金 融 街：金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告2023-04-19
金融街控股股份有限公司
（住所：北京市西城区金城坊街 7 号）
2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告
牵头主承销商/受托管理人/簿记管理人
（住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼）
联席主承销商
（住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层）
签署日期：2023 年 4 月
发行人及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公
告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
重要事项提示
1、金融街控股股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）已于 2023 年 4 月 11
日获得中国证券监督管理委员会证监许可[2023]772 号文注册公开发行面值不超过
175 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
2、本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元，每张面值为 100 元，发行数量为
不超过 1,500 万张，发行价格为人民币 100 元/张。
3、根据《证券法》等相关规定，本期债券仅面向专业投资者中的机构投资者发
行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券上市后将
被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普通投资者和专
业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
4、经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，发行人本期债券评级为 AAA，
主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一期末净资产
为 4,373,114.14 万元（2022 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者权益合计），合并口
径资产负债率为 71.64%，母公司口径资产负债率为 66.96%；发行人最近三个会计年
度实现的年均可分配利润为 25.28 亿元（2019 年度、2020 年度和 2021 年度实现的归
属于母公司所有者的净利润 344,186.43 万元、249,843.75 万元和 164,280.36 万元的平
均值），预计不少于本期债券一年利息的 1 倍。发行人在本期债券发行前的财务指标
符合相关规定。
5、本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上市交易
的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、询价
成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经营业
绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申请能
够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期债券
回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由债券
投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
6、期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售
选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售
选择权和发行人调整票面利率选择权。
7、增信措施：本期债券无担保。
8、特殊权利条款：
（1）调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定在存续期的
第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第
30 个交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调
整幅度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原
有票面利率不变。对于本期债券品种二，发行人有权决定在存续期的第 5 年末调整本
期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，
在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公
告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率
不变。
（2）回售选择权：对于本期债券品种一，发行人发出关于是否调整本期债券票
面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的
投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或
选择继续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按
照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。对于本期债券品种二，发
行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本
期债券存续期内第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券
按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度
付息日即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支
付工作。
9、本期债券品种一的询价区间为 2.80%-3.80%，品种二的询价区间为 3.10%-4.10%，
发行人和主承销商将于 2023 年 4 月 20 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率
询价情况确定本期债券的最终票面利率。发行人和主承销商将于 2023 年 4 月 20 日（T-1
日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
10、网下发行对象为拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格
A 股证券账户的专业机构投资者。投资者通过向簿记管理人提交《网下利率询价及申
购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申购单位为 10,000 手（1,000
万元），超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万）的整数倍，簿记管理人另有规
定的除外。
11、投资者不得非法利用他人账户或资金账户进行认购，也不得违规融资或替代
违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管理委员会
的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
12、敬请投资者注意本期公司债券的发行方式、发行对象、发行数量、发行时间、
认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
13、本公司的主体信用等级和本期债券信用等级皆为 AAA 级，展望稳定，符合
进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按登记机构的相关规定执
行。
14、发行公告中关于本期债券的表述如有与募集说明书不一致的，以募集说明书
为准。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何投资
建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《金融街控股股份有限公司 2023
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次发行的相关资
料 ， 投 资 者 亦 可 登 陆 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易所网
站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公告，敬请
投资者关注。
15、发行人在本期债券发行环节，不直接或者间接认购自己发行的债券。债券发
行的利率或者价格应当以询价、协议定价等方式确定，发行人不会操纵发行定价、暗
箱操作，不以代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，不
直接或通过其他利益相关方向参与认购的投资者提供财务资助、变相返费，不实施其
他违反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
16、发行人如有董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其他关
联方参与本期债券认购，发行人将在发行结果公告中就相关认购情况进行披露。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、公司或本公司 指 金融街控股股份有限公司
发行规模不超过15亿元（含15亿元）的金融街控股股份有
本期债券 指 限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）
本期发行、本次发行 指 本期债券的发行
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
登记公司 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
《适当性管理办法》 指 《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》
牵头主承销商、债券受托管
指 中信建投证券股份有限公司
理人、簿记管理人
联席主承销商 指 平安证券股份有限公司
主承销商 指 中信建投证券股份有限公司和平安证券股份有限公司
资信评级机构、评级机构 指 中诚信国际信用评级有限责任公司
2023年4月20日，为本次发行接受专业机构投资者网下询
网下询价日（T-1日） 指
价的日期
发行首日、网下认购起始日 2023年4月21日，为本次发行接受专业机构投资者网下认
指
（T日） 购的起始日期
金融街控股股份有限公司2023年面向专业投资者公开发
配售缴款通知书 指
行公司债券（第一期）配售缴款通知书
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
一、本期发行基本情况
发行主体：金融街控股股份有限公司。
债券名称：本期债券分为 2 个品种，其中品种一债券全称为金融街控股股份有限
公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）（品种一）；品种二债券全
称为金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）品
种二）。
发行规模：本次债券的发行总规模不超过 175 亿元（含 175 亿元），采用分期发
行方式，本期债券为第一期发行。本期债券分为 2 个品种，设品种间回拨选择权，回
拨比例不受限制，发行人和簿记管理人将根据本期债券发行申购情况，在总发行规模
内，由发行人和簿记管理人协商一致，决定是否行使品种间回拨选择权，即减少其中
一个品种的发行规模，同时对另一品种的发行规模增加相同金额，单一品种最大拨出
规模不超过其最大可发行规模的 100%。本期债券品种一、品种二总计发行规模不超
过 15 亿元（含 15 亿元）。
债券期限：本期债券设 2 个品种，品种一期限为 5 年期，附第 3 年末投资者回售
选择权和发行人调整票面利率选择权；品种二期限为 7 年期，附第 5 年末投资者回售
选择权和发行人调整票面利率选择权。
债券票面金额：100 元。
发行价格：本期债券按面值平价发行。
增信措施：本期债券无担保。
债券形式：实名制记账式公司债券。投资者认购的本期债券在登记机构开立的托
管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主管机构的规定进行
债券的交易、质押等操作。
债券利率及其确定方式：本期债券采用固定利率形式，将根据网下询价簿记结果，
由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确定。本期债券品种
一债券初始票面利率采取单利按年计息，不计复利。本期债券品种一的票面利率在存
续期内前 3 年固定不变；在存续期的第 3 年末，如发行人行使调整票面利率选择权，
未被回售部分的债券票面利率为存续期内前 3 年票面利率加调整基点（或减调整基点），
在债券存续期后 2 年固定不变。本期债券品种二债券初始票面利率采取单利按年计息，
不计复利。本期债券品种二的票面利率在存续期内前 5 年固定不变；在存续期的第 5
年末，如发行人行使调整票面利率选择权，未被回售部分的债券票面利率为存续期内
前 5 年票面利率加调整基点（或减调整基点），在债券存续期后 2 年固定不变。
发行方式：本期债券采取网下面向专业机构投资者询价、根据簿记建档情况进行
配售的发行方式。
发行对象：本期债券发行对象为在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开
立 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
承销方式：本期债券由主承销商以余额包销的方式承销。
网下配售原则：簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者
的获配售金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。公司将按照投资者的申购
利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对申购金额进行累计，当累计金
额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率
在最终发行利率以下（含发行利率）的投资者原则上按照价格优先的原则配售；在价
格相同的情况下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。
发行人和簿记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
起息日期：本期债券的起息日为 2023 年 4 月 24 日。
兑付及付息的债权登记日：将按照深交所和证券登记机构的相关规定执行。
付息方式：本期债券按年付息。
付息日：本期债券品种一的付息日为 2024 年至 2028 年每年的 4 月 24 日。如投
资者在第 3 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2024 年至 2026 年每年的 4
月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间付息
款项不另计利息）。本期债券品种二的付息日为 2024 年至 2030 年每年的 4 月 24 日。
如投资者在第 5 年末行使回售选择权，则回售部分的付息日为 2024 年至 2028 年每年
的 4 月 24 日。（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间
付息款项不另计利息）。
兑付方式：本期债券到期一次还本。
兑付日：本期债券品种一的兑付日为 2028 年 4 月 24 日。若投资者第 3 年末行使
回售选择权，则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2026 年 4 月 24 日。（如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
本期债券品种二的兑付日为 2030 年 4 月 24 日，若投资者第 5 年末行使回售选择权，
则本期债券回售部分债券的兑付日期为 2028 年 4 月 24 日。（如遇法定节假日或休息
日，则顺延至其后的第 1 个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）。
支付金额：本期债券于每年的付息日向投资者支付的利息为投资者截至利息登记
日收市时所持有的本期债券票面总额与票面利率的乘积，于兑付日向投资者支付的本
息金额为投资者截至兑付登记日收市时投资者持有的本期债券最后一期利息及所持
有的本期债券票面总额的本金。
本息支付将按照债券登记机构的有关规定统计债券持有人名单，本息支付方式及
其他具体安排按照债券登记机构的相关规定办理。
偿付顺序：本期债券在破产清算时的清偿顺序等同于发行人普通债务。
信用评级机构及信用评级结果：经中诚信国际信用评级有限责任公司综合评定，
公司的主体信用等级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券信用等级为 AAA。根据相
关监管规定、评级行业惯例以及中诚信国际评级制度相关规定，自首次评级报告出具
之日（以评级报告上注明日期为准）起，中诚信国际将在本期债券存续期内，持续关
注本期债券发行人经营或财务状况变化等因素，对本期债券的信用风险进行定期和不
定期跟踪评级，并根据监管要求或约定在中诚信国际网站（www.ccxi.com.cn）和交易
所网站予以公告。
调整票面利率选择权：对于本期债券品种一，发行人有权决定在存续期的第 3 年
末调整本期债券后 2 年的票面利率；发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个
交易日，在中国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅
度的公告。若发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票
面利率不变。对于本期债券品种二，发行人有权决定在存续期的第 5 年末调整本期债
券后 2 年的票面利率；发行人将于第 5 个计息年度付息日前的第 30 个交易日，在中
国证监会指定的信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告。若
发行人未行使调整票面利率选择权，则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。
回售选择权：对于本期债券品种一，发行人发出关于是否调整本期债券票面利率
及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券存续期内第 3 个计息年度的投资者
回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继
续持有本期债券。本期债券第 3 个计息年度付息日即为回售支付日，公司将按照深交
所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。对于本期债券品种二，发行人发
出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后，投资者有权选择在本期债券
存续期内第 5 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记，将持有的本期债券按面值
全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券。本期债券第 5 个计息年度付息日
即为回售支付日，公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作。
回售登记期：对于本期债券品种一，自发行人发出关于是否调整票面利率及调整
幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申报。债券
持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售登记期不
进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是否调整票
面利率及调整幅度的决定。对于本期债券品种二，自发行人发出关于是否调整票面利
率及调整幅度的公告之日起 3 个交易日内，债券持有人可通过指定的方式进行回售申
报。债券持有人的回售申报经确认后，相应的公司债券面值总额将被冻结交易；回售
登记期不进行申报的，则视为放弃回售选择权，继续持有本期债券并接受上述关于是
否调整票面利率及调整幅度的决定。
拟上市交易场所：深圳证券交易所。
募集资金用途：募集资金扣除发行费用后拟用于偿还有息负债和补充流动资金。
募集资金专项账户：本公司根据《公司债券发行与交易管理办法》、《债券受托管
理协议》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定，指定专项账户，用于公
司债券募集资金的接收、存储、划转。
专项账户基本信息如下：
账户名称：金融街控股股份有限公司
开户银行：平安银行北京分行营业部
银行账户：15218888866661
大额支付行号：307100003019
牵头主承销商、簿记管理人、债券受托管理人：中信建投证券股份有限公司。
联席主承销商：平安证券股份有限公司。
通用质押式回购安排：本公司主体信用等级为 AAA，本期债券信用等级为 AAA，
本期债券符合通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事宜将按证券登记机构
的相关规定执行。
上市安排：本次发行结束后，公司将尽快向深圳证券交易所提出关于本期债券上
市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易上市条件，将采取匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、经
营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券上市申
请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权选择将本期
债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和流动性风险，由
债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的其他交易场所上市。
税务提示：根据国家有关税收法律、法规的规定，投资者投资本期债券所应缴纳
的税款由投资者自行承担。
与本期债券发行有关的时间安排：
日期 发行安排
T-2 日
刊登募集说明书、发行公告、评级报告和更名公告
（2023 年 4 月 19 日）
网下询价（簿记）
T-1 日
确定票面利率
（2023 年 4 月 20 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购起始日
（2023 年 4 月 21 日）
T 日-T+1 日
（2023 年 4 月 21 日至 2023 年 4 网下认购日
月 24 日）
网下认购截止日
T+1 日 投资者于当日 15：00 之前将认购款划至主承销商专用收
（2023 年 4 月 24 日） 款账户
发行结果公告日
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将及时公告，修改
发行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A
股证券账户的专业机构投资者（法律、法规另有规定的除外）。
（二）利率询价预设期间及票面利率确定方法
本期债券分为 2 个品种，品种一的票面利率预设区间为 2.80%-3.80%，品种二的
票面利率预设区间为 3.10%-4.10%。最终的票面利率将由发行人和主承销商根据网下
向专业机构投资者的询价结果在上述利率预设区间内确定。
发行利率确认原则：
1、簿记管理人按照专业机构投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申
购利率从低到高的原则，对合规申购金额逐笔累计，当累计金额超过或等于本期债券
发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。
2、若合规申购的累计金额未能达到本期债券发行总额，则簿记建档区间的上限
即为发行利率。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2023 年 4 月 20 日（T-1 日）14:00-20:00，参与
询价的投资者必须在 2023 年 4 月 20 日（T-1 日）14:00-20:00 将《金融街控股股份有
限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申购申
请表》（以下简称“《网下利率询价及申购申请表》”）（见附件）传真或邮件至簿记管
理人处。
（四）询价办法
1、填制《网下利率询价及申购申请表》
拟参与网下询价的专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率
询价及申购申请表》，并按要求正确填写。
填写《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）每一份《网下利率询价及申购申请表》询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），并为
1,000 万元的整数倍；
（6）每一询价利率对应的申购总金额，是当最终确定的票面利率不低于该询价
利率时，投资者的最大投资需求；
（7）每一专业机构投资者在《网下利率询价及申购申请表》中的累计申购金额
不得超过本期债券的发行规模，簿记管理人另有规定除外。
2、提交
参与利率询价的专业机构投资者应在 2023 年 4 月 20 日（T-1 日）14:00-20:00，
将以下文件传真或邮件至簿记管理人处，并电话确认：
（1）附件 1《网下利率询价及申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖
单位公章）；
（2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公章的
无须提供）；
（3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。簿记管理人有权根据询价情况要求
投资者提供其他资质证明文件。
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真或邮件至簿记管理人处，
即具有法律约束力，不得撤回。
传真：010-56162085 分机号 90003；
备用传真：010-65608443，010-65608444；
邮箱：bjjd03@csc.com.cn；
联系电话：010-86451557；
联系人：尹建超、王若天、文伟。
3、利率确定
发行人和簿记管理人将网下确定本期债券的最终票面利率，并将于 2023 年 4 月
20 日 （ T-1 日 ） 在 深 圳 证 券 交 易 所 网 站 （ http://www.szse.cn ） 及 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发行人将按上述确定
的票面利率向投资者公开发行本期债券。
三、网下发行
（一）发行对象
本次网下发行对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 A 股证券
账户的专业机构投资者（法律、法规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券发行规模为不超过人民币 15 亿元（含 15 亿元），每张面值为 100 元，
发行数量为不超过 1,500 万张（含 1,500 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
每个专业机构投资者的最低认购单位为 10,000 手（1,000 万元），超过 10,000 手
的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。每个投资者在《网下利率询价及申购申
请表》中填入的最大申购金额不得超过本期债券的发行总额，发行人和簿记管理人另
有规定的除外。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2023 年 4 月 21 日（T 日）-2023 年 4
月 24 日（T+1 日）。
（五）认购办法
1、凡参与网下认购的专业机构投资者，认购时必须持有中国证券登记结算有限
责任公司深圳分公司 A 股证券账户。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2023 年 4
月 20 日（T-1 日）前开立证券账户。
2、拟参与网下认购的专业机构投资者在网下发行期间自行联系簿记管理人，簿
记管理人根据网下专业机构投资者认购意向与其协商确定配售数量，并向专业机构投
资者发送《配售缴款通知书》。参与网下认购的专业机构投资者应在 2023 年 4 月 20
日（T-1 日）14:00-20:00 将以下资料传真或邮件至簿记管理人处：
（1）附件 1《网下利率询价及申购申请表》（法定代表人或授权代表签字或加盖
单位公章）；
（2）授权委托书及授权代表身份证复印件（法定代表人签字或加盖单位公章的
无须提供）；
（3）簿记管理人要求的其他资质证明文件。
传真：010-56162085 分机号 90003；
备用传真：010-65608443，010-65608444；
邮箱：bjjd03@csc.com.cn；
联系电话：010-86451557；
投资者填写的《网下利率询价及申购申请表》一旦传真或发送邮件至簿记管理人
处，即具有法律约束力，不得撤回。投资者如需对已提交至簿记管理人处的《网下利
率询价及申购申请表》进行修改的，须征得簿记管理人的同意，方可进行修改并在规
定的时间内提交修改后的《网下利率询价及申购申请表》。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售，投资者的获配售金额不
会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售原则如下：按照投资者的申购利率从
低到高进行簿记建档，按照申购利率从低到高对认购金额进行累计，当累计金额超过
或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率；申购利率在最终
发行利率以下（含发行利率）的投资者按照价格优先的原则配售；在价格相同的情况
下，按照等比例的原则进行配售，同时适当考虑长期合作的投资者优先。发行人和簿
记管理人有权决定本期债券的最终配售结果。
（七）缴款
获得配售的投资者应按照规定及时缴纳认购款，认购款须在 2023 年 4 月 24 日
（T+1 日）15:00 前足额划至主承销商指定的收款账户。划款时应注明投资者全称和“金
融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）认购资
金”字样，同时向主承销商传真划款凭证。
账户名称：中信建投证券股份有限公司
账号：0200004319027309131
开户银行：工行北京北新桥支行
大额支付系统号：102100000431
汇入地点：北京市
汇款用途：金融街小公募公司债缴款
（八）违约认购的处理
对未能在 2023 年 4 月 24 日（T+1 日）15:00 前缴足认购款的投资者将被视为违
约认购，主承销商有权取消其认购。主承销商有权处置该违约投资者认购要约项下的
全部债券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
四、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭示条
款参见《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一
期）募集说明书》。
五、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
六、发行人和主承销商
发行人：金融街控股股份有限公司
住所：北京市西城区金城坊街 7 号
办公地址：北京市西城区金城坊街 7 号
法定代表人：高靓
董事会秘书：张晓鹏
联系人：范文、王永欢
联系电话：010-66573955
传真：010-66573956
邮政编码：100033
牵头主承销商、簿记管理人：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路66号4号楼
办公地址：北京市东城区凯恒中心B座
法定代表人：王常青
有关经办人员：杜美娜、李文杰、黄凌鸿、马辉、周静磊、辛明阳
联系电话：010-86451097
传真：010-65608445
邮政编码：100010
联席主承销商：平安证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道益田路5023号平安金融中心B座第22-25层
办公地址：北京市西城区金融街中心16层
法定代表人：何之江
有关经办人员：王校师、师欣欣、孙海明、龚博、杨梦楠、李健、赵智健
联系电话：010-56800262
传真：010-66299589
邮政编码：100045
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行公告》之签章页）
发行人：金融街控股股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行公告》之签章页）
主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司
债券（第一期）发行公告》之签章页）
主承销商：平安证券股份有限公司
年 月 日
附件一：
特别提示：本期债券在深圳证券交易所进行交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立可用于申购本期债券的
账户。簿记结束后，若申购量不足本期债券基础发行规模，经发行人与簿记管理人协商可以取消本期债券发行。
金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
网下利率询价及申购申请表
重要声明
填表前请详细阅读发行公告、募集说明书及填表说明。
本表一经申购人完整填写，且由其经办人或其他有权人员签字及加盖单位公章或部门公章或业务专
用章后，传真至簿记管理人后，即构成申购人发出的、对申购人具有法律约束力的要约。
申购人承诺并保证其将根据簿记管理人确定的配售数量按时完成缴款。
基本信息
机构名称
法定代表人 营业执照号码
经办人姓名 电子邮箱
联系电话 传真号码
证券账户名称（深圳） 证券账户号码（深圳）
利率询价及申购信息
（每一申购利率对应的申购金额为单一申购金额，不累计计算）
品种一：债券期限：3+2 年期
利率区间：2.80%-3.80%
申购利率（%） 申购金额（万元）
品种二：债券期限：5+2 年期
利率区间：3.10%-4.10%
申购利率（%） 申购金额（万元）
重要提示：
1、本期债券在深圳证券交易所交易，请确认贵单位在深圳证券交易所已开立账户并且可用。本期债
券申购金额为单一申购，最低为 1,000 万元（含），且为 1,000 万元的整数倍。
2、本期债券发行规模不超过 15 亿元（含 15 亿元），品种一简称：23 金街 01，代码：148268；品种
二简称：23 金街 02，代码：148269。
3、本期债券分为两个品种，品种一为 5 年期固定利率债券，附第 3 年末投资者回售选择权和发行人
调整票面利率选择权，申购利率区间为：2.80%-3.80%；品种二为 7 年期固定利率债券，附第 5 年末投资
者回售选择权和发行人调整票面利率选择权，申购利率区间为：3.10%-4.10%。设品种间回拨选择权。
4、投资者将该《网下利率询价及申购申请表》（附件一）填妥（签字或盖公章）后，请于 2023 年 4
月 20 日 14:00-20:00 传真至 010-56162085 分机号 90003；备用传真：010-65608443，010-65608444；邮
箱：bjjd03@csc.com.cn；咨询电话：010-86451557。如遇特殊情况可适当延长簿记时间。
申购人在此承诺：
1、申购人以上填写内容真实、有效、完整（如申购有比例限制则在该申购申请表中注明，否则视为无比
例限制）；
2、本次申购款来源符合有关法律、法规以及中国证监会的有关规定及其它适用于自身的相关法定或合同
约定要求，已就此取得所有必要的内外部批准；
3、申购人同意簿记管理人根据簿记建档等情况确定其具体配售金额，并接受所确定的最终债券配售结果；
簿记管理人向申购人发出《金融街控股股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）
配售缴款通知书》（简称“《配售缴款通知书》”），即构成对本申购要约的承诺；
4、申购人理解并接受，如果其获得配售，则有义务按照《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，
将认购款足额划至簿记管理人通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人有权处置该违约申
购人订单项下的全部债券，同时，本申购人同意就逾时未划部分按每日万分之五的比例向簿记管理人支
付违约金，并赔偿簿记管理人由此遭受的损失；
5、申购人理解并确认，本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相关方，或配合发行人以
代持、信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益，未直接或通过其他利益相关方向接
受发行人提供财务资助等行为；
6、申购人理解并接受，如遇有不可抗力、监督者要求或其他可能对本次发行造成重大不利影响的情况，
在经与主管机关协商后，发行人及簿记管理人有权暂停或终止本次发行；
7、申购人理解并确认，自身不属于发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及其
他关联方等任意一种情形。如是，请打勾确认所属类别：
（ ）发行人的董事、监事、高级管理人员
（ ）持股比例超过 5%的股东
（ ）发行人的其他关联方
8、申购人承诺遵循独立、客观、诚信的原则进行合理报价，不存在协商报价、故意压低或抬高利率、违
反公平竞争、破坏市场秩序等行为。
9、申购人已阅知《专业机构投资者确认函》（附件二），并确认自身属于（ ）类投资者（请填写附件
二中投资者类型对应的字母）；
10、申购人已详细、完整阅读《债券市场专业机构投资者风险揭示书》（附件三），已知悉本期债券的投
资风险并具备承担该风险的能力；
11、申购人理解并接受，如遇市场变化，导致本期债券合规申购金额不足基础发行规模，发行人及簿记
管理人有权取消发行；
12、申购人理解并接受，簿记管理人有权视需要要求申购人提供相关资质证明文件，包括但不限于加盖
公章的营业执照、以及监管部门要求能够证明申购人为专业机构投资者的相关证明；簿记管理人有权视
需要要求申购人提供部门公章或业务专用章的授权书。（如申购人未按要求提供相关文件，簿记管理人
有权认定其申购无效）
经办人或其他有权人员签字：
申购人已充分知悉并理解上述承诺，确认本次申购资金不是直接或者间接来自于发行人及其利益相
关方，不存在任何形式协助发行人开展自融或结构化的行为，并自愿承担一切相关违法违规后果。
（单位盖章）
年 月 日
附件二：专业机构投资者确认函（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被视为本发行方
案不可分割的部分，填表前请仔细阅读，并将下方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价
及认购申请表》中）
根据《公司债券发行与交易管理办法》《证券期货投资者适当性管理办法》及《深圳证券交易
所债券市场投资者适当性管理办法（2022年修订）》之规定，请确认本机构的投资者类型，并将下
方投资者类型前的对应字母填入《网下利率询价及认购申请表》中：
（A）经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及
其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登
记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人；
（B）上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基金管理公
司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产品、经行业协会备
案的私募基金；
（C）社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构投资者
（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）；
（D）同时符合下列条件的法人或者其他组织：
1、最近1年末净资产不低于2,000万元；
2、最近1年末金融资产不低于1,000万元；
3、具有2年以上证券、基金、期货、黄金、外汇等投资经历；
（E）中国证监会认可的其他专业机构投资者。请说明具体类型并附上相关证明文件（如有）。
附件三：债券市场专业机构投资者风险揭示书（以下内容不用传真至簿记管理人处，但应被
视为本申请表不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者：
为使贵公司更好地了解投资公司债券的相关风险，根据相关监管机构关于债券市场投资者适当
性管理的有关规定，本公司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风
险。
贵公司在参与公司债券的认购和交易前，应当仔细核对自身是否具备专业机构投资者资格，充
分了解公司债券的特点及风险，审慎评估自身的经济状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包
括：
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、标准券欠库风险、政策
风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、实际需求、风险承受能力，以及内部制度（若为机构），
审慎决定参与债券认购和交易。
三、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无资信评级
的信用债，将面临显著的信用风险。
四、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
五、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
六、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的风险。
七、投资者在回购期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券价格下跌，标准券折算率
相应下调，融资方面临标准券欠库风险。融资方需要及时补充质押券避免标准券不足。
八、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者的交易产
生不利影响，甚至造成经济损失。
特别提示：
本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券认购和交易的所有风险。贵
公司在参与债券认购和交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易所相关业务
规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，确定自身有足够
的风险承受能力，并自行承担参与认购和交易的相应风险，避免因参与债券认购和交易而遭受难
以承受的损失。
