2015 年董事会工作报告
第一节 公司业务概要
一、报告期内公司从事的主要业务
公司的主营业务为国际工程承包、国内工程和房地产业务。
1、国际工程承包
公司的核心业务为国际工程承包。经过在国际工程市场上几十年的稳步经营与发展，公司已经成为具有项目融资、设计、
采购、施工、投资运营等全方位系统集成能力的综合性国际工程总承包商。北方国际工程总承包业务专注于国际市场轨道交
通、电力、石油与矿产设施建设、工业、农业、市政、房建等专业领域，同世界许多国家和地区建立了广泛的经济技术合作
和贸易往来关系，先后在亚洲、非洲、中东等地区以 EPC、BOT 方式总承包了几十个大中型工程项目。报告期内，公司顺
应国家“一带一路”战略机遇，积极加大海外市场开发力度，并取得了显著成效。
2、房地产业务
公司控股子公司北方国际地产有限公司主要从事地产开发、经营、投资与管理等房地产业务。公司开发了南沙境界项目、
北京境界项目、北方中惠国际中心项目、佛山顺德朗宁郡项目等多个智能社区和商务中心。目前，国内房地产市场处于全面
调整期，北方国际地产在加大对国内一二线城市关注力度的同时，充分利用北方国际海外市场的品牌优势，大力开拓海外项
目，推进房地产业务国际化。
3、国内工程业务
北方国际具有国家住建部颁发的市政公用工程、房屋建筑工程等施工总承包一级资质、建筑幕墙工程施工一级资质。报
告期内，建设了郑州师范学院教学楼项目，并积极跟踪政府部门相关基础设施建设项目机会，力争实现国际、国内工程的联
动发展。
二、主要资产重大变化情况
1、主要资产重大变化情况
主要资产 重大变化说明
长期股权投资较年初减少 85.58%，主要原因为公司收回合营企业北京北方中惠房地
股权资产
产开发有限公司的投资成本所致。
无形资产较年初增长 170.41%，主要原因为公司老挝南湃水电站 BOT 项目发生的建
无形资产
设投资所致。
货币资金较年初增长 46.82%，主要原因为本年度公司非公开发行股票募集资金净额
货币资金
7.91 亿元，以及国际工程业务增长，年底收到业主支付的进度款。
2、主要境外资产情况
√ 适用 □ 不适用
境外资产占
资产的具体 保障资产安全 是否存在重
形成原因 资产规模 所在地 运营模式 收益状况 公司净资产
内容 性的控制措施 大减值风险
的比重
老挝南湃水
电站 BOT 在 水电站建设 125,491,813.33 美元 老挝 BOT 海外投资险 暂无 37.69% 否
建资产
三、核心竞争力分析
1、市场开发能力。北方国际作为国家“走出去”和“一带一路”战略的先行者和开拓者，坚持以市场为导向，发挥较强的
商务能力和资源整合能力，成功的开发出一批标志性项目。这些项目的成功执行为公司建立了良好的品牌和市场声誉，加深
了对项目所在国及地区的政治、经济、文化的理解，同业主建立了长期良好的合作关系；为公司积累了宝贵的市场开发和项
目执行经验，赢得了良好的业主口碑，并积累了宝贵的战略资源，进一步提升了市场开拓能力，为公司推进市场相关多元化
战略奠定了坚实的战略基础。
2、资本运营和投融资能力。长期以来，公司一方面着力培育项目融资能力，拓展多元化融资渠道，以突出的优势背
景，获得了国家相关部门的金融政策支持，拓展商业性融资渠道，提高了商业性融资能力；同时，公司充分利用资本市场平
台，将上市公司再融资等资本运作与海外优势投资项目优化匹配结合，极大提升了公司的投融资能力。
3、系统集成能力。公司倾力打造系统集成能力，以“合作共赢”为指导思想，通过多种战略联盟方式，发动潜在利益
相关者，加强同各类合作伙伴的战略协作，与专业合作伙伴通过优势互补、利益共享、风险共担等多种方式，进行项目开发
和执行，不断提高在市场上的竞争力。公司强化对项目参与利益相关各方、项目实施过程、技术和专业的集成化管理，持续
提升对大型复杂国际工程项目过程的集成化管理能力，以满足更高的市场需求。
第二节 管理层讨论与分析
一、概述
报告期内，公司积极响应国家“一带一路”的发展战略，以“市场”为核心开展工作，进一步深化协同发展，积极推进各重
点项目的开发与执行，保证了公司业绩持续稳定增长。
1、生产经营情况
报告期内，公司经营状况良好，公司实现营业收入428,557.40万元，较上年同期增长41.71%，归属于上市公司股东的净
利润21,885.22万元，较上年同期增长18.56%。
报告期内，公司按计划稳步推进重大项目执行。缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目全面开工；刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工
程项目，业主营地、采矿库等完工；德黑兰地铁四号线项目进入收尾阶段；马什哈德地铁2号线车辆供货项目，车辆已经投
产；埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目，货物按计划发运；老挝南湃水电站BOT项目，大坝主体填筑完成；
老挝Xeset3水电站项目，大坝主体工程全部完成；埃塞俄比亚Contract D变电站设备供货项目，完成所有设备的供货和移交；
老挝灌溉项目一期，项目整体移交业主，并被老挝政府确定为中老合作样板工程。
除上述重大国际工程项目外，公司还有一些其他中小型项目也在执行，总体进展顺利。
2、市场开拓情况
报告期内，公司全力推进市场核心建设，市场多元化战略取得重要进展。公司成功开拓巴基斯坦等新市场，在伊朗、埃
塞、老挝等传统市场均有新项目签约，实现了巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目、德黑兰1008辆碳钢地铁车供货项目、埃塞
GDYW-2输电线路项目、老挝公安部警察办公楼及仓库工程项目等项目合同签约成交，签约项目数量、总金额和新市场数量
均创历史新高。其中，巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目由习近平主席和巴基斯坦谢里夫总理共同见证签约并生效执行，是
“一带一路”框架下中巴经济走廊的首个大型基础设施建设项目，也是巴基斯坦首个城市轨道项目；德黑兰1008辆碳钢地铁车
供货项目是迄今为止中国轨道交通车辆成交额最大的项目。
3、转型升级情况
报告期内，公司转型升级取得重大突破，在许多领域发生了根本性转变，形成了自身强大的发展动力。
报告期内，公司有效发挥资本运作优势，完成再融资，募集资金8亿元，并成功引入了产业链条上的战略投资者，增强
了公司的综合实力和专业化水平。2015年10月公司启动重大资产重组，整合北方公司系统内优势民品资源，形成协同一体化
的产业发展新格局，打造公司国际化经营的新优势。
以投资促转型是公司转型升级战略的重要举措。报告期内，在海外投资方面，公司在稳步推动第一个海外投资项目——
老挝南湃水电站BOT项目有序建设的同时，积极推动巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目，对公司创新经营模式与盈利模式
具有重要意义。
报告期内，公司积极吸取行业成功经验，大力推进项目管理模式创新，推行项目经理负责制，有效激发项目管理团队的
积极性。
报告期内，公司制定了房地产国际化策略，完成了对东南亚部分市场的调研，并在一些国家取得了积极进展。
二、主营业务分析
1、概述
2015年，公司实现营业收入428,557.40万元，较上年同期增长41.71%，归属于上市公司股东的净利润21,885.22万元，较
上年同期增长18.56%，主要原因为本报告期公司国际工程承包业务收入较上年同期增长较大，以及因美元汇率上升形成汇
兑收益致使财务费用较上年同期减少195.81%所致。营业成本395,401.03万元，较上年同期增长47.56%，主要原因为本年度
主营业务收入较上年同期大幅增长，配比转结的主营业务成本也大幅增长所致。
2、收入与成本
（1）营业收入构成
单位：元
2015 年 2014 年
同比增减
金额 占营业收入比重 金额 占营业收入比重
营业收入合计 4,285,573,950.79 100% 3,024,100,750.24 100% 41.71%
分行业
国际工程承包 4,160,685,873.89 97.09% 2,646,924,918.26 87.53% 57.19%
国内建筑工程 68,004,503.28 1.59% 27,665,408.74 0.91% 145.81%
房地产销售收入 55,339,534.02 1.29% 347,976,822.96 11.51% -84.10%
其他 1,544,039.60 0.04% 1,533,600.28 0.05% 0.68%
分产品
国际工程承包 4,160,685,873.89 97.09% 2,646,924,918.26 87.53% 57.19%
国内建筑工程 68,004,503.28 1.59% 27,665,408.74 0.91% 145.81%
房地产销售收入 55,339,534.02 1.29% 347,976,822.96 11.51% -84.10%
其他 1,544,039.60 0.04% 1,533,600.28 0.05% 0.68%
分地区
境内地区 123,344,037.30 2.88% 375,642,231.70 12.42% -67.16%
境外地区 4,160,685,873.89 97.09% 2,646,924,918.26 87.53% 57.19%
其他 1,544,039.60 0.04% 1,533,600.28 0.05% 0.68%
（2）占公司营业收入或营业利润 10%以上的行业、产品或地区情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
营业收入比上年 营业成本比上年 毛利率比上年同
营业收入 营业成本 毛利率
同期增减 同期增减 期增减
分行业
国际工程承包 4,160,685,873.89 3,878,967,647.72 6.77% 57.19% 56.25% 0.56%
分产品
国际工程承包 4,160,685,873.89 3,878,967,647.72 6.77% 57.19% 56.25% 0.56%
分地区
境外地区 4,160,685,873.89 3,878,967,647.72 6.77% 57.19% 56.25% 0.56%
公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下，公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据
□ 适用 √ 不适用
（3）公司实物销售收入是否大于劳务收入
□ 是 √ 否
（4）公司已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
√ 适用 □ 不适用
1） 已生效正在执行的重大销售合同
① 伊朗德黑兰地铁四号线项目合同，合同金额5.32亿欧元（详见2010年12月2日的重大合同进展公告）
履行情况： 报告期内确认收入95,012.03万元，截止2015年12月31日，累计确认收入546,228.83万元。
②建造老挝Xebangfai河流域灌溉和防洪管理项目合同，合同金额为15亿美元（详见公司2010年8月21日重大项目公告）
履行情况：报告期内确认收入4,758.43万元，截止2015年12月31日，累计确认收入19,090.31万元。
③缅甸蒙育瓦莱比塘铜矿项目采购施工总承包项目合同，合同价格为7.0亿美元（详见公司2011年9月28日重大合同暨关联交
易公告）
履行情况：报告期内确认收入76,408.62万元，截止2015年12月31日，累计确认收入204,987.36万元。
④埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同，合同金额2.59亿美元（详见公司2013年10月29日重大合同暨
关联交易公告）
履行情况：报告期内确认收入121,924.53万元，截止2015年12月31日，累计确认收入121,924.53万元。
⑤埃塞俄比亚Addis Ababa-Djibouti铁路车辆采购项目代理合同，合同金额2.59亿美元（详见公司2013年10月29日重大合同暨
关联交易公告）
履行情况：报告期内确认收入121,924.53万元，截止2015年12月31日，累计确认收入121,924.53万元。
⑥巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同，北方国际委托北方公司作为巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目的代理人，
代理北方国际以北方公司的名义与中国铁路总公司组成的“铁总-北方联营体”，对外签订并履行对外合同，联营体中铁总占
联营体的份额比例为57%，北方占联营体的份额比例为43%。代理合同金额为16.26亿美元（详见公司2015年12月24日披露的
《公司与中国北方工业公司签订巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目出口代理合同重大合同暨日常关联交易公告》）
履行情况：合同已生效，目前尚未确认收入。
2） 已签约尚未生效的重大销售合同
①伊朗德黑兰城郊铁路延长线项目合同，合同金额9830万美元（详见公司于2006年4月20 日在2006 年第一季度报告中披露，
并在后续定期报告中进行了进展披露）；
履行情况：尚未生效。
②伊朗阿瓦士轻轨一号线项目合同，合同金额38.49亿人民币（详见公司2011年4 月28日的重大项目进展公告）；
履行情况：尚未生效。
③俄罗斯航空零件公开股份公司商用汽车组装厂项目合同，合同金额为4.6亿美元（详见公司2010年1月12 日重大项目公告）
履行情况：尚未生效。
④德黑兰地铁六号线项目合同，合同价格121,856.10万美元，约合人民币78.7亿元人民币（详见公司2012年5月12日重大合同
公告）
履行情况：尚未生效。
⑤几内亚比绍Saltinho 水电站项目EPC总承包合同，合同价格为2.87亿美元（详见公司2013年11月8日重大合同公告）
履行情况：尚未生效。
⑥几内亚比绍Saltinho-比绍-塔纳府输变电线路与变电站项目EPC总承包合同，合同金额1.99亿美元（详见公司2014年4月26
日重大合同公告）
履行情况：尚未生效。
⑦伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易合同，合同金额112.17亿元人民币（详见公司2015年3月
24日披露的《伊朗德黑兰1008辆碳钢地铁车供货合同重大合同暨日常关联交易公告》）
履行情况：尚未生效。
（5）营业成本构成
行业分类
单位：元
2015 年 2014 年
行业分类 项目 同比增减
金额 占营业成本比重 金额 占营业成本比重
国际工程承包 3,878,967,647.72 98.10% 2,482,480,137.76 92.64% 56.25%
国内建筑工程 64,898,543.06 1.64% 24,836,488.92 0.93% 161.30%
房地产销售收入 10,104,573.12 0.26% 172,251,888.51 6.43% -94.13%
（6）报告期内合并范围是否发生变动
√ 是 □ 否
（1）公司2014年12月22日在刚果金投资设立全资子公司北方工程刚果（金）股份有限公司，并于2015年完成所有注册相关
手续，注册资本50万美元，经营范围：执行刚果（金）卡莫亚铜矿项目，保证经营资金的正常往来；积极开拓在刚果（金）
境内的国际工程承包市场，执行工程项目；开展与刚果（金）有关政府部门和当地企业的经贸合作。
（2）公司之子公司北方国际地产有限公司2014年12月16日在佛山市顺德区投资设立北方国际地产（佛山顺德）有限公司，
并于2015年完成所有注册相关手续，注册资本人民币2,000.00万元，经营范围：房地产开发经营，自有物业出租，停车场地
管理。
（7）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□ 适用 √ 不适用
（8）主要销售客户和主要供应商情况
公司主要销售客户情况
前五名客户合计销售金额（元） 4,023,158,326.93
前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 93.88%
公司前 5 大客户资料
序号 客户名称 销售额（元） 占年度销售总额比例
1 埃塞俄比亚铁路公司 1,219,245,335.91 28.45%
2 万宝矿产有限公司 1,122,078,745.08 26.18%
3 伊朗德黑兰城郊铁路公司 1,094,446,987.12 25.54%
4 老挝南湃水电站 BOT 建设工程 422,946,432.01 9.87%
5 老挝国家电力公司 164,440,826.81 3.84%
合计 -- 4,023,158,326.93 93.88%
主要客户其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司主要供应商情况
前五名供应商合计采购金额（元） 2,098,419,786.75
前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 53.07%
公司前 5 名供应商资料
序号 供应商名称 采购额（元） 占年度采购总额比例
1 株洲电力机车有限公司 635,834,955.00 16.08%
2 长春轨道客车股份有限公司 491,392,890.85 12.43%
3 中国水利水电第十工程局 421,252,273.74 10.65%
4 伊朗德黑兰城郊铁路公司 373,719,661.05 9.45%
5 中国水电建设集团国际工程有限公司 176,220,006.11 4.46%
合计 -- 2,098,419,786.75 53.07%
主要供应商其他情况说明
□ 适用 √ 不适用
3、费用
单位：元
2015 年 2014 年 同比增减 重大变动说明
主要原因为公司加大了市场开发力
销售费用 56,941,792.37 38,608,833.26 47.48% 度，发生的新市场开发费用、职工薪
酬等增加所致。
管理费用 60,976,655.35 59,716,702.76 2.11%
主要原因为本年度美元对人民币汇
率大幅上升，公司美元资产产生较大
财务费用 -76,333,338.45 -25,804,819.35 -195.81%
的汇兑收益，以及通过定期、结构性
存款利息收入增加所致。
4、研发投入
√ 适用 □ 不适用
公司本年度进行的研发项目，是为解决公司工程承包项目开发和执行的不同阶段，可能或实际遇到的技术问题，并为此
而开展的技术研发活动。研发项目都取得了一定程度的进展，达到了预期目标，对未来公司经营业绩的发展将起到良好的支
撑和促进作用。
公司研发投入情况
2015 年 2014 年 变动比例
研发人员数量（人） 120 103 16.50%
研发人员数量占比 34.58% 35.89% -1.31%
研发人员占母公司员工人数
43.01% 44.59% -1.58%
比例
研发投入金额（元） 109,760,687.01 77,847,300.00 40.99%
研发投入占营业收入比例 2.56% 2.57% -0.01%
研发投入占母公司营业收入
3.01% 3.26% -0.25%
比例
研发投入资本化的金额（元） 0.00 0.00 0.00%
资本化研发投入占研发投入
0.00% 0.00% 0.00%
的比例
研发投入总额占营业收入的比重较上年发生显著变化的原因
□ 适用 √ 不适用
研发投入资本化率大幅变动的原因及其合理性说明
□ 适用 √ 不适用
近两年专利数情况
√ 适用 □ 不适用
已申请 已获得 截至报告期末累计获得
发明专利 1 1 1
实用新型 11 11 15
外观设计 0 0 0
本年度核心技术团队或关键技术人员变
无
动情况
是否属于科技部认定高新企业 是
5、现金流
单位：元
项目 2015 年 2014 年 同比增减
经营活动现金流入小计 3,654,390,888.50 3,219,408,802.45 13.51%
经营活动现金流出小计 3,275,124,765.49 3,049,441,681.42 7.40%
经营活动产生的现金流量净
379,266,123.01 169,967,121.03 123.14%
额
投资活动现金流入小计 71,154,446.34 1,377,142.13 5,066.82%
投资活动现金流出小计 258,643,588.06 20,554,860.64 1,158.31%
投资活动产生的现金流量净
-187,489,141.72 -19,177,718.51 -877.64%
额
筹资活动现金流入小计 1,472,364,631.59 422,691,653.99 248.33%
筹资活动现金流出小计 953,486,005.41 412,321,286.98 131.25%
筹资活动产生的现金流量净
518,878,626.18 10,370,367.01 4,903.47%
额
现金及现金等价物净增加额 753,266,994.19 142,505,506.95 428.59%
相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明
√ 适用 □ 不适用
（1）经营活动产生的现金流量净额较上年数增加123.14%，主要原因为公司国际工程项目本年度收到预付及工程进度款，
以及上年同期房地产购置开发土地所致。
（2）投资活动现金流入较上年数增加5066.82%，主要原因为公司本年收到合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司投资
成本和收益所致。
（3）投资活动现金流出较上年数增加1158.31%，主要原因为老挝南湃BOT水电站项目发生建设投资所致。
（4）投资活动产生的现金流量净额较上年数减少877.64%，主要原因为本年老挝南湃BOT水电站项目发生建设投资较上年
增加，以及收到合营企业北京北方中惠房地产开发有限公司投资成本和收益所致。
（5）筹资活动现金流入较上年数增加248.33%，主要原因为公司本年度非公开发行普通股募集资金，以及老挝南湃BOT水
电站项目增加建设资金借款所致。
（6）筹资活动现金流出较上年数增加131.25%，主要原因为本年度偿还用于垫付老挝南湃BOT水电站项目前期建设资金的
短期借款以及提前偿还办公楼按揭款所致。
（7）筹资活动产生的现金流量净额较上年数增加4903.47%，主要原因为本年度公司非公开发行发行普通股募集资金，偿还
借款以及分配股利所致。
（8）现金及现金等价物净增加额上年数增加428.59%，主要原因为经营活动产生的现金流量净额，以及非公开发行发行普
通股募集资金等筹资活动产生的现金流量净额增加所致。
报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明
□ 适用 √ 不适用
三、非主营业务分析
√ 适用 □ 不适用
单位：元
金额 占利润总额比例 形成原因说明 是否具有可持续性
主要为公司对长期股权投
投资收益 1,805,943.89 0.66% 资按权益法核算确认的投 否
资收益。
公司根据会计政策计提的
资产减值 15,620,451.97 5.72% 否
应收款等资产减值准备。
主要为公司收到北京市商
营业外收入 770,059.71 0.28% 否
委短期信用保险费鼓励资
金。
营业外支出 17,989.46 0.01% 主要为固定资产处置损失 否
主要为美元汇率上升，美元
资产形成较大的汇兑收益
财务费用 -76,333,338.45 -27.97% 以及公司合理安排资金、通 否
过定期、结构性存款增加了
利息收入。
四、资产及负债状况
1、资产构成重大变动情况
单位：元
2015 年末 2014 年末
占总资产 占总资产 比重增减 重大变动说明
金额 金额
比例 比例
主要原因为本年度公司非公开发行
股票募集资金净额 7.91 亿元，以及国
货币资金 3,240,869,616.39 48.97% 2,207,439,707.03 44.89% 4.08%
际工程业务增长，年底收到业主支付
的进度款。
应收账款 733,221,248.88 11.08% 607,093,487.81 12.34% -1.26%
存货 387,978,075.51 5.86% 359,765,890.47 7.32% -1.46%
投资性房地产 10,704,747.27 0.16% 1,020,588.61 0.02% 0.14%
长期股权投资 11,918,432.65 0.18% 82,653,141.19 1.68% -1.50%
固定资产 123,806,453.23 1.87% 138,033,131.06 2.81% -0.94%
短期借款 287,869,265.41 4.35% 304,760,000.00 6.20% -1.85%
长期借款 129,872,000.00 1.96% 44,274,359.04 0.90% 1.06%
主要原因为本年度老挝南湃水电站
无形资产 815,719,730.10 12.33% 301,663,273.65 6.13% 6.20%
BOT 项目发生的建设投资。
2、以公允价值计量的资产和负债
□ 适用 √ 不适用
五、投资状况
1、总体情况
√ 适用 □ 不适用
报告期投资额（元） 上年同期投资额（元） 变动幅度
285,720,611.74 0.00 100.00%
2、报告期内获取的重大的股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至资产 2015 是
被投资 披露日 披露索
主要业 投资方 投资金 持股比 资金来 投资期 产品类 负债表日 年预 本期投 否
公司名 合作方 期（如 引（如
务 式 额 例 源 限 型 的进展情 计收 资盈亏 涉
称 有） 有）
况 益 诉
详见公
司在
公司 2014
《中国
工程项 年 12 月 22
证券
目的开 日在刚果
报》、
发与执 金投资设
《证券
北方工 行；执 立全资子
时报》、
程刚果 行刚果 工程开 公司北方 2014 年
3,071,5 100.00 自有资 4,500, 4,599,12 巨潮资
（金） 金卡莫 新设 无 99 年 发与执 工程刚果 否 08 月
00.00 %金 000.00 6.30 讯网
股份有 亚铜钴 行 （金）股份 29 日
（www
限公司 矿项目 有限公司，
.cninfo.
及刚果 并于 2015
com.cn
金市场 年完成所
）披露
开发 有注册相
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关手续
外投资
公告》
详见公
司在
《中国
证券
南湃水 报》、
电站的 截止 2015 《证券
投资建 年 12 月 31 时报》、
29 年
南湃电 设及特 262,64 电力生 日，北方国 2013 年 巨潮资
自有资 老挝电 （公司
力有限 许经营 新设 9,111.7 85.00% 产和销 际累计投 0.00 0.00 否 03 月 讯网
金 力公司 证书规
公司 期内电 4 售 入注册资 26 日 （www
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和销售 2.63 亿元 com.cn
等 ）披露
的《关
于老挝
南湃水
电站
BOT 项
目对外
投资公
告》
公司之子
详见公
公司北方
司在
国际地产
《中国
有限公司
房地产 证券
2014 年 12
开发建 报》、
月 16 日在
北方国 设，销 《证券
佛山市顺
际地产 售，出 时报》、
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（佛山 租自建 20,000, 100.00 自有资 -16,304, 巨潮资
新设 无 商执 房地产 设立北方 0,000. 否 10 月
顺德） 的商 000.00 %金 762.38 讯网
照） 国际地产 00 31 日
有限公 业、住 （www
（佛山顺
司 宅，停 .cninfo.
德）有限公
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司，并于
营。 ）披露
2015 年完
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成所有注
外投资
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公告》
续
285,72 -12,00
-11,705,
合计 -- -- 0,611.7 -- -- -- -- -- -- 0,000. -- -- --
636.08
4 00
3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
截至报 截止报 未达到
是否为 投资项 本报告 告期末 告期末 计划进 披露日 披露索
项目名 投资方 资金来 项目进 预计收
固定资 目涉及 期投入 累计实 累计实 度和预 期（如 引（如
称 式 源 度 益
产投资 行业 金额 际投入 现的收 计收益 有） 有）
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北方国 自有资
国证券
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2013 年 报》、《证
南湃 513,816, 814,893, 司注册
自建 否 水电 63.04% 0.00 0.00 不适用 03 月 26 券时
BOT 水 613.85 639.04 资本，
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南湃水
电站
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告》
513,816, 814,893,
合计 -- -- -- -- -- 0.00 0.00 -- -- --
613.85 639.04
4、金融资产投资
（1）证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
（2）衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
5、募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
（1）募集资金总体使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
尚未使
报告期内 累计变更 累计变更 闲置两
本期已使 已累计使 尚未使用 用募集
募集年 募集方 募集资金 募集资金 变更用途 用途的募 用途的募 年以上
用募集资 用募集资 募集资金 资金用
份 式 总额 净额 的募集资 集资金总 集资金总 募集资
金总额 金总额 总额 途及去
金总额 额 额比例 金金额
向
将继续
非公开 用于承
2015 年 80,000 79,127.90 48,543.59 48,543.59 0 0 0.00% 30,584.31 0
发行 诺投资
项目
合计 -- 80,000 79,127.90 48,543.59 48,543.59 0 0 0.00% 30,584.31 -- 0
募集资金总体使用情况说明
根据中国证券监督管理委员会于 2015 年 5 月 8 日签发的证监许可[2015]849 号文 《关于核准北方国际合作股份有
限公司非公开发行股票的批复》，公司获准向社会非公开发行人民币普通股不超过 64,464,141 股，实际发行人民币
普通股（A 股）20,969,855 股，每股发行价格为人民币 38.15 元，股款以人民币缴足，计人民币 799,999,968.25
元，扣除承销及保荐费用、发行登记费以及其他交易费用共计人民币 8,720,969.86 元后，净募集资金共计人民币
791,278,998.39 元，上述资金于 2015 年 5 月 27 日到位，业经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）验证并出具“瑞
华验字[2015]01300045 号”验资报告。截至 2015 年 12 月 31 日，公司已将募集资金 23,000 万元用于补充流动资金，
计划用于老挝南湃 BOT 水电站项目的募集资金 56,000 万元已投入 25,543.59 万元。
（2）募集资金承诺项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
是否已变 截至期末 项目达到 项目可行
募集资金 调整后投 截至期末 本报告期
承诺投资项目和超募 更项目 本报告期 投资进度 预定可使 是否达到 性是否发
承诺投资 资总额 累计投入 实现的效
资金投向 (含部分 投入金额 (3)＝ 用状态日 预计效益 生重大变
总额 (1) 金额(2) 益
变更) (2)/(1) 期 化
承诺投资项目
老挝南湃水电站 BOT
否 是 否
项目 56,000.00 56,000.00 25,543.59 25,543.59 45.61%
补充流动资金 否 是 否
23,127.90 23,127.90 23,000.00 23,000.00 99.45%
承诺投资项目小计 -- -- -- -- --
79,127.90 79,127.90 48,543.59 48,543.59
超募资金投向
无
合计 -- -- -- 0 -- --
79,127.90 79,127.90 48,543.59 48,543.59
未达到计划进度或预
计收益的情况和原因 不适用
（分具体项目）
项目可行性发生重大
不适用
变化的情况说明
超募资金的金额、用途
不适用
及使用进展情况
募集资金投资项目实
不适用
施地点变更情况
募集资金投资项目实
不适用
施方式调整情况
募集资金投资项目先 截止 2015 年 12 月 31 日，公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金为
期投入及置换情况 139,984,203.44 元
用闲置募集资金暂时
不适用
补充流动资金情况
项目实施出现募集资
不适用
金结余的金额及原因
尚未使用的募集资金
尚未使用的募集资金未来将继续用于承诺投资项目
用途及去向
募集资金使用及披露
中存在的问题或其他 无
情况
（3）募集资金变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在募集资金变更项目情况。
六、重大资产和股权出售
1、出售重大资产情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未出售重大资产。
2、出售重大股权情况
□ 适用 √ 不适用
七、主要控股参股公司分析
√ 适用 □ 不适用
主要子公司及对公司净利润影响达 10%以上的参股公司情况
单位：元
公司
公司名称 主要业务 注册资本 总资产 净资产 营业收入 营业利润 净利润
类型
工程项目
开发与执
辉邦集团 子公
行及资金 7,905.00 1,312,940,306.13 61,070,257.16 422,946,432.01 24,944,385.49 24,936,407.89
有限公司 司
汇算融通
业务
北方国际 子公 房地产开 460,000,000.00 834,864,471.88 781,148,624.42 56,763,271.12 34,223,299.06 25,301,290.01
地产有限 司 发
公司
报告期内取得和处置子公司的情况
√ 适用 □ 不适用
公司名称 报告期内取得和处置子公司方式 对整体生产经营和业绩的影响
北方工程刚果（金）股份有限公司 投资设立 较小
北方国际地产（佛山顺德）有限公司 投资设立 较小
主要控股参股公司情况说明
（1）公司2014年12月22日在刚果金投资设立全资子公司北方工程刚果（金）股份有限公司，并于2015年完成所有注册相关
手续，注册资本50万美元，经营范围：执行刚果（金）卡莫亚铜矿项目，保证经营资金的正常往来；积极开拓在刚果（金）
境内的国际工程承包市场，执行工程项目；开展与刚果（金）有关政府部门和当地企业的经贸合作。
（2）公司之子公司北方国际地产有限公司2014年12月16日在佛山市顺德区投资设立北方国际地产（佛山顺德）有限公司，
并于2015年完成所有注册相关手续，注册资本人民币2,000.00万元，经营范围：房地产开发经营，自有物业出租，停车场地
管理。
（3）公司之子公司北方国际地产有限公司本年实现收入5,676.33万元，较上年同期减少83.04%，净利润2,530.13万元，较上
年同期减少75.83%，主要原因为南沙境界四期项目2014年已基本售罄，本年度销售面积较上年同期下降所致。
八、公司控制的结构化主体情况
□ 适用 √ 不适用
九、公司未来发展的展望
1、行业格局和趋势
国家“一带一路”战略和政策为公司乃至于国际工程行业带来了前所未有的发展机遇。同时，由全球经济增长放缓造成的
国际工程市场需求下降以及海外市场竞争加剧，给公司带来了很大的挑战。
2、公司发展战略
公司制定的战略目标是：在“十三五”末期，将北方国际打造成为具有较强国际竞争力的国际经济技术合作公司。为实现
这一目标，公司坚持以“市场”为核心，以“全力提升当期经营，积极推动转型升级，发挥上市公司资本运作优势”为主线，全
力做好以下工作：
（1）以市场为中心，做好市场开发和深耕工作
重点跟踪“一带一路”市场，深耕公司传统优势市场，充分把握战略机遇；加强主营业务产业链整合；创新市场开发模
式，加强属地化经营；与有实力的大公司组建战略联营体，实现共赢。
（2）发挥优势资源和能力，打造优势国际化经营产业体系
提升公司资本运作效率与水平，着力增强融资能力和水平，加大推进兼并重组，整合优势资源，实现工程与贸易互相促
进、互相补充、互相带动，打造高度融合、优势突出的国际化经营产业体系。
（3）巩固北方国际现有专业基础，强化各核心业务模块的发展定位和专业化方向
轨道交通以“做大做强轨道交通业务”为发展定位，聚焦城市类轨道交通；电力工程以市场为依托，着力打造核心市场，
积极推进新能源业务；市政房建等业务要采取多元化发展策略，逐步打造专业化、可持续发展模式；石油矿产设施建设以海
外矿山建设和石油地面设施建设为核心业务，实现采矿运营、矿山及油田的“一体化服务”。
（4）充分发挥投资的驱动作用，积极拓展新能源业务
公司将大力推进海外投资，充分发挥投资的驱动作用，尤其是重点推进特许经营权业务；重点关注电力领域的投资和海
外产业布局，积极拓展新能源业务，力争在新能源业务领域形成一定的市场影响力；通过投资快速开拓市场，打造一批能力
较强的运营团队，实现公司经营模式创新与转型。
（5）依托行业资源，打造具有国际特色的地产业务
地产业务在国内市场要加大对一二线城市的关注力度，充分发挥北方国际的资本和资源优势，通过专业化、市场化运作，
多渠道整合资源，加大土地拓展力度；在海外市场要紧紧抓住“一带一路”战略机遇，充分使用公司的国际市场优势，大力
开拓海外项目，打造成为具有北方特色的国际化专业地产开发品牌。
3、公司 2016 年经营计划
（1）全力做好国际工程项目开发、生效与执行
2016年公司市场开拓实现了开门红，一月份成功实现3.3亿美元的高乐巴哈-马什哈德电气化铁路项目、3.43亿美元的老
挝500KV Pakading–Mahaxai输变电线路项目签约。2016年公司将继续加强市场开发，力争项目签约成交，确保公司可持续发
展。在项目生效上，公司将在大力做好传统融资的基础上，积极落实融资创新工作，全力推动项目生效，特别是推动重大项
目生效，保证公司业绩持续平稳增长。2015年，多个在执行项目克服了困难，按计划推进， 2016年将再接再厉，推动在执
行项目稳步前进。
（2）做好房地产业务的市场开拓与项目执行
2016年在做好在房地产执行项目的基础上，积极获取新项目。南沙境界项目积极推动后期销售工作；佛山顺德朗宁郡项
目要完成销售示范区施工，取得商品房预售许可，年内完成建筑结构施工封顶并启动销售工作。2016年房地产业务力争在国
际化方面取得实质性突破，加快房地产国际化进程。
（3）全力推进转型升级
2016年公司转型升级将进入攻坚阶段。首先，做好资产重组与资源整合。完成组织架构的重构，战略管控体系的构建以
及一体化产业布局的优化。其次，继续大力推进投资工作。保障巴基斯坦萨塔100MW风电投资项目按计划进行建设；进一
步深化海外产业投资布局，加大投资项目储备，力争落实新的海外投资项目；积极筹划老挝、巴基斯坦电站运营团队，打造
电力投资运营板块，逐步转变公司的盈利结构与经营模式。
4、可能面对的风险
公司发展的外部环境仍然十分复杂，面临的困难和不确定性仍然较大。虽然传统优势市场和新市场项目开发取得较大进
展，但是项目规模的积累和生效率还需进一步提高，市场开发深度仍有较大的提升空间；其次，国际金融市场波动，公司仍
将面临汇率风险加剧；此外，房地产行业市场环境存在较大的不确定性，房地产业务依然面临巨大挑战。
十、接待调研、沟通、采访等活动情况
1、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2015 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 公司未来发展规划
埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购
2015 年 01 月 11 日 电话沟通 个人
项目进展情况
2015 年 01 月 13 日 电话沟通 个人 德黑兰 1008 辆地铁车供货合同风险
德黑兰 1008 辆地铁车供货合同的利润
2015 年 01 月 14 日 电话沟通 个人
情况
2015 年 01 月 15 日 电话沟通 个人 一带一路政策对国际工程行业的影响
德黑兰 1008 辆地铁车供货合同的生效
2015 年 01 月 15 日 电话沟通 个人
条件
德黑兰 1008 辆地铁车供货合同中涉及
2015 年 01 月 15 日 电话沟通 个人
的 1008 辆地铁车是否由公司生产
2015 年 01 月 16 日 电话沟通 个人 询问公司是否进行 2014 年业绩预告
询问公司何时召开董事会审议德黑兰
2015 年 01 月 16 日 电话沟通 个人
1008 辆地铁车供货合同
询问缅北战争对公司缅甸项目有无影
2015 年 01 月 18 日 电话沟通 个人
响
2015 年 01 月 23 日 电话沟通 个人 公司是否进行 2014 年业绩预告
刚果（金）卡莫亚铜钴矿一期工程设计
2015 年 01 月 24 日 电话沟通 个人 采购施工总承包合同为何不作为重大
合同披露进展
埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购
2015 年 01 月 24 日 电话沟通 个人
项目进展情况
询问公司有多少未达到披露标准的合
2015 年 01 月 27 日 电话沟通 个人
同
埃塞亚迪斯-吉布提铁路机车车辆采购
2015 年 01 月 30 日 电话沟通 个人
项目进展情况
2015 年 02 月 07 日 电话沟通 个人 询问截止 2014 年 12 月底的股东人数
询问公司有没有拓展建筑业金融板块
2015 年 02 月 11 日 电话沟通 个人
的业务的计划
2015 年 03 月 16 日 电话沟通 个人 公司未来发展规划
2015 年 03 月 28 日 电话沟通 个人 伊核谈判局势对公司伊朗项目的影响
公司是否参加核电、高铁、港口等工程
2015 年 03 月 30 日 电话沟通 个人
项目
2015 年 04 月 03 日 电话沟通 个人 公司海外业务地区分布情况
2015 年 04 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司股东人数
2015 年 04 月 07 日 电话沟通 个人 伊核谈判进程对公司的影响
2015 年 04 月 17 日 电话沟通 个人 非公开发行进展情况
2015 年 04 月 17 日 电话沟通 个人 公司为何不进行一季度业绩预告
巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目签
2015 年 04 月 18 日 电话沟通 个人
署情况
巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项目签
2015 年 04 月 18 日 电话沟通 个人
署情况
询问公司近期是否会签署俄罗斯方面
2015 年 05 月 05 日 电话沟通 个人
的重大合同
2015 年 05 月 06 日 电话沟通 个人 公司前十大个人股东情况
2015 年 05 月 06 日 电话沟通 个人 非公开发行进展情况
2015 年 05 月 20 日 电话沟通 个人 公司 2015 年新签合同情况
2015 年 06 月 08 日 电话沟通 个人 非公开发行进展情况
2015 年 07 月 08 日 电话沟通 个人 询问公司近期有无停牌计划
2015 年 08 月 17 日 电话沟通 个人 询问公司股东人数
2015 年 08 月 19 日 电话沟通 个人 公司国际工程项目签约生效流程
公司重大项目生效情况；公司实际控制
人主要业务；实际控制人和控股股东对
2015 年 08 月 27 日 实地调研 机构
上市公司定位；公司如何获得海外项目
信息；“一带一路”政策对公司的影响等
2015 年 09 月 04 日 电话沟通 个人 询问公司股东人数
2015 年 09 月 07 日 电话沟通 个人 非公开发行募投项目进展情况
2015 年 09 月 15 日 电话沟通 个人 询问公司在海南有无存量土地
2015 年 10 月 31 日 电话沟通 个人 询问公司股票复牌时间
建议公司在重组过程中选择优质资产
2015 年 11 月 09 日 电话沟通 个人
注入，标的资产估值不要过高
2015 年 12 月 09 日 电话沟通 个人 公司高管变动情况
2015 年 12 月 11 日 电话沟通 个人 重组进展情况
询问重组标的是否包含北方公司旗下
2015 年 12 月 25 日 电话沟通 个人
矿产和石油资产
2015 年 12 月 25 日 电话沟通 个人 询问公司控股股东中国万宝主营业务
询问“铁总-北方联营体”中，联营体各
2015 年 12 月 25 日 电话沟通 个人 方在巴基斯坦拉合尔轨道交通橙线项
目中的份额比例
公司与中车长春轨道客车股份有限公
2015 年 12 月 30 日 电话沟通 个人 司签订的伊朗德黑兰 1008 辆碳钢地铁
车供货项目分包合同情况
接待次数 47
接待机构数量 14
接待个人数量 46
接待其他对象数量 0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否
2、报告期末至披露日期间接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2016 年 01 月 05 日 电话沟通 个人 询问公司股票复牌时间
询问公司是否存在拓展互联网业务的
2016 年 01 月 07 日 电话沟通 个人
计划
2016 年 01 月 30 日 电话沟通 个人 询问大股东近期有无增持计划
接待次数 3
接待机构数量 0
接待个人数量 3
接待其他对象数量 0
是否披露、透露或泄露未公开重大信息 否