北方国际:关于北方转债转股价格调整暨恢复转股的公告2022-04-14
关于“北方转债”转股价格调整暨恢复转股的公告
股票简称:北方国际 股票代码:000065 公告编号:2022-031
转债简称:北方转债 转债代码:127014
北方国际合作股份有限公司
关于“北方转债”转股价格调整暨恢复转股的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示:
北方转债调整前的转股价格:人民币 8.65 元/股
北方转债调整后的转股价格:人民币 7.86 元/股
北方转债本次转股价格调整实施日期:2022 年 4 月 14 日
北方转债恢复转股时间:2022 年 4 月 14 日
北方国际合作股份有限公司(以下简称“公司”或“北方国际”)于 2022 年 4
月 14 日披露了《北方国际合作股份有限公司配股发行结果公告》,本次配股有效
认购数量为 227,195,934 股,根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》(以下简称“募集说明书”),现将配股发行完成后公司可转
换公司债券转股价格调整情况公告如下:
一、转股价格调整依据
北方国际配股方案经公司 2021 年 8 月 11 日召开的第七届四十四次董事会会
议、2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会、2021 年 12 月 1 日
召开的第八届五次董事会会议审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”)第十八届发行审核委员会 2022 年第 21 次发审
委会议审核通过,并获中国证监会证监许可〔2022〕511 号文核准。
根据公司配股发行方案,本次配股以股权登记日 2022 年 4 月 1 日(R 日)
深圳证券交易所收市后的公司 A 股股本总数 774,507,031 股为基数,按照每 10
股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售股份。截至认购缴款结束日(2022 年 4
关于“北方转债”转股价格调整暨恢复转股的公告
月 12 日),本次配股有效认购数量为 227,195,934 股。
根据《募集说明书》中的规定,在“北方转债”发行之后,当公司因送红股、
转增股本、增发新股(不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本)、
配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时,将按下述公式进行转股价格
的调整(保留小数点后两位,最后一位四舍五入):
送红股或转增股本:P1=P0/(1+n);
增发新股或配股:P1=(P0+A×k)/(1+k);
两项同时进行:P1=(P0+A×k)/(1+n+k);
派发现金股利:P1=P0-D;
上述三项同时进行:P1=(P0-D+A×k)/(1+n+k)。
其中:P1 为调整后转股价,P0 为调整前转股价,n 为送红股或转增股本率,
k 为增发新股或配股率,A 为增发新股价或配股价,D 为每股现金股利。
公司本次实施配股后将按照《募集说明书》前述相关规定对“北方转债”转股
价格进行调整。
二、转股价格调整情况
1、本次调整前的转股价格:8.65 元/股
2、本次调整后的转股价格:7.86 元/股
根据上述转股价格调整公式:P1=(P0+A×k)/(1+k),本次调整后的转股
价格 P1 确定为 7.86 元/股,其中:P0 为本次调整前转股价格 8.65 元/股,A 为配
股价格 5.16 元/股,k 为配股率=配股数量/配股实施前总股本。
3、本次转股价格调整实施日期:2022 年 4 月 14 日
4、“北方转债”恢复转股时间:2022 年 4 月 14 日
根据本次配股发行相关流程及安排,自 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 13
日期间,“北方转债”暂停转股,自 2022 年 4 月 14 日起恢复转股,转股价格由
8.65 元/股调整为 7.86 元/股。
特此公告。
北方国际合作股份有限公司董事会
2022 年 4 月 14 日