北方国际:公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-10-30
证券代码:000065 证券简称:北方国际 公告编号:2019-050
北方国际合作股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司(以下简称“发行人”)公开发行可转换公司债券
(以下简称“可转债”)已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1444 号文
核准。中信建投证券股份有限公司(以下简称“保荐机构(主承销商)”)为本次
发行的保荐机构(主承销商)。本次发行的可转债简称为“北方转债”,债券代码
为“127014”。
本次发行的可转债规模为 57,821.00 万元,每张面值为人民币 100 元,共计
578.21 万张,按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配
售部分)通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不
足 57,821.00 万元的部分由保荐机构(主承销商)余额包销。本次发行可转债转股
来源:仅使用新增股份转股。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 10 月 24 日(T 日)结束,
本次发行向原股东优先配售 3,518,278 张,即 351,827,800 元,占本次发行总量的
60.85%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分(含原股东放弃优先配售部分)的网上
认购缴款工作已于 2019 年 10 月 28 日(T+2 日)结束。根据深圳证券交易所和中
1
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据,本次发行的保荐机构(主
承销商)中信建投证券股份有限公司做出如下统计:
1、网上投资者缴款认购的可转债数量(张):2,240,509
2、网上投资者缴款认购的金额(元):224,050,900
3、网上投资者放弃认购的可转债数量(张):23,311
4、网上投资者放弃认购金额(元):2,331,100
三、保荐机构(主承销商)包销情况
网上投资者放弃认购的可转债,以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构(主承销商)包销。此外,《北方国际合作股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位,网
上申购每 10 张为一个申购单位,因此所产生的发行余额 2 张由保荐机构(主承销
商)包销。本次保荐机构(主承销商)包销可转债的数量合计为 23,313 张,包销
金额为 2,331,300 元,包销比例为 0.40%。
2019 年 10 月 30 日(T+4 日),保荐机构(主承销商)将可转债认购资金划
转至发行人,由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申
请,将包销的可转债登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
四、保荐机构(主承销商)联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)
联系。具体联系方式如下:
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
办公地址:北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电话:010-86451499
联系人:资本市场部
发行人:北方国际合作股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2019 年 10 月 30 日
2
(此页无正文,为《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页)
发行人:北方国际合作股份有限公司
年月日
(此页无正文,为《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页)
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年月日