证券代码：000069 证券简称：华侨城 A 公告编号：2021-28
深圳华侨城股份有限公司
关于将节余募集资金永久补充流动资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有
虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳华侨城股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2021 年 3 月 26 日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了
《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司将
2015 年非公开发行 A 股股票募投项目结项并将节余募集资金（含
利息收入，具体金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补
充公司流动资金。该事项尚需提交公司股东大会审议。
现将相关事宜公告如下：
一、募集资金基本情况
根据公司 2015 年 4 月 24 日第一次临时股东大会决议，并经
中国证监会证监许可[2015]2880 号文《关于核准深圳华侨城股
份有限公司非公开发行股票的批复》核准，本公司采取非公开发
行股票方式向华侨城集团公司、前海人寿保险股份有限公司、深
圳市钜盛华股份有限公司发行股份 851,688,693 股，其中控股股
东华侨城集团公司以货币资金方式认购 146,842,878 股，前海人
寿保险股份有限公司以货币资金方式认购 587,371,513 股，深圳
市钜盛华股份有限公司以货币资金方式认购 117,474,302 股，发
行价格为 6.81 元/股。公司共募集华侨城集团公司、前海人寿保
险股份有限公司及深圳市钜盛华股份有限公司资金人民币
5,799,999,999.33 元，其中：货币出资人民币 5,799,999,999.33
元，扣除证券承销与保荐费人民币 72,000,000.00 元后，余额人
民币 5,727,999,999.33 元，由中国国际金融股份有限公司于
2015 年 12 月 23 日划转至公司在以下银行开立的人民币募集资
金账户内，具体明细如下：
序号 开户行 银行帐号 金额
国家开发银行股份有
1 44301560043149140000 2,242,824,099.33
限公司深圳市分行
上海银行股份有限公
2 0039290303002763175 1,700,000,000.00
司深圳分行
平安银行股份有限公
3 11014905506000 1,785,175,900.00
司华侨城支行
合计 5,727,999,999.33
另减除与发行有关的验资费及登记费人民币 815,168.87 元
后，净募集资金共计人民币 5,727,184,830.46 元。2015 年 12
月 23 日，瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司本次非
公开发行募集资金到账事项出具了瑞华验字【2015】44040019
号验资报告。
二、募集资金管理和存放情况
结合公司实际情况，2015 年 12 月 21 日召开的第六届董事
会第二十二次临时会议审议并通过了修订后的《募集资金管理制
度》，对募集资金专户存储、募集资金使用、募集资金用途变更、
募集资金管理与监督等进行了详细严格的规定，符合《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》《上市公司监
管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等法
律、法规、规范性文件的相关要求。
根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存
储，公司设立了 3 个募集资金专户，分别在国家开发银行股份有
限公司深圳市分行存放重庆华侨城一号地块项目人民币
2,242,824,099.33 元、上海银行股份有限公司深圳分行存放西
北片区 2 号地项目和西北片区 3 号地项目人民币
1,700,000,000.00 元、平安银行股份有限公司华侨城支行存放
收购武汉华侨城 15.15%股权、上海华侨城 9.87%股权、收购酒店
管理公司 38.78%股权、归还华侨城集团股东借款项目人民币
1,785,175,900.00 元。
本公司已于 2015 年 12 月与保荐机构中国国际金融股份有限
公司和国家开发银行股份有限公司深圳市分行、上海银行股份有
限公司深圳分行、平安银行股份有限公司深圳分行签订了《募集
资金三方监管协议》。2016 年 2 月，本公司、深圳华侨城房地
产有限公司（以下简称“华侨城地产”）与保荐机构中国国际金
融股份有限公司、中国农业银行股份有限公司深圳华侨城支行
（（以下简称“农行华侨城支行”））签订了《募集资金四方监
管协议》，由华侨城地产在农行华侨城支行开立存放和使用西北
片区 2、3 号地块募集资金的专项账户。2016 年 2 月，本公司、
重庆华侨城实业发展有限公司（以下简称“重庆华侨城”）与保
荐机构中国国际金融股份有限公司、中国工商银行股份有限公司
重庆北部新区支行（以下简称“工行北部新区支行”）签订了《募
集资金四方监管协议》，由重庆华侨城在重庆北部新区支行开立
存放和使用重庆 1 号地块募集资金的专项账户。
公司于 2017 年 8 月 23 日召开第七届董事会第三次会议并于
2017 年 12 月 15 日召开 2017 年第一次临时股东大会，审议通过
关于部分变更募集资金用途的相关议案，同意在不影响原有募投
项目进度的情况下，将西北片区 2 号地项目拟投入募集资金变更
为 32,500.00 万元，西北片区 3 号地项目拟投入募集资金变更为
60,000.00 万元，重庆华侨城 1 号地拟投入的募集资金变更为
128,982.41 万 元 ， 其 余 资 金 由 公 司 自 筹 解 决 ， 将 其 余 合 计
180,000.00 万元的募集资金投入新的项目。2018 年 5 月 16 日，
公司、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与国家开发银行
股份有限公司深圳市分行、上海银行股份有限公司深圳分行签订
了《募集资金三方监管协议之补充协议》，公司、华侨城房地产、
重庆华侨城、保荐机构中国国际金融股份有限公司分别与农行华
侨城支行、工行北部新区支行签订了《募集资金四方监管协议之
补充协议》。
上述监管协议主要条款与深圳证券交易所《募集资金专户存
储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。
截至公告日，公司严格执行《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》《募集资金管理制度》以及《募集
资金三方监管协议》等，对募集资金的存放和使用进行有效的监
督和管理，以确保用于募集资金投资项目。在使用募集资金的时
候，公司严格履行相应的申请和审批手续，同时及时知会保荐机
构，随时接受保荐机构代表人的监督，未发生违反相关规定及协
议的情况。
截至 2021 年 2 月 28 日，公司募集资金专户银行余额合计为
424,120,479.90 元，其中深圳华侨城股份有限公司的募集资金
专户银行存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行帐号 2021 年 2 月 28 日余额
国家开发银行股份有限
1 44301560043149140000 8,516,902.40
公司深圳市分行
上海银行股份有限公司
2 0039290303002763175 385,975,857.40
深圳分行
平安银行股份有限公司
3 11014905506000 29,367.00
华侨城支行
合计 394,522,126.80
注：2021 年 2 月 28 日余额中包含尚未扣除的验资费及登记
费人民币 815,168.87 元。
截至 2021 年 2 月 28 日，华侨城地产公司募集资金专户银行
存放情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行帐号 2021 年 2 月 28 日余额
中国农业银行股份有限公司
1 41002900040028077 29,598,345.81
深圳华侨城支行
合计 29,598,345.81
截至 2021 年 2 月 28 日，重庆华侨城募集资金专户银行存放
情况如下：
单位：元
序号 开户行 银行帐号 2021 年 2 月 28 日余额
中国工商银行股份有限
1 3100032019100197260 7.29
公司重庆北部新区支行
合计 7.29
三、募集资金使用及节余情况
（一）募集资金投资项目先期投入及置换情况
为顺利推进募集资金投资项目，在此次募集资金到账前，本
公司已以自筹资金预先投入募投项目。截至 2015 年 12 月 23 日，
公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计人民币
95,167,970.46 元，2015 年 12 月 24 日，本公司第六届董事会
第二十三次临时会议审议通过了《关于用募集资金置换已预先投
入募集资金项目的自筹资金的议案》，一致同意公司使用募集资
金置换预先投入募集资金项目的自筹资金 95,167,970.46 元。
截至 2020 年 12 月 31 日置换已完成。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
为了提高募集资金使用的效率，降低公司运营成本，维护公
司和股东的利益，在确保不影响募集资金投资项目建设进度的前
提下，根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管
理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司规范运作指引
（2020 年修订）》和公司《募集资金管理制度》等相关规定，
经公司 2015 年 12 月 24 日召开的第六届董事会第二十三次临时
会议审批后，公司使用人民币 2,800,000,000 元的闲置募集资金
暂时补充流动资金，使用期限为公司董事会批准该议案之日起不
超过 12 个月。
截至 2016 年 12 月 22 日公司已归还人民币 28 亿元用于暂时
补充流动资金的闲置募集资金。
（三）变更募集资金投资项目的资金使用情况
为进一步提高募集资金使用效率，降低公司财务成本，在不
影响原有募投项目进度的情况下，经公司于 2017 年 8 月 23 日召
开的第七届董事会第三次会议及公司于 2017 年 12 月 15 日召开
的 2017 年第一次临时股东大会审议通过，公司将西北片区 2 号
地项目拟投入募集资金变更为 32,500.00 万元，西北片区 3 号地
项目拟投入募集资金变更为 60,000.00 万元，重庆华侨城 1 号地
拟投入的募集资金变更为 128,982.41 万元，其余资金由公司自
筹解决，将其余合计 180,000.00 万元的募集资金投入新的项目。
本次变更后拟投入的新项目为深圳华侨城房地产有限公司
所属的“天鹅湖 4 号地项目”、“西北片区 4 号地项目”和重庆
华侨城实业发展有限公司的“重庆华侨城 2 号地项目”，合计拟
投入金额为 180,000.00 万元。
变更后募集资金使用计划为：
变更前拟使 变更后拟使
投资总额
序号 项目名称 用募集资金 用募集资金
（万元）
（万元） （万元）
1 收购武汉华侨城 15.15%股权 59,678.76 59,678.76 59,678.76
2 收购上海华侨城 9.87%股权 9,929.76 9,929.76 9,929.76
3 收购酒店管理公司 38.78%股权 28,909.07 28,909.07 28,909.07
4 西北片区 2 号地项目 174,743.34 70,000.00 32,500.00
变更前拟使 变更后拟使
投资总额
序号 项目名称 用募集资金 用募集资金
（万元）
（万元） （万元）
5 西北片区 3 号地项目 220,857.27 100,000.00 60,000.00
6 重庆华侨城 1 号地项目 368,902.74 231,482.41 128,982.41
7 偿还借款 80,000.00 80,000.00 80,000.00
8 天鹅湖 4 号地 320,069.22 - 70,000.00
9 西北片区 4 号地项目 271,804.83 - 70,000.00
10 重庆华侨城 2 号地项目 202,923.00 - 40,000.00
合计 1,737,817.98 580,000.00 580,000.00
（四）募集资金使用情况
截至 2021 年 2 月 28 日，公司募集资金的实际使用情况具体
如下：
单位：万元
募集资金累
计投入金额
募集资金承诺 调整后投资 募集资金累 募集资金
项目名称 占调整后投
投资总额 总额 计投入金额 剩余金额
资总额的比
例
收购公司控股股
东华侨城集团持
有的武汉华侨城
15.15%股权、上
98,517.59 98,517.59 98,517.59 100.00% -
海华侨城 9.87%
股权、收购酒店
管理公司 38.78%
股权
西北片区 2 号地
70,000.00 32,500.00 32,484.12 99.95% 15.88
项目
西北片区 3 号地
100,000.00 60,000.00 52,133.38 86.89% 7,866.62
项目
重庆华侨城 1 号
224,200.89 121,700.89 121,688.15 99.99% 12.74
地项目
偿还借款 80,000.00 80,000.00 80,000.00 100.00% -
天鹅湖 4 号地 - 70,000.00 69,979.99 99.97% 20.01
募集资金累
计投入金额
募集资金承诺 调整后投资 募集资金累 募集资金
项目名称 占调整后投
投资总额 总额 计投入金额 剩余金额
资总额的比
例
西北片区 4 号地
- 70,000.00 39,864.95 56.95% 30,135.05
项目
重庆华侨城 2 号
- 40,000.00 40,604.42 1 101.51% -604.42
地项目
合计 572,718.48 572,718.48 535,272.61 93.46% 37,445.88
注 1：重庆华侨城 2 号地项目实际累计投入总金额大于拟投入募
集资金总额原因系实际累计投入金额中包含了部分利息收入。
（五）募集资金节余情况
公 司 2015 年 非 公 开 发 行 的 净 募 集 资 金 共 计 人 民 币
5,727,184,830.46 元，累计使用募集资金 5,352,726,073.33 元，
公司尚未使用的募集资金余额为 374,458,757.13 元。公司尚未
使用的募集资金严格按照《募集资金三方监管协议》和《募集资
金四方监管协议》等要求存放于募集资金专户内。上述尚未使用
的募集资金余额 374,458,757.13 元与募集资金银行专户余额
424,120,479.90 元存在差异为 49,661,722.77 元，主要系尚未
扣除的验资费及登记费 815,168.87 元，以及各募集资金专户存
储累计利息收入扣除手续费净额 48,846,553.90 元。
四、募集资金节余的主要原因
公司在募集资金投资项目建设实施过程中，严格遵守募集资
金使用的有关规定，本着合理、有效以及节俭的原则谨慎使用募
集资金，募集资金使用出现节余的主要原因如下：
（一）公司在保证项目质量和控制风险的前提下，认真把控
项目各环节，合理降低项目实施费用。随着募投项目的持续开展，
公司在项目实施方面逐步积累经验，有效提升项目实施效率，间
接压缩部分项目支出。
（二）“西北片区 4 号地项目”在 2018 年 5 月使用募集资
金前，公司系使用自有资金投入项目建设，因此该项目累计募集
资金投资金额占预计投资总额的比例较低。
（三）募集资金在存放期间产生了一定的利息收入。
五、节余募集资金的使用计划
鉴于募集资金项目均已完成竣工验收备案，完成项目实施，
为了提高募集资金的使用效率，根据《深圳证券交易所股票上市
规则（2020 年修订）》和《深圳证券交易所上市公司规范运作
指引（2020 年修订）》等相关规定，公司拟将上述募集资金专
户节余的 42,412.05 万元（含利息收入，具体金额以资金转出当
日银行结息余额为准）用于公司永久补充流动资金。上述募投项
目节余资金永久补充流动资金实施完成前，募投项目尚待支付的
尾款等款项将继续用募集资金专户的余款支付；上述永久补充流
动资金事项实施完成后，募投项目仍未支付的尾款将全部由公司
自有资金支付。节余资金转出后募集资金专户将不再使用，公司
将注销存放此次募集资金的专项账户。
六、所履行程序说明
（一）审议程序
公司第八届董事会第四次会议及第八届监事会第五次会议
审议通过了《关于将节余募集资金永久补充流动资金的议案》，
独立董事发表了同意的独立意见。该事项尚需提交公司股东大会
审议。
（二）独立董事独立意见
独立董事认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金
永久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，对提高公司
整体效益有积极的促进作用，符合公司的发展战略，符合《深圳
证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所
上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法规、规
范性文件及《公司章程》的规定。公司董事会在审议此事项时，
审议程序合法、有效，不存在损害公司和中小股东合法利益的情
况。因此，同意公司将募投项目结项并将节余募集资金永久补充
流动资金事项。
（三）监事会意见
监事会认为：公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永
久补充流动资金，能够提高募集资金的使用效率，不存在变相改
变募集资金用途和损害股东利益的情况。本议案的审议程序符合
《深圳证券交易所股票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券
交易所上市公司规范运作指引（2020 年修订）》等相关法律法
规、规范性文件及《公司章程》的规定。因此，同意公司将募投
项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项。
（四）保荐机构核查意见
中国国际金融股份有限公司作为公司保荐机构，经核查后认
为：
经核查，本保荐机构认为，公司本次将募投项目结项并将节
余募集资金永久补充流动资金事项已经发行人董事会审议批准，
独立董事、监事会均发表明确同意意见，尚待股东大会审议通过
后方能实施。公司截至目前的审议程序符合《深圳证券交易所股
票上市规则（2020 年修订）》《深圳证券交易所上市公司规范
运作指引（2020 年修订）》及《上市公司监管指引第 2 号——
上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法规的要求。
公司本次将募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金，
能够提高募集资金的使用效率，符合公司的发展战略，不存在损
害股东利益的情形。保荐机构对公司将募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金事项无异议。
七、备查文件
1、深圳华侨城股份有限公司第八届董事会第四次会议决议
2、深圳华侨城股份有限公司第八届监事会第五次会议决议
3、深圳华侨城股份有限公司独立董事关于将节余募集资金
永久补充流动资金的独立意见
4、深圳华侨城股份有限公司监事会关于将节余募集资金永
久补充流动资金的审核意见
5、中国国际金融股份有限公司关于深圳华侨城股份有限公
司募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的专项核
查意见
特此公告。
深圳华侨城股份有限公司
董 事 会
二〇二一年三月三十日
