金融街控股股份有限公司2010 年第一季度报告正文 1 金融街控股股份有限公司2010 年第一季度报告正文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 1.3 公司董事长王功伟因公出差未能参加本次会议,书面委托副董事长鞠瑾代为出席董事会会议并行 使表决权。 1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.5 本公司董事长王功伟、总经理刘世春、财务总监李敦嘉及财务部经理杨福云声明:保证本报告中 财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位:元 本报告期末 上年度期末 增减变动(%) 总资产(元) 43,900,854,740.51 42,354,053,359.71 3.65% 归属于上市公司股东的所有者权益(元) 15,606,018,541.91 15,515,365,691.05 0.58% 股本(股) 2,481,212,959.00 2,481,212,959.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产(元/股) 6.29 6.25 0.64% 本报告期 上年同期 增减变动(%) 营业总收入(元) 690,501,920.44 291,817,412.43 136.62% 归属于上市公司股东的净利润(元) 94,420,612.25 159,159,595.60 -40.68% 经营活动产生的现金流量净额(元) -921,180,375.44 145,329,180.08 - 每股经营活动产生的现金流量净额(元/股) -0.37 0.06 - 基本每股收益(元/股) 0.04 0.06 -33.33% 稀释每股收益(元/股) 0.04 0.06 -33.33% 加权平均净资产收益率(%) 0.61% 1.08% 降低0.47 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率(%) 0.61% -0.06% 提高0.67 个百分点 非经常性损益项目 年初至报告期期末金额 其他营业外收入和支出 -288,973.84 所得税影响额 72,243.46 合计 -216,730.38金融街控股股份有限公司2010 年第一季度报告正文 2 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表(依据中国证券登记结算公司提供的截至 2010 年3 月31 日前十名无限售条件股东持股情况列示) 单位:股 报告期末股东总数(户) 264,327 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量种类 北京金融街建设集团 658,693,847 人民币普通股 诺安股票证券投资基金 47,945,014 人民币普通股 诺安平衡证券投资基金 39,294,879 人民币普通股 华宝兴业行业精选股票型证券投资基金 37,232,365 人民币普通股 易方达深证100 交易型开放式指数证券投资基金34,497,818 人民币普通股 广发聚丰股票型证券投资基金 30,000,000 人民币普通股 融通深证100 指数证券投资基金 22,705,946 人民币普通股 诺安价值增长股票证券投资基金 20,000,000 人民币普通股 光大保德信优势配置股票型证券投资基金 19,332,159 人民币普通股 BILL & MELINDA GATES FOUNDATION TRUST 17,876,790 人民币普通股 2.3 报告期末前十名公司债券持有人持债情况(依据中国证券登记结算公司提供的截至2010 年3 月31 日 前十名债券持有人情况列示) (1)报告期末前十名09 金街01(112007)债券持有人名单和持有量 单位:张 序号 债券持有人名称 持债张数(每张面值人民币100 元) 1 中国人寿保险股份有限公司 2,150,000 2 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 2,080,000 3 华安财产保险股份有限公司-投资型保险产品 2,055,006 4 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 1,800,000 5 中国平安保险(集团)股份有限公司-集团本级-自有资金 1,700,000 6 中国平安人寿保险股份有限公司-投连-世纪理财价值增长 1,340,000 7 中国人寿保险(集团)公司 900,000 8 中国建设银行-工银瑞信增强收益债券型证券投资基金 900,000 9 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 900,000 10 泰康人寿保险股份有限公司-投连-个险投连 612,495 (2)报告期末前十名09 金街02(112008)债券持有人名单和持有量 单位:张 序号 债券持有人名称 持债张数(每张面值人民币100 元) 1 中国太平洋保险(集团)股份有限公司 3,200,000 2 中国人寿保险股份有限公司 3,100,000 3 中国人民人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 3,000,000金融街控股股份有限公司2010 年第一季度报告正文 3 4 中国人民财产保险股份有限公司-自有资金 3,000,000 5 中国人民健康保险股份有限公司-传统-普通保险产品 2,800,000 6 中国平安财产保险股份有限公司-自有资金 2,777,750 7 中国人寿保险(集团)公司 1,800,000 8 中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品 1,800,000 9 中国平安人寿保险股份有限公司-万能-个险万能 1,600,000 10 泰康人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-019L-CT001 深 1,000,000 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 √ 适用 □ 不适用 (1)公司主要资产及负债项目变动情况 单位:万元 项目 2010 年3 月31 日 2009 年12 月31 日变动幅度 变动原因说明 其他应收款 14,926.48 60,870.75 -75.48% 主要是收回通州商务园公司的借款 在建工程 4,683.93 3,507.92 33.52% F7/9 二期项目投入增加 短期借款 462,000.00 272,000.00 69.85% 短期信用借款增加 应交税费 67,016.17 108,377.91 -38.16% 主要是年初至报告期末支付所得税、营业税金及附 加、土地增值税所致 (2)相关费用及收益项目变动情况 单位:万元 项目 2010 年1-3 月2009 年1-3 月 变动幅度变动原因 营业收入 69,050.19 29,181.74 136.62% 主要是销售结算增加 营业成本 33,285.45 12,625.20 163.64% 结算项目增加导致营业成本增加 营业税金及附加 8,299.91 1,215.35 582.92% 主要是报告期内计提的土地增值税增加 销售费用 6,352.81 1,713.76 270.70% 主要是报告期内在售项目及签约额相比去年同期增加,导致销售 代理费用增加 管理费用 7,933.10 5,343.38 48.47% 主要是纳入合并报表范围的项目公司增加,导致管理费用增加 财务费用 13,394.28 4,934.00 171.47% 债务融资增加导致财务费用增加 资产减值损失 -12,859.11 3,068.87 - 主要是应收款项坏帐准备转回 公允价值变动收益 0.00 15,960.48 -100% 主要是去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致公允价 值变动收益增加,而本期没有所致 投资收益 -41.83 3,469.84 - 去年同期出售部分可供出售金融资产取得投资收益,而本期没有 类似行为所致 营业利润 12,601.91 19,711.50 -36.07% 主要是去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致营业利 润增加,而本期无新增投资性房地产所致 利润总额 12,573.01 22,707.27 -44.63% 主要是去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致利润总 额增加,而本期无新增投资性房地产所致 所得税费用 3,377.65 6,864.72 -50.80% 利润总额下降导致所得税费用下降金融街控股股份有限公司2010 年第一季度报告正文 4 归属于母公司所有 者的净利润 9,442.06 15,915.96 -40.68% 主要是去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量导致归属于 母公司所有者的净利润增加,而本期无新增投资性房地产所致。 (3)公司现金流量分析 ①经营活动产生的现金流量净额 年初至报告期末,本报告期公司经营活动产生的现金流量净额为-92,118 万元,上年同期为14,533 万元。主要是报告 期内公司支付项目储备投资及工程款较多所致。 ②投资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末,公司投资活动产生的现金流量净额为-5,731 万元,上年同期为-5,737 万元。 ③筹资活动产生的现金流量净额 年初至报告期末,公司筹资活动产生的现金流量净额为128,411 万元,上年同期为107,738 万元。主要是报告期内公司 偿还银行借款较少所致。 3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明 √ 适用 □ 不适用 一、公司对外担保情况 1、按揭担保情况 公司属于房地产开发企业,按照房地产经营惯例为商品房承购人提供抵押贷款担保。截至报告期末,公司与控股子公司 上述类型担保余额为82,695 万元。 2、其他担保情况 经公司董事会和股东大会批准公司为控股子公司和参股公司提供银行借款担保。截止报告期末,上述担保情况如下: 单位:万元 担保对象 关联关系 担保余额 金融街长安(北京)置业有限公司 控股子公司 113,863 北京金晟惠房地产开发有限公司 控股子公司 100,000 金融街奕兴置业有限公司 控股子公司 35,200 金融街购物中心有限公司 控股子公司 69,500 金融街惠州置业有限公司 控股子公司 44,500 金融街(北京)置业有限公司 控股子公司 10,000 北京石开房地产开发有限公司 参股公司 7,500 北京通州商务园开发建设有限公司 参股公司 24,938 合计 405,501 截至报告期末,公司上述累计对外担保余额为405,501 万元,占公司最近一期经审计总资产的9.57%,占公司最近一期经 审计净资产的26.14%。 3、报告期内,公司没有为股东、实际控制人及其关联方提供担保。 二、报告期内,公司募集资金使用情况 公司于2008 年1 月实施了2007 年度公开发行股票方案,募集资金扣除发行费用后净额为82.19 亿元,公司实际募集资金 投资项目和招股意向书承诺的募集资金投资项目一致。公司本次增发实际募集资金分配和投入使用情况如下:(万元) 投资项目名称 募集资金分配额 已投入募集资金数额 募集资金余额 A5(金融街中心) 41,500.00 41,500.00 0 德胜H(德胜凯旋) 34,300.00 34,300.00 0 天津环球金融中心-津塔部分 274,400.00 221,619.55 52,780.45 天津环球金融中心-津门部分 131,500.00 131,500.00 0 惠州中区 340,246.90 44,624.48 295,622.42 合计 821,946.90 473,544.03 348,402.87金融街控股股份有限公司2010 年第一季度报告正文 5 公司2007 年度公开发行募集资金的使用做到了专款专用,目前上述项目尚未使用的募集资金348,402.87 万元全部存放于 银行专用账户。 3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况 √ 适用 □ 不适用 承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况 股改承诺 北京金融街 建设集团 (1)在法定承诺禁售期(即其所持股票获得上市流通权之日 起十二个月)期满后二十四个月内将不通过证券交易所挂 牌交易方式出售股份。(2)在本次股权分置改革实施完成 后,根据相关法律、法规之规定,启动金融街控股股份有 限公司股权激励方案研究论证工作。 报告期内,北 京金融街建设 集团严格履行 了上述特别承 诺。 股份限售承诺 - - - 收购报告书或权益变动报告书中所作承诺 - - - 重大资产重组时所作承诺 - - - 发行时所作承诺 北京金融街 建设集团 (1)金融街集团在公司《2004 年度增发招股说明书》中承 诺在作为本公司控股股东期间,不会在中国境内或境外, 以任何方式(包括但不限于单独经营、通过合资经营或拥 有另一公司或企业的股份及其他权益)直接或间接参与任 何与本公司及本公司控股子公司构成竞争的任何业务或 活动。(2)北京金融街建设集团参与认购的公司2006 年度 非公开发行股票,承诺锁定期限为三年,该等限售股份为 83,656,260 股,锁定期限至2010 年1 月26 日。 报告期内,公 司控股股东北 京金融街建设 集团严格履行 了承诺。 其他承诺(含追加承诺) - - - 3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及 原因说明 √ 适用 □不适用 业绩预告情况 同向大幅下降 年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%) 累计净利润的预计数(亿元) 约1.5-5.3 7.55 下降 下降约30%-80% 基本每股收益(元/股) 约0.06-0.21 0.30 下降 下降约30%-80% 业绩预告的说明 1、公司2010 年预计结转收入的项目大部分在下半年完工,造成上半年结转收入较少。 2、去年同期新增投资性房地产采用公允价值计量贡献净利润较多,而本期无新增投资性房地产。 3.5 其他需说明的重大事项 3.5.1 证券投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表 接待时间 接待地点接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料 2010 年01 月07 日 公司所在地实地调研 长盛基金 (一)谈论的主要内容:(1) 公司日常经营情况;(2)金融街控股股份有限公司2010 年第一季度报告正文 6 2010 年01 月21 日 公司所在地实地调研 鹏华基金、长城基金 2010 年03 月10 日 公司所在地实地调研 国泰君安 公司发展战略;(3) 公司对行业变化的看法。 (二)提供的主要资料:公司定期报告等公开资料。 3.5.3 其他重大事项的说明 □ 适用 √ 不适用 3.6 衍生品投资情况 □ 适用 √ 不适用 3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况 □ 适用 √ 不适用