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公司公告

沈阳机床:2008年第三季度报告2008-10-17  

						                         沈阳机床股份有限公司2008年第三季度季度报告全文


    §1 重要提示

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

    1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

    1.3 所有董事均已出席

    1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。

    1.5 公司负责人关锡友、主管会计工作负责人关欣及会计机构负责人(会计主管人员)金晓峰声明:保证季度报告中财务报告的真实、完整。

    §2 公司基本情况

    2.1 主要会计数据及财务指标

    单位:(人民币)元

    	本报告期末	上年度期末	本报告期末比上年度期末增减(%)

    总资产	7,988,266,452.29	7,325,705,690.68	9.04%

    所有者权益(或股东权益)	1,324,246,597.83	1,284,050,548.63	3.13%

    每股净资产	2.43	2.35	3.40%

    	年初至报告期期末	比上年同期增减(%)

    经营活动产生的现金流量净额	-102,691,557.80	-162.45%

    每股经营活动产生的现金流量净额	-0.19	-160.00%

    	报告期	年初至报告期期末	本报告期比上年同期增减(%)

    净利润	-11,211,587.91	35,484,714.45	-152.29%

    基本每股收益	-0.019	0.074	-148.72%

    扣除非经常性损益后的基本每股收益	-	0.06	-

    稀释每股收益	-0.019	0.074	-148.72%

    净资产收益率	-0.85%	2.68%	-2.52%

    扣除非经常性损益后的净资产收益率	-2.73%	0.60%	-3.01%

    非经常性损益项目

    单位:(人民币)元

    非经常性损益项目	年初至报告期期末金额

    数控产品增值税返还	23,689,452.62

    非流动资产处置损益	6,166,959.82

    其他各项营业外收支净额	-2,286,249.75

    合计	27,570,162.69

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    单位:股

    股东总数	83,151

    前10名无限售条件股东持股情况

    股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类

    中国太保集团股份有限公司-本级-集团自有资金-012G-ZY001深	10,500,000	人民币普通股

    中国人寿保险(集团)公司-传统-普通保险产品	9,456,300	人民币普通股

    中国农业银行-长盛同德主题增长股票型证券投资基金	9,312,964	人民币普通股

    中国建设银行-华宝兴业多策略增长证券投资基金	7,486,895	人民币普通股

    中国建设银行-上投摩根中国优势证券投资基金	4,702,749	人民币普通股

    中国人民财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	3,595,123	人民币普通股

    中国建设银行-信达澳银领先增长股票型证券投资基金	3,095,219	人民币普通股

    中国工商银行-融通深证100指数证券投资基金	2,926,135	人民币普通股

    中国银行-嘉实沪深300指数证券投资基金	2,380,691	人民币普通股

    广州钢铁企业集团有限公司	2,108,030	人民币普通股

    §3 重要事项

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    √ 适用 □ 不适用

     项目_    本年累计_  上年同期_    同期增减(%)_    增减原因分析销售费用_  193,702,767.84 _ 159,510,847.63   21.44%_  为扩大市场份额,参加国内外机床展会,促销力度加大管理费用_  384,866,391.65 _ 305,444,222.81   26.00%_   公司管辅人员总量增加,薪资水平有所上涨财务费用 _ 103,447,887.94 _ 60,759,700.45 _   70.26%_  受货币紧缩政策及美元贬值影响,资金使用成本及汇兑损益增加.营业利润   42,082,475.81 _ 124,350,229.31 _   -66.16%_    公司收入增速下滑,期间费用增长所致.

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    □ 适用 √ 不适用

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    √ 适用 □ 不适用

    沈阳工业国有资产经营有限公司承诺其持有的非流通股股份自获得上市流通权之日起,十二个月内不上市交易或者转让。该项承诺期期满后,工业公司在二十四个月内不通过证券交易所挂牌交易出售有限售条件的股份。公司股东及实际控制人完全按照承诺履行。

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

    √ 适用 □ 不适用

    由于受车类机床市场销售低迷、原材料和人力成本上涨及公司结构性重组等主要因素影响,预计公司本年度有可能出现第一次亏损,具体金额尚需注册会计师事务所审计,公司将在年报中详细披露,请广大投资者注意投资风险。

    3.5 其他需说明的重大事项

    1、沈阳市人民政府国有资产监督管理委员会转让其持有的沈阳机床(集团)有限责任公司100%股权中的49%,具体进展情况如下:经评审,确定JANA Shenyang Holdings Corp.为沈阳机床(集团)有限责任公司30%股权的受让人,19%股权未确定受让人。此次股权转让尚需报国家有关部门审批。JANA Shenyang Holdings Corp.为美国JANA 基金的离岸全资子公司。JANA 基金是一家总部在美国纽约的直接投资基金,在洛杉矶、东京、香港和伦敦等地设有分支机构。如果上述股权转让得以实施,沈阳机床股份有限公司的实际控制人不发生改变,目前该股权划转事项尚未获得国家有关部门批复。2、根据沈阳机床(集团)有限责任公司与沈阳工业国有资产经营有限公司于 2006 年12 月12 日签署的《股权划转协议》,辽宁省人民政府《关于同意划转沈阳机床股份有限公司国有股权的批复》(辽政[2006]108 号),沈阳机床(集团)有限责任公司以行政划转方式受让沈阳工业国有资产经营有限公司持有的沈阳机床14,240.74 万股国家股,受让沈阳机床股权分置改革中工业公司垫付对价281.12 万股的追索权,以上两项合计股份14,521.86 万股。2007年公司实施了10送1转增5股的利润分配方案,截至目前工业公司持有沈阳机床232,349,875股国家股(占沈阳机床股份总股本545,470,884股的42.60%)。其中,股权分置改革中为其他非流通股股东垫付对价2,780,185股,目前不在工业公司名下。上述股权转让过户手续正在办理中。

    3.5.1 证券投资情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.2 持有其他上市公司股权情况

    □ 适用 √ 不适用

    3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    接待时间	接待地点	接待方式	接待对象	谈论的主要内容及提供的资料

    2008年07月03日	公司产业园区	实地调研	亚洲派杰	公司产品情况

    2008年07月15日	公司产业园区	实地调研	JP MG	技术实力与产品优势

    2008年09月05日	公司产业园区	实地调研	摩根士丹利	技术实力与产品优势

    2008年09月11日	公司产业园区	实地调研	华夏基金管理有限公司	技术实力与产品优势

    2008年09月12日	公司产业园区	实地调研	摩根士丹利	参观数控机床产业园区

    2008年09月16日	公司产业园区	实地调研	中金	公司产品情况

    2008年09月18日	公司产业园区	实地调研	东方证券	公司产品结构及运营情况

    

    §4 附录

    4.1 资产负债表

    编制单位:沈阳机床股份有限公司                      2008年09月30日                      单位:(人民币)元

    项目	期末数	期初数

    	合并	母公司	合并	母公司

    流动资产:				

    货币资金	807,480,064.30	655,711,789.48	742,490,535.24	666,875,336.90

    应收票据	529,856,091.30	496,060,919.40	327,884,012.04	326,834,012.04

    应收账款	1,200,068,604.26	746,373,136.01	802,218,733.56	496,547,336.25

    预付款项	629,002,561.21	621,360,361.01	781,814,787.13	700,826,931.02

    应收利息				

    其他应收款	26,987,863.56	25,427,647.04	439,884,528.92	353,380,231.14

    买入返售金融资产				

    存货	3,459,155,835.08	2,850,519,297.56	2,944,217,642.91	2,722,985,799.37

    一年内到期的非流动资产				

    其他流动资产	44,149.49			

    流动资产合计	6,652,595,169.20	5,395,453,150.50	6,038,510,239.80	5,267,449,646.72

    非流动资产:				

    可供出售金融资产				

    持有至到期投资				

    长期应收款				

    长期股权投资	92,006,423.04	262,446,777.61	89,191,596.87	262,458,613.23

    固定资产	994,346,134.65	673,802,956.54	1,104,579,065.74	711,119,831.97

    在建工程	112,835,901.31	109,029,169.25	27,687,969.42	27,625,067.71

    工程物资	4,304,258.00	4,304,258.00		

    固定资产清理				

    无形资产	56,623,109.79	55,640,368.76	19,022,120.02	16,808,732.36

    开发支出				

    商誉	1,097,572.74		1,097,572.74	

    长期待摊费用	18,759,611.96	17,152,879.96	7,491,612.39	7,488,990.92

    递延所得税资产	55,698,271.60	36,155,896.37	38,125,513.70	38,066,191.81

    其他非流动资产				

    非流动资产合计	1,335,671,283.09	1,158,532,306.49	1,287,195,450.88	1,063,567,428.00

    资产总计	7,988,266,452.29	6,553,985,456.99	7,325,705,690.68	6,331,017,074.72

    流动负债:				

    短期借款	1,937,050,362.50	1,921,716,912.50	1,528,686,708.07	1,464,350,000.00

    交易性金融负债				

    应付票据	1,019,412,171.05	1,018,395,671.00	1,219,271,853.80	1,118,125,890.00

    应付账款	2,565,215,162.27	1,911,587,675.03	2,334,934,370.03	2,066,968,406.24

    预收款项	910,843,311.90	469,689,928.96	573,195,425.88	425,305,804.10

    应付职工薪酬	45,685,058.13	21,557,507.64	61,929,310.31	37,146,220.73

    应交税费	-114,083,907.37	22,586,999.92	-65,647,566.31	-9,599,760.22

    应付利息	3,127,990.26		2829940.00	2829940.00

    其他应付款	140,379,367.18	97,875,026.83	248,257,579.97	143,189,447.65

    一年内到期的非流动负债				

    其他流动负债	5,735,962.53	8,863,952.79	     5,885,962.53 	   5,885,962.53

    流动负债合计	6,513,365,478.45	5,472,273,674.67	5,909,343,584.28	5,254,201,911.03

    非流动负债:				

    长期借款	40,000,000.00	40,000,000.00	44,267,354.34	44,267,354.34

    应付债券				

    长期应付款				

    专项应付款	24,203,955.91	12,609,513.16	22,305,118.09	15,530,675.34

    预计负债				

    递延所得税负债				

    其他非流动负债				

    非流动负债合计	64,203,955.91	52,609,513.16	66,572,472.43	59,798,029.68

    负债合计	6,577,569,434.36	5,524,883,187.83	5,975,916,056.71	5,313,999,940.71

    所有者权益(或股东权益):				

    实收资本(或股本)	545,470,884.00	545,470,884.00	545,470,884.00	545,470,884.00

    资本公积	413,586,888.66	413,586,888.66	413,586,888.66	413,586,888.66

    减:库存股				

    盈余公积	126,524,095.53	61,152,781.31	126,524,095.53	61,152,781.31

    一般风险准备				

    未分配利润	238,042,464.63	8,891,715.19	197,846,415.43	-3,193,419.96

    外币报表折算差额	622,265.01		622,265.01	

    归属于母公司所有者权益合计	1,324,246,597.83	1,029,102,269.16	1,284,050,548.63	1,017,017,134.01

    少数股东权益	86,450,420.10		65,739,085.34	

    所有者权益合计	1,410,697,017.93	1,029,102,269.16	1,349,789,633.97	1,017,017,134.01

    负债和所有者权益总计	7,988,266,452.29	6,553,985,456.99	7,325,705,690.68	6,331,017,074.72

    4.2 本报告期利润表

    编制单位:沈阳机床股份有限公司                       2008年7-9月                       单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	1,721,875,290.99	1,644,804,324.67	1,566,050,448.24	1,294,053,048.76

    其中:营业收入	1,721,875,290.99	1,644,804,324.67	1,566,050,448.24	1,294,053,048.76

    二、营业总成本	1,746,362,075.61	1,688,528,943.05	1,549,229,870.96	1,274,014,218.67

    其中:营业成本	1,447,296,853.53	1,437,120,139.40	1,348,364,226.68	1,118,545,411.20

    利息支出				

    营业税金及附加	1,005,940.37	481,320.08	1,080,756.51	2,542,246.62

    销售费用	79,288,556.67	50,945,269.19	58,822,281.83	40,653,008.24

    管理费用	165,134,335.54	155,027,147.75	115,158,274.29	88,740,309.35

    财务费用	53,636,389.50	44,955,066.63	25,804,331.65	23,533,243.26

    资产减值损失				

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)	978,664.38	978,664.38	31,514.76	-316,275.46

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	-23,508,120.24	-42,745,954.00	16,852,092.04	19,722,554.63

    加:营业外收入	26,570,477.85	11,569,894.78	21,931,885.67	17,023,742.31

    减:营业外支出	1,589,475.44	1,365,828.93	4,096,564.90	3,760,590.56

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	1,472,882.17	-32,541,888.15	34,687,412.81	32,985,706.38

    减:所得税费用	11,835,389.52	5,120,000.00	13,511,446.90	13,511,446.90

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	-10,362,507.35	-37,661,888.15	21,175,965.91	19,474,259.48

    归属于母公司所有者的净利润	-11,211,587.91		21,442,719.12	

    少数股东损益	849,080.57		-266,753.21	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	-0.019		0.039	

    (二)稀释每股收益	-0.019		0.039	

    

    4.3 年初到报告期末利润表

    编制单位:沈阳机床股份有限公司                       2008年1-9月                       单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、营业总收入	4,580,340,034.28	4,225,562,739.81	4,161,726,896.30	3,658,270,851.07

    其中:营业收入	4,580,340,034.28	4,225,562,739.81	4,161,726,896.30	3,658,270,851.07

    二、营业总成本	4,539,267,215.44	4,224,909,711.15	4,037,477,937.21	3,547,621,846.56

    其中:营业成本	3,852,685,628.80	3,676,184,485.35	3,500,597,983.90	3,147,026,460.10

    利息支出				

    营业税金及附加	4,564,539.21	947,128.69	11,165,182.42	8,361,973.19

    销售费用	193,702,767.84	132,775,448.10	159,510,847.63	106,134,396.79

    管理费用	384,866,391.65	332,244,338.66	305,444,222.81	237,966,729.72

    财务费用	103,447,887.94	82,758,310.35	60,759,700.45	48,132,286.76

    资产减值损失				

    加:公允价值变动收益(损失以"-"号填列)				

    投资收益(损失以"-"号填列)	1,009,656.97	17,114,042.04	101,270.22	8,702,160.69

    其中:对联营企业和合营企业的投资收益				

    汇兑收益(损失以"-"号填列)				

    三、营业利润(亏损以"-"号填列)	42,082,475.81	17,767,070.70	124,350,229.31	119,351,165.20

    加:营业外收入	33,989,539.61	18,698,743.71	24,293,626.17	18,993,604.45

    减:营业外支出	6,419,376.92	5,801,396.55	5,249,845.01	4,826,084.09

    其中:非流动资产处置损失				

    四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	69,652,638.50	30,664,417.86	143,394,010.47	133,518,685.56

    减:所得税费用	29,456,589.30	18,579,282.71	50,086,246.73	45,672,067.16

    五、净利润(净亏损以"-"号填列)	40,196,049.20	12,085,135.15	93,307,763.74	87,846,618.40

    归属于母公司所有者的净利润	35,484,714.45		92,273,744.78	

    少数股东损益	4,711,334.75		1,034,018.96	

    六、每股收益:				

    (一)基本每股收益	0.074		0.169	

    (二)稀释每股收益	0.074		0.169	

    4.4 年初到报告期末现金流量表

    编制单位:沈阳机床股份有限公司                       2008年1-9月                       单位:(人民币)元

    项目	本期	上年同期

    	合并	母公司	合并	母公司

    一、经营活动产生的现金流量:				

    销售商品、提供劳务收到的现金	4,696,823,776.17	4,569,239,823.32	4,735,468,924.53	3,577,417,800.52

    收到的税费返还	114,189,293.61	9,073,084.90	56,800,024.24	2,392,093.11

    收到其他与经营活动有关的现金	212,359,908.08	265,620,677.84	559,859,347.70	432,564,309.50

    经营活动现金流入小计	5,023,372,977.86	4,843,933,586.06	5,352,128,296.47	4,012,374,203.13

    购买商品、接受劳务支付的现金	3,926,886,535.12	4,625,994,420.94	4,049,719,150.74	3,018,932,925.55

    支付给职工以及为职工支付的现金	510,501,341.24	416,274,753.25	367,319,625.90	320,569,688.80

    支付的各项税费	317,795,936.59	167,091,751.17	230,207,861.90	171,277,483.14

    支付其他与经营活动有关的现金	370,880,722.71	6,258.93	540,433,906.16	431,376,417.93

    经营活动现金流出小计	5,126,064,535.66	5,209,367,184.29	5,187,680,544.70	3,942,156,515.42

    经营活动产生的现金流量净额	-102,691,557.80	-365,433,598.23	164,447,751.77	70,217,687.71

    二、投资活动产生的现金流量:				

    收回投资收到的现金				

    取得投资收益收到的现金	978,664.38	978,664.38	54,903.10	39,880.66

    处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	38,971,832.01		16,824,122.28	15,074,579.34

    处置子公司及其他营业单位收到的现金净额				

    收到其他与投资活动有关的现金				

    投资活动现金流入小计	39,950,496.39	978,664.38	16,879,025.38	15,114,460.00

    购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	171,918,671.23	96,887,009.55	89,795,993.23	28,591,492.17

    投资支付的现金				

    取得子公司及其他营业单位支付的现金净额				

    支付其他与投资活动有关的现金			800,863.34	

    投资活动现金流出小计	171,918,671.23	96,887,009.55	90,596,856.57	28,591,492.17

    投资活动产生的现金流量净额	-131,968,174.84	-95,908,345.17	-73,717,831.19	-13,477,032.17

    三、筹资活动产生的现金流量:				

    吸收投资收到的现金				

    其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金				

    取得借款收到的现金	1,144,725,252.64	450,178,395.98	1,171,000,000.00	1,021,000,000.00

    发行债券收到的现金				

    收到其他与筹资活动有关的现金			38,015,447.91	28,539,980.98

    筹资活动现金流入小计	1,144,725,252.64	450,178,395.98	1,209,015,447.91	1,049,539,980.98

    偿还债务支付的现金	731,628,103.00		935,680,000.00	749,680,000.00

    分配股利、利润或偿付利息支付的现金	113,447,887.94		82,299,021.58	71,606,961.95

    其中:子公司支付给少数股东的股利、利润				

    支付其他与筹资活动有关的现金				

    筹资活动现金流出小计	845,075,990.94		1,017,979,021.58	821,286,961.95

    筹资活动产生的现金流量净额	299,649,261.70	450,178,395.98	191,036,426.33	228,253,019.03

    四、汇率变动对现金及现金等价物的影响				

    五、现金及现金等价物净增加额	64,989,529.06	-11,163,547.42	281,766,346.91	284,993,674.57

    加:期初现金及现金等价物余额	742,490,535.24	666,875,336.90		

    六、期末现金及现金等价物余额	807,480,064.30	655,711,789.48	281,766,346.91	284,993,674.57

    4.5 审计报告

    审计意见: 未经审计

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

         沈阳机床股份有限公司

    董 事 会

    二00八年十月十七日