北方国际：公开发行可转换公司债券发行结果公告2019-10-30
证券代码：000065 证券简称：北方国际 公告编号：2019-050
北方国际合作股份有限公司
公开发行可转换公司债券发行结果公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
北方国际合作股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行可转换公司债券
（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1444 号文
核准。中信建投证券股份有限公司（以下简称“保荐机构（主承销商）”）为本次
发行的保荐机构（主承销商）。本次发行的可转债简称为“北方转债”，债券代码
为“127014”。
本次发行的可转债规模为 57,821.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
578.21 万张，按面值发行。本次公开发行的可转债向发行人在股权登记日收市后
登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配
售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不
足 57,821.00 万元的部分由保荐机构（主承销商）余额包销。本次发行可转债转股
来源：仅使用新增股份转股。
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2019 年 10 月 24 日（T 日）结束，
本次发行向原股东优先配售 3,518,278 张，即 351,827,800 元，占本次发行总量的
60.85%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2019 年 10 月 28 日（T+2 日）结束。根据深圳证券交易所和中
1
国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提供的数据，本次发行的保荐机构（主
承销商）中信建投证券股份有限公司做出如下统计：
1、网上投资者缴款认购的可转债数量（张）：2,240,509
2、网上投资者缴款认购的金额（元）：224,050,900
3、网上投资者放弃认购的可转债数量（张）：23,311
4、网上投资者放弃认购金额（元）：2,331,100
三、保荐机构（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无效认购的可
转债由保荐机构（主承销商）包销。此外，《北方国际合作股份有限公司公开发行
可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为一个申购单位，网
上申购每 10 张为一个申购单位，因此所产生的发行余额 2 张由保荐机构（主承销
商）包销。本次保荐机构（主承销商）包销可转债的数量合计为 23,313 张，包销
金额为 2,331,300 元，包销比例为 0.40%。
2019 年 10 月 30 日（T+4 日），保荐机构（主承销商）将可转债认购资金划
转至发行人，由发行人向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交登记申
请，将包销的可转债登记至保荐机构（主承销商）指定证券账户。
四、保荐机构（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐机构（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
办公地址：北京市朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 10 层
电话：010-86451499
联系人：资本市场部
发行人：北方国际合作股份有限公司
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
2019 年 10 月 30 日
2
（此页无正文，为《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
发行人：北方国际合作股份有限公司
年月日
（此页无正文，为《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券发行结
果公告》之盖章页）
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
年月日
