关于北方国际合作股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况
鉴证报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
目 录
关于北方国际合作股份股份有限公司 2019 年度募集资金
存放与使用情况鉴证报告
北方国际合作股份股份有限公司 2019 年度募集资金
1-4
存放与实际使用情况的专项报告
致同会计师事务所（特殊普通合伙）
中国北京朝阳区建国门外大街 22 号
赛特广场 5 层邮编 100004
电话 +86 10 8566 5588
传真 +86 10 8566 5120
www.grantthornton.cn
关于北方国际合作股份股份有限公司
2019 年度募集资金存放与实际使用情况
鉴证报告
致同专字(2020)第 110ZA3069 号
北方国际合作股份股份有限公司全体股东：
我们审核了后附的北方国际合作股份股份有限公司（以下简称“北方国际”）
《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。按照《深圳证券交易所
主板上市公司规范运作指引》的要求编制《2019 年度募集资金存放与实际使用情
况的专项报告》，保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述
或重大遗漏是北方国际董事会的责任，我们的责任是在实施审核工作的基础上对
北方国际董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》发
表意见。
我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号—历史财务信息审计
或审阅以外的鉴证业务》的规定计划和实施审核工作，以合理确信上述《2019 年
度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》不存在重大错报。在审核工作中，
我们结合北方国际实际情况，实施了包括核查会计记录等我们认为必要的审核程
序。我们相信，我们的审核工作为发表鉴证意见提供了合理的基础。
经审核，我们认为，北方国际董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际
使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关
规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
北方国际合作股份股份有限公司
2019年度募集资金存放与实际使用情况的
专项报告
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司2019
年度募集资金存放与使用情况说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444号）核准，于 2019年 10 月 24 日
公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 57,821.00 万
元。发行方式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额（含原股东放弃优先
配售部分）通过深圳证券交易所交易系统网上向社会公众投资者发行，认购金额不
足 57,821.00 万元的部分由主承销商中信建投证券股份有限公司余额包销。截至2019
年10月30日，本公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元后，募集资
金净额为57,456.57万元。上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）
审验，并于2019年10月30日出具了致同验字(2019)第 110ZC0177 号《验资报告》。具
体款项存放情况如下：
金融机构名称 账号 汇入时间 汇入金额/元
兴业银行股份有限
321560100100053490 2019 年 10 月 30 日 575,666,000.00
公司北京鲁谷支行
注：实际募集资金人民币578,210,000.00元，扣除中信建投证券股份有限公司承销及
保荐等费用人民币2,544,000.00元（含税）后，余额人民币575,666,000.00 元汇入募集
1
资金专户。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额。
1、募集资金使用情况
截至2019年12月31日，本公司累计使用募集资金40,787.55万元，其中各项目使用
募集资金情况如下：
单位：人民币万元
2019 年
募集资金 调整后 以前年度
序 度募集 累计投 投入进
项目名称 承诺投资 投资总 募集资金
号 资金投 入金额 度%
总额 额 投入金额
入金额
1 收购克罗地亚能源项
25,404.00 25,404.00 25,404.00 25,404.00 100.00
目股份公司 76%股份
增资克罗地亚能源项
2 目股份公司，用于建
32,417.00 32,052.57 15,383.55 15,383.55 47.99
设“塞尼 156MW 风电
项目”
合计 57,821.00 57,456.57 25,404.00 15,383.55 40,787.55 70.99
2、募集资金结余情况
截至2019年12月31日，本公司募集资金结余情况为：
项目 金额（万元）
募集资金总额 57,821.00
减：发行费用 364.43
募集资金净额 57,456.57
减：收购克罗地亚能源项目股份公司 76%股份 25,404.00
减：增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设“塞尼
15,383.55
156MW 风电项目”
加：未支付的发行费用 52.78
加：利息收入 18.82
募集资金账户结余金额 16,740.62
二、募集资金的管理情况
2
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司修订了《募集资金
管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于2014年8月27日经公司第五届董事
会第二十六次会议审议通过。截至本报告披露之日，本公司《募集资金管理制度》
有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
公司设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支行、中
信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与《募集资
金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存放、使用和
管理募集资金，并履行了相关义务。截至2019年12月31日，募集资金具体存放情况
（单位：人民币元）如下：
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限
321560100100053490 募集资金专户 167,406,210.08
公司北京鲁谷支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入18.82万元（其中2019年度利息
收入18.82万元），募集资金未使用当前余额16,721.80万元。
（三）募集资金投资项目先期投入及臵换情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，本公司已用自筹资金预先
投入募集投资项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并出具致
同专字(2019)第110ZC7428号审核报告，截至2019年11月28日，本公司以自筹资金预先
投入募集资金投资项目的实际投资金额合计40,787.55万元，以自有资金支付发行费
用57.25万元。
2、以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金审议情况
3
2019年12月3日，本公司七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用募集资金
臵换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金臵换预先投入募投项目资金
40,787.55 万元，一并以募集资金臵换已支付发行费用的自有资金 57.25万元。独立
董事也一致发表了同意意见。
3、以募集资金臵换预先投入募集资金投资项目的自筹资金实施情况
2019年12月3日，上述募集资金臵换完成。
三、本年度募集资金的实际使用情况
本年度募集资金实际使用情况详见附件1：募集资金使用情况对照表。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
本公司2019年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019年度，本公司已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》和本公
司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放
与使用情况。
附件：1、募集资金使用情况对照表
北方国际合作股份有限公司董事会
2020年4月16日
4
附表1：
2019年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 57,456.57 本年度投入募集资金总额 15,383.55
报告期内变更用途的募集资金总额 -
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额 40,787.55
累计变更用途的募集资金总额比例
是否已变更 截至期末累 截至期末投
募集资金承 调整后投资总额 本年度投入 项目达到预定可 本年度实现 是否达到预 项目可行性是否
承诺投资项目 项目(含部 计投入金额 资进度(%)
诺投资总额 (1) 金额 使用状态日期 的效益 计效益 发生重大变化
分变更) (2) (3)＝(2)/(1)
承诺投资项目
1、收购克罗地亚能源项目股份公司76%
否 25,404.00 25,404.00 - 25,404.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
股份
2、增资克罗地亚能源项目股份公司，
否 32,417.00 32,052.57 15,383.55 15,383.55 47.99 2021年4月 不适用 不适用 否
用于建设“塞尼156MW风电项目”
承诺投资项目小计 57,821.00 57,456.57 15,383.55 40,787.55 70.99
合计 — — — — —
受当地异常天气、新型冠状病毒肺炎疫情、克罗地亚地震等不可抗力因素影响，“塞尼156MW风电项
未达到计划进度或预计收益的情况和原因
目”未达原计划进度，公司将项目达到预定可使用状态日期调整为2021年4月
项目可行性发生重大变化的情况说明 不涉及
超募资金的金额、用途及使用进展情况 不涉及
募集资金投资项目实施地点变更情况 不涉及
募集资金投资项目实施方式调整情况 不涉及
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见专项报告二、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不涉及
用闲置募集资金投资产品情况 不涉及
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不涉及
尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专户活期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注1：本公司共募集资金57,821.00万元，扣除发行费用364.43万元后，募集资金净额为57,456.57万元。
注2：“塞尼156MW风电项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，经公司七届二十八次董事会和七届十五次监事会审议，同意将项
目完工日延期至2021年4月。