安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司
非公开发行A股限售股股份解禁之核查意见
安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”）作为安徽丰原药业股份有
限公司（以下简称“丰原药业”、“公司”）非公开发行股票并上市的保荐机构，
根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深
圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等有关规定，对丰原药业本次限售股
份解禁并上市流通事项进行了审慎核查，具体情况如下：
一、本次解除限售股份的基本情况
经中国证券监督管理委员会核发的证监许可[2012]1657 号文核准，丰原药业
非公开发行普通股（A 股）52,132,030 股，每股发行价为人民币 5.70 元，募集资
金总额为 297,152,571 元；扣除发行费用后，募集资金净额为 283,320,438.97 元。
本次非公开发行股票上市日期为 2013 年 3 月 20 日，具体发行对象及限售股份情
况如下：
序号 发行对象名称 配售数量（股） 限售期
1 安徽丰原集团有限公司 15,332,030 36个月
2 上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙） 7,000,000 12个月
3 中国长城资产管理公司 7,000,000 12个月
4 东吴证券股份有限公司 5,000,000 12个月
5 上海电气集团财务有限责任公司 3,700,000 12个月
6 南京盛宇投资管理有限公司 3,600,000 12个月
7 渤海证券股份有限公司 3,500,000 12个月
8 东航集团财务有限责任公司 3,500,000 12个月
9 张怀斌 3,500,000 12个月
合 计 52,132,030
二、本次解除限售股份上市流通安排
1、本次解除限售股份可上市流通日期为 2014 年 3 月 21 日；
2、本次限售股份可上市流通数量为 3,680 万股，占丰原药业总股本的
11.79%，具体如下：
本次申请解 占总股 是否存在
序号 限售股份持有人名称 除限售的股 本的比 冻结、质
数（股） 例 押
1 上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙） 7,000,000 2.24% 否
2 中国长城资产管理公司 7,000,000 2.24% 否
3 东吴证券股份有限公司 5,000,000 1.60% 否
4 上海电气集团财务有限责任公司 3,700,000 1.19% 否
5 南京盛宇投资管理有限公司 3,600,000 1.15% 否
6 渤海证券股份有限公司 3,500,000 1.12% 否
7 东航集团财务有限责任公司 3,500,000 1.12% 否
8 张怀斌 3,500,000 1.12% 否
合 计 36,800,000 11.79%
三、本次非公开发行的限售股份持有人的有关承诺履行情况
本次非公开发行股票的认购对象上海丹晟投资管理合伙企业（有限合伙）、
中国长城资产管理公司、东吴证券股份有限公司、上海电气集团财务有限责任公
司、南京盛宇投资管理有限公司、渤海证券股份有限公司、东航集团财务有限责
任公司和张怀斌承诺其认购的股份自发行结束之日起 12 个月内不转让。
截止本核查意见出具日，本次申请解除股份限售的股东都严格履行了上述
承诺，同时不存在占用上市公司非经营性资金的情形，上市公司也不存在对其进
行违规担保的情况。
四、保荐机构核查意见
经核查，本保荐机构认为：
1、本次有限售条件的流通股解除限售数量、上市流通时间符合《深圳证券
交易所上市公司保荐工作指引》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》
等有关法律法规及规章的要求；
2、截至本核查意见出具之日，丰原药业与本次有限售条件的流通股相关的
信息披露真实、准确、完整，本次解除股份限售的股东不存在违反其所做出的承
诺的行为；
3、保荐机构对本次丰原药业限售股份解禁并上市流通无异议。
（以下无正文）
（本页无正文，为《安信证券股份有限公司关于安徽丰原药业股份有限公司非公
开发行 A 股限售股股份解禁之核查意见》之签字盖章页）
保荐代表人：
何 邢 王 凯
安信证券股份有限公司
2014 年 月 日
