证券代码：000338       证券简称：潍柴动力      公告编号：2015-039




                   潍柴动力股份有限公司
               境外全资子公司发债进展公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。


    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）全资子公司潍柴国际（香
港）能源集团有限公司（下称“发行人”）拟在境外发行债券（下称
“本次发债”），具体请见公司于2015年7月14日和2015年8月28日登
载于巨潮资讯网上的《2015年第六次临时董事会决议公告》和《2015
年第二次临时股东大会决议公告》。
    发行人拟于2015年9月17日起在境外召开关于本次发债的系列路
演推介会，债券的价格(包括本金总额、发行价和利率)将由发行人与
Barclays Bank PLC作为全球协调人和Barclays Bank PLC、 Hongkong
and Shanghai Banking Corporation Limited 、 Goldman Sachs (Asia)
L.L.C.、BOCI Asia Limited作为联席账簿管理人通过定价程序确定。
    发行人在本公告披露日尚未就发行订立任何具约束力的协议，待
债券条款确定并签署书面协议后，公司将及时披露后续进展情况。
    特此公告。

                                    潍柴动力股份有限公司董事会

                                        二○一五年九月十五日




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