证券代码：000409 证券简称：ST 地矿 公告编号：2020-079
山东地矿股份有限公司
关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度的公告
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
山东地矿股份有限公司（“公司”）根据日常生产经营实际需要及关联方范
围变化情况，拟对2020年度日常关联交易预计额度作出合理调整。现将具体情况
公告如下：
一、本次日常关联交易调整概况
公司于2020年5月19日召开2019年年度股东大会，审议通过了《关于2020年
度公司日常关联交易预计的议案》，预计公司原控股子公司山东鲁地矿业投资有
限公司（“鲁地投资”）权属公司2020年度日常关联交易额度合计40,966.50万
元，详见公司于2020年3月28日披露的《关于2020年度日常关联交易预计的公告》
（公告编号：2020-024）。
公司于2020年6月19日召开2020年第二次临时股东大会，审议通过了《关于
新增2020年度公司日常关联交易预计的议案》，预计控股子公司北斗天地股份有
限公司（“北斗天地”）和山东兖矿国拓科技工程股份有限公司（“国拓科技”）
2020年度日常关联交易金额合计35,332.49万元。详见公司于2020年5月25日披露
的《关于北斗天地、国拓科技因纳入公司合并报表范围的关联交易披露公告》（公
告编号：2020-048）和《关于新增2020年度日常关联交易预计的公告》（公告编
号：2020-045）。
根据日常生产经营实际需要及关联方范围变化情况，公司拟对2020年度日常
关联交易预计额度作出合理调整。预计2020年度北斗天地与兖矿集团有限公司
（“兖矿集团”）及其权属公司、山东能源集团有限公司（“山东能源”）新增
销售矿用设备等日常关联交易金额合计17,697.00万元；北斗天地与兖矿集团及
其权属公司提供技术服务等日常关联交易原预计额度减少6,489.76万元；国拓科
技与兖矿集团及其权属公司日常关联交易原预计额度减少4,071.26万元；鲁地投
资权属公司山东建联盛嘉中药有限公司（“建联盛嘉”）、山东地矿物资发展有
1
限公司（“地矿物资”）及山东地矿慧通特种轮胎有限公司（“地矿慧通”）日
常关联交易原预计额度减少40,846.5万元。
二、本次日常关联交易调整的审议情况
公司于2020年11月18日召开第十届董事会第九次会议，审议通过了《关于调
整公司2020年度日常关联交易预计额度的议案》，关联董事张宝才先生、尤加强
先生、刘波先生、孔令涛先生已回避表决，公司独立董事对上述关联交易事项出
具了事前认可意见，并发表了同意的独立意见。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等文件的相关规定，本次关联交易尚
需提交公司股东大会审议，关联方兖矿集团须回避表决。本次关联交易不构成《上
市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
三、本次日常关联交易调整的原因
一是2020年三季度以来，北斗天地借助全国煤矿智能化现场推进会和自主研
发的全球首套矿用高可靠5G专网系统发布会，对新产品和新业务进行了拓展。
二是受新冠疫情及关联方业务发展需求减少等因素影响，北斗天地和国拓科
技原预计部分业务开展未达预期。
三是因控股股东兖矿集团与山东能源进行战略重组，关联方范围发生变化，
山东能源新增为公司关联方。
四是公司2020年6月19日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过了《关
于讨论审议公司本次重大资产出售方案的议案》，同意出售鲁地投资51%股权，
鲁地投资及其权属公司于2020年7月1日不再纳入公司合并报表范围。
四、本次日常关联交易调整的具体情况
单位：万元
关联 2020 年日常
相 关联 2020 年日常
关联交 交易 关联交易金
关 交易 关联人 调整金额 关联交易金额
易内容 定价 额
方 类别 （调整后）
原则 （调整前）
向关
联人
建 销售
山东兖矿易
联 产品 销售中 市场
佳电子商务 380.00 -380.00 0.00
盛 和商 药材 定价
有限公司
嘉 品、
提供
劳务
2
向关
联人
采购
山东兖矿易
建 产品 技术咨 市场
佳电子商务 26.50 -26.50 0.00
联 和商 询服务 定价
有限公司
盛 品，
嘉 接受
劳务
小计 406.5 -406.5 0.00
向关
联人 有色金
兖矿海外能
地 销售 属、煤炭 市场
源发展有限 40,000.00 -40,000.00 0.00
矿 产 等大宗 定价
公司
物 品、 贸易
资 商品
小计 40,000.00 -40,000.00 0.00
向关
联人
地 销售 兖州煤业股 销售 市场
560.00 -440.00 120.00
矿 产 份有限公司 轮胎 定价
慧 品、
通 商品
小计 560.00 -440.00 120.00
内蒙古荣信 销售水
市场
化工有限公 煤浆添 2,200.00 -1,550.00 650.00
定价
司 加剂
陕西未来能 销售水
市场
源化工有限 煤浆添 600.00 -550.00 50.00
定价
公司 加剂
国 向关
内蒙古荣信
拓 联人 销售技 市场
化工有限公 1,340.5 -1,010.00 330.50
科 销售 术许可 定价
司
技 产品
和商 兖矿鲁南化 销售 市场
140.00 -140.00 0
品、 工有限公司 设备 定价
提供 兖矿国宏化
销售 市场
劳务 工有限责任 60.00 -50.00 10.00
设备 定价
公司
兖州煤业榆 销售技 市场
649.36 -649.36 0
林能化有限 术许可 定价
3
向关 公司
联人
销售
产品
和商 销售水
兖矿煤化工 市场
品、 煤浆添 0.00 20.00 20.00
程有限公司 定价
提供 加剂
劳务
兖矿水煤浆
国 气化及煤化
采购服 市场
拓 工国家工程 330.00 -40.00 290.00
务、租赁 定价
科 研究中心有
技 限公司
兖矿鲁南化 采购 市场
100.00 -100.00 0
工有限公司 服务 定价
其他 山东兖矿易
采购 市场
关联 佳电子商务 9.00 -6.90 2.10
商品 定价
交易 有限公司
兖矿东华建 采购招 市场
3.00 0.00 3.00
设有限公司 待服务 定价
兖矿鲁南化 采购招 市场
3.00 -3.00 0
工有限公司 待服务 定价
兖矿东华集 采购 市场
0 8.00 8.00
团有限公司 租赁 定价
小计 5,434.86 -4,071.26 1,363.60
提供技 市场
兖矿集团 7,571.58 -2,494.00 5,077.58
术服务 定价
销售矿
向关 用高可
联人 陕西未来能 靠 5G 专
北 市场
销售 源化工有限 网系统 7,395.42 -1,617.00 5,778.42
斗 产品 定价
公司 设备及
天 和商 提供技
地 品， 术服务
提供 兖矿东华建 提供技 市场
劳务 672.21 -304.00 368.21
设有限公司 术服务 定价
山东兖矿轻
提供技 市场
合金有限公 320.79 -64.00 256.79
术服务 定价
司
兖矿新疆能 提供技 市场 250.71 0.00 250.71
4
化有限公司 术服务 定价
兖矿新疆煤
提供技 市场
化工有限公 147.30 0.00 147.30
术服务 定价
司
山东兖矿易
提供技 市场
佳电子商务 98.49 105.00 203.49
术服务 定价
有限公司
兖矿贵州能 提供技 市场
228.30 -201.00 27.30
化有限公司 术服务 定价
兖矿煤化供 提供技 市场
80.17 20.00 100.17
销有限公司 术服务 定价
兖矿国宏化
提供技 市场
工有限责任 75.47 0.00 75.47
术服务 定价
公司
中垠地产有 提供技 市场
52.24 -52.24 0.00
限公司 术服务 定价
邹城双叶工
向关 提供技 市场
贸有限责任 24.78 2.00 26.78
联人 术服务 定价
公司
北 销售 兖矿海外能
斗 产品 提供技 市场
源发展有限 6.41 -6.41 0.00
天 和商 术服务 定价
公司
地 品， 山东兖矿济
提供 提供技 市场
三电力有限 4.86 0.00 4.86
劳务 术服务 定价
公司
销售矿
用高可
靠 5G 专
兖州煤业股 市场
网系统 8,670.8 7,600.00 16,270.80
份有限公司 定价
设备及
提供技
术服务
鄂尔多斯市
提供技 市场
转龙湾煤炭 423.10 -241.00 182.10
术服务 定价
有限公司
山西和顺天
提供技 市场
池能源有限 137.58 -137.58 0.00
术服务 定价
责任公司
销售系
内蒙古昊盛 统设备
市场
煤业有限公 及提供 100.22 822.00 922.22
定价
司 技术服
务
山东华聚能 提供技 市场 99.06 35.00 134.06
5
源股份有限 术服务 定价
公司
兖州煤业榆
提供技 市场
林能化有限 355.83 -269.00 86.83
术服务 定价
公司
兖州煤业鄂
提供技 市场
尔多斯能化 27.79 0.00 27.79
术服务 定价
有限公司
乌审旗端信
提供技 市场
供应链管理 21.14 -13.00 8.14
术服务 定价
有限公司
兖矿新疆矿 提供技 市场
20.39 63.00 83.39
业有限公司 术服务 定价
兖煤菏泽能 提供技 市场
19.80 3.00 22.80
化有限公司 术服务 定价
菏泽端信供
提供技 市场
应链管理有 12.12 -4.00 8.12
向关 术服务 定价
限公司
联人 销售系
北 销售 内蒙古荣信 统设备
斗 产品 市场
化工有限公 及提供 11.73 211.00 222.73
天 和商 定价
司 技术服
地 品， 务
提供 山东端信供
劳务 提供技 市场
应链管理有 10.53 -10.53 0.00
术服务 定价
限公司
巨野县端信
销售系 市场
供应链管理 0.00 8.00 8.00
统集成 定价
有限公司
达拉特旗端
销售系 市场
信供应链管 0.00 8.00 8.00
统集成 定价
理有限公司
伊金霍洛旗
端信供应链 销售系 市场
0.00 8.00 8.00
管理有限公 统集成 定价
司
兖矿东华榆
销售系 市场
林物流有限 0.00 8.00 8.00
统集成 定价
公司
销售矿
用高可
中垠融资租 市场
靠 5G 专 1,777.49 8,300.00 10,077.49
赁有限公司 定价
网系统
设备及
6
提供技
术服务
兖矿榆林精
提供技 市场
细化工有限 20.00 -20.00 0.00
术服务 定价
公司
山东能源集 销售系 市场
0.00 308.00 308.00
团有限公司 统集成 定价
向关 生产管
联人 兖矿东华重 理信息 市场
0.00 122.00 122.00
销售 工有限公司 系统网 定价
产品 络建设
北 和商 兖矿鲁南化 提供技 市场
0.00 36.00 36.00
斗 品， 工有限公司 术服务 定价
天 提供 上海维鸿建
地 劳务 销售系 市场
设发展有限 0.00 3.00 3.00
统集成 定价
公司
内蒙古蒙达
网络通 市场
铁路有限公 0.00 35.00 35.00
信技术 定价
司
向关
联人
采购
产品 采购技 市场
兖矿集团 1,261.32 -1,056.00 205.32
和商 术服务 定价
品，
接受
劳务
小计 29,897.63 11,207.24 41,104.87
总计 76,298.99 -33,710.52 42,588.47
五、关联人介绍和关联关系
（一）关联人的基本情况
法定代 注册资本
关联人 住所 主营业务
表人 （万元）
邹城市凫山南 以自有资金对外投资、管理及运营；
兖矿集团 李希勇 776,920
路 298 号 投资咨询等
陕西省榆林市 化工产品、油品的研发；中质石蜡、
陕西未来能
榆阳区芹河镇 轻质石蜡、稳定轻烃、柴油、石脑
源化工有限 祝庆瑞 540,000
榆横煤化学工 油、液化石油气、硫磺的生产销售
公司
业园北区 等
矿山配套工程施工、机电设备销售、
兖矿东华建 山东省邹城市
王伟 290,000 物质仓储、餐饮、住宿、商务会议、
设有限公司 东滩路 1029 号
技术进出口、货物进出口等
7
山东兖矿轻 山东省邹城市 铝合金、轻合金及相关加工机械、
合金有限公 李永卉 368,700 凫山南路 869 配件、工器具的生产、销售与进出
司 号 口业务；相关技术开发、技术服务
项目投资；铝材加工、销售；电气
设备制造、维修及租赁；房地产开
新疆乌鲁木齐 发；软件开发；道路普通货物运输
高新区(新市 （限分公司使用）；销售：工矿配
兖矿新疆能
王绪友 300,000 区)宁泰巷 97 件，矿产品、建材及化工产品，机
化有限公司
号兖矿大厦 7 械设备、五金产品及电子产品，纺
层 织、服装及家庭用品，文化、体育
用品及器材，农畜产品，饲料、肥
料
甲醇、液氨、硫酸、液氧、液氮、
液氩、化肥（仅限尿素、硫酸铵）、
新疆乌鲁木齐
煤气、氨水、二氧化碳的生产、销
兖矿新疆煤 甘泉堡经济技
售；节能技术推广服务、其他科技
化工有限公 姚刚 313,000 术开发区工业
推广服务；货物与技术的进出口业
司 园区翠竹路
务；经营本企业产品生产、科研所
1666 号
需的原辅材料、机械设备、仪器仪
表、零配件
日用百货、办公用品、家用电器、
山东兖矿易 山东省济宁市
计算机、电子产品、通讯产品及配
佳电子商务 陈功利 1,100 邹城市凫山南
件销售；劳保用品、办公设备零售
有限公司 路 678 号
等
煤炭运销；煤炭技术开发服务；机
金阳南路 6 号
兖矿贵州能 械、电气设备租赁、维修；工矿配
姚秀通 182,407 世纪金源商务
化有限公司 件生产销售；道路运输（普通货物
中心 3 号楼
运输）；以及相关配套物流经营
粗苯、甲醇、乙醇、煤焦油、醋酸
乙酯、乙酸丁酯、乙酸乙烯酯、二
山东省济宁市 甲醛、醋酸、醋酸酐、硫磺批发（无
邹城市西外环 储存）；化肥零售；煤炭批发；重
兖矿煤化供
杨树密 26,000 路 7657 号(经 油、燃料油、焦炭、润滑油、化工
销有限公司
济开发区大学 设备、纺织原料、化工原料和产品
科技工业园) （不含危险化学品）、铁矿石、镍
矿石石的销售，货物及技术进出口；
仓储服务等
液氧、液氮、甲醇等化工产品生产
兖矿国宏化 销售；火力发电；精对苯二甲酸、
邹城市昌宁路
工有限责任 陈爱忠 277,319.26 乙二醇、灰渣销售；房屋及机械设
2888 号
公司 备租赁；84 消毒液生产及销售;氢气
的生产及销售
中垠地产有 山东济南市高 房地产项目的开发与经营；房屋租
王健 50,000
限公司 新区舜泰广场 赁、中介；物业管理；室内外装饰
8
B5-9 层 装修；建筑设备、建筑装饰材料销
售；工程咨询、工程设计；以自有
资金进行股权年投资
水泥制品的生产销售；建筑防水卷
材的生产销售；工矿配件、非标准
件加工销售；托辊、地滚、H 架、槽
型架、矿用支护材料的加工销售；
邹城双叶工 木材的加工销售。服装及其它缝纫
邹城市北宿镇
贸有限责任 宋国峰 500 品制造；针织品制造；机电设备及
南屯
公司 家用电器的维修；餐饮服务；预包
装食品及初级农产品零售；节能工
程项目管理;矿山工程施工；普通口
罩、医用口罩、医疗器械的生产、
销售等
从事新能源科技、信息科技专业领
域内的技术开发、技术转让、技术
中国(上海)自 服务、技术咨询，转口贸易，区内
兖矿海外能 由贸易试验区 企业间的贸易及贸易代理，实业投
源发展有限 房建 5,000 奥纳路 55 号 1 资，投资管理，投资咨询，商务信
公司 号楼十三层 息咨询，机电设备、机械设备、化
1315 室 工产品、食用农产品（除生猪、牛、
羊等家畜产品）的销售，食品流通，
从事货物及技术的进出口业务等
山东兖矿济 济宁北湖省级
供热经营（有效期限以许可证为
三电力有限 刘杰 43,000 旅游度假区石
准)。火力发电
公司 桥镇
兖州煤业股 邹城市凫山南 煤炭业务、煤化工业务、机电装备
李希勇 486,000
份有限公司 路 298 号 制造业务、电力及热力业务
煤炭开采、洗选、销售；煤矿机械、
设备的生产、销售、租赁及维修；
矿用材料的生产、销售及租赁；煤
鄂尔多斯市 鄂尔多斯市伊
矿电气设备及配件的销售、租赁；
转龙湾煤炭 王九红 505,000 金霍洛旗纳林
煤矿综合科学技术服务；矿井污水
有限公司 陶亥镇
处理及工业用水供应（不含生活用
水）；物业管理服务；物流辅助服
务
矿产资源开采：煤炭开采；煤炭产
山西和顺天 山西省晋中市
品深加工；生产、销售矿产机械相
池能源有限 王竹春 9,000 和顺县喂马乡
关产品；测绘服务；工程测绘；地
责任公司 古窑口村
籍测绘
煤炭开采、洗选、销售；煤矿机械
内蒙古昊盛 内蒙古自治区
设备及配件销售；煤矿电气设备及
煤业有限公 张传昌 118,462.18 鄂尔多斯市伊
配件销售、租赁；煤矿综合科学技
司 金霍洛旗
术服务
9
煤泥、煤矸石火力发电、售电，发
电余热综合利用（以上经营项目限
分支机构凭许可证经营）。许可范
围内的电力设施安装、维修、试验、
山东华聚能
28,858.977 山东省邹城市 技术服务；电线电缆生产、销售，
源股份有限 李伟
4 宏河路 459 号 电子、机械设备的销售。硫酸铵生
公司
产、销售；房屋租赁；锅炉、汽轮
机、发电机、变电设备的检修、维
护、运营；线路安装；油质、水质
化验
煤炭及制品销售；热力生产和供应；
非食用盐销售；建筑材料销售；电
气设备销售；矿山机械销售；技术
兖州煤业榆 陕西省榆林市 服务、技术开发、技术咨询、技术
林能化有限 靳方余 140,000 榆阳区金鸡滩 交流、技术转让、技术推广。许可
公司 镇曹家滩村 项目：危险化学品生产；危险化学
品经营；发电、输电、供电业务；
房地产开发经营；各类工程建设活
动；煤炭开采
煤炭、焦炭、铁矿石销售；对煤炭、
内蒙古自治区
化工企业的投资；煤矿机械设备及
兖州煤业鄂 鄂尔多斯市康
配件、矿用材料、金属材料、机电
尔多斯能化 张传昌 1,080,000 巴什新区乌兰
产品、建筑材料的销售；矿用机械
有限公司 木伦街日兴大
设备的维修与租赁；煤炭开采（仅
厦九楼
限分公司经营)
普通货物运输；车辆维修；煤炭销
售；煤炭装卸服务；矿区保洁服务；
煤炭信息咨询服务；货运信息咨询
服务；停车服务；煤炭分筛；信息
内蒙古自治区
配载、仓储服务（不含危险品）；
乌审旗端信 鄂尔多斯市乌
场内倒运装卸服务；货物中转服务；
供应链管理 孟冉 1,000 审旗营盘壕煤
工程车辆租赁；电线电缆、矿山配
有限公司 矿南侧物流园
件、劳保用品、化工产品（不含危
区综合楼
险品）、钢材、建材、水泥、金属
材料、办公设备、五金交电、橡胶
制品销售；机械设备、电子设备及
配件销售
煤炭生产、销售（限分支机构）。
矿山机械的生产、销售、租赁、维
新疆昌吉州昌 修；电器设备租赁及配件销售；金
兖矿新疆矿
李磊 38,333 吉市硫磺沟镇 属材料、机电产品、建筑材料、木
业有限公司
(联合厂社区) 材、橡胶制品的销售；煤矿综合科
学技术服务；房屋租赁；煤矸石系
列建材产品的生产、销售
10
煤炭开采（限分支机构经营）；煤
菏泽市郓城县
兖煤菏泽能 炭销售；第三产业及巨野煤田开发
李伟清 300,000 赵楼镇赵楼煤
化有限公司 筹建的前期准备工作；电力、热力
矿
生产、销售；电力生产副产品销售
普通货运；国际、国内货运代理；
货物配载；化工产品（危险化学品
除外）、钢材、建材、电线电缆、
山东省菏泽市
菏泽端信供 矿山配件、劳保用品、润滑油、办
郓城县南赵楼
应链管理有 冉智海 1,000 公设备、文具用品、五金交电、陶
镇(赵楼煤矿
限公司 瓷制品、卫生洁具、塑料制品、橡
西邻)
胶制品、机械电子设备及配件销售；
煤炭批发零售；停车场服务；货物
进出口、技术进出口
煤制甲醇生产、销售；硫磺生产、
销售；液氮、液氧、液氩生产、销
售；杂醇油生产、销售。蒸汽电力
内蒙古自治区
内蒙古荣信 供应；灰渣销售；建材、工矿产品
153,335.25 鄂尔多斯市达
化工有限公 季文普 销售；水煤浆技术开发与应用；对
68 拉特旗三晌梁
司 矿业、化工项目的投资；公用工程、
工业园区
水电供应（工业用水）、污水处理；
水煤浆技术开发与应用；工业氮生
产、销售乙二醇、混合醇生产销售
供应链管理服务；劳动保护用品销
售；煤炭及制品销售；石油制品销
售（不含危险化学品）；金属材料
销售；肥料销售；橡胶制品销售；
山东端信供 山东省济宁市
机械设备销售；五金产品批发；技
应链管理有 王兴文 20,000 邹城市鲍店路
术服务、技术开发、技术咨询、技
限公司 259 号
术交流、技术转让、技术推广；非
居住房地产租赁；机械设备租赁；
销售代理；检验检测服务；保险代
理业务等
普通货运；货运代理；货物配载；
山东省菏泽市
巨野县端信 化工产品（危险化学品除外）、钢
巨野县柳林镇
供应链管理 靳圣德 500 材、建材卫生洁具、塑料制品、机
前陈楼西村村
有限公司 械电子设备及配件的销售；矿山机
南柳丰路路北
械设备租赁等
内蒙古自治区 普通货物运输(凭许可证经营)；煤
鄂尔多斯市达 炭销售；车辆维修；化工产品（危
达拉特旗端 拉特旗三垧梁 险化学品除外）；煤炭装卸服务、
信供应链管 许小刚 500 工业园区内蒙 矿区保洁服务、煤炭信息咨询服务、
理有限公司 古荣信化工有 货运信息咨询服务、停车服务、煤
限公司院内 炭分筛、信息配载、厂内倒运装卸
201 室 服务等
11
普通货物运输；煤炭销售；车辆维
修；化工产品（不含危险品）销售；
内蒙古昊盛煤
伊金霍洛旗 煤炭装卸服务；矿区保洁服务；煤
业有限公司石
端信供应链 炭信息咨询服务；货运信息咨询服
盛锐 1,000 拉乌素煤矿西
管理有限公 务；停车服务；煤炭分筛、信息配
侧物流园区综
司 载、厂内倒运装卸服务；电线电缆；
合楼
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12
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13
（二）与本公司的关联关系
上述交易对方中公司控股股东兖矿集团与山东能源正在进行战略重组，根据
《深圳证券交易所股票上市规则》第 10.1.6 条第一款规定，山东能源构成公司
的关联人。
其他交易对方均为兖矿集团及其权属公司，根据《深圳证券交易所股票上市
规则》第 10.1.3 条第一款和第二款的规定，构成公司的关联人。
（三）最近一期的主要财务数据（未经审计）
截至 2020 年 9 月 30 日，山东能源总资产 3,242.10 亿元，净资产 1,089.71
亿元；2020 年 1 月至 9 月，营业收入 2,500.89 亿元，净利润 14.12 亿元。
截至 2020 年 9 月 30 日，兖矿集团总资产 3,382.55 亿元，净资产 1,066.86
亿元；2020 年 1 月至 9 月，营业收入 2,398.40 亿元，净利润 62.87 亿元。
（四）履约能力分析
兖矿集团及其权属公司和山东能源财务及资信状况良好，不是失信被执行
人，具有良好的履约能力，日常交易中能履行合同约定。
六、本次新增日常关联交易主要内容及定价原则
（一）关联交易主要内容
本次新增日常关联交易主要为向关联人销售北斗天地新研发成功的矿用高
可靠 5G 专网系统等矿用设备及提供相关技术服务。
（二）关联交易定价原则
上述日常关联交易均按照公平公允的原则进行，以市场公允价格为基础，付
款周期和方式由双方参照市场有关交易及正常业务惯例确定。
（三）关联交易协议签署情况
本次新增日常关联交易由交易双方根据具体交易情况签署相关协议，或按照
实际订单执行。
七、本次调整日常关联交易目的和对公司的影响
本次调整日常关联交易预计额度是根据公司业务发展及生产经营的正常所
需，是合理的、必要的，能够更好的反映公司日常关联交易的情况。
本次新增日常关联交易均以市场公允价格为依据，遵循公开、公平、公正的
原则，付款周期和方式由双方参照市场有关交易及正常业务惯例确定，不存在损
害公司利益的情形，亦不会对公司的独立性构成影响。
八、独立董事事前认可意见及独立意见
14
公司独立董事对上述关联交易事项出具了事前认可意见，并在董事会上发
表了独立意见，具体如下：
（一）公司独立董事对本次调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项
的事前认可意见
作为公司独立董事，我们提前审阅了《关于调整公司 2020 年度日常关联交
易预计额度的议案》及其相关材料，根据目前公司合并报表范围及关联方范围变
化情况和生产经营实际需要，公司合理调整了 2020 年度日常关联交易预计额度，
能够更加准确的反映公司与各关联方的交易情况，我们同意将调整 2020 年度日
常关联交易预计额度事项提交公司董事会审议。
（二）公司独立董事对本次调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项
的独立意见
公司本次调整2020年度日常关联交易预计额度为日常生产发展实际需要，公
司不会因该等关联交易对关联方形成依赖；关联交易定价合理、公允，不存在利
益输送的行为，不存在损害公司和全体股东利益、特别是中小股东利益的情形。
公司董事会审议和表决本次关联交易的程序符合有关法律、法规及《公司章
程》的规定。
综上所述，我们同意调整公司2020年度日常关联交易预计额度事项，并同意
公司董事会将该事项提交股东大会审议。
九、备查文件
（一）第十届董事会第九次会议决议；
（二）独立董事关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项的事前
认可意见；
（三）独立董事关于调整公司 2020 年度日常关联交易预计额度事项的独立
意见。
特此公告。
山东地矿股份有限公司
董事会
2020年11月18日
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