深圳华侨城股份有限公司

2021 年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）

                     在深圳证券交易所上市的公告

    根据深圳证券交易所债券上市的有关规定，深圳华侨城股份有限公司 2021

年面向合格投资者公开发行公司债券（第二期）（品种二）符合深圳证券交易所债
券上市条件，将于 2021 年 1 月 22 日起在深圳证券交易所集中竞价系统和综合协
议交易平台双边挂牌交易，并面向合格投资者交易。债券相关要素如下：

债券名称              深圳华侨城股份有限公司 2021 年面向合格投资者公开发行公司债
                      券（第二期）（品种二）

债券简称              21 侨城 04

债券代码              149354

信用评级              AAA/AAA

评级机构              联合资信评估股份有限公司

发行总额（亿元）      5.00

债券期限              5+2，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权

票面年利率（％）      3.89

利率形式              单利按年计息，不计复利，逾期不另计息

付息频率              每年付息一次

发行日                2021 年 1 月 15 日至 2021 年 1 月 18 日

起息日                2021 年 1 月 18 日

上市日                2021 年 1 月 22 日
到期日                2028 年 1 月 18 日，若投资者在第 5 年末行使回售选择权，则到期
                      日为 2026 年 1 月 18 日。

债券面值              100 元

开盘参考价            100 元

    （以下无正文）