深圳华侨城控股股份有限公司2008年第一季度季度报告 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名 刘平春 公务 姚军 任克雷 公务 姚军 陈 剑 公务 姚军 高 军 公务 姚军 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 公司董事长刘平春、董事总裁姚军及财务总监刘升勇声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:(人民币)元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产 13,336,994,760.25 12,468,472,650.41 6.97% 所有者权益(或股东权益) 5,103,506,992.99 4,938,880,061.49 3.33% 每股净资产 3.894 3.769 3.32% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 净利润 45,966,680.82 25,915,203.42 77.37% 经营活动产生的现金流量净额 -118,217,298.72 -95,189,537.43 24.19% 每股经营活动产生的现金流量净额 -0.090 -0.086 4.65% *基本每股收益 0.018 0.023 -21.74% 稀释每股收益 0.018 0.021 -14.29% 净资产收益率 0.90% 0.86% 0.04% 扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.90% 0.86% 0.04% *基本每股收益下降的原因是由于财务报告批准报出日的股本增加所致,按3月31日的股本计算,公司每股收益为0.035元。 非经常性损益项目 单位:(人民币)元 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 非流动资产处置损失 -53,977.53 其他营业外收支净额 -571,789.42 所得税及少数股东影响影响 528,558.30 合计 -97,208.65 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 股东总数 33,074 前10名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类 融通新蓝筹证券投资基金 19,945,512 人民币普通股 景福证券投资基金 14,690,188 人民币普通股 嘉实稳健开放式证券投资基金 14,118,900 人民币普通股 鹏华动力增长混合型证券投资基金 13,600,000 人民币普通股 易方达策略成长二号混合型证券投资基金 11,659,138 人民币普通股 华安策略优选股票型证券投资基金 10,787,373 人民币普通股 鹏华价值优势股票型证券投资基金 10,562,439 人民币普通股 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 10,055,088 人民币普通股 易方达策略成长证券投资基金 9,403,624 人民币普通股 诺安股票证券投资基金 9,154,854 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 □ 适用 √ 不适用 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 (一)控股股东在股权分置改革中的承诺事项1、华侨城集团持有的股票自获得上市流通权之日起,至少在二十四个月内不上市交易或者转让;在此之后的十二个月内,通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之五,之后的二十四个月内通过证券交易所挂牌交易出售的股份不超过公司总股本的百分之十。上述承诺禁售的股份包括华侨城集团原持有的流通股份及因执行对价安排的相应新增股份,但不包括权证行权所认购的股份。2、华侨城集团承诺在所持非流通股份获得上市流通权后的5年内,对本公司的持股比例不低于40%。3、华侨城集团承诺在股权分置改革完成后的连续三年,提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的40%的年度股东大会议案,并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。(二)履行情况自股权分置改革方案实施至今,华侨城集团未发生减持公司股票的情况,对本公司的持股比例不低于40%。华侨城集团已经在2005年至2007年连续3年,提出公司现金分红比例不低于当期实现可分配利润的40%的议案,并在年度股东大会表决时对利润分配方案投了赞成票,上述议案均已通过并实施。 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明 □ 适用 √ 不适用 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 √ 适用 □ 不适用 单位:(人民币)元 序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额(元) 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 (%) 报告期损益 1 上海A股 601808 中海油服 579,640.00 43,000 938,260.00 6.60% -538,360.00 2 上海A股 601857 中国石油 1,953,900.00 117,000 2,014,740.00 14.18% -1,607,580.00 3 上海A股 601939 建设银行 5,392,200.00 836,000 5,693,160.00 40.08% -2,541,440.00 4 上海A股 601088 中国神华 5,141,610.00 139,000 5,560,000.00 39.14% -3,559,790.00 期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00 报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00 合 计 13,067,350.00 - 14,206,160.00 100% -8,247,170.00 3.5.2 持有其他上市公司股权情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2008年01月03日 公司第二会议室 实地调研 融通基金 华侨城集团整体上市进展、各项目进展情况 2008年01月07日 公司第一会议室 实地调研 华安基金 各项目进展情况 2008年01月11日 公司第三会议室 实地调研 国泰君安 公司旅游业务情况;公司参股的房地产公司项目建设情况 2008年01月17日 公司第三会议室 实地调研 国都证券、广发证券、中银国际、兴业证券 公司旅游项目进展情况;公司房地产项目介绍 2008年03月13日 公司第一会议室 实地调研 海富通基金 公司基本情况、整体上市情况 2008年03月20日 公司第三会议室 实地调研 中国民族证券有限公司 华侨城集团整体上市情况;旅游项目情况;成都、上海项目情况 2008年03月27日 公司第三会议室 实地调研 海通证券 公司旅游项目情况;公司房地产项目情况;华侨城集团整体上市情况 §4 附录 4.1 资产负债表 编制单位:深圳华侨城控股股份有限公司 2008年03月31日 单位:(人民币)元 项目 期末数 期初数 合并 母公司 合并 母公司 流动资产: 货币资金 1,623,192,524.39 1,010,355,870.52 1,675,669,531.44 762,478,981.75 结算备付金 拆出资金 交易性金融资产 14,206,160.00 14,206,160.00 22,453,330.00 22,453,330.00 应收票据 应收账款 30,563,175.00 322,916.80 22,629,223.61 464,246.83 预付款项 30,547,838.49 740,508.96 28,706,703.41 1,053,570.86 应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金 应收利息 其他应收款 199,875,453.17 469,867,967.43 35,925,137.35 409,095,640.40 买入返售金融资产 存货 1,278,920,176.92 2,571,323.07 1,055,467,413.92 3,167,654.77 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 流动资产合计 3,177,305,327.97 1,498,064,746.78 2,840,851,339.73 1,198,713,424.61 非流动资产: 发放贷款及垫款 可供出售金融资产 持有至到期投资 420,000,000.00 320,000,000.00 420,000,000.00 320,000,000.00 长期应收款 长期股权投资 3,185,123,260.19 3,618,943,616.37 3,027,385,173.06 3,568,533,685.10 投资性房地产 239,575,556.37 240,999,584.07 固定资产 4,266,057,281.07 601,965,361.97 4,249,734,629.87 527,977,236.17 在建工程 1,627,801,572.51 3,584,927.00 1,257,262,346.54 65,301,016.89 工程物资 固定资产清理 生产性生物资产 油气资产 无形资产 348,107,293.80 364,211,297.41 开发支出 商誉 长期待摊费用 18,771,337.35 9,026,151.43 20,680,695.29 9,657,819.53 递延所得税资产 40,911,672.44 40,116.48 33,802,234.91 40,116.48 其他非流动资产 13,341,458.55 13,545,349.53 非流动资产合计 10,159,689,432.28 4,553,560,173.25 9,627,621,310.68 4,491,509,874.17 资产总计 13,336,994,760.25 6,051,624,920.03 12,468,472,650.41 5,690,223,298.78 流动负债: 短期借款 5,158,239,840.61 1,050,000,000.00 4,535,239,840.61 750,000,000.00 向中央银行借款 吸收存款及同业存放 拆入资金 交易性金融负债 应付票据 39,866,250.80 110,090,881.80 应付账款 896,192,016.49 34,447,166.08 863,469,633.79 11,356,360.95 预收款项 493,940,382.70 159,293.80 294,587,667.08 4,105,094.80 卖出回购金融资产款 应付手续费及佣金 应付职工薪酬 33,210,900.92 16,249,693.35 63,988,210.56 25,921,610.76 应交税费 155,995,161.91 10,326,285.78 208,227,872.43 3,459,229.32 应付利息 其他应付款 340,449,910.11 30,538,832.12 319,084,088.31 47,683,974.09 应付分保账款 保险合同准备金 代理买卖证券款 代理承销证券款 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 流动负债合计 7,117,894,463.54 1,141,721,271.13 6,394,688,194.58 842,526,269.92 非流动负债: 长期借款 310,909,092.00 312,272,728.00 应付债券 长期应付款 54,000,000.00 54,000,000.00 专项应付款 预计负债 递延所得税负债 296,761.56 296,761.56 1,781,252.16 1,781,252.16 其他非流动负债 非流动负债合计 365,205,853.56 296,761.56 368,053,980.16 1,781,252.16 负债合计 7,483,100,317.10 1,142,018,032.69 6,762,742,174.74 844,307,522.08 所有者权益(或股东权益): 实收资本(或股本) 1,310,544,063.00 1,310,544,063.00 1,310,544,063.00 1,310,544,063.00 资本公积 1,619,764,112.00 1,619,764,112.00 1,605,970,362.00 1,605,970,362.00 减:库存股 盈余公积 374,829,593.38 374,829,593.38 374,829,593.38 374,829,593.38 一般风险准备 未分配利润 1,798,369,224.61 1,604,469,118.96 1,647,536,043.11 1,554,571,758.32 外币报表折算差额 归属于母公司所有者权益合计 5,103,506,992.99 4,909,606,887.34 4,938,880,061.49 4,845,915,776.70 少数股东权益 750,387,450.16 766,850,414.18 所有者权益合计 5,853,894,443.15 4,909,606,887.34 5,705,730,475.67 4,845,915,776.70 负债和所有者权益总计 13,336,994,760.25 6,051,624,920.03 12,468,472,650.41 5,690,223,298.78 4.2 利润表 编制单位:深圳华侨城控股股份有限公司 2008年1-3月 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、营业总收入 321,563,506.30 87,673,909.86 160,613,149.03 79,300,610.35 其中:营业收入 321,563,506.30 87,673,909.86 160,613,149.03 79,300,610.35 利息收入 已赚保费 手续费及佣金收入 二、营业总成本 341,679,292.500 77,390,651.090 180,615,004.730 74,957,113.980 其中:营业成本 157,512,519.44 32,734,510.98 111,178,900.72 30,369,183.14 利息支出 手续费及佣金支出 退保金 赔付支出净额 提取保险合同准备金净额 保单红利支出 分保费用 营业税金及附加 13,063,520.80 2,783,039.83 5,356,517.28 3,446,025.53 销售费用 23,343,788.92 2,216,613.65 6,339,527.93 1,401,678.32 管理费用 126,728,911.59 32,412,564.68 42,893,780.34 35,337,769.54 财务费用 21,030,551.75 7,243,921.95 14,846,278.46 4,402,457.45 资产减值损失 加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列) -8,247,170.00 -8,247,170.00 4,703,750.00 4,703,750.00 投资收益(损失以"-"号填列) 50,409,931.27 50,409,931.27 27,203,596.14 27,004,899.34 其中:对联营企业和合营企业的投资收益 50,409,931.27 50,409,931.27 29,488,429.65 29,289,732.85 汇兑收益(损失以"-"号填列) 三、营业利润(亏损以"-"号填列) 22,046,975.07 52,446,020.04 11,905,490.44 36,052,145.71 加:营业外收入 479,943.03 442,650.20 192,458.05 186,596.00 减:营业外支出 1,105,709.98 53,977.53 169,301.70 153,873.39 其中:非流动资产处置损失 53,977.53 53,977.53 165,793.83 150,365.52 四、利润总额(亏损总额以"-"号填列) 21,421,208.12 52,834,692.71 11,928,646.79 36,084,868.32 减:所得税费用 -4,662,908.00 2,937,332.07 3,265,006.55 3,103,332.83 五、净利润(净亏损以"-"号填列) 26,084,116.12 49,897,360.64 8,663,640.24 32,981,535.49 归属于母公司所有者的净利润 45,966,680.82 49,897,360.64 25,915,203.42 32,981,535.49 少数股东损益 -19,882,564.70 -17,251,563.18 六、每股收益: (一)基本每股收益 0.018 0.023 (二)稀释每股收益 0.018 0.021 4.3 现金流量表 编制单位:深圳华侨城控股股份有限公司 2008年1-3月 单位:(人民币)元 项目 本期 上年同期 合并 母公司 合并 母公司 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金 509,196,559.37 87,218,466.89 170,259,396.77 62,607,596.30 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额 收到原保险合同保费取得的现金 收到再保险业务现金净额 保户储金及投资款净增加额 处置交易性金融资产净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金 拆入资金净增加额 回购业务资金净增加额 收到的税费返还 收到其他与经营活动有关的现金 41,075,736.97 15,688,061.37 29,756,038.75 1,852,011.98 经营活动现金流入小计 550,272,296.34 102,906,528.26 200,015,435.52 64,459,608.28 购买商品、接受劳务支付的现金 332,668,504.78 10,531,693.88 169,796,586.56 4,315,569.31 客户贷款及垫款净增加额 存放中央银行和同业款项净增加额 支付原保险合同赔付款项的现金 支付利息、手续费及佣金的现金 支付保单红利的现金 支付给职工以及为职工支付的现金 82,428,726.82 21,290,117.78 32,243,458.40 11,622,577.74 支付的各项税费 78,639,132.53 8,662,227.54 8,646,374.47 2,652,416.40 支付其他与经营活动有关的现金 174,753,230.93 88,636,762.74 84,518,553.52 73,010,031.66 经营活动现金流出小计 668,489,595.06 129,120,801.94 295,204,972.95 91,600,595.11 经营活动产生的现金流量净额 -118,217,298.72 -26,214,273.68 -95,189,537.43 -27,140,986.83 二、投资活动产生的现金流量: 收回投资收到的现金 121,666.49 取得投资收益收到的现金 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 69,500.00 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 14,075,400.00 收到其他与投资活动有关的现金 投资活动现金流入小计 14,266,566.49 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 677,151,588.42 15,242,846.36 534,322,903.47 5,342,176.25 投资支付的现金 12,076,650.00 11,999,000.00 质押贷款净增加额 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 支付其他与投资活动有关的现金 144,348,859.70 投资活动现金流出小计 677,151,588.42 15,242,846.36 690,748,413.17 17,341,176.25 投资活动产生的现金流量净额 -677,151,588.42 -15,242,846.36 -676,481,846.68 -17,341,176.25 三、筹资活动产生的现金流量: 吸收投资收到的现金 4,500,000.00 4,875,000.00 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,500,000.00 4,875,000.00 取得借款收到的现金 1,620,000,000.00 300,000,000.00 1,582,000,000.00 480,000,000.00 发行债券收到的现金 收到其他与筹资活动有关的现金 150,000,000.00 筹资活动现金流入小计 1,774,500,000.00 300,000,000.00 1,586,875,000.00 480,000,000.00 偿还债务支付的现金 898,363,636.00 991,363,636.00 525,000,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 133,242,353.97 10,663,861.25 35,883,457.50 200,880.00 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 支付其他与筹资活动有关的现金 筹资活动现金流出小计 1,031,605,989.97 10,663,861.25 1,027,247,093.50 525,200,880.00 筹资活动产生的现金流量净额 742,894,010.03 289,336,138.75 559,627,906.50 -45,200,880.00 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -2,129.94 -2,129.94 -78,727.43 -14,964.01 五、现金及现金等价物净增加额 -52,477,007.05 247,876,888.77 -212,122,205.04 -89,698,007.09 加:期初现金及现金等价物余额 1,675,669,531.44 762,478,981.75 421,220,081.60 144,607,049.30 六、期末现金及现金等价物余额 1,623,192,524.39 1,010,355,870.52 209,097,876.56 54,909,042.21 4.4 审计报告 审计意见: 未经审计 董事长(签名): 二〇〇八年四月二十四日