安徽丰原药业股份有限公司
验资报告
目 录
一、验资报告 ................................................................................................... 1
二、附件 1.新增注册资本实收情况明细表........................................................ 3
三、附件 2.注册资本及实收资本变更前后对照表 ............................................. 4
四、附件 3.验资事项说明................................................................................. 5
北京中证天通会计师事务所有限公司
中国北京
北京中证天通会计师事务所 安徽丰原药业股份有限公司之验资报告
验 资 报 告
中证天通（2013）验字第 21003 号
安徽丰原药业股份有限公司：
我们接受委托，审验了安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）截至 2013
年 3 月 6 日止新增注册资本实收情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真
实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的
责任是对贵公司新增注册资本及实收资本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注
册会计师审计准则第 1602 号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情
况，实施了检查等必要的审验程序。
贵公司原注册资本为人民币 260,009,200.00 元，股本为人民币 260,009,200.00 元。根
据贵公司第五届十五次董事会决议、2012 年第一次临时股东大会决议、中国证券监督管理
委员会“证监许可［2012］1657 号”文《关于核准安徽丰原药业股份有限公司非公开发行股
票的批复》，核准贵公司非公开发行股票不超过 52,180,000 股。贵公司本次拟非公开发行
股票 52,132,030 股（每股面值 1 元），增加注册资本人民币 52,132,030.00 元，变更后的
注册资本为人民币 312,141,230.00 元。根据我们的审验，截至 2013 年 3 月 6 日止，贵公
司本次非公开发行 A 股股票实际已发行人民币普通股 52,132,030 股，每股发行价格 5.70
元，募集资金总额为人民币 297,152,571.00 元，扣除各项发行费用人民币 13,832,132.03
元 ， 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 283,320,438.97 元 。 其 中 新 增 注 册 资 本 人 民 币
52,132,030.00 元，增加资本公积人民币 231,188,408.97 元。
同时我们注意到，贵公司本次增资前的注册资本人民币 260,009,200.00 元，实收资本
人民币 260,009,200.00 元，已经深圳南方民和会计师事务所有限责任公司审验，并于 2005
年 6 月 27 日出具深南验字（2005）第 031 号验资报告。截至 2013 年 3 月 6 日止，变更后
的累计注册资本人民币 312,141,230.00 元，股本 312,141,230.00 元。
本验资报告仅供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资
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北京中证天通会计师事务所 安徽丰原药业股份有限公司之验资报告
证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等
的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
附件：1.新增注册资本实收情况明细表
2.注册资本及实收资本变更前后对照表
3.验资事项说明
中国注册会计师：张先云
北京中证天通会计师事务所有限公司 （主任会计师）
中国 北京 中国注册会计师：赵权
二〇一三年三月六日
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北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 安 徽 丰 原 药 业 股 份 有 限 公 司 之 验 资 报 告
附件 1
新增注册资本实收情况明细表
截至 2013 年 3 月 6 日止
被审验单位名称： 安徽丰原药业股份有限公司 货币单位：人民币元
新增注册资本的实际出资情况
其中:实交新增注册资本
认缴新增 土地 占新增 其中:货币出资
股东名称 知识
注册资本 货币 实物 使用 其他 合计 注册资 占新增注
产权 金额
权 本比例 金额 册资本比
（%） 例（%）
安徽丰原集团有限公司 15,332,030.00 15,332,030.00 15,332,030.00 15,332,030.00 29.41 15,332,030.00 29.41
上海丹晟投资管理合伙企业
7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 13.43 7,000,000.00 13.43
（有限合伙）
中国长城资产管理公司 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 7,000,000.00 13.43 7,000,000.00 13.43
东吴证券股份有限公司 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 5,000,000.00 9.59 5,000,000.00 9.59
上海电气集团财务有限责任
3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 3,700,000.00 7.10 3,700,000.00 7.10
公司
南京盛宇投资管理有限公司 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 3,600,000.00 6.91 3,600,000.00 6.91
渤海证券股份有限公司 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 6.71 3,500,000.00 6.71
东航集团财务有限责任公司 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 6.71 3,500,000.00 6.71
张怀斌 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 3,500,000.00 6.71 3,500,000.00 6.71
合计 52,132,030.00 52,132,030.00 52,132,030.00 52,132,030.00 100.00 52,132,030.00 100.00
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北 京 中 证 天 通 会 计 师 事 务 所 安 徽 丰 原 药 业 股 份 有 限 公 司 之 验 资 报 告
附件 2
注册资本及实收资本变更前后对照表
截至 2013 年 3 月 6 日止
被审验单位名称：安徽丰原药业股份有限公司 货币单位：人民币元
认缴注册资本 实收资本
变更前 变更后 变更前 变更后
股东名称
本次增加额 占注册资
占注册资本
金额 出资比例 金额 出资比例 金额 金额 本总额比
总额比例
例
一、有限售条件股份 28,964,000.00 11.14% 81,096,030.00 25.98% 28,964,000.00 11.14% 52,132,030.00 81,096,030.00 25.98%
1、境内法人持股 28,964,000.00 11.14% 77,596,030.00 24.86% 28,964,000.00 11.14% 48,632,030.00 77,596,030.00 24.86%
2、境内自然人持股 3,500,000.00 1.12% 3,500,000.00 3,500,000.00 1.12%
二、无限售条件股份 231,045,200.00 88.86% 231,045,200.00 74.02% 231,045,200.00 88.86% 231,045,200.00 74.02%
1、人民币普通股 231,045,200.00 88.86% 231,045,200.00 74.02% 231,045,200.00 88.86% 231,045,200.00 74.02%
合计 260,009,200.00 100.00% 312,141,230.00 100.00% 260,009,200.00 100.00% 52,132,030.00 312,141,230.00 100.00%
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北京中证天通会计师事务所 安徽丰原药业股份有限公司之验资报告
附件 3
验资事项说明
一、基本情况
安徽丰原药业股份有限公司（以下简称“贵公司”）系于 1997 年 8 月 12 日经安徽省体
改委皖体改函字（1997）59 号文批准，由安徽省无为制药厂、安徽省巢湖蜂宝制药厂（已
更名为安徽省巢湖蜂宝制药有限公司）、安徽省无为县腾飞医药包装厂、安徽省无为县印刷
厂和无为县经贸建筑工程公司作为发起人，以发起方式设立的股份有限公司，股本总额为
2,060.40 万元。1997 年 8 月 30 日，贵公司在安徽省工商行政管理局领取企业法人营业执
照，注册号为 25922200-8。
1998 年 11 月 26 日，经安徽省体改委皖体改函字（1998）88 号文批准，贵公司进行
了增资扩股：安徽蚌埠涂山制药厂以其生产经营性资产评估后净值 1,260.33 万元投入贵公
司，按 1.05:1 的比例折为国有法人股 1,200.31 万股；安徽省马鞍山生物化学制药厂以其经
营性资产评估后净值 714 万元投入贵公司，按 1.05:1 的比例折为国有法人股 680 万股；安
徽省药物研究所以其拥有贵公司的 62.5 万元债权出资，折国有法人股 59.52 万股。股本总
额增至 4,000.23 万元，并于 1998 年 11 月 30 日办理了工商变更登记。
2000 年 9 月 4 日，经中国证券监督管理委员会以证监发行字(2000)123 号文核准，贵
公司向社会公开发行人民币普通股 2,500 万股。2000 年 9 月 7 日，贵公司采用向一般投资
者上网定价发行方式向社会公开发行普通股 2,500 万股，发行后的注册资本变更为人民币
6,500.23 万元。
2003 年 10 月 10 日，经贵公司临时股东大会决议通过，以贵公司截至 2003 年 6 月 30
日止的总股本 6,500.23 万股为基数，向全体股东按每 10 股派送 2 股红股，同时用资本公
积向全体股东按每 10 股转增股本 8 股，送股后的注册资本变更为人民币 13,000.46 万元。
2005 年 5 月 31 日，经贵公司 2004 年年度股东大会决议通过，以贵公司截至 2004 年
12 月 31 日止的总股本 13,000.46 万股为基数，用资本公积向全体股东按每 10 股转增股本
10 股，转股后的注册资本变更为人民币 26,000.92 万元。
2005 年 12 月 28 日，贵公司召开股权分置改革相关股东会议，表决通过了安徽丰原药
业股份有限公司股权分置改革方案。根据股权分置改革方案，流通股股东每持有 10 股流通
股股份获得非流通股股东支付 3.5 股股份对价，并于 2006 年 1 月 13 日实施完毕。股权分
置改革完成后，贵公司总股本仍为人民币 26,000.92 万元。
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北京中证天通会计师事务所 安徽丰原药业股份有限公司之验资报告
二、新增资本的出资规定
根据贵公司第五届十五次董事会决议、2012 年第一次临时股东大会决议、中国证券监
督管理委员会“证监许可［2012］1657 号”文《关于核准安徽丰原药业股份有限公司非公开
发行股票的批复》，核准贵公司非公开发行股票不超过 52,180,000 股。贵公司此次发行的
保荐人为安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”），拟非公开发行股票 52,132,030
股，每股面值 1 元，发行价格 5.70 元/股，由安徽丰原集团有限公司、上海丹晟投资管理合
伙企业（有限合伙）、中国长城资产管理公司、东吴证券股份有限公司、上海电气集团财
务有限责任公司、南京盛宇投资管理有限公司、渤海证券股份有限公司、东航集团财务有
限责任公司、张怀斌共 9 家特定投资者以货币资金认购。此次新增注册资本人民币
52,132,030.00 元，变更后的注册资本为人民币 312,141,230.00 元。
三、审验结果
1、经我们审验，截至 2013 年 3 月 6 日止，贵公司已向特定对象非公开发行人民币普
通股 52,132,030 股，募集资金总额为人民币 297,152,571.00 元。根据贵公司与安信证券
签订的保荐、承销协议，本次募集资金的保荐承销费用为 13,000,000.00 元，扣除保荐承销
费用的金额为 284,152,571.00 元，已于 2013 年 3 月 6 日缴存贵公司在徽商银行合肥花园
街支行人民币账户 1020301021000306318 账号内。公司还发生审计、律师等发行费用
832,132.03 元，扣除各项发行费用实际募集资金净额为人民币 283,320,438.97 元，其中新
增注册资本人民币 52,132,030.00 元，增加资本公积人民币 231,188,408.97 元。本次变更
后累计股本为人民币 312,141,230.00 元，占变更后注册资本人民币 312,141,230.00 元的
100.00%。
2、本次非公开发行人民币普通股的投资者以货币资金认购情况：
金额单位：元
特定投资者名称 获售股数 认购价格 出资金额
安徽丰原集团有限公司 15,332,030 5.70 87,392,571.00
上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙） 7,000,000 5.70 39,900,000.00
中国长城资产管理公司 7,000,000 5.70 39,900,000.00
东吴证券股份有限公司 5,000,000 5.70 28,500,000.00
上海电气集团财务有限责任公司 3,700,000 5.70 21,090,000.00
南京盛宇投资管理有限公司 3,600,000 5.70 20,520,000.00
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北京中证天通会计师事务所 安徽丰原药业股份有限公司之验资报告
渤海证券股份有限公司 3,500,000 5.70 19,950,000.00
东航集团财务有限责任公司 3,500,000 5.70 19,950,000.00
张怀斌 3,500,000 5.70 19,950,000.00
合 计 52,132,030 5.70 297,152,571.00
四、其他事项
无。
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