关于实施权益分派期间“北方转债”暂停转股的公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065             公告编码：2020-045

转债简称：北方转债             转债代码：127014



                      北方国际合作股份有限公司
        关于实施权益分派期间“北方转债”暂停转股的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


特别提示：
债券代码：127014
债券简称：北方转债
转股起止时间：2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日
暂停转股时间：2020 年 5 月 26 日
恢复转股时间：2020 年 6 月 3 日


    鉴于北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”）将于近日实施公司 2019
年度权益分派，根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集
说明书》中“转股价格的调整方式”（详见附文）条款的规定，自 2020 年 6 月 3
日起至本次权益分派股权登记日止，公司可转换公司债券（债券简称：北方转债；
债券代码：127014）将暂停转股，本次权益分派股权登记日后的第一个交易日（即
2020 年 6 月 3 日）起恢复转股。在上述期间，公司可转换公司债券正常交易，
敬请公司可转换公司债券持有人注意。
    特此公告。


                                             北方国际合作股份有限公司董事会
                                                      二〇二〇年五月二十六日
                              关于实施权益分派期间“北方转债”暂停转股的公告
    附件：《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
中“转股价格的调整方式”条款的规定
    在本次发行之后，当公司因送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发
行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股或派发现金股利等情况使公司股
份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一
位四舍五入）：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送红股或转增股本率，
k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股现金股利。
    当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股
价格调整日、调整办法及暂停转股时期（如需）。当转股价格调整日为本次发行
的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换股票登记日之前，则该持有人
的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
    当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股
价格调整内容及操作办法将依据国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定
来制订。