七届十八次董事会决议公告
证券简称：北方国际            证券代码：000065           公告编码：2019-043


                      北方国际合作股份有限公司

                      七届十八次董事会决议公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）七届十八次董
事会会议通知已于2019年10月16日以电子邮件和传真方式送达公司全体董事。本
次会议于2019年10月21日以通讯表决形式召开，应参与审议表决的董事9名，实
际参与审议表决的董事9名。会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有
关规定，会议合法有效。经全体参会董事审议：
    一、会议审议通过了《进一步明确公司公开发行可转换公司债券具体方案》
的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    公司已于 2019 年 8 月 28 日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）出具的《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债
券的批复》（证监许可[2019]1444 号），核准公司向社会公开发行面值总额 57,821
万元可转换公司债券，期限 6 年。根据公司七届六次董事会及公司 2018 年第四
次临时股东大会审议通过的《提请股东大会授权董事会全权办理公司公开发行可
转换公司债券相关事宜》的议案，公司董事会根据股东大会授权，按照证券监管
部门的要求，结合公司的实际情况和市场状况，进一步明确了公司公开发行可转
换公司债券具体方案，具体如下：
    1.发行规模
    本次发行的可转换公司债券总额为人民币 57,821.00 万元，共计 578.21 万张。
    2.票面利率
    本次发行的可转换公司债券票面利率为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第
三年 1.00%、第四年 1.50%、第五年 1.80%、第六年 2.00%。
    3.初始转股价格

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    本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 8.84 元/股，不低于募集说明
书公告日前 20 个交易日公司股票交易均价（若在该 20 个交易日内发生过因除权、
除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的收盘价按经过相应除权、除息调
整后的价格计算）和前 1 个交易日公司股票交易均价，以及公司最近一期经审计
的每股净资产值和股票面值。
    前 20 个交易日公司股票交易均价=前 20 个交易日公司股票交易总额/该 20
个交易日公司股票交易总量；前 1 个交易日公司股票交易均价=前 1 个交易日公
司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
    4.到期赎回条款
    本次发行的可转债到期后五个交易日内，公司将按债券面值的 110%（含最
后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
    5.发行方式及发行对象
    本次发行的可转债向公司在股权登记日收市后登记在册的原股东优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深交所交易系统
网上向社会公众投资者发行，认购金额不足 57,821.00 万元的部分由主承销商包
销。保荐机构（主承销商）根据实际资金到账情况确定最终配售结果和包销金额，
包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%。
    本次可转换公司债券的发行对象为：
    （1）向原股东优先配售：股权登记日（2019 年 10 月 23 日，T-1 日）收市
后中国结算深圳分公司登记在册的公司所有股东。
    （2）网上发行：中华人民共和国境内持有深交所证券账户的社会公众投资
者，包括：自然人、法人、证券投资基金等（法律法规禁止购买者除外）。
    （3）本次发行的承销团成员的自营账户不得参与本次申购。
    6. 向原股东配售的安排
    本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃配
售权。原股东可优先配售的可转债数量为其在股权登记日（2019 年 10 月 23 日，
T-1 日）收市后登记在册的持有公司股份数量按每股配售 0.7514 元可转债的比例
计算可配售可转债金额，再按 100 元/张的比例转换为张数，每 1 张为一个申购
单位，即每股配售 0.007514 张可转债。公司现有 A 股股本 769,505,410 股，按本


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次发行优先配售比例计算，原股东可优先配售的可转债上限总额约 5,782,063 张，
约占本次发行的可转债总额的 99.999%。由于不足 1 张部分按照中国结算深圳分
公司配股业务指引执行，最终优先配售总数可能略有差异。
    二、会议审议通过了《公开发行可转换公司债券上市》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    根据北方国际 2018 年第四次临时股东大会的授权，依照《中华人民共和国
证券法》、《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所可转换公司债券业务实施
细则》等法律、法规和规范性文件的有关规定，董事会将在本次可转换公司债券
发行完成之后，办理可转换公司债券在深圳证券交易所上市的相关事宜，并授权
公司经营管理层及其授权的指定人员负责办理具体事项。
    三、会议审议通过了《公司开设公开发行可转换公司债券募集资金专项账
户并签订募集资金监管协议》的议案。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    为规范公司募集资金的存放、使用和管理，切实保护投资者权益，根据《上
市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、 深圳证
券交易所股票上市规则》及北方国际《募集资金管理使用制度》等有关规定，公
司公开发行可转换公司债券所募集资金需存储于由银行开立的资金专项账户中。
经公司 2018 年第四次临时股东大会授权，公司将开设公开发行可转换公司债券
募集资金专项账户。
    公司将按照上述规定，在募集资金到账后一个月内与与保荐机构、募集资金
专项账户开户银行签署募集资金三方监管协议，对募集资金的存放和使用进行监
管。同时，董事会授权公司经营管理层或其授权代表办理签署与上述银行、保荐
机构的募集资金监管协议等事宜。


    备查文件
    七届十八次董事会决议


                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                  二〇一九年十月二十一日


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