债券代码：112635.SZ                                    债券简称：18 侨城 02

                      深圳华侨城股份有限公司

   关于“18侨城02”票面利率调整及投资者回售实施办法的

                               第二次公告

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。

    重要提示：

    1、根据《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）募集说明书》（以下简称“募集说明书”），发行人有权决定在深圳
华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券（第一期）（品种
二）（以下简称“本期债券”、“本期债券品种二”、“18 侨城 02”）存续期的第 5
年末调整本期债券后 2 个计息年度的票面利率。根据募集说明书约定，发行人将
于第 5 个计息年度付息日前的第 20 个交易日刊登关于是否调整本期债券票面利
率以及调整幅度的公告。
    本期债券在存续期前 5 年票面年利率为 5.70%；在本期债券存续期的第 5 年
末，发行人选择下调存续期后 2 年票面利率至 1.50%。
    2、根据《深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债
券（第一期）募集说明书》，“深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者
公开发行公司债券（第一期）（品种二）”（债券代码：112635）的债券持有人有
权在本期债券存续期间第 5 个计息年度付息日将其持有的本期债券全部或部分
按面值回售给深圳华侨城股份有限公司。
    3、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为
继续持有本期债券并接受上述调整。
    4、投资者参与回售等同于以人民币 100 元/张（不含利息）卖出持有的“18
侨城 02”。截至第一次提示性公告发出前一个交易日终（2022 年 12 月 15 日），

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“18 侨城 02”的收盘价为 100.26 元/张，投资者参与回售可能会带来损失，请投
资者注意风险。
    5、回售申报日：2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 27 日
    6、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
    7、回售资金到账日：2023 年 1 月 18 日
    8、回售撤销：本次回售申报不可进行撤销。
    9、在回售资金到账日之前，如持有的本期债券发生司法冻结或扣划等情形，
债券持有人本次回售申报业务失效。
    现将发行人关于调整“18 侨城 02”票面利率和投资者回售实施办法相关事
宜公告如下：
    一、“18 侨城 02”基本情况及利率调整事项
    1、债券名称：深圳华侨城股份有限公司 2018 年面向合格投资者公开发行公
司债券（第一期）（品种二）。
    2、债券简称及代码：债券简称为 18 侨城 02，债券代码为 112635.SZ。
    3、发行主体：深圳华侨城股份有限公司。
    4、发行总额及存续规模：发行规模及存续规模为人民币 10 亿元。
    5、债券期限：7 年期品种，附第 5 年末发行人调整票面利率选择权和投资
者回售选择权。
    6、债券利率：本期债券票面利率为 5.70%，2023 年 1 月 18 日起下调至 1.50%。
    7、债券形式：实名制记账式公司债券。
    8、起息日：本期债券起息日为 2018 年 1 月 18 日。
    9、付息日：本期债券的付息日期为 2019 年至 2025 年每年的 1 月 18 日。若
投资者行使回售选择权，则回售部分债券的付息日为自 2019 年至 2023 年间每年
的 1 月 18 日。如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；每次
付息款项不另计利息。
    10、付息债权登记日：本期债券的付息债权登记日为每年付息日期之前的第
1 个交易日。
    11、到期日：本期债券的到期日为 2025 年 1 月 18 日，如投资者行使回售选
择权，则回售部分债券的到期日为 2023 年 1 月 18 日。

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    12、信用级别：经联合信用评级有限公司综合评定，本公司的主体信用等级
为 AAA，本期债券的信用等级为 AAA。
    13、上市时间和地点：2018 年 3 月 5 日，本期债券于深圳证券交易所上市，
债券简称“18 侨城 02”。
    14、登记、委托债券派息、兑付机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司。
    本次利率调整：在本期债券存续期的第 5 年末，发行人选择下调存续期后 2
年票面利率至 1.50%。
    二、“18 侨城 02”投资者回售选择权及回售实施办法
    1、投资者回售选择权：发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整
幅度的公告后，债券持有人有权选择在公告的投资者回售登记期内进行登记，将
持有的本期债券按面值全部或部分回售给公司，若债券持有人未做登记，则视为
继续持有本期债券并接受上述调整。
    2、风险提示：投资者选择回售等同于投资者以 100 元/张（不含利息）的价
格卖出“18 侨城 02”，投资者参与回售可能会带来损失，请投资者注意风险。
    3、回售申报日：2022 年 12 月 21 日至 2022 年 12 月 27 日
    4、回售价格：人民币 100 元/张（不含利息）。
    5、回售登记办法：投资者可选择将持有的债券全部或部分回售给发行人，
在回售登记日通过深圳证券交易所交易系统进行回售申报，当日可以撤单，每日
收市后回售申报不可撤销。
    6、选择回售的投资者须于回售登记日进行登记，逾期未办理回售登记手续
即视为投资者不回售，同意继续持有“18 侨城 02”。
    三、回售部分债券付款安排
    1、回售资金到账日：2023 年 1 月 18 日。
    2、回售部分债券享有 2022 年 1 月 18 日至 2023 年 1 月 17 日期间利息，利
率（计息年利率）为 5.70%。付息每手债券面值 1,000 元的“18 侨城 02”派发利
息为人民币 57.00 元（含税），扣税后证券投资基金债券持有人取得的实际每手
派发利息为人民币 45.60 元，扣税后 QFII 每手派发利息 57.00 元。
    3、付款方式：发行人将依照中国结算深圳分公司的登记结果对“18 侨城 02”

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回售部分支付本金及利息，该回售资金通过中国结算深圳分公司清算系统进入投
资者开户的证券公司的登记公司备付金账户中，再由该证券公司在回售资金到账
日划付至投资者在该证券公司的资金账户中。
    四、回售登记日的交易
    “18 侨城 02”在回售登记日将继续交易。回售部分债券将在回售登记截止
日收市后被冻结。
    五、关于本次回售所付利息缴纳所得税的说明
    1、个人缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国个人所得税法》以及其他相关法规、规定，本期债券
个人（包括证券投资基金）债券持有者应缴纳公司债券个人利息收入所得税，征
税税率为利息额的 20%，根据《国家税务总局关于加强企业债券利息个人所得税
代扣代缴工作的通知》（国税函[2003]612 号）规定，本期债券利息个人所得税统
一由各付息网点在向债券持有人支付利息时负责代扣代缴，就地入库。
    2、非居民企业缴纳公司债券利息所得税的说明
    根据《中华人民共和国企业所得税法》及其实施条例、《非居民企业所得税
源泉扣缴管理暂行办法》（国税发[2009]3 号）、《关于境外投资机构境内债券市场
企业所得税、增值税的通知》（财税[2018]108 号）等规定，自 2018 年 11 月 7 日
至 2021 年 11 月 6 日止，本期债券对境外机构投资境内债券市场取得的债券利息
收入暂免征企业所得税和增值税。
    根据 2021 年 11 月 22 日发布的《关于延续境外机构投资境内债券市场企业
所得税、增值税政策的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021 年
11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券市场取得的债券
利息收入暂免征收企业所得税和增值税。上述暂免征收企业所得税的范围不包括
境外机构在境内设立的机构、 场所取得的与该机构、 场所有实际联系的债券利
息。
    3、其他债券持有者缴纳公司债券利息所得税的说明
    其他债券持有者的债券利息所得税自行缴纳。
    六、本期债券回售的相关机构
   1、发行人：深圳华侨城股份有限公司

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住所：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
联系地址：广东省深圳市南山区华侨城集团办公大楼
法定代表人：张振高
联系人：卓素娟
联系电话：0755-26600248
传真：0755-26600936
2、债券受托管理人：中信证券股份有限公司
住所：广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
联系地址：北京市朝阳区亮马桥路 48 号中信证券大厦
联系人：朱军、张大明
联系电话：010-60837839


特此公告。




                                             深圳华侨城股份有限公司

                                                   2022 年 12 月 19 日




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