证券代码：000151 证券简称：中成股份 公告编号：2021-44
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中成进出口股份有限公司
关于使用募集资金置换先期投入的公告
中成进出口股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 9
日召开了第八届董事会第十五次会议，审议通过了《关于使用募集资
金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付的非公开发行费用的议
案》，现将有关事项公告如下:
一、 公司募集资金投入和使用情况
1、募集资金基本情况概述
经中国证券监督管理委员会《关于核准中成进出口股份有限公司
非公开发行股票的批复》（证监许可【2020】1339 号）核准，公司向
特定对象非公开发行股票普通股 41,390,728 股，每股面值 1 元，发
行价格为人民币 6.04 元/股，募集资金总额为人民币 249,999,997.12
元，扣除各项发行费用人民币 6,543,882.76 元（不含增值税），实际
募集资金净额为人民币 243,456,114.36 元。
2021 年 5 月 21 日，保荐机构（主承销商）中信证券股份有限公
司 将 扣 除 保 荐 及 承 销 费 用 5,500,000.00 元 后 的 剩 余 款 项
244,499,997.12 元划转至公司开立的募集资金专项存储账户；立信
会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验确认，
出具了《中成进出口股份有限公司验资报告》（信会师报字[2021]第
ZG13495 号）。公司募集资金已按规定存放于募集资金专项账户进行
管理。
2、募集资金用途和先行投入情况
根据本次非公开发行 A 股股票方案，本次非公开发行的募集资金
25,000 万元在扣除发行相关费用后全部用于偿还银行借款。截止
2021 年 6 月 5 日，公司以自筹资金先行偿还到期银行借款合计
25,154.42 万元，已支付发行费用合计 143.6515 万元(含税),两项总
计 25,298.07 万元。具体如下：
截止披露日自筹
序 债权人/发 金额 还款日/ 本次拟置换金额
借款日 资金已偿还/支
号 行费用 （万元） 付款日 (元)
付金额(万元)
1 中国银行 1,055.30 2019.05.24 2019.11.20 1,055.30
2 中国银行 2,227.85 2019.06.17 2019.12.13 2,227.85
3 招商银行 9,112.29 2019.06.04 2020.03.02 9,112.29 243,063,482.12
4 兴业银行 5,574.87 2019.03.07 2020.03.06 5,574.87
5 兴业银行 1,494.27 2019.06.24 2020.06.23 1,494.27
6 招商银行 500.00 2019.04.25 2020.03.09 500.00
7 招商银行 1,130.32 2019.04.26 2020.03.09 1,130.32
8 建设银行 4,059.52 2019.06.14 2020.06.13 4,059.52
1-8 项合计 25,154.42 / / 25,154.42 /
119.5125(
9 律师费 / / 119.5125 1,195,125
含税)
20.00（含
10 审计费 / / 20.00 200,000
税）
4.1390（含
11 登记费 / / 4.1390 41,390
税）
9-11 项合计 143.6515 / / 143.6515 1,436,515
总计 25,298.07 / / 25,298.07 244,499,997.12
二、 募集资金置换先期投入的实施
公司在《2019 年度非公开发行 A 股股票预案（修订稿）》中对募
集资金置换先行投入做出了如下安排：本次非公开发行募集资金到位
之前，若上述公司银行借款到期，公司将以自筹资金先行偿还，并在
募集资金到位之后予以置换。
本次募集资金置换行为与发行申请文件中的内容一致，未与募投
项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，不存
在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。公司本次募集资金
置换时间距募集资金到账时间未超过六个月，符合法律法规的相关规
定。
三、已履行决策程序
（一）董事会审议情况
2021 年 6 月 9 日，公司第八届董事会第十五次会议审议通过了
《关于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付非公
开发行费用的议案》，同意公司本次使用募集资金 244,499,997.12 元
置换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审
计费、登记费。
（二）独立董事意见
公司独立董事认为：公司本次使用募集资金置换先期投入事项与
非公开发行方案一致，未改变募集资金用途，置换时间距离募集资金
到账时间未超过六个月，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害
全体股东利益的情况。
公司本次使用募集资金置换先期投入事项已履行了相应审议程
序，符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资
金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所上市公司规范运作指
引》等相关规定。综上，我们同意上述事项。
（三）监事会审议情况
2021 年 6 月 9 日，公司第八届监事会第七次会议审议通过了《关
于使用募集资金置换自筹资金先行偿还银行借款及已支付的非公开
发行费用的议案》，同意公司本次使用募集资金 244,499,997.12 元置
换自筹资金先行偿还的银行借款及已支付的非公开发行律师费、审计
费、登记费。
（四）注册会计师专项鉴证报告
立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于中成进出口股
份有限公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资
金的鉴证报告》（信会师报字[2021]第 ZG11675 号）认为：中成股份
编制的截至 2021 年 6 月 5 日的《中成进出口股份有限公司以募集资
金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的专项说明》符合
《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，与
实际情况相符。
（五）保荐机构核查意见
经核查，保荐机构认为：公司使用募集资金置换先行偿还银行借
款及已支付发行费用的自筹资金事项已经公司董事会、监事会审议通
过，全体独立董事已发表了明确同意意见，立信会计师事务所（特殊
普通合伙）进行了专项核验并出具了《关于中成进出口股份有限公司
以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的鉴证报
告》（信会师报字[2021]第 ZG11675 号），履行了必要的审议程序。公
司本次使用募集资金置换先行偿还银行借款及已支付发行费用的自
筹资金，不影响公司募集资金投资计划的正常进行，不存在变相改变
募集资金投向和损害股东利益的情况，且置换时间距募集资金到账时
间不超过 6 个月，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募
集资金管理和使用的监管要求》等法律法规及规范性文件的要求。
综上，保荐机构同意公司本次使用募集资金置换先行偿还银行借
款及已支付发行费用的自筹资金的事项。
特此公告。
中成进出口股份有限公司董事会
二〇二一年六月十日
