深圳华侨城股份有限公司

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种二）

                     在深圳证券交易所上市的公告


    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳华侨城股份有限公司 2021
年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）符合深圳证券交易所债券上市条
件，将于 2021 年 1 月 18 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协议交易平
台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称              深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债
                      券（第一期）（品种二）

债券简称              21 侨城 02
债券代码              149343

信用评级              AAA/AAA

评级机构              联合资信评估股份有限公司

发行总额（亿元）      5.00

债券期限              5+2

票面年利率（％）      3.89

利率形式              单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

付息频率              每年付息一次

发行日                2021 年 1 月 8 日至 2021 年 1 月 11 日

起息日                2021 年 1 月 11 日

上市日                2021 年 1 月 18 日

到期日                2028 年 1 月 11 日，若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则回售
                      部分债券到期日为 2026 年 1 月 11 日。

债券面值              100 元

开盘参考价            100 元

    （以下无正文）