证券代码：149342                                          证券简称：21 侨城 01
证券代码：149343                                          证券简称：21 侨城 02



                        深圳华侨城股份有限公司

      2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）

                               发行结果公告

    本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。



    深圳华侨城股份有限公司（以下简称“发行人”）公开发行不超过人民币 88
亿元公司债券已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2019]63 号文核准。根据
《深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告》，深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债券
（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为 25 亿元，发行价格为每张 100
元，采取网下面向合格投资者询价配售的方式公开发行。品种一为 5 年期，在第
3 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权；品种二为 7 年期，在
第 5 年末附发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。

    本次债券发行时间自 2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日，具体发行情况
如下：

    1、最终实际发行数量为 25 亿元。其中，品种一发行规模为 20 亿元，最终
票面利率为 3.58%；品种二发行规模为 5 亿元，最终票面利率为 3.89%。

    2、认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》、《深圳
证券交易所公司债券上市规则》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办
法》及《关于规范公司债券发行有关事项的通知》等各项有关要求。

    特此公告。

    （本页以下无正文）