证券代码：149342                                          证券简称：21 侨城 01
证券代码：149343                                          证券简称：21 侨城 02




深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司

                     债券（第一期）票面利率公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。




    深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 88 亿
元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]63 号文核准。深圳华
侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（以下
简称“本期债券”）发行规模为 25 亿元。本期债券两个品种之间可以双向回拨，
回拨比例不受限制，由发行人和主承销商协商一致，决定是否行使品种间回拨权。

    2021 年 1 月 7 日，发行人和主承销商在网下向合格投资者进行了票面利率
询 价，其 中 品种 一利率 询价 区间 为 3.30%-4.40%，品种二利率 询价区间为
3.50%-4.60%。根据网下向合格投资者询价结果，经发行人与主承销商根据市场
询价情况协商，最终确定本期债券品种一的票面利率为 3.58%；品种二的票面利
率为 3.89%。

    发行人将按上述票面利率于 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日面向合格
投资者网下发行。具体认购方法请参考 2021 年 1 月 7 日刊登在深圳证券交易所
网站（http://www.szse.cn）、巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《深
圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）发
行公告》。

    特此公告。

    （本页以下无正文）