关于“北方转债”转股价格调整暨恢复转股的公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065            公告编号：2022-031
转债简称：北方转债             转债代码：127014




                      北方国际合作股份有限公司

           关于“北方转债”转股价格调整暨恢复转股的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：


    北方转债调整前的转股价格：人民币 8.65 元/股
    北方转债调整后的转股价格：人民币 7.86 元/股
    北方转债本次转股价格调整实施日期：2022 年 4 月 14 日
    北方转债恢复转股时间：2022 年 4 月 14 日


    北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或“北方国际”）于 2022 年 4
月 14 日披露了《北方国际合作股份有限公司配股发行结果公告》，本次配股有效
认购数量为 227,195,934 股，根据《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换
公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”），现将配股发行完成后公司可转
换公司债券转股价格调整情况公告如下：
    一、转股价格调整依据

    北方国际配股方案经公司 2021 年 8 月 11 日召开的第七届四十四次董事会会
议、2021 年 10 月 22 日召开的 2021 年第三次临时股东大会、2021 年 12 月 1 日
召开的第八届五次董事会会议审议通过。本次配股申请已经中国证券监督管理委
员会（以下简称“中国证监会”）第十八届发行审核委员会 2022 年第 21 次发审
委会议审核通过，并获中国证监会证监许可〔2022〕511 号文核准。
    根据公司配股发行方案，本次配股以股权登记日 2022 年 4 月 1 日（R 日）
深圳证券交易所收市后的公司 A 股股本总数 774,507,031 股为基数，按照每 10
股配售 3 股的比例向全体 A 股股东配售股份。截至认购缴款结束日（2022 年 4
                                 关于“北方转债”转股价格调整暨恢复转股的公告
月 12 日），本次配股有效认购数量为 227,195,934 股。
    根据《募集说明书》中的规定，在“北方转债”发行之后，当公司因送红股、
转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、
配股或派发现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格
的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
    送红股或转增股本：P1=P0/（1+n）；
    增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
    两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
    派发现金股利：P1=P0-D；
    上述三项同时进行：P1＝（P0－D＋A×k）/（1+n+k）。
    其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为送红股或转增股本率，
k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股现金股利。
    公司本次实施配股后将按照《募集说明书》前述相关规定对“北方转债”转股
价格进行调整。
    二、转股价格调整情况

    1、本次调整前的转股价格：8.65 元/股
    2、本次调整后的转股价格：7.86 元/股
    根据上述转股价格调整公式：P1=（P0+A×k）/（1+k），本次调整后的转股
价格 P1 确定为 7.86 元/股，其中：P0 为本次调整前转股价格 8.65 元/股，A 为配
股价格 5.16 元/股，k 为配股率=配股数量/配股实施前总股本。
    3、本次转股价格调整实施日期：2022 年 4 月 14 日
    4、“北方转债”恢复转股时间：2022 年 4 月 14 日
    根据本次配股发行相关流程及安排，自 2022 年 3 月 29 日至 2022 年 4 月 13
日期间，“北方转债”暂停转股，自 2022 年 4 月 14 日起恢复转股，转股价格由
8.65 元/股调整为 7.86 元/股。
    特此公告。


                                           北方国际合作股份有限公司董事会
                                                           2022 年 4 月 14 日