关于“北方转债”2020 年付息的公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065           公告编码：2020-080

转债简称：北方转债             转债代码：127014



                      北方国际合作股份有限公司

                 关于“北方转债”2020 年付息的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    1、北方转债（转债代码：127014）将于 2020 年 10 月 26 日按面值支付第一
年利息，每 10 张北方转债（面值 1,000.00 元）利息为 5.00 元（含税）；
    2、债权登记日：2020 年 10 月 23 日；
    3、本次付息期间及票面利率：计息期间为 2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10
月 23 日，票面利率为 0.5%；
    4、付息日：2020 年 10 月 26 日；
    5、除息日：2020 年 10 月 26 日；
    6、北方转债本次付息的债权登记日为 2020 年 10 月 23 日，凡在 2020 年 10
月 23 日（含）前买入并持有本期债券的投资者享有本次派发的利息；2020 年 10
月 23 日卖出本期债券的投资者不享有本次派发的利息。在债权登记日前（包括
付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其持有人
支付本计息年度及以后计息年度的利息。
    7、下一付息期起息日：2020 年 10 月 24 日
    一、北方转债基本情况
    1、可转换公司债券简称：北方转债
    2、可转换公司债券代码：127014.SZ
    3、可转换公司债券发行量：57,821.00 万元（578.21 万张）
    4、可转换公司债券上市量：57,821.00 万元（578.21 万张）
    5、可转换公司债券上市地点：深圳证券交易所
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     6、可转换公司债券上市时间：2019 年 11 月 21 日
     7、可转换公司债券存续的起止日期：2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23
日
     8、可转换公司债券转股期的起止日期：2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月
23 日
     9、可转换公司债券转股来源：使用新增股份转股
     10、票面利率：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、
第五年 1.80%、第六年 2.00%。
     11、还本付息的期限和方式
     本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，到期归还本金和
最后一年利息。
     （1）年利息计算
     年利息的计算公式为：I=B×i
     I：指年利息额；
     B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”）付息登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
     i：指可转换公司债券当年票面利率。
     （2）付息方式
     1）本次可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次
可转换公司债券发行首日。可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由
可转换公司债券持有人负担。
     2）付息日：每年的付息日为本次可转换公司债券发行首日起每满一年的当
日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。
每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
     3）付息债权登记日：每年付息日的前 1 交易日为付息债权登记日，公司将
在每年付息日之后的 5 个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向其支付利息。
     11、可转换公司债券登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（以下简称“中国结算深圳分公司”）
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    12、保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
    13、可转换公司债券的担保情况：本次发行的可转债未提供担保。
    14、可转换公司债券信用级别及资信评估机构：联合信用评级有限公司对公
司本次发行的可转债进行了资信评级，并先后出具了《2018 年可转换公司债券
信用评级报告》《可转换公司债券 2020 年跟踪评级报告》，经审定，可转债主体
信用评级为 AA+级，可转债信用评级为 AA+级，评级展望为稳定。
    二、本次付息方案
    根据《募集说明书》的规定，本次付息为北方转债第一年付息，计息期间为
2019 年 10 月 24 日至 2020 年 10 月 23 日，当期票面利率为 0.5%（含税），本次
付息每 10 张（面值 1,000 元）债券派发利息人民币 5.00 元（含税）。
    对于持有北方转债的个人投资者和证券投资基金债券持有人，利息所得税由
证券公司等兑付派发机构按 20%的税率代扣代缴，公司不代扣代缴所得税，实际
每 10 张派发利息为 4.00 元；对于持有北方转债的合格境外投资者（QFII 和 RQFII），
根据《关于境外机构投资境内债券市场企业所得税、增值税政策的通知》（财税
〔2018〕108 号）规定，暂免征收企业所得税和增值税，实际每 10 张派发利息
5.00 元；对于持有北方转债的其他债券持有者，每 10 张派发利息 5.00 元，其他
债券持有者自行缴纳债券利息所得税，公司不代扣代缴所得税。
    三、本次付息债权登记日、除息日及付息日
    1、债权登记日：2020 年 10 月 23 日（星期五）
    2、债券除息日：2020 年 10 月 26 日（星期一）
    3、债券付息日：2020 年 10 月 26 日（星期一）
    四、付息对象
    本期债券付息的对象为：截至 2020 年 10 月 23 日（该日期为债权登记日）
下午深圳证券交易所收市后，在中国结算深圳分公司登记在册的本期债券全体持
有人。
    五、付息方法
    本公司将委托中国结算深圳分公司进行本次付息。并向中国结算深圳分公司
指定的银行账户划付本期利息资金。中国结算深圳分公司收到款项后，通过资金
结算系统将本期债券利息划付给相应的付息网点（由债券持有人指定的证券公司
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营业部或中国结算深圳分公司认可的其他机构）。
    六、关于本次付息对象缴纳公司债券利息所得税的说明
    1、 个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规规定，本期债券个
人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征税
税率为利息额的 20%。根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税代
扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统一
由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴。
    2、 非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《关于境外投资机构
境内债券市场企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018
年 11 月 7 日至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取
得的债券利息收入暂免征收企业所得税和增值税。故本期债券非居民企业（包括
QFII、RQFII）债券持有者取得的本期债券利息暂免征收企业所得税。
    3、 其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    对于其他债券持有者，其债券利息所得税需自行缴纳。
    七、咨询联系方式
    咨询机构：北方国际董事会办公室
    联系地址：北京市石景山区政达路 6 号院北方国际大厦
    联系人：王碧琪
    联系电话：010-68137370
    传真电话：010-68137466
    特此公告。




                                         北方国际合作股份有限公司董事会
                                                    二〇二〇年十月二十日