股票代码：000065           股票简称：北方国际              公告编号：2015-026


                     北方国际合作股份有限公司

                   关于实施2014年度利润分配方案后

         调整非公开发行股票发行价格和发行数量的公告

    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。




    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2014 年 8 月 27 日召开
五届二十七次董事会、2014 年 12 月 4 日召开 2014 年第三次临时股东大会，审
议通过了《公司非公开发行股票方案》的议案。根据本次非公开发行股票方案（以
下简称“本次非公开发行”），本次非公开发行的定价基准日为公司五届二十七次
董事会会议决议公告日，发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交
易均价的 90%，即 12.41 元/股；本次非公开发行的股票数量不超过 64,464,141
股，募集资金为不超过人民币 80,000.00 万元。若公司在定价基准日至发行日期
间发生派息、送股、资本公积转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的股票
底价和股票数量将作相应调整。

    公司于 2015 年 4 月 28 日召开的 2014 年年度股东大会审议通过了《公司 2014
年度利润分配及资本公积转增股本》的议案，以 2014 年年末总股本 253,401,907
股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.80 元（含税），合计派发现金
20,272,152.56 元人民币。公司于 2015 年 4 月 29 日披露《北方国际合作股份有限
公司 2014 年度权益分派实施公告》（公告编号：2015－023 号），本次权益分派
股权登记日为 2015 年 5 月 6 日，除权除息日为 2015 年 5 月 7 日。

    鉴于公司已于 2015 年 5 月 7 日实施了上述除权除息事项，公司董事会现对
本次发行的发行底价和发行数量作相应调整，具体调整如下：

    1、发行底价的调整

    本次发行股票发行价格由不低于 12.41 元/股调整为不低于 12.33 元/股。计算
公式如下：

    调整后的发行底价=（调整前的发行底价-每股现金红利）/（1+每股转增股
本数）=（12.41 元/股-0.08 元/股）/（1+0）=12.33 元/股。

    2、发行数量上限的调整

    发行价格调整前，本次非公开发行股票的数量为不超过 64,464,141 股；发行
价格调整后，本次非公开发行股票的数量为不超过 64,882,400 股。计算公式如下：

    调整后的发行数量上限=募集资金的总额/调整后的发行底价=800,000,000 元
/12.33（元/股）=64,882,400 股（取整数）

    除以上调整外，公司非公开发行股票方案的其他事项均无变化。

    特此公告。




                                          北方国际合作股份有限公司董事会

                                                      二〇一五年五月十五日