关于暂不赎回“北方转债”的公告
股票简称：北方国际             股票代码：000065              公告编号：2023-022
转债简称：北方转债             转债代码：127014




                       北方国际合作股份有限公司

                     关于暂不赎回“北方转债”的公告


    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。


    特别提示：

    自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 29 日，北方国际合作股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有 15 个交易日的收盘价不低于“北方转债”当期转股价
格（7.80 元/股）的 130%（含 130%，即 10.14 元/股）。根据相关法律法规和《北
方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》，已触发“北方
转债”的赎回条款。董事会决定公司不行使本次提前赎回“北方转债”的权利，
并自本次决议公告之日起 3 个月内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），
如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。


    一、“北方转债”基本情况
    （一）北方转债发行情况
    经中国证券监督管理委员会《关于核准北方国际合作股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可【2019】1444 号）核准，公司于 2019 年 10
月 24 日公开发行 578.21 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额
57,821.00 万元，存续日期为 2019 年 10 月 24 日至 2025 年 10 月 23 日，票面利
率分别为：第一年 0.50%、第二年 0.80%、第三年 1.00%、第四年 1.50%、第五
年 1.80%、第六年 2.00%。
    （二）北方转债上市情况
    经深交所“深证上【2019】735 号”文同意，公司 57,821.00 万元可转债于
2019 年 11 月 21 日起在深交所挂牌交易，债券简称“北方转债”，债券代码
“127014.SZ”。
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    （三）北方转债转股及历次转股价格调整情况
    根据相关法律法规和《北方国际合作股份有限公司公开发行可转换公司债券
募集说明书》（以下简称“募集说明书”），“北方转债”的转股期自可转债发行结
束之日（2019 年 10 月 30 日）起满六个月后的第一个交易日起至可转债到期日
止（即 2020 年 4 月 30 日至 2025 年 10 月 23 日止），初始转股价格为人民币 8.84
元/股。
    2020 年 6 月 3 日，因公司实施 2019 年度权益分派方案，“北方转债”的转
股价格由 8.84 元/股调整为 8.75 元/股。
    2021 年 6 月 25 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“北方转债”的转
股价格由原来的 8.75 元/股调整为 8.65 元/股。
    2022 年 4 月 14 日，因公司以 5.16 元/股的价格配股发行股份 227,195,934 股,
“北方转债”的转股价格由原来的 8.65 元/股调整为 7.86 元/股。
    2022 年 7 月 11 日，因公司实施 2021 年度权益分派方案，“北方转债”的转
股价格由原来的 7.86 元/股调整为 7.80 元/股。
    综上，截至目前“北方转债”的转股价格为 7.80 元/股。
    二、北方转债赎回条款与触发情况
    （一）赎回条款
    根据公司《募集说明书》，有条件的赎回条款为：转股期内，当下述两种情
形的任意一种出现时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全
部或部分未转股的可转换公司债券：
    （1）在转股期内，如果公司股票在任何连续 30 个交易日中至少 15 个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
    （2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
    当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
    IA：指当期应计利息；
    B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将赎回的可转换公司债券票
面总金额；
    i：指可转换公司债券当年票面利率；
    t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
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数（算头不算尾）。
    若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价计算。
    （二）北方转债历次触发赎回条款情况
    2022 年 9 月 8 日，“北方转债”触发了《募集说明书》中约定的赎回条款，
公司召开了八届十五次董事会审议通过了关于《不提前赎回“北方转债”》的议
案，公司董事会决定不行使“北方转债”的提前赎回权利，同时决定未来 6 个月
内（即 2022 年 9 月 9 日至 2023 年 3 月 8 日），如再次触及“北方转债”上述有
条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。以 2023 年 3 月 8 日后的首个交
易日（即 2023 年 3 月 9 日）重新计算。
    （三）本次赎回条款触发情况
    自 2023 年 3 月 9 日至 2023 年 3 月 29 日，公司股票已有 15 个交易日的收盘
价不低于“北方转债”当期转股价格（7.80 元/股）的 130%（含 130%，即 10.14
元/股），已触发“北方转债”的赎回条款。
    三、本次北方转债不提前赎回的原因和审议程序
    公司于 2023 年 3 月 29 日召开八届十九次董事会审议通过了关于《不提前赎
回“北方转债”》的议案。结合当前的市场情况及公司自身实际情况，考虑到“北
方转债”自 2019 年 10 月 30 日起开始转股，截止 2022 年 12 月 30 日尚有
534,393,600.00 元债券未转股，未转股金额占发行总金额的 92.42%，未转股比例
较高，出于对投资者利益的考虑，公司董事会决定本次不行使“北方转债”的提
前赎回权利，同时决定未来 3 个月内（即 2023 年 3 月 30 日至 2023 年 6 月 29 日），
如再次触及“北方转债”上述有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。
以 2023 年 6 月 29 日后的首个交易日重新计算，若“北方转债”再次触发有条件
赎回条款，届时公司将再按照据相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事
会审议是否行使“北方转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。
    四、公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、董事、监事、高级
管理人员在赎回条件满足前的六个月内交易“北方转债”的情况以及在未来 6 个
月内减持“北方转债”的计划
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    （一）经核查，在“北方转债”赎回条件满足前的六个月内公司实际控制人、
控股股东中国北方工业有限公司不存在交易“北方转债”的情况，截至 2023 年 3
月 29 日中国北方工业有限公司持有“北方转债”2,496,221 张；
    公司其他持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员不存在持有“北方
转债”的情形。
    （二）截至本公告披露日，公司未收到公司实际控制人、控股股东、持股
5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员在未来 6 个月内减持“北方转债”的
计划。公司将继续关注上述相关主体，若未来拟减持“北方转债”，将督促其严格
按照相关法律法规的规定合规减持，并及时履行信息披露义务。


    特此公告。


                                          北方国际合作股份有限公司董事会
                                                     二〇二三年三月三十日