中成进出口股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 1 证券代码:000151 证券简称:中成股份 公告编号:2010-22 中成进出口股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 无 1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.4 公司负责人邹宝中、主管会计工作负责人马茂先及会计机构负责人(会计主管人员)马茂先声明: 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 2010.9.30 2009.12.31 增减幅度(%) 总资产(元) 1,043,056,338.09 1,119,122,585.46 -6.80% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 878,197,398.86 889,856,910.02 -1.31% 股本(股) 295,980,000.00 295,980,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/ 股) 2.97 3.01 -1.33% 2010 年7-9 月 比上年同期增减(%) 2010 年1-9 月 比上年同期增减(%) 营业总收入(元) 170,336,316.71 4.19% 499,812,019.44 -1.80% 归属于上市公司股东的净利润(元) 2,744,560.15 -59.06% 13,260,253.96 -39.62% 经营活动产生的现金流量净额(元) - - -174,537,479.06 -51.49% 每股经营活动产生的现金流量净额(元/ 股) - - -0.5897 -51.48% 基本每股收益(元/股) 0.0093 -58.85% 0.0448 -39.62% 稀释每股收益(元/股) 0.0093 -58.85% 0.0448 -39.62% 加权平均净资产收益率(%) 0.31% -0.45% 1.50% -0.99% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产 收益率(%) 0.31% -0.45% 1.55% -0.86% 非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注 非流动资产处置损益 -533,278.42 所得税影响额 133,319.61 合计 -399,958.81 -中成进出口股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位:股 报告期末股东总数(户) 29,489 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 中国成套设备进出口(集团)总公司 115,026,097 人民币普通股 交通银行-博时新兴成长股票型证券投资基 金 6,094,337 人民币普通股 中国银行-华泰柏瑞盛世中国股票型开放式 证券投资基金 2,681,029 人民币普通股 中国建设银行-华富竞争力优选混合型证券 投资基金 2,099,972 人民币普通股 夏元正 1,469,000 人民币普通股 中国土产畜产进出口总公司 1,000,000 人民币普通股 熊贤忠 883,931 人民币普通股 中国建设银行-华夏红利混合型开放式证券 投资基金 776,200 人民币普通股 CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED 672,500 人民币普通股 刘文革 668,979 人民币普通股 注:2010 年8 月23 日至2010 年9 月30 日,中国成套设备进出口(集团)总公司在证券二级市场上减持我公司股票共计288 万股,占公司总股本的0.97%,成交金额为5,059 万元,每股减持平均价格为17.57 元。减持记录: 成交日期 证券名称 成交数量 占总股本比例 平均成交价格 成交金额 2010 年8 月23 日 中成股份 300,000 0.10% 16.303 4,890,854.33 2010 年8 月24 日 中成股份 120,000 0.04% 16.029 1,923,516.00 2010 年8 月30 日 中成股份 230,000 0.08% 15.516 3,568,618.69 2010 年9 月21 日 中成股份 350,000 0.12% 17.371 6,079,776.06 2010 年9 月27 日 中成股份 700,000 0.24% 18.157 12,710,215.91 2010 年9 月28 日 中成股份 600,000 0.20% 18.065 10,839,103.96 2010 年9 月29 日 中成股份 320,000 0.11% 18.321 5,862,667.62 2010 年9 月30 日 中成股份 260,000 0.09% 18.139 4,716,263.51 总计 2,880,000 0.97% 17.566 50,591,016.08 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 1.货币资金比上年期末减少59.25%,主要原因是报告期内公司业务采购付款大量增加。 2.预付账款比上年期末增加119.56%,主要原因是报告期内公司业务采购预付款大量增加。 3.存货比上年期末增加94.69%,主要原因是报告期内公司为执行各项合同采购的存货大量增加。 4.应付票据比上年期末减少83.31%,主要原因是公司偿还了到期的银行承兑汇票。 5.财务费用比上年同期增加1054 万元,主要原因是报告期内汇率波动比上年同期较大造成的汇兑损失。 6.资产减值损失比上年同期减少1124 万元,主要原因是本期应收款项收回而冲回了坏账准备。中成进出口股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 3 7.投资收益比上年同期减少845 万元,主要原因是公司上年同期确认了对鼎鑫公司的股权固定收益。 8.归属于母公司所有者的净利润比上年同期减少39.62%,主要原因是汇兑损失增加等导致净利润减少。 9.经营活动产生的现金净流量比上年同期增加净流出5932 万元,主要原因是报告期内公司业务采购付款大量增加。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 3.2.1 非标意见情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况 □ 适用 √ 不适用 3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况 √ 适用 □ 不适用 2010 年8 月30 日,我公司与莫桑比克国家情报安全总局签署了《莫桑比克国家情报安全总局公务员公寓项目EPC 工程合 同》,固定总价361,460,000.00 元人民币。目前,公司正积极推动该项目的融资工作,争取合同早日生效并履行。 3.2.4 其他 □ 适用 √ 不适用 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 中国成套设备进 出口(集团)总 公司 (1)股权分置改革方案 实施后首个交易日起, 所持有的有限售条件的 流通股股份,在24 个月 内不上市交易。在前述 承诺期期满后24 个月内 所持有限售条件的流通 股份通过证券交易所挂 牌出售比例不超过总股 本的10%。(2)股权分 置改革实施后将根据相 关政策法规择机提出股 权激励预案。 承诺履行情况良好。 收购报告书或权益变动报告书中所作承 诺 国家开发投资公 司 自报告书签署之日,国 家开发投资公司暂无在 未来12 个月内继续增持 或处置中成进出口股份 有限公司股份的计划。 承诺履行情况良好。 重大资产重组时所作承诺 无 无 无 发行时所作承诺 无 无 无 其他承诺(含追加承诺) 无 无 无中成进出口股份有限公司2010 年第三季度季度报告正文 4 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □ 不适用 业绩预告情况 同向大幅下降 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(万元) 600.00 -- 1,400.00 2,878.34 下降 51.36% -- 79.15% 基本每股收益(元/股) 0.020 -- 0.047 0.097 下降 51.55% -- 79.38% 业绩预告的说明 1.受人民币升值影响,公司汇兑损失增加,同时汇率变化造成公司贸易业务出口规模大幅降低, 经过初步测算,公司2010 年度净利润将比上一年大幅下降。 2.汇率变动等宏观经济环境变化会持续影响公司业绩,公司将根据形势变化采取必要的措施,努 力降低变化造成的不利影响。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年07 月06 日 北京 电话沟通 个人投资者 公司基本面情况;未提供任何书面资 料。 2010 年07 月28 日 北京 电话沟通 个人投资者 公司经营情况;未提供任何书面资料。 2010 年08 月31 日 北京 电话沟通 个人投资者 公司基本面情况;未提供任何书面资 料。 2010 年09 月07 日 北京 电话沟通 个人投资者 公司经营情况;未提供任何书面资料。 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用