关于

         金融街控股股份有限公司

                  公司债券的



             临时受托管理事务报告


债券简称：      15 金街 01    债券代码：   112273.SZ
                15 金街 02                 112274.SZ
                15 金街 03                 112277.SZ
                16 金街 01                 112455.SZ
                16 金街 02                 112456.SZ



 受托管理人：中信建投证券股份有限公司




                  2018 年 10 月
                             关于金融街控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务报告




                              重要声明


    本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债券受托管理人执业
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份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）出具的相关说明文件和提供的相关资
料等，由受托管理人中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”或“受
托管理人”）编制。中信建投证券编制本报告的内容及信息均来源于发行人提供
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    本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意见，投资者应对相
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 一、 公司债券基本情况

                                          债券    债券    发行   到期 债券余额            还本付息
序号              债券名称                                                         利率
                                          简称    代码     日     日    （万元）            方式
         2015 年面向合格投资者公开
                                                          2015- 2021-
  1      发行公司债券（第一期）（品 15 金街 01 112273                     391,800 4.74%
                                                          08-20 08-20
         种一）                                                                           单利按年
         2015 年面向合格投资者公开                                                        计息，不计
                                                          2015- 2025-
  2      发行公司债券（第一期）（品 15 金街 02 112274                     100,000 4.20% 复利。每年
                                                          08-20 08-20
         种二）                                                                           付息一次，
         2015 年面向合格投资者公开                        2015- 2022-                     到期一次
  3                                  15 金街 03 112277                    400,000 4.24%
         发行公司债券（第二期）                           08-31 08-31                     还本，最后
         2016 年面向合格投资者公开                                                        一期利息
                                                          2016- 2021-
  4      发行公司债券（第一期）（品 16 金街 01 112455                      50,000 2.90% 随 本 金 的
                                                          10-13 10-13
         种一）                                                                           兑付一起
         2016 年面向合格投资者公开                                                        支付。
                                                          2016- 2023-
  5      发行公司债券（第一期）（品 16 金街 02 112456                     200,000 3.20%
                                                          10-13 10-13
         种二）
公司债券上市或转让的交       深圳证券交易所
易场所
投资者适当性安排             上述债券均仅面向合格投资者发行，非合格投资者不得参与发行交易
                             15 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
                             15 金街 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
                             15 金街 03 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
公司债券附发行人或投资
                             16 金街 01 附第 3 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
者选择权条款、可交换条款
                             16 金街 02 附第 5 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权
等特殊条款的，报告期内相
关条款的执行情况。
                             报告期内 15 金街 01 行使调整票面利率选择权，调整票面利率至 4.74%，
                             投资者行使回售选择权，回售金额为 0.82 亿元，15 金街 01 债券余额为
                             39.18 亿元


 二、 重大事项

         根据发行人公告，发行人累计新增有息负债超过2017年末净资产60%。

         （一）主要财务数据概况

         截至2017年末，发行人净资产金额为337.06亿元，有息负债余额为624.45亿
 元；截至2018年9月末，发行人有息负债余额为832.75亿元，累计新增有息负债
 金额为208.30亿元，占公司2017年末净资产的比例为61.80%。
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    （二）新增借款的分类披露

    截至2018年9月末，发行人有息负债较2017年末变化情况如下：

    （1）银行借款：增加46.53亿元，占2017年末净资产比例为13.80%；

    （2）企业债券、公司债券、金融债券、非金融企业债务融资工具：增加17.18
亿元，占2017年末净资产比例为5.10%；

    （3）委托贷款、融资租赁借款、小额贷款：无变化；

    （4）其他有息负债：增加144.59亿元，占2017年末净资产比例为42.90%。

    2018年9月末财务数据未经审计，敬请投资者注意。

    （三）本年度新增有息负债对偿债能力的影响分析

    上述新增有息负债是基于发行人正常经营需要产生的，不会对公司的偿债能
力造成重大不利影响。




    中信建投证券作为上述公司债券的受托管理人，为充分保障债券投资人的利
益，履行债券受托管理人职责，在获悉相关事项后，及时与发行人进行了沟通，
根据《公司债券受托管理人执业行为准则》的有关规定出具本临时受托管理事务
报告。

    中信建投证券后续将密切关注发行人关于上述各期债券本息偿付及其他对
债券持有人有重大影响的事项，并严格按照《公司债券受托管理人执业行为准则》、
《债券受托管理协议》等规定或约定履行债券受托管理人的职责。

    特此提请投资者关注上述各期债券的相关风险，并请投资者对相关事项做出
独立判断。

    （以下无正文）
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（此页无正文，为《关于金融街控股股份有限公司公司债券的临时受托管理事务
报告》之盖章页）




                                                   中信建投证券股份有限公司




                                                                   年    月     日