证券简称：北方国际                证券代码：000065            公告编码：2018-072


                         北方国际合作股份有限公司

          关于公开发行可转换公司债券预案修订说明的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

     北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 7 月 4 日召开七
届六次董事会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案》的议案，具体详
情请见公司于 2018 年 7 月 5 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

     根据本次可转债的最新情况，公司于 2018 年 11 月 27 日召开七届十一次董
事会审议通过了《公司公开发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》等相关
议案。现将本次可转债预案修订情况说明如下：
    预案章节         预案内容                          修订内容
                                  初始转股价格调整为“不低于募集说明书公告日前 20 个
                                  交易日公司 A 股股票交易均价（若在该 20 个交易日内
                     （九）转股
                                  发生过因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前
                     价格的确定
                                  交易日的收盘价按经过相应除权、除息调整后的价格计
                       与修正
                                  算）和前 1 个交易日公司 A 股股票交易均价，以及公司
二、本次发行概况                  最近一期经审计的每股净资产值和股票面值”。
                                  将“具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会根据
                                  发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。”
                     （十二）赎
                                  修改为“具体赎回价格由公司股东大会授权公司董事会
                       回条款
                                  在发行前根据国家政策、市场状况和公司具体情况与保
                                  荐机构（主承销商）协商确定。”
三、财务会计信息及
                         -        将财务数据和财务指标等更新至 2018 年 9 月 30 日
管理层讨论与分析

     修订后的本次可转债预案内容详见公司于本公告日在巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上披露的《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公
司债券预案（修订稿）》。




     特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会

      二〇一八年十一月二十八日