证券代码：000338          证券简称：潍柴动力       公告编号：2022-075


                         潍柴动力股份有限公司
         关于境外全资子公司境外债券赎回实施结果的公告

     本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    一、债券发行情况
    潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）境外全资子公司潍柴国际（香港）
能源集团有限公司（下称“发行人”）作为发行主体，于 2017 年 9 月 7 日在境
外发行了面值为 7.75 亿美元的首五年不可赎回高级永续债券，首五年票面利
率为 3.75%，起息日为 2017 年 9 月 14 日，付息频率为 6 个月。具体情况详见
公司于 2017 年 9 月 1 日、9 月 8 日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《潍柴动力股份有限
公司境外全资子公司发债进展公告》。
    二、债券赎回决策情况
    公司于2017年7月14日召开2017年第三次临时董事会、于2017年8月30日召
开2017年第二次临时股东大会，审议通过了《审议及批准关于公司境外全资子
公司发行债券的议案》，同意授权公司董事会及管理层根据市场情况对债券的
发行地、发行价格、债券利率、发行规模和期限组合等进行相关决策，授权董
事会及管理层及其授权人代表公司签署并交付与发债相关的全部交易文件、上
市文件及其它相关文件，履行与发债相关的全部程序，处理与发债相关的其他
任何事宜。
    根据上述授权，公司决定由发行人于2022年9月14日全部赎回面值为7.75
亿美元的境外永续债券。


                                     1
    三、债券赎回实施结果
   赎回及注销情况如下：
   1．赎回主体：潍柴国际（香港）能源集团有限公司；
   2．赎回日：2022 年 9 月 14 日；
   3．赎回方式及金额：发行人在公开市场一次性全部赎回面值为 7.75 亿美
元的境外永续债券，赎回款及应付利息均以现金支付；
   4．注销情况：赎回债券已全部注销。


   特此公告。




                                         潍柴动力股份有限公司董事会
                                               2022 年 9 月 15 日




                                     2