关于北方国际合作股份有限公司
募集资金半年度存放与实际使用情况
的鉴证报告
瑞华核字[2015]01300025 号
目 录
1、 鉴证报告 1
关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
2、 告 3
3、 募集资金使用情况对照表
告 5
通讯地址：北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层
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关于北方国际合作股份有限公司
募集资金半年度存放与实际使用情况的鉴证报告
瑞华核字[2015]01300025 号
北方国际合作股份有限公司全体股东：
我们接受委托，对后附的北方国际合作股份有限公司（以下简称“贵公司”）
截至 2015 年 6 月 30 日的《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的
专项报告》进行了鉴证工作。
按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定，编制《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》，
提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及我
们认为必要的其他证据，是贵公司董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作
的基础上，对《董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告》发
表鉴证意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号——历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证工作，该准则要求我们遵守中国
注册会计师职业道德守则，计划和执行鉴证工作以对《董事会关于募集资金半年
度存放与实际使用情况的专项报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在执行
鉴证过程中，我们实施了检查会计记录、重新计算相关项目金额等我们认为必要
的程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
我们认为，贵公司截至 2015 年 6 月 30 日的《董事会关于募集资金半年度
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存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市
公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公
告[2012]44 号）和《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券
交易所上市公司信息披露公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用
情况的专项报告格式》编制。
本鉴证报告仅供贵公司 2015 年半年度报告披露之目的使用，不得用作任何
其他目的。
瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师：张富根
中国北京 中国注册会计师：薛东升
二〇一五年七月三日
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北方国际合作股份有限公司
董事会关于募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告
根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和深圳证券交易所发布的《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露
公告格式第 21 号：上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》等
有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）董事
会编制了截至 2015 年 6 月 30 日的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项
报告。
一、募集资金基本情况
(一) 实际募集资金金额和资金到账时间
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 5 月 8 日签发的证监许可[2015]849
号文 《关于核准北方国际合作股份有限公司非公开发行股票的批复》，北方国
际合作股份有限公司（以下简称“本公司”）获准向社会非公开发行人民币普通
股不超过 64,464,141 股，实际发行人民币普通股（A 股）20,969,855 股，每股
发行价格为人民币 38.15 元，股款以人民币缴足，计人民币 799,999,968.25 元，
扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,720,969.86
元后，净募集资金共计人民币 791,278,998.39 元，上述资金于 2015 年 5 月 27
日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞华验字
[2015]01300045 号”验资报告。
(二) 募集资金使用和结余情况
截至 2015 年 6 月 30 日，公司募集资金使用情况如下：
项目 金额
募集资金总额 799,999,968.25
减：保荐承销费 8,000,000.00
募集资金净额 791,999,968.25
减：转存结构性存款 420,000,000.00
减：手续费支出 35.00
减：补充流动资金 230,000,000.00
加：利息收入 206,830.64
募集资金账户实际结余金额 142,206,763.89
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二、募集资金存放和管理情况
（一）募集资金管理情况
为规范公司募集资金的管理，提高募集资金的使用效率，最大限度地保障投
资者的利益，公司修订了《募集资金管理制度》，并于 2014 年 8 月 27 日经公
司第五届董事会第二十六次会议审议通过。截至本报告披露之日，公司《募集资
金管理制度》有效执行。
（二）募集资金在各银行账户的存储情况及监管协议签署情况
公司设立了募集资金专项账户（以下简称“专户”），并于 2015 年 5 月 22
日和保荐机构中信建投证券股份有限公司、兴业银行北京花园路支行签署了《募
集资金三方监管协议》（以下简称“协议”）。协议内容与《募集资金三方监管协
议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和管理募集资
金，并履行了相关义务。
截至 2015 年 6 月 30 日，募集资金在银行专户的存储情况如下：
银行名称 账号 初始存放金额 截止日余额 存储方式 备注
兴业银行北京 3211901001
791,999,968.25 142,206,763.89 活期
花园路支行 00203979
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表 1）。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
1、公司已披露的募集资金使用相关信息不存在未及时、真实、准确、完整
披露的情况。
2、募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。
北方国际合作股份有限公司董事会
二○一五年七月三日
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附表1：
募集资金使用情况对照表
2015年1-6月
编制单位： 金额单位：人民币万元
募集资金总额 80,000.00 本年度投入募集资金总额 23,000.00
报告期内变更用途的募集资金总额 0
累计变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额 23,000.00
累计变更用途的募集资金总额比例 0
截至期末投
项目达到预 项目可行性
是否已变更项目 募集资金承诺投 调整后投资总额 本年度投入金 截至期末累计投 资进度 本年度实现 是否达到预
承诺投资项目和超募资金投向 定可使用状 是否发生重
（含部分变更） 资总额 (1) 额 入金额(2) （%）(3)＝ 的效益 计效益
态日期 大变化
(2)/(1)
承诺投资项目
1、老挝南湃水电站BOT项目 否 56,000.00 56,000.00 - - - - - 未完工 否
2、补充流动资金 否 24,000.00 24,000.00 23,000.00 23,000.00 95.83 - - 是 否
承诺投资项目小计 80,000.00 80,000.00 23,000.00 23,000.00 95.83
未达到计划进度或预计收益的情况和原因【分具体募投项目】 无
项目可行性发生重大变化的情况说明 不涉及
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不涉及
募集资金投资项目实施地点变更情况 不涉及
募集资金投资项目实施方式调整情况 不涉及
募集资金投资项目先期投入及置换情况 截至2015-6-30，公司以自筹资金投入到募投项目的金额为139,984,203.44元，置换金额为0
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不涉及
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不涉及
尚未使用的募集资金用途及去向 尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
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