中信建投证券股份有限公司关于
北方国际合作股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告
中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”、“本保荐机构”）
作为北方国际合作股份有限公司（以下简称“北方国际”、“公司”或“发行人”）
公开发行可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳
证券交易所上市公司保荐工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券
交易所主板上市公司规范运作指引》等有关法律法规规定，对北方国际 2019 年
度募集资金存放与使用情况进行了核查，具体情况如下：
一、募集资金基本情况
（一）实际募集资金金额、资金到账时间
发行人经中国证券监督管理委员会证监许可[2019]1444 号《关于核准北方国
际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》核准，并经深圳证券交易
所同意，北方国际合作股份有限公司向社会公开发行可转换公司债券，发行总额
为人民币 578,210,000.00 元，扣除承销及保荐费用（含税）2,544,000.00 元后实
际收到的金额为人民币 575,666,000.00 元，已由主承销商中信建投证券于 2019
年 10 月 30 日汇入发行人募集资金监管账户，上述到位资金再扣除其他发行费用
1,244,334.55 元（不含税）后，并考虑已由主承销商坐扣承销费和保荐费的可抵
扣增值税进项税额 144,000.00 元，实际募集资金净额为人民币 574,565,665.45 元。
上述募集资金到位情况已由致同会计师事务所（特殊普通合伙）于 2019 年 10
月 30 日审验并出具的致同验字(2019)第 110ZC0177 号《北方国际合作股份有限
公司发行可转换公司债券募集资金情况验资报告》确认。上述募集资金已经全部
存放于募集资金专户管理，具体款项存放情况如下：
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金融机构名称 账号 汇入时间 汇入金额（元）
兴业银行股份有限公
321560100100053490 2019 年 10 月 30 日 575,666,000.00
司北京鲁谷支行
注：实际募集资金人民币 578,210,000.00 元，扣除中信建投证券股份有限公司承销及保荐等
费用人民币 2,544,000.00 元（含税）后，余额人民币 575,666,000.00 元汇入募集资金专户。
（二）以前年度已使用金额、本年度使用金额及当前余额
1、募集资金使用情况
截至 2019 年 12 月 31 日，北方国际累计使用募集资金 40,787.55 万元，其中
各项目使用募集资金情况如下：
单位：人民币万元
以前年
募集资金 2019 年度 投入
序 调整后投 度募集 累计投
项目名称 承诺投资 募集资金 进度
号 资总额 资金投 入金额
总额 投入金额 （%）
入金额
收购克罗地亚能
1 源项目股份公司 25,404.00 25,404.00 25,404.00 25,404.00 100.00
76%股份
增资克罗地亚能
源项目股份公司，
2 用于建设“塞尼 32,417.00 32,052.57 15,383.55 15,383.55 47.99
156MW 风 电 项
目”
合计 57,821.00 57,456.57 25,404.00 15,383.55 40,787.55 70.99
2、募集资金结余情况
截至 2019 年 12 月 31 日，北方国际募集资金结余情况为：
项目 金额（万元）
募集资金总额 57,821.00
减：发行费用 364.43
募集资金净额 57,456.57
减：收购克罗地亚能源项目股份公司 76%股份 25,404.00
减：增资克罗地亚能源项目股份公司，用于建设 “塞尼
15,383.55
156MW 风电项目”
加：未支付的发行费用 52.78
加：利息收入 18.82
2
项目 金额（万元）
募集资金账户结余金额 16,740.62
二、募集资金存放与管理情况
（一）募集资金的管理情况
为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，北方国际修订了《募集
资金管理制度》（以下简称管理办法）。该管理办法于 2014 年 8 月 27 日经公司第
五届董事会第二十六次会议审议通过。截至本核查意见披露之日，北方国际《募
集资金管理制度》有效执行。
（二）募集资金专户存储情况
北方国际设立了募集资金专项账户，并与兴业银行股份有限公司北京鲁谷支
行、中信建投证券股份有限公司签署了《募集资金三方监管协议》。协议内容与
《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司严格按照相关规定存
放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务。截至 2019 年 12 月 31 日，募集
资金具体存放情况如下：
单位：元
开户银行 银行账号 账户类别 存储余额
兴业银行股份有限
321560100100053490 募集资金专户 167,406,210.08
公司北京鲁谷支行
上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 18.82 万元（其中 2019 年
度利息收入 18.82 万元），募集资金未使用当前余额 16,721.80 万元。
（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
1、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况
在本次募集资金到位之前，为不影响项目建设进度，北方国际已用自筹资金
预先投入募集投资项目。根据致同会计师事务所（特殊普通合伙）专项审核，并
出具致同专字(2019)第 110ZC7428 号审核报告，截至 2019 年 11 月 28 日，北方
国际以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额合计 40,787.55 万
元，以自有资金支付发行费用 57.25 万元。
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2、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金审议情况
2019 年 12 月 3 日，北方国际七届二十一次董事会会议，审议通过了《使用
募集资金置换先期投入自筹资金》的议案，同意公司以募集资金置换预先投入募
投项目资金 40,787.55 万元，一并以募集资金置换已支付发行费用的自有资金
57.25 万元。独立董事也一致发表了同意意见。
3、以募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金实施情况
2019 年 12 月 3 日，上述募集资金置换完成。
三、2019 年度募集资金的实际使用情况
2019 年度募集资金使用情况对照表详见本核查意见附件。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
北方国际 2019 年不存在变更募集资金投资项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
2019 年度，北方国际已按《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
和公司募集资金使用管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金
的存放与使用情况。
六、会计师对募集资金年度存放和使用情况专项报告的鉴证意见
致同会计师事务所（特殊普通合伙）对北方国际《2019 年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》进行了专项审核，并出具了致同专字（2020）第
110ZA3069 号《关于北方国际合作股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际
使用情况鉴证报告》。报告认为，北方国际董事会编制的《2019 年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指
引》有关规定及相关格式指引的规定，与实际存放及使用情况相符。
七、保荐机构主要核查工作
保荐人通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对北方国际 2019
年度募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查
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内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、募集资金使用原始凭证、中介
机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，向公司相关管
理人员进行访谈等。
八、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：北方国际 2019 年度募集资金使用和管理规范，
符合《深圳证券交易所股票上市规则》、 深圳证券交易所上市公司规范运作指引》
及北方国际《募集资金管理制度》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户
存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在
违规使用募集资金的情形。北方国际董事会编制的《2019 年度募集资金存放与
实际使用情况的专项报告》符合《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
有关规定及相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金 2019 年度实际存放
与使用情况。
5
（此页无正文，为《中信建投证券股份有限公司关于北方国际合作股份有限公司
2019 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》之签章页）
保荐代表人签名： ________________ _______________
王 建 赵 启
中信建投证券股份有限公司
2020 年 4 月 16 日
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附件：
2019 年度募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 57,456.57 本年度投入募集资金总额 15,383.55
报告期内变更用途的募集资金总额 -
40,787.55
累计变更用途的募集资金总额 - 已累计投入募集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例
项目可
截至期末
是否已变更 调整后投 截至期末 项目达到预 是否达 行性是
募集资金承 本年度投 投资进度 本年度实
承诺投资项目 项目(含部 资总额 累计投入 定可使用状 到预计 否发生
诺投资总额 入金额 （%）（3） 现的效益
分变更) （1） 金额（2） 态日期 效益 重大变
=（2）（1）
化
1、收购克罗地亚能源项目股份公司
否 25,404.00 25,404.00 - 25,404.00 100.00 不适用 不适用 不适用 否
76%股份
2、增资克罗地亚能源项目股份公司，
否 32,417.00 32,052.57 15,383.55 15,383.55 47.99 2021 年 4 月 不适用 不适用 否
用于建设“塞尼 156MW 风电项目”
小计 57,821.00 57,456.57 15,383.55 40,787.55 70.99
受当地异常天气、新型冠状病毒肺炎疫情、克罗地亚地震等不可抗力因素影响，“塞
未达到计划进度或预计收益的情况和原因 尼 156MW 风电项目”未达计划进度，公司将项目达到预定可使用状态日期调整为
2021 年 4 月。
项目可行性发生重大变化的情况说明 不涉及
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超募资金的金额、用途及使用进展情况 不涉及
募集资金投资项目实施地点变更情况 不涉及
募集资金投资项目实施方式调整情况 不涉及
募集资金投资项目先期投入及置换情况 详见二、（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 不涉及
用闲置募集资金投资产品情况 不涉及
项目实施出现募集资金结余的金额及原因 不涉及
尚未使用的募集资金用途及去向 存放募集资金专户活期存款
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况 无
注 1：北方国际共募集资金 57,821.00 万元，扣除发行费用 364.43 万元后，募集资金净额为 57,456.57 万元。
注 2：“塞尼 156MW 风电项目”在实际执行过程中受到多方面因素影响，预计无法在计划时间内达到预定可使用状态，经公司七届二十八次董事
会和七届十五次监事会审议，同意将项目完工日延期至 2021 年 4 月。
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