公司、申银万国、William Blain & Company、American Century、Asian Century、Janus Capital Management	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

    	境内投资者部分

    	公司	2008年7-9月	口头	景顺长城、中投证券、新华资产、联合证券、申万巴黎、华安基金、平安资产管理公司、国金证券、长信基金、招商基金、中国人保资产管理公司、中天证券、农银汇理基金、汇丰晋信、中国人寿资产、益民基金、中欧基金、交银施罗德、光大保德信、中信基金、兴业基金管理公司、建信基金	公司日常经营情况	已发布的公告和定期报告

    

    3.6本季度报告分别以中文、英文编制,发生歧义时,以中文为准。

    

    

    §4 附录

    

    4.1资产负债表(未经审计)见附件

    4.2利润表(未经审计)见附件

    4.3现金流量表(未经审计)见附件

    

    中兴通讯股份有限公司

    董事长:侯为贵

       2008年10月24日