2022 年第二季度可转债转股情况公告
证券简称：北方国际             证券代码：000065            公告编码：2022-054

转债简称：北方转债             转债代码：127014



                       北方国际合作股份有限公司

                     2022 年第二季度可转债转股情况公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：
    北方转债（转债代码：127014）转股期为 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10
月 23 日，截止目前，转股价格为 7.86 元/股。


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所可转换公司债券
业务实施细则》的有关规定，北方国际合作股份有限公司（以下简称“公司”或
“北方国际”）现将 2022 年第二季度可转换公司债券转股及公司股份变动情况
公告如下：
    一、可转债发行上市基本情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公开发行了 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
57,821.00 万元。
    经深交所“深证上[2019]735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转换公司债
券于 2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码
“127014.SZ”。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定和《北方国际合作股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，北方转债自 2020 年 4 月
30 日起开始转股，初始转股价格为 8.84 元/股。
    2020 年 6 月 3 日，公司实施了 2019 年度权益分派方案，根据可转换公司债
券转股价调整相关规定，“北方转债”的转股价格由原来的 8.84 元/股调整为 8.75
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   元/股。2021 年 6 月 25 日，公司实施了 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的
   转股价格由 8.75 元/股调整至 8.65 元/股。2022 年 4 月 14 日，公司因实施配股对
   “北方转债”转股价格进行了调整，“北方转债”的转股价格由 8.65 元/股调整至
   7.86 元/股。
         二、北方转债转股及股份变动情况
         2022 年第二季度，北方转债余额因转股减少 3,400 元，转股数量 431 股；截
   至 2022 年 6 月 30 日剩余可转债余额为 534,440,600 元。2022 年第二季度，公司
   因配股新增股份总数为 227,195,934 股，均为无限售条件流通股。公司 2022 年第
   二季度股份变动情况如下：

                                                                                   单位：股
股份性            期初数                 本期增减变动（＋，－）                 期末数
  质         数量          比例      发行新股     送   公积   其   小计     数量          比例
                                                  股   金转   他
                                                       股
一、有
限售条    96,423,586       12.45%                                          96,423,586     9.63%
件股份
二、无
限 售 条 678,083,445       87.55%   227,195,934                     431   905,279,810    90.37%
件股份
三、股
          774,507,031   100.00%     227,195,934                     431 1,001,703,396    100.00%
份总数
         三、其他
         投资者对上述内容如有疑问，请拨打公司董事会办公室电话 010-68137370
   进行咨询。
         四、备查文件
         截至 2022 年 6 月 30 日中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的发
   行人股本结构表（按股份性质统计）。
         特此公告。


                                                        北方国际合作股份有限公司董事会
                                                                      二〇二二年七月二日